Аннотация

Цель исследования

Описать состояние российского рынка мазута.

Задачи исследования

1.      Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.

2.      Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.

3.      Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

4.      Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.

5.      Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.

6.      Описать текущее состояние рынка мазута  в России.

7.      Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.

8.      Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.

9.      Описать основных игроков российского рынка мазута.

Объект исследования

Российский рынок мазута.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.         Ресурсы сети Интернет.

3.         Материалы компаний.

4.         Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.         Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.         Экспертные оценки.

7.         Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.         Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.         Базыданных Discovery Research Group.

Отчет состоит из 12 глав. 

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.

Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также  информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.

В главе 4  описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории. 

Главы 6 и 7  посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям  и странам получателям.

Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута:  объем рынка, направление развития,  конкурентная среда и пр.

В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.

В главе 10 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.

Глава 11 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка  мазута.

В главе 14 охарактеризованы основные российские производители мазута.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм	8
  РЕЗЮМЕ	10
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	12
  Цель исследования	12
  Задачи исследования	12
  Объект  исследования	12
  Метод сбора информации	12
  Метод анализа данных	12
  Информационная база исследования	12
  ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ	14
  То́почный мазу́т	16
  Флотский мазут	17
  ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ	19
  §1. Сырьевая база	19
  §2. Нефтепереработка	29
  §3. Бункеровка	43
  ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА	49
  Пошлины	49
  Переменные акцизы	53
  Резервные запасы топлива	56
  Соглашение о реконструкции	58
  Программа развития НПП	59
  ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО	62
  ГЛАВА 6. ИМПОРТ	68
  ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ	69
  ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА	74
  ГЛАВА 9. ЦЕНЫ	79
  ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА	83
  Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»	83
  Перевалочный терминал для топлива в Тамани	84
  Льготы на железнодорожную перевозку угля и мазута на Камчатку	85
  "Роснефть" приобрела терминал в  Мурманске	87
  Glencore заменил Gunvor	88
  Gunvor получил контракт с "Роснефтью"	90
  Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута	91
  ГЛАВА 11. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА	92
  ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА	94
  Газпром нефть	94
  Омский нефтеперерабатывающий завод	96
  Московский нефтеперерабатывающий завод	98
  Славнефть-ЯНОС	100
  Роснефть	102
  Комсомольский НПЗ	106
  Туапсинский НПЗ	107
  Самарская Группа  НПЗ	108
  Ачинский НПЗ	109
  Ангарская НХК	110
  Лукойл	112
  Нижегородский НПЗ	116
  Пермский НПЗ	118
  Волгоградский НПЗ	119
  Башнефть	121
  Группа уфимских НПЗ	123
  ТНК-ВР	126
  Сургутнефтегаз	130

• Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

  отчет содержит 44 диаграммы и 27 таблиц.

  Таблицы:
  Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте	15
  Таблица 2. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т.	21
  Таблица 3. Мировые цены на нефть и газ в 2008-2012 гг. Источник: IMF, OECD/IEA	25
  Таблица 4. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году).	26
  Таблица 5. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году.	27
  Таблица 6. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг.	27
  Таблица 7. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т).	28
  Таблица 8. Ставка НДПИ при добыче природного газа в 2010-2015 гг., руб./тыс. куб. м.	29
  Таблица 9. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011гг.	36
  Таблица 10. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг.	37
  Таблица 11. Производство топочного мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.	65
  Таблица 12. Производство флотского мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.	67
  Таблица 13. Производство прочего  мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.	68
  Таблица 14. Объем российского рынка мазута в 2011-2012гг., тыс.т.	75
  Таблица 15. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т.	77
  Таблица 16. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2011 гг.	96
  Таблица 17. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %	115
  Таблица 18. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.	118
  Таблица 19. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ  в 2007-2011 гг.	118
  Таблица 20. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.	119
  Таблица 21. Основные показатели работы Пермского НПЗ  в 2007-2011 гг.	119
  Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.	120
  Таблица 23. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ  в 2007-2011 гг.	121
  Таблица 24. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2011 гг.	125
  Таблица 25. Структура продукции НПЗ Группы «Башнефть», 2009–2011 гг., млн т	126
  Таблица 26. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР	128
  Таблица 27. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР.	129
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %	65
  Диаграмма 2. Производство топочного мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %	65
  Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %	66
  Диаграмма 4. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., %	67
  Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %	68
  Диаграмма 6. Производство прочего мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %	69
  Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %	69
  Диаграмма 8. Импорт мазута в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. в натуральном выражении, т.	70
  Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. $.	70
  Диаграмма 10. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т.	71
  Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2012 гг. в стоимостном выражении, млн. $.	72
  Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %.	72
  Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %.	73
  Диаграмма 14. Экспорт мазута из России I полугодии 2012 в натуральном выражении по производителям, %.	73
  Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	74
  Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в натуральном выражении по производителям, %.	74
  Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в стоимостном выражении по производителям, %.	75
  Диаграмма 18.Цены производителей на топочный мазут в России в 2011-2012 гг., руб./т.	82
  Диаграмма 19. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2011-2012 гг., руб./т.	82
  Диаграмма 20. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в ноябре 2012 г., руб./т.	83
  Диаграмма 21.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т.	83
  Диаграмма 22. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2008-2011 гг.	98
  Диаграмма 23. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2008-2011 гг.	99
  Диаграмма 24. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2008 -2011гг.	102
  Диаграмма 25. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС	103
  Диаграмма 26. Переработка нефти и производство нефтепродуктов на предприятиях «Роснефть» в 2009-2011 гг.	105
  Диаграмма 27. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2011 году, %, млн.т.	107
  Диаграмма 28. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%	109
  Диаграмма 29. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%	110
  Диаграмма 30. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы  НПЗ в 2009-2011 гг.,%	111
  Диаграмма 31. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского  НПЗ в 2009-2011 гг.,%	112
  Диаграмма 32. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%	113
  Диаграмма 33. Переработка нефти компанией Лукойл в 2009-2011гг., млн. т.	116
  Диаграмма 34. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %	117
  Диаграмма 35. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2011 году и индекс Нильсона.	118
  Диаграмма 36. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.	119
  Диаграмма 37. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Нижегородском НПЗ.	120
  Диаграмма 38. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.	120
  Диаграмма 39. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Пермском  НПЗ.	121
  Диаграмма 40. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.	121
  Диаграмма 41. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Волгоградском НПЗ.	122
  Диаграмма 42. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2011 г	125
  Диаграмма 43. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.	126
  Диаграмма 44. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.	130