Аннотация

НАЗНАЧЕНИЕ: Поиск и внедрение новых финансовых продуктов и инноваций на национальном уровне.

Обзор банковских инноваций в Европе и США. Новые идеи, бизнес-модели, продукты, процессы, технологии, решения, сегменты, стартапы. Мировые тренды. Рекомендации по комплексу маркетинга.

В мире развиваются следующие направления в финансовой сфере: предложения для низко-возрастных сегментов, внебанковских клиентов, совместные счета, ипотека, автокредиты. Идет движение в сторону диджитал и мобайл с одновременным сокращением отделений и филиалов банков. Увеличивается роль социальных медиа, появляются новые методы их использования. Усиливается конкуренция со стороны стартапов, особенно в сфере P2P…
Крупными игроками на рынке платежных систем становятся телеком операторы. Платежные системы «идут» в традиционную розницу. Развиваются новые технологии бесконтактных платежей NFC, QR-коды. Использование мобильных устройств выходит за рамки банкинга и платежей — в область продажи недвижимости, страхования, котировок…

В мире наметился тренд по упрощению и ослаблению требований в договорах с клиентами. Растет роль момента подключения клиентов – важно успеть построить отношения. Сокращаются убыточные отношения. Банкам все чаще рекомендуют упрощать процедуры проверки, искать опыт не в секторе розничной торговли, а в гостиничном секторе и СПА…

Банкоматы останутся и в мире диджитал. Основные тренды: открытие депозитов в банкоматах, возможность взаимодействия банкомата с устройствами пользователя, проведение безкарточных операций, видеоконференцсвязь для получения консультаций от сотрудника банка.

Крупнейшие банки обновили свои сайты и навигацию, чтобы клиенты не были перегружены избыточной информацией и быстрее попадали на целевые страницы…

Концепция Big Data (Большие данные) даст новый источник дохода для банков за счет информации о транзакциях клиентов. Соцсети начинают применяться для оценки кредитных рисков, но возможности применения соцсетей со временем может усложниться…

У банков остаются отличные возможности для развития бизнеса. Важными элементами банков становятся Большие данные, мобильность и игровой эффект…

Стартапы становятся угрозой для банков, эффективно справляясь с крупными узкоспециализированными задачами (P2P, краудфандинг, инвестиции, кредитование, платежные системы) и вытесняя банки в качестве посредников. Тем не менее, они могут быть и отличным примерами для банков, показывая в какие ниши стоит идти и каким способом это сделать лучше всего (особенно в области безопасности, идентификация клиентов, на рынке Форекс)…

Сегодняшние стартапы стараются повлиять на то, как клиенты взаимодействуют со своими деньгами. Большинство их клиентов — владельцы малого бизнеса. Часто конечная цель подобных стартапов — продажа своего бизнеса более крупным компаниям (в частности, банкам), которые будут затем включать эти новые услуги в свои предложения, если стартапы сами не смогут стать лидерами отрасли без посторонней помощи…

ПОТРЕБНОСТЬ:

Если Вы планируете:

· увеличить свою долю на рынке;

· выйти с новыми услугами на существующий рынок;

· увеличить прибыль;

· найти новые подходы в маркетинге;

· оптимизировать затраты;

· увеличить прибыль…

РЕЗУЛЬТАТ:

Вы получаете инструмент, позволяющий:

· найти потенциально привлекательные новые продукты и бизнес-модели;

· улучшить потребительские свойства существующих продуктов и услуг

· внедрить более экономные процессы;

· быть первым в запуске новых продуктов и услуг.

Отчет может быть интересен для следующей целевой аудитории:

·         Банки

·         Финансовые учреждения (кредитные союзы, страховые компании)

·         Ассоциации и технологические группы

·         Телекоммуникационные и технологические компании

·         Вендоры и производители оборудования для финансового сектора, разработчики программного обеспечения и оборудования для банков и финучреждений

·         Консалтинговые и маркетинговые агентства

·         Инвесторы, венчурные компании, фондов прямых инвестиций, инвестиционные банки, стартапы.

Содержание отчёта

• ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
  Методология и рамки исследования
  1. Интерес в мире к основным финансовым продуктам
  2. Ключевые инновации и тренды банкинга в мире
  2.1. Что уже не ново
  2. Онлайн-банкинг
  3. Мобильные банкинг, мобильные платежи и платежные системы
  3.1. P2P
  4. Розничный банкинг
  5. Банкоматы (ATM)
  6. ВЭБ-сайты банков
  7. Большие данные (Big Data), соцсети, оценка рисков
  8. Комплекс маркетинга для банков
  8.1. Заимствования / копипасты идей в банках
  8.2. Отношения с клиентами
  8.3. Контекст пользования
  8.4. Перспективные сегменты
  8.4.1. Платежные карточки для детей и школьников
  8.4.2. Счета для студентов
  8.5. Возможные дополнительные услуги для банков
  8.5.1. Страховые услуги
  9. Инновации в сфере финансовых стартапов
  9.1. Основные тенденции
  9.2. Ведущие финансовые стартапы Лондона
  9.3. Банковские стартапы
  9.4. Ведущие стартапы в области личных финансов
  9.5. Стартапы платежных систем
  9.6. Стартапы в области платежных карт
  9.7. Стартапы в области бизнес-финансов
  9.8. Стартапы в области безопасности
  9.9. Стартапы в области идентификации клиентов
  9.10. Стартапы для фондовых рынков
  9.11. Краудфандинг-стартапы
  10. Выводы и рекомендации
  Приложение. Пакетные предложения ведущих зарубежных банков
  Приложение. Возможные дополнительные услуги для банков
  Страховые услуги
  Источники

   

   

   

• - Наиболее востребованные продукты/технологии в различные странах (% поисковых запросов к количеству интересовавшихся банкингом в стране в режиме онлайн)

   

  - Топ-10 приоритетов CIO в 2013

   

  - Сравнение предложений в банках США по платежным карточкам для детей и школьников

   

   

   

  Упоминаемые компании:

   

  •          Adaptive Planning

   

  •          AlphaClone

   

  •          American Express

   

  •          Anaplan

   

  •          AT&T

   

  •          BancVue

   

  •          Bank of America

   

  •          BankersLab

   

  •          BankPlus

   

  •          BehavioSec

   

  •          Betta Electrical

   

  •          Betta Home Living

   

  •          BillGuard

   

  •          Bing Lee

   

  •          Borro

   

  •          Bridge Community Bank

   

  •          BrightScope

   

  •          Capital One

   

  •          Centrifuge

   

  •          Chase

   

  •          ChilliMint

   

  •          CircleUp

   

  •          Citibank

   

  •          Commerce Bank

   

  •          Convenience-Go

   

  •          Crowdcube

   

  •          Danske Bank

   

  •          Diebold

   

  •          Duedil

   

  •          Dwolla

   

  •          eDeposit

   

  •          eToro

   

  •          Europay

   

  •          Everbank

   

  •          Facebook

   

  •          FCU

   

  •          FFIEC

   

  •          Financials OnDemand

   

  •          First Direct

   

  •          Fixnetix

   

  •          Flattr

   

  •          FundAppas

   

  •          Gekko

   

  •          Generations Bank

   

  •          GoCardless

   

  •          Gold-i

   

  •          Google Wallet

   

  •          Grameen Bank

   

  •          Halifax

   

  •          Handelsbanken

   

  •          HDFC

   

  •          HelloWallet

   

  •          HID Global

   

  •          Host Analytics

   

  •          HSBC

   

  •          IdeaPlane

   

  •          iGate

   

  •          Ikea

   

  •          ING Direct

   

  •          Isis Walle

   

  •          Iwoca

   

  •          JB Hi-Fi

   

  •          Jemstep

   

  •          Kapitall

   

  •          Key Bank

   

  •          Kickstarter

   

  •          Lansforsakringar Bank

   

  •          Lenddo

   

  •          LendingClub and Prosper

   

  •          LendingKarma

   

  •          Lloyds TSB

   

  •          Mango Store

   

  •          MarketInvoice

   

  •          MasterCard

   

  •          Metaforic

   

  •          MetroMile

   

  •          Mitek Systems

   

  •          MoBank

   

  •          MoneyDesktop

   

  •          Motif Investing

   

  •          M-Pesa

   

  •          Nacha

   

  •          NationalFamilyMortgage

   

  •          NatWest

   

  •          NCSU

   

  •          Netkey Endless Aisle

   

  •          NetSuite

   

  •          Nordea

   

  •          Nutmeg

   

  •          ODCA

   

  •          PayPal

   

  •          Personal Capital

   

  •          Pinterest

   

  •          Pockets United

   

  •          Progressive Insurance

   

  •          Salesforce

   

  •          SAP

   

  •          SEB

   

  •          SecondMarket

   

  •          SharesPost

   

  •          Simple

   

  •          SmartAsset

   

  •          SmartyPig

   

  •          Sparbankerna

   

  •          Square

   

  •          STAR Financial Bank

   

  •          Starbucks

   

  •          StockTwits

   

  •          SumUp

   

  •          Swedbank

   

  •          Swish

   

  •          The Currency Cloud

   

  •          The Receivables Exchange

   

  •          Tidemark

   

  •          T-Mobile

   

  •          Toshl Finance

   

  •          Tradable

   

  •          Tradeshift

   

  •          TransferWise

   

  •          U.S. Bank банк

   

  •          uGenius

   

  •          USAA

   

  •          Verizon

   

  •          Videopro

   

  •          VISA

   

  •          Wells Fargo

   

  •          Workday

   

  •          Y Combinator

   

  •          YCharts

   

  •          Zopa

   

  •          Альфа-Банк

   

  •          Сбербанк России

   

  •          ТКС Банк