Аннотация

Предмет исследования: компании, которые оказывают услуги по подъему сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью), конкуренты и потребители/Заказчики услуг. Изучение сложившегося рынка оказания услуг большегрузными кранами (больше 100 тонн) в РФ. Перспективы до 2017 года.

Цель исследования:

1. описать ситуацию на российском рынке услуг, оказываемых сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью)

2. представить актуальную информацию о концентрации услуг на рынке

3. провести анализ ввоза кранов

4. анализ потребления таких услуг и конъюнктуры рынка, а также произошедших изменениях в 2011 г.

5. изучить ценовую политику услуг, предоставляемых конкурентами

6. предоставить перспективы развития рынка до 2017 года

7. описать планы по строительству в РФ, выявить предприятия потребителей услуг

Задачи исследования:

1. Выявить ведущих мировых производителей сверхтяжелых кранов на рынке РФ;

2. Востребованность данной продукции и услуг, ценовая политика;

3. Ведущие игроки на рынке оказания услуг. Количество имеющейся техники;

4. Краткое описание областей строительства и объектов в РФ, применения сверхтяжелых кранов. Перспективы по областям и объектам до 2017 года

География исследования: Россия

Предпосылки исследования:

Компания-заказчик - одна из ведущих ген. подрядных строительных организаций РФ. Состав компании – более 2 000 человек. Из них 450 ИТР. Ближайшие задачи компании – трансформация в полноценного ЕРС контактора полного цикла в области строительства новых промышленных объектов.

Маркетинговое исследование должно лечь в основу бизнес плана представляемого в соответствующие кредитные учреждения и послужить основанием для принятия собственниками компании-заказчика решения о покупке вышеуказанной техники.

Компания , являясь ген. подрядчиком строительства ряда нефтехимических установок на российских НПЗ, прорабатывает возможность создания собственного специализированного управления по поднятию сверхтяжелых грузов. Для этой цели планируется закупка б/у мобильных кранов грузоподъемностью 750, 500, 300, 150 тонн ведущих мировых производителей. Также, планируется оказание услуг сторонним организациям и участие в тендерах. Исходя из вышеизложенного, компании необходимо четкое понимание сложившегося рынка в РФ по оказанию такого рода услуг и его перспективы на ближайшие 5-10 лет.

С этой целью мы должны четко понимать какие игроки и с какой техникой присутствуют на рынке. Их текущая и перспективная загрузка и ценовая политика. Вопросы аренды и мобилизации. Также, нам необходимо иметь исчерпывающую информацию по планам ведущих российских компаний и властей разного уровня касающегося строительства, где должны будут применяться сверхтяжелые краны.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. 

Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Содержание отчёта

• 1. Общая информация по рынку подъема сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) в РФ

  1.1. Основные характеристики рынка

  1.2. Объем и динамика рынка услуг

  1.3. Емкость рынка

  1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2012-2017 год

  1.2 Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов

  1.2.1 Структура рынка по ассортименту предоставляемых услуг и стоимости

  1.2.2 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей.

  2. Конкурентный анализ предприятий, оказывающих услуги подъема сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью)

  2.1.Рыночная концентрация

  2.2.Основные компании-конкуренты: объем оказываемых услуг и доля на рынке.

  2.3.Рейтинг крупнейших игроков. Количество и характеристики имеющейся техники

  2.4.Условия работы компаний-конкурентов

  2.5.Анализ ценовой политики конкурентов

  3. Анализ потребления услуг подъема сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью)

  3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг. Сегментация по видам, регионам, отраслям и т.д.

  3.2.Основные отрасли потребления и потребители услуг, оказываемых сверхтяжелыми кранами.

  3.3.Планы по строительству предприятий потребителей услуг по подъему сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) в РФ

  3.4.Области и объекты строительства в РФ, на которых применялись услуги по подъему сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) в РФ. Перспективы по областям и объектам на 2012-1017 лет.

  3.5.Частота и динамика потребления

  3.6.Описание потребительских предпочтений

  3.7.Сезонность потребления

  3.8.Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг

  3.9.Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления и ЛЮБЫЕ другие параметры)

  4. Анализ дилерских и сервисных центров на рынка сверхтяжелых кранов (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) 4.1. Обзор рынка сверхтяжелых кранов (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) в России 4.1.1. Виды и типы кранов 4.1.2. Ведущие мировые производители, представленные на рынке России. Дилеры : Новое и б/у оборудование, цены 4.1.3. Сервисные центры 4.2. Анализ оборудования конкурентов: установленное оборудование, его загруженность и состояние при покупке (новое или б/у, плюсы и минусы).

  5. Рекомендации и выводы по исследованию

  5.1.Барьеры входа в отрасль

  5.2.Сдерживающие факторы на рынке

  5.3.Перспективы развития рынка услуг подъема сверхтяжелых грузов сверхтяжелыми кранами (от 300 до 750 тонн грузоподъемностью) на 5-10 лет

  5.4.Выводы по исследованию