Аннотация

Агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка Интернет-рекламы в России в октябре 2007 года. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2006 г. российские компании потратили на медийную рекламу в сети $100 млн. На контекстную рекламу в сети было потрачено примерно $110 млн. То есть общий объем рынка составил $210 млн, что эквивалентно примерно 3% всего рекламного рынка.

В I полугодии 2007 г. на долю контекстной рекламы пришлось 58% всех расходов компаний на рекламу в Сети ($88 млн.), а объем затрат на медийную Интернет-рекламу в этот период составил порядка $63 млн. Темпы роста рынка рекламы в Интернете за указанный период составила 52%.

По прогнозам ИГ «Атон», по итогам 2007 г. на долю Интернет-рекламы придется 3,7% всего рекламного рынка ($300 млн), в 2010-м — 7,5% ($1 млрд), в 2015-м — 10% ($2,1 млрд).

Согласно имеющимся прогнозам, в 2008 году доля Интернета в совокупных рекламных бюджетах российских рекламодателей достигнет 4,9%, а объем сегмента Интернет-рекламы составит $500 млн. В 2008 году Интернет-реклама в России обгонит радийную, на долю которой придется 4,8% рекламных затрат, и вплотную приблизится по доле общих расходов всех компаний на рекламу к рекламе в газетах (5,1%).

Контекстная реклама сегодня составляет около 55% всего рынка Интернет-рекламы в России, это наиболее активно растущий сектор. Впечатляющий рост этого сектора происходит за счет роста рекламных расходов малого и среднего бизнеса, представители которого полагают, что данный канал наилучшим образом способствует росту продаж. Напротив, крупные рекламодатели в среднем тратят на контекстную рекламу не более 5% своих бюджетов на Интернет-рекламу.

В 2006 году крупнейшие FMCG-бренды только пробовали использовать Интернет-рекламу в своих медиа-миксах, на которые пришлось лишь 9% всех доходов от размещения рекламы в Сети. Ожидается, что по итогам 2007 г. доля FMCG-брендов в Интернет-рекламе вырастет до 12%.

В секторе IT расходы на онлайновую рекламу уже составляют 15-20% совокупных рекламных бюджетов, в телекоме—12-15%, в автомобильном секторе—10%.

В будущем ведущими интернет-рекламодателями станут автодилеры и автопроизводители (на них придется 18% всех измеряемых баннеропоказов), телекоммуникационные компании (15%) и сектор финансовых услуг (13%).

Цель исследования

Описать текущее состояние и тенденции развития российского и мирового рынка Интернет-рекламы.

Задачи исследования

1.   Описать ключевые тенденции развития Интернет-рекламы в мире в целом и в ключевых регионах, в частности;

2.   Определить объем сегментов и всего рынка Интернет-рекламы в России;

3.   Определить темпы роста и динамику развития российского рынка Интернет-рекламы;

4.   Выявить тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка Интернет-рекламы;

5.   Описать инструменты Интернет-рекламы, оценить эффективность различных видов рекламы в Интернете;

6.   Выявить особенности размещения рекламы в Интернете;

7.   Указать приемы, позволяющие максимизировать эффективность рекламных кампаний в Интернете;

8.   Описать аудиторию Рунета:

§    демографические показатели;

§    социально-экономический портрет;

§    восприимчивость к рекламным кампаниям в Интернете;

9.   Описать отношение пользователей к рекламе в Интернет;

10. Охарактеризовать отдельные особенности рекламных кампаний в Интернете для различных товарных групп;

11. Определить преимущества и недостатки Интернетрекламы по сравнению с традиционными рекламоносителями;

12. Описать примеры проведения рекламных кампаний в Интернете;

13. Определить и описать основных игроков российского рынка Интернет-рекламы;

14. Определить перспективы развития рынка Интернет-рекламы.

Объект исследования

Российский и мировой рынки Интернет-рекламы.

 Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.   Печатные и электронные, деловые и специализированные издания;

2.   Ресурсы сети Интернет;

3.   Материалы компаний;

4.   Аналитические обзорные статьи в прессе;

5.   Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств;

6.   Экспертные оценки;

7.   Интервью с производителями и другими участниками рынка;

8.   Материалы отраслевых учреждений и базы данных;

9.   Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      9

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      11

  Цель исследования        11

  Задачи исследования     11

  Объект исследования    12

  Метод сбора данных      12

  Методы анализа данных           12

  Информационная база исследования  12

  ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ      13

  § 1. Объем и темпы роста мирового рынка Интернет-рекламы      13

  § 2. Основные тенденции на мировом рынке Интернет-рекламы 14

  § 3. Обзор рынка Интернет-рекламы в США 17

  § 4. Обзор рынка Интернет-рекламыв Европе и других регионах мира     19

  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ            22

  § 1. Объем и темпы роста рынка Интернет-рекламы           22

  § 2. Структура рынка Рунет-рекламы  28

  § 3. Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы роста и торможения       32

  3.1. Выход крупных рекламодателей на рынок    32

  3.2. Перспективы развития рунет рынка рекламы по сравнению с другими видами рекламы         34

  3.3. Текущее состояние рынка Рунет-рекламы. Перспективы развития        36

  3.4. Текущее состояние рынка Рунет-рекламы. Перспективы развития. Сайты социальных сетей 37

  3.5. Текущее состояние рынка Рунет-рекламы. Перспективы развития. Интернет блоги.            38

  3.6. Текущее состояние рынка Рунет-рекламы. Факторы торможения        39

  3.7. Основные особенности и тенденции развития рунет рынка рекламы     39

  ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ            41

  § 1. Развитие инструментов и технологий Интернет-рекламы       43

  1.1. Баннерная реклама        43

  1.2. Контекстная реклама  44

  1.3. Реклама на основе технологии поведенческого таргетинга          47

  1.4. Rich media           48

  1.5. Реклама в Интернет-пейджерах       51

  1.6. Реклама в тематических рассылках  53

  1.7. Перспективы развития каналов Интернет-рекламы         55

  1.8. Новые каналы Интернет-рекламы     58

  Рекламные видеоролики, распространяемые среди пользователей        59

  Реклама в онлайновых играх и на сайтах, моделирующих виртуальную реальность 60

  Реклама в WAP-пространстве    62

  «Метод WB-cross» (кросс-реклама)      64

  «Десктоп-коммуникатор»           64

  Просроченные домены как инструмент Интернет-рекламы         65

  Реклама внутри RSS-фидов       65

  "Неповеденческий" таргетинг Google 66

  Он-лайн видеореклама    68

  Реклама в блоговой сфере          70

  § 2. Недобросовестная Интернет-реклама      71

  2.1. Спам        71

  2.2. Распространение вредоносных программ     72

  ГЛАВА 5. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ     74

  § 1. Характеристика аудитории российского Интернета      75

  1.1. Динамика активности пользования Интернетом   75

  1.2. Социально-демографические характеристики пользователей      78

  1.3. Интересы российской аудитории в сети      82

  § 2. Отношение пользователей к Интернет-рекламе 86

  ГЛАВА 6. ИНТЕРНЕТ И ТРАДИЦИОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ: СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ         89

  § 1. Преимущество и эффективность Интернет-рекламы     89

  § 2. Влияние Интернета на традиционные рекламоносители. Перспективы развития   92

  2.1. Отношение потребителей к различным каналам рекламы            96

  ГЛАВА 7. УЧАСТНИКИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ            98

  § 1. Рекламные площадки         98

  § 2. Системы показа рекламы. Баннерные сети         102

  2.1. Служба контекстной рекламы «Бегун»        102

  2.2. Система показа контекстной рекламы Rorer          103

  2.3. Баннерные сети 104

  2.4. Перспективы развития систем показа рекламы      104

  § 3. Стратегии развития крупнейших порталов         107

  3.1. Яндекс     107

  3.2. Рамблер   109

  3.3. Mail.ru     111

  3.4. IMHO VI  113

  3.5. Зарубежные компании на российском рынке Интернет-рекламы            115

  Google           116

  Microsoft      118

  Yahoo!           119

  § 4. Рекламодатели         120

  § 5. Рекламные агентства          122

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Крупнейшие рекламные Интернет-агентства России           124

   

• Отчет содержит 7 таблиц и 20 диаграмм

  Список таблиц:

  Таблица 1. Объем расходов в различных сегментах рынка Интернет-рекламы в США в 2006 г.,  прогноз объемов на 2007 г.  и темпов роста с 2001 по 2006, $ млн. и %.

  Таблица 2. Объем расходов на различные типы Интернет-рекламы в США в 2006 г.,  прогноз объемов на 2007 г.  и темпов роста с 2001 по 2006, $ млн. и %.

  Таблица 3. Доля расходов компаний-рекламодателей США на рекламу в различных медиа в I квартале 2006 и 2007 г.г., %.

  Таблица 4. Уровень доверия населения к различным видам СМИ (центральное/региональное телевидение, центральное/региональное радио, Интернет), 2005 г. (% опрошенных)

  Таблица 5 . Рейтинг поисковых систем (Spylog), %

  Таблица 6. Рейтинг популярности поисковых систем среди российских Интернет-пользователей2006, в %.

  Таблица 7. Рейтинг Интернет-СМИ (новостные сайты).

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1: Объемы российского рынка Интернет-рекламыв 2003 – 2007 г.г. и ее прогноз с 2007 по 2010 г.г. (по данным компании АКАР), млн. $.

  Диаграмма 2: Объемы Российского рынка Интернет-рекламы 2006 – 2009 г.г. (по данным компании ZenithOptimedia), млн. $.

  Диаграмма 3: Объемы рунет аудитории с 2005 по 2007 г. (по прогнозам Видео Интернешнл), млн. чел.

  Диаграмма 4: Темпы роста объемов Рунет-рекламы c 2004 по 2010 г.г. (по данным АКАР), %.

  Диаграмма 5. Темпы роста объемов рунет рынка медийной рекламы  c 2004 по 2010 г.г. (по данным АКАР), %.

  Диаграмма 6: доли различных сегментов в совокупном объеме доходов Российского Интернет-рынка2006 г. (по данным агентства MindShare Interaction)

  Диаграмма 7. Темпы роста объемов рунет рынка контекстной рекламы c 2004 по 2010 г.г. (по данным АКАР), %.

  Диаграмма 8: Доли рекламодателей в сегменте Интернет-рекламыпо категориям во II квартале 2006 г. (по данным компании IMHO), %.

  Диаграмма 9: Доля основных видов медиа в общем объеме рекламного рынка в России в 2006 г (по данным компании GroupM)., %.

  Диаграмма 10: Доля основных видов медиа в общем объеме рекламного рынка в России в 2006 г (по данным компании ZenithOptimedia)., %.

  Диаграмма 11: Доля опрошенных, выбравших определенную альтернативу при ответе на вопрос: Какие типы почты рассылает Ваша компания? (множественный выбор), % от выборки (по данным E-consultancy и Adestra).

  Диаграмма 12: Динамика активности пользования Интернетом населения России (весна 2006 – весна 2007), млн. чел. (По данным ФОМа).

  Диаграмма 13. Активность пользования Интернетом (Москва и Россия в целом), % от числа пользователей (ФОМ, 2007)

  Диаграмма 14: Доли пользователей Интернета (Москва и Россия в целом) среди мужчин и женщин. Регионы, % от общего числа пользователей (ФОМ, 2007).

  Диаграмма 15: Доли пользователей Интернета (Москва и Россия в целом) в возрастных группах, % от общего числа пользователей (ФОМ, 2007).

  Диаграмма 16: Доли пользователей Интернета (Москва и Россия в целом) по уровню образования, % от общего числа пользователей (ФОМ, 2007).

  Диаграмма 17: Доли пользователей Интернета (Москва и Россия в целом) по уровню дохода на 1 члена семьи, % от общего числа пользователей (ФОМ, 2007).

  Диаграмма 18: Распределение ответов на вопрос Сайты какой тематики Вы посещали за последний месяц чаще всего?,% (Возможно несколько ответов) (РОМИР, 2007).

  Диаграмма 19: Отношение к рекламе в Интернете Российских пользователей (сопоставление с рекламой на ТВ), %  (РОМИР, 2007).

  Диаграмма 20:Пользователи, готовые поделиться информацией с Интернет-сайтами с целью получения персонального контента (по возрастам), %  (ChoiceStream, 2007).