Аннотация

Цели исследования:

1. Определение структуры продаж ТПА в России для традиционной энергетики (ТЭ)

2. Определение механизмов принятия решения при продажах ТПА в России для ТЭ

3. Оценка перспектив рынка ТПА в России по 2015 г.

4. Выявление нишевых продуктов, неосвоенных в РФ характеристик ТПА для ТЭ.

5. Построение баланса мощностей рынка ТПА до 2015г.

Исследуемые виды продукции:

1. Запорная арматура

2. Регулирующая арматура

3. Предохранительная арматура

4. Защитная арматура

5. Распределительная арматура

6. Арматура для систем вентиляции

7. Трубные узлы

География исследования: Россия

Период исследования: 2011-2012 гг., прогноз до 2016 года.

Методы получения и источники информации:

1. Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей ТПА

2. Интервьюирование экспертов рынка

3. Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)

4. Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)

Данное исследование направлено на изучение состояния рынка и перспектив его развития. Для этого оценивается объем рынка, перспективы выхода на рынок нового игрока, особенности рынка. Выявляются и опрашиваются участники рынка. В итоге становится понятным, какое место занимают ключевые игроки на рынке, каково соотношение отечественного и импортного продукта и какова средняя цена реализации.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.

Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Содержание отчёта

• 1. Обзор рынка трубопроводной арматуры для традиционной энергетики

  1.1 Основные характеристики рынка ТПА

  1.2 Объем и емкость рынка трубопроводной арматуры для традиционной энергетики в 2011-2012 года

  1.3 Структура рынка ТПУ для традиционной энергетики в России

  1.3.1 Структура рынка по основным заказчикам, с описанием объектов и структуры компаний:

  ◦ ТЭС

  ◦ ГЭС

  ◦ ТЦ

  1.3.2 Структура рынка по производителям ТПА для традиционной энергетики в России

  2. Анализ заказчиков ТПА для традиционной энергетики в России в 2011-2012 годах

  2.1 Анализ ТЭС - потребителей ТПА

  2.1.1 Описание объектов:

  ◦ технические характеристики

  ◦ год построения

  ◦ срок реализации (действия)

  2.1.2 Департаменты (контактные лица), отвечающие за принятие решения о выборе поставщика ТПА

  2.1.3 Критерии выбора поставщика, субподрядчика ТПА

  2.1.4 Структура поставок ТПА от заводов производителей в 2011 г.

  2.1.5 Прогноз закупок на период 2012-2015 гг., структура и принцип формирования

  2.1.6 Требования к номенклатурному ряду производителей – поставщиков, технические особенности номенклатурной линейки

  2.2 Анализ ГЭС - потребителей ТПА

  2.2.1 Описание объектов:

  ◦ технические характеристики

  ◦ год построения

  ◦ срок реализации (действия)

  2.2.2 Департаменты (контактные лица), отвечающие за принятие решения о выборе поставщика ТПА

  2.2.3 Критерии выбора поставщика, субподрядчика ТПА

  2.2.4 Структура поставок ТПА от заводов производителей в 2011 г.

  2.2.5 Прогноз закупок на период 2012-2015 гг., структура и принцип формирования

  2.2.6 Требования к номенклатурному ряду производителей – поставщиков, технические особенности номенклатурной линейки

  2.3 Анализ ТЦ - потребителей ТПА

  2.3.1 Описание объектов:

  ◦ технические характеристики

  ◦ год построения

  ◦ срок реализации (действия)

  2.2.2 Департаменты (контактные лица), отвечающие за принятие решения о выборе поставщика ТПА

  2.2.3 Критерии выбора поставщика, субподрядчика ТПА

  2.2.4 Структура поставок ТПА от заводов производителей в 2011 г.

  2.2.5 Прогноз закупок на период 2012-2015 гг., структура и принцип формирования

  2.2.6 Требования к номенклатурному ряду производителей – поставщиков, технические особенности номенклатурной линейки

  3. Анализ проектных институтов России, занимающихся проектированием объектов энергетики

  3.1 Анализ проектных институтов

  3.1.1 Условия работы проектных институтов с заказчиками проектирования (официальный/неофициальный договор, принципы установления размера вознаграждения и т. д.)

  3.1.2 Департаменты (контактные лица), отвечающие за выбор завода-изготовителя ТПА

  3.1.3 Перечень объектов проектирования в 2011-2012 гг.: завершенные проекты и текущие

  3.2 Перечень институтов, с фактором лоббирования интересов того или иного завода-изготовителя ТПА

  3.3 Эффективность работы поставщиков ТПА с проектными институтами

  4. Анализ производителей ТПА для традиционной энергетики в России

  4.1 Анализ компаний производителей ТПА

  4.1.1 Организационная структура компаний (в составе холдинга/отдельно)

  4.1.2 Производимая продукция

  4.1.3 Анализ ценовой политики, факторы формирования цены

  4.1.4 Анализ производственного цикла

  4.1.5 Объем реализации и производства ТПА в натуральном и стоимостном выражении, в 2011 г., планы на 2012-2015 гг.:

  ◦ ТПА по потребителям

  ◦ по типоразмерам производимой продукции

  4.1.6 Оценка структуры продаж (напрямую/субподрядные организации)

  4.1.7 Компании, представляющие интересы завода-изготовителя ТПА в России, контактные данные, оценка объем продаж ТПА в 2011 году

  4.1.8 План развития производственной программы на 2012-2015 гг.;

  4.1.9 Оценка финансового состояния предприятия

  4.1.10 Департаменты (контактные лица), отвечающие за принятие решения при формировании оферт

  4.1.11 Баланс мощностей по основным группам продукции для традиционной энергетики

  4.1.12 Оценка доли предприятия в поставках ТПА на рынок традиционной энергетики РФ.

  4.2 SWOT-анализ основных компаний-производителей (включая конкурентные преимущества по продукции, ценам и срокам поставки)

  4.3 Сопоставление типоразмерного ряда ТПА для традиционной энергетики, по основным поставщикам

  4.4 Оценка комплексности в поставках ТПА для традиционной энергетики, возможность дополнительного сервиса поставщика.

  5. Прогноз развития рынка ТПА для традиционной энергетики в России на период с 2012 по 2016 года

  5.1 Прогноз объема и схемы продаж по компаниям-производителям

  5.2 Прогноз объема закупок по компаниям-потребителям, с указанием конкретных проектов.

  5.3 Прогноз объем рынка ТПА для традиционной энергетики

  5.4 Прогноз импорта/экспорта ТПА в Россию/из России для атомной отрасли, в разрезе потребителей

  5.5 Перспективные ниши продаж ТПА