Аннотация

Цели и предпосылки исследования: Заказчик исследования является производителем и переработчиком мяса птицы с собственной небольшой розничной сетью. В ассортименте мясо птицы охлажденное и замороженное, куриные полуфабрикаты и колбасы.

При развитии и росте производства мяса птицы возникла необходимость развития каналов продаж, в частности фирменной розничной торговли, как возможность быстрой реализации всего ассортимента производимой продукции, продвижение собственного бренда.

Целесообразность организации собственной розничной торговой сети в Московской области по продаже мяса птицы, куриных полуфабрикатов, куриных колбас. Формат магазинов - «Магазин у дома».

Перспективность данного канала продаж и сегмента формата магазина.

География исследования: Россия (Московская область)

Период исследования: 2011-2012 гг.

Предмет исследования: Мясо птицы (тушка, разделка), куриные полуфабрикаты, куриные колбасы.

Объекты исследования:

1. Производители мяса птицы с собственной розницей.

2. Розничные сети с форматом «Магазин у дома», специализирующиеся на продаже мяса птицы.

3. Дистрибьюторы мяса птицы с собственной розницей.

Задачи исследования: Анализ розничной торговли мясом птицы в Московской области.

1. Доходы населения Московской области, динамика.

2. Рынок розничной торговли МО, его объем, динамика.

3. Сегментация форматов продаж, доля, ценовые сегменты форматов, динамика их развития.

4. Целевой формат продаж - «Магазин у дома».

• динамика и прогноз развития сегмента.

основные участники сегмента, их доли в формате.

• доли участников сегмента, специализирующихся на продаже мяса птицы, куриных полуфабрикатов и колбас, как предполагаемых конкурентов, их деление на производителей, дистрибьюторов и пр.

• основные показатели и динамика развития предполагаемых конкурентов:

- объем продаж по мясу птицы;

- количество SKU по мясу птицы.

• характеристика типичного покупателя в данном формате магазинов.

Данное исследование направлено на изучение состояния рынка и перспектив его развития. Для этого оценивается объем рынка, перспективы выхода на рынок нового игрока, особенности рынка. Выявляются и опрашиваются производители и дилеры. В итоге становится понятным, какое место занимают ключевые игроки на рынке, каково соотношение отечественной и импортной продукции, какие типы продукции присутствуют на рынке, и какова средняя цена их реализации.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. 

Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Содержание отчёта

• 1. Методологические комментарии к исследованию

  2. Обзор рынка мяса птицы и смежного ассортимента в МО (куриные полуфабрикаты, колбасы)

  2.1. Объем рынка и динамика рынка в 2009-2012

  2.2. Структура рынка

  2.2.1. - мяса птицы в МО по видам (тушка, разделка)

  2.2.2. - смежной продукции (куриные полуфабрикаты, колбасы)

  2.2.3. - по каналам продаж конечным потребителям (сетевая розница, несетевая розница (в т.ч. через собственные фирменные или партнерские полиассортиментные магазины)

  2.2.4. - мяса птицы и смежной продукции по источнику (отечественные/импортные). Доля импорта в потреблении.

  2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка мяса птицы в МО

  3. Общий анализ конкурентов на рынке мяса птицы в МО (производители и дистрибьюторы мяса птицы), объем продаж (посегментно) и доля на рынке

  3.1. Насыщенность рынка

  3.2. Динамика продаж и прогноз развития сегмента

  3.3. Каналы продаж конкурентов и доля сегмента формата "Магазины у дома" (собственная розница)

  3.4. География продаж конкурентов

  3.5. Перспективные каналы продаж

  4. Анализ розничных потребителей на рынке мяса птицы в МО

  4.1. Описание потребительских предпочтений

  4.2. Критерии выбора магазина и производителя

  4.3. Характеристика типичного покупателя в формате «Магазин у дома»

  5. Анализ внешнеторговых поставок мяса птицы в РФ

  5.1. Объем и динамика импорта в РФ

  5.2. Структура импорта (по регионам получения, по товарным группам)

  5.3. Объем и динамика экспорта в РФ

  6. Выводы по исследованию

  6.1. Перспективы развития рынка мяса птицы в МО

  6.2. Перспективность формата «Магазин у дома» в МО (как работают конкуренты в данном формате? сколько продают в розницу и в сегменте «Магазин у дома»? есть ли смысл развития данного канала продаж?)

  6.3. Выводы по исследованию

  7. ПРИЛОЖЕНИЯ

  7.1. Макроэкономические показатели

  7.2. ВВП

  7.3. Покупательская способность населения и анализ демографической ситуации в МО. Доходы населения Московской области, динамика

  7.4. Россия и ВТО

  7.5. Инфляция