Аннотация

Объект исследования: Грузовые автомобили (седельные тягачи, самосвалы) - Iveco, Volvo, SCANIA, MERCEDES, DAF; Строительно-дорожные машины - Cat, New Holland, Komatsu, Manitou, Terex, Hitachi и Нyundai. Конкуренты по ДВФО по продаже техники SHANTUI

География исследования: ДВФО

Цель исследования:

1. Проведение мероприятий по противодействию снижению объемов продаж;

2. Анализ поведения и активности конкурентов;

3. Определение доли рынка.

Задачи исследования:

1. Предоставить информацию по рынку грузовых автомобилей

2. Оценить долю рынка компании ООО «МИР МАШИН»

3. Проследить активность конкурентов

4. Скорректировать политику компании в области продвижения

Данное исследование направлено на изучение состояния рынка и перспектив его развития. Для этого оценивается объем рынка, перспективы выхода на рынок нового игрока, особенности рынка. Выявляются и опрашиваются участники рынка. В итоге становится понятным, какое место занимают ключевые игроки на рынке, каково соотношение отечественного и импортного продукта и какова средняя цена реализации.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

•  Методологические комментарии к исследованию

   Анализ рынка грузовых автомобилей (седельные тягачи, самосвалы) и строительно-дорожных машин в России

  2.1. Общая информация по рынку грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин в ДВФО:

  2.1.1. Объем и динамика рынка (в стоимостном выражении)

  2.1.2. Емкость рынка грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин

  2.1.3. Определение доли рынка ООО «МИР МАШИН»

  2.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин в ДВФО

  2.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

  2.2. Структура рынка грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин в ДВФО:

  2.2.1. Структура рынка по отраслям потребления

  2.2.2. Структура рынка по торговым маркам

  2.2.3. Структура рынка по году выпуска транспорта, стоящего на учете

  2.2.4. Выявление наиболее перспективных сегментов

  2.3. Насыщенность рынка и уровень конкуренции

   Данные по ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ по России

  3.1. Объем и динамика импорта

  3.1.1. Структура импорта:

  3.1.1.1. по странам производителям в натуральном выражении

  3.1.1.2. по странам производителям в стоимостном выражении

  3.1.1.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении

  3.1.1.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  3.1.1.5. по получателям в натуральном выражении

  3.1.1.6. по получателям в стоимостном выражении

  3.1.1.7. по регионам получения

  3.1.1.8. по товарным группам в натуральном выражении

  3.1.1.9. по торговым маркам

  3.2. Объем и динамика экспорта

  3.1.2. Структура экспорта:

  3.1.2.1. по товарным группам в стоимостном выражении

  3.1.2.2. по странам получателям

  3.1.2.3. по компаниям – производителям

  3.1.2.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  3.1.2.5. по компаниям – производителям в натуральном выражении

  3.1.2.6. по регионам отправления из РФ в натуральном выражении

  3.1.2.7. по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении

  3.1.2.8. по товарным группам в натуральном выражении

  3.1.2.9. по товарным группам в стоимостном выражении

  3.1.3. Баланс экспорта/импорта за период времени

  Анализ конкурентной среды

  4.1. Выявление крупных игроков на рынке

  4.2. Конкурентный анализ

  - профиль компании;

  - перечень реализуемой продукции;

  - продукция, пользующаяся наибольшим спросом (по мнению компании);

  - оценка текущей ситуации на рынке;

  - прогноз развития рынка в ближайшей перспективе.

  Данный раздел будет основан как на анализе информации, собранной в ходе кабинетного исследования, так и на данных, полученных от непосредственных участников рынка - продавцов автомобилей

  В рамках данного анализа предполагается провести интервью с 13 крупными компаниями, реализующими грузовые автомобили и строительно-дорожных машины, что позволит определить технику, пользующуюся наибольшим спросом, а также дать оценку текущим тенденциям рынка и сделать прогноз его развития.

  Перечень интервьюируемых компаний, а также список вопросов, задаваемых в процессе интервью, будет дополнительно согласовываться с заказчиком перед началом работ.

  5. Анализ потребительских предпочтений

  5.1. Анализ потребительских предпочтений

  - предпочтения потребителей в разрезе импортная/отечественная техника;

  - преимущества и недостатки машин;

  - приемлемые условия сотрудничества с поставщиками техники;

  - планы по приобретению машин в ближайшей перспективе.

  Данный раздел будет основан на данных, полученных от непосредственных потребителей грузовых автомобилей. В рамках данного анализа предполагается провести интервью с 15 крупными компаниями, закупающими машины, что позволит выявить основные критерии выбора машин, преимущества и недостатки продукции, оценить будущие потребности. Перечень интервьюируемых компаний, а также список вопросов, задаваемых в процессе интервью, будет дополнительно согласовываться с заказчиком перед началом работ.

  6. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  6.1. Законодательное регулирование

  6.2. Государственные программы

  6.3. Перспективы рынка продаж грузовых автомобилей

  6.4. Прогноз развития рынка

  6.5. Рекомендации к стратегии противодействия снижения объема продаж

  6.6. Выводы по исследованию

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

  1. База данных Федеральной таможенной службы РФ 

  2. Базы ГИБДД