Аннотация

Отчет посвящен анализу производства и потребления извести на территории европейской части России (Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский,  Приволжский и Уральский федеральные округа).  Данное исследование является продолжением серии работ, посвященных анализу российского рынка извести, выполненных сотрудниками ООО "ГС-Эксперт" в предыдущие годы. Отчет состоит из 4 глав, содержит 161 страницу, в том числе 88 таблицы, 32 рисунка и 2 приложения. При подготовке настоящего отчета использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки внутренних железнодорожных перевозок, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, базы данных "ГС-Эксперт". Также в рамках данного исследования были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей извести. 

Первая глава отчета посвящена анализу производства извести в России и на территории европейской части страны. В данном разделе приведены данные об объемах производства строительной и технологической извести в стране за период 2006-2012 гг., оценена региональная структура производства извести, приведены данные об объемах производства извести ведущими предприятиями за период 2006-2012 гг., описаны ведущие производители товарной извести, включая имеющиеся производственные мощности, технологии производства, качество продукции, объемы производства и направления поставок. Приведен анализ внешнеторговых операций с известью.

Во второй главе отчета рассмотрено потребление извести в России и на территории европейской части страны. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена отраслевая и региональная структура потребления, рассмотрено влияние фактора сезонности, приведено краткое описание крупнейших потребителей товарной извести на территории европейской части страны.

Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского рынка извести. В данном разделе приведена динамика изменения цен российских производителей извести за период 2006-2012 гг., приведены текущие цены некоторых производителей, приведены средние цены на известь в различных регионах страны, проведен анализ цен на импортируемую продукцию и дан прогноз ценовой конъюнктуры российского рынка извести до 2017 г.

В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства извести в России на период до 2017 г. Также на основе прогноза развития потребляющих отраслей сделан прогноз потребления исследуемой продукции в стране в 2013-2017 гг.

Содержание отчёта

• Введение
  1. Анализ предложения на рынке извести
  1.1. Статистика производства извести в России и на территории европейской части страны в 2006-2013 гг.
  1.2. Региональная структура производства извести в России и европейской части страны
  1.3. Характеристика ведущих производителей товарной извести европейской части России
     1.3.1. ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.) 
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.2. ЗАО "Елецкий известковый завод" (Липецкая обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.3. ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.4. ОАО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.5. ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.6. ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов"  (Воронежская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.7. ООО "Фельс Известь" (Калужская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.8. ЗАО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.9. ОАО "Урализвесть" (ООО "Уральское карьероуправление", Свердловская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.10. ОАО "Национальная нерудная компания" (ООО "Комбинат строительных материалов" (Свердловская обл.))
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.11. ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер (Карачаево-Черкесская Респ.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.12. ОАО "Стройматериалы" (Белгородская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.13. ЗАО "Интеринвест-Э" (Филиал Крупеники ЗАО "Эльдако", Воронежская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.14. ООО "Завод извести" (Белгородская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.15. ООО "Рускальк" (ранее ООО "Руда", Ростовская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.16. ОАО "Завод производства извести" (Владимирская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.17. ООО "Силикат" (Саратовская обл.)
            Время присутствия на рынке, структура собственности
            Источники сырья
            Мощности, технология производства
            Динамика производства за период  2006-2013 гг.
            Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
            Финансовые показатели деятельности предприятия
            Объемы и направления поставок извести в 2011-2013 гг.
     1.3.18. Проекты по созданию и модернизации известковых производств
  1.4. Краткая характеристика внешнеторговых операций с известью
  2. Анализ спроса на рынке извести
  2.1. Баланс производства-потребления извести в России  и на территории европейской части страны
  2.2. Структура потребления извести
     2.2.1. Отраслевая структура потребления извести в России и на территории европейской части страны
     2.2.2. Региональная структура потребления извести в России и на территории европейской части страны
  2.3. Анализ фактора сезонности спроса на известь
  2.4. Объемы поставок извести основным потребителям, расположенным  на территории европейской части России
  3. Ценовой анализ
  3.1. Динамика цен отечественных производителей извести в 2006-2013 гг.
  3.2. Текущие цены на известь различного качества
  3.3. Краткие сведения о ценах на известь зарубежных поставщиков
  3.4. Прогноз ценовой конъюнктуры на период до 2018 г.
  4. Прогноз развития рынка извести в России в 2014-2018 гг.
  4.1. Прогноз производства извести
  4.2. Текущее состояние и прогноз развития основных потребляющих отраслей
     4.2.1. Металлургическая промышленность
     4.2.2. Химическая промышленность
     4.2.3. Промышленность строительных материалов
     4.2.4. Сахарная промышленность
     4.2.5. Целлюлозно-бумажная промышленность
     4.2.6. Предприятия энергетики и коммунального хозяйства
  4.3. Прогноз потребления извести
  Приложение 1. Список основных производителей извести
  Приложение 2. Список основных потребителей товарной извести

   

   

• Список таблиц

  Таблица 1. Объемы производства извести основными российскими производителями в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 2. Рейтинг производителей товарной извести по объемам производства в 2013 г.
  Таблица 3. Рейтинг производителей товарной извести по темпам роста объемов производства в 2013 г.
  Таблица 4. Региональная структура производства извести в России в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 5. Динамика производства извести ООО "Придонхимстрой Известь"  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 6. Показатели качества продукции ООО "Придонхимстрой Известь"
  Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО "Придонхимстрой Известь"  в 2006-2012 гг.
  Таблица 8. Объемы и направления поставок извести ООО "Придонхимстрой Известь" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 9. Динамика производства извести ЗАО "Елецкий известковый завод"  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Елецкий известковый завод" в 2006-2012 гг.
  Таблица 11. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Елецкий известковый завод" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 12. Динамика производства извести ОАО "Солигаличский известковый комбинат" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 13. Показатели качества извести производства  ОАО "Солигаличский известковый комбинат"
  Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ОАО "Солигаличский известковый комбинат" в 2006-2012 гг.
  Таблица 15. Объемы и направления поставок извести ОАО "Солигаличский известковый комбинат" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 16. Динамика производства извести ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 17. Показатели качества извести производства  ОАО "Угловский известковый комбинат"
  Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2006-2012 гг.
  Таблица 19. Объемы и направления поставок извести ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 20. Динамика производства извести ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 21. Показатели качества извести производства ЗАО "Клинцовский силикатный завод"
  Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2006-2012 гг.
  Таблица 23. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 24. Динамика производства извести ЗАО "Копанищенский КСМ"  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Копанищенский КСМ"  в 2006-2012 гг.
  Таблица 26. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Копанищенский КСМ"  в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 27. Динамика производства извести ООО "Фельс Известь"  в 2009-2013 гг., тыс. т
  Таблица 28. Показатели качества извести производства ООО "Фельс Известь"
  Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО "Фельс Известь"  в 2009-2012 гг.
  Таблица 30. Объемы и направления поставок извести  ООО "Фельс Известь" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 31. Динамика производства извести ЗАО "Известь Сысерти" в 2008-2013 гг., тыс. т
  Таблица 32. Показатели качества извести, выпускаемой ЗАО "Известь Сысерти"
  Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Известь Сысерти"  в 2008-2012 гг.
  Таблица 34. Динамика производства извести ОАО "Урализвесть" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 35. Показатели качества извести производства ОАО "Урализвесть"
  Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО "Уральское карьероуправление" в 2007-2012 гг.
  Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ОАО "Урализвесть" в 2012 г.
  Таблица 38. Объемы и направления поставок извести ОАО "Урализвесть"  (ООО "Уральское карьероуправление", г.Дегтярск) в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 39. Динамика производства извести ООО "Комбинат строительных материалов" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 40. Показатели качества извести производства ООО "КСМ"
  Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ООО "КСМ" в 2006-2012 гг.
  Таблица 42. Объемы и направления поставок извести ООО "КСМ" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 43. Динамика производства извести ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 44. Показатели качества извести производства  ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер
  Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер в 2006-2012 гг.
  Таблица 46. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Известняк Джегонасский карьер в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 47. Динамика производства извести ОАО "Стройматериалы" в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 48. Показатели качества извести, выпускаемой ОАО "Стройматериалы"
  Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ОАО "Стройматериалы"  в 2006-2012 гг.
  Таблица 50. Объемы и направления поставок извести ОАО "Стройматериалы"  в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 51. Динамика производства извести ЗАО "Интеривест-Э" (ЗАО "Эльдако")  в 2008-2013 гг., тыс. т
  Таблица 52. Показатели качества извести, выпускаемой ЗАО "Интеринвест-Э"
  Таблица 53. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Эльдако" в 2008-2010 гг.
  Таблица 54. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Интеринвест-Э"  в 2009-2012 гг.
  Таблица 55. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Интеринвест-Э"  в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 56. Динамика производства извести ООО "Завод извести" в 2010-2013 гг., тыс. т
  Таблица 57. Финансовые показатели деятельности ООО "Завод извести"  в 2009-2012 гг.
  Таблица 58. Динамика производства извести ООО "Рускальк" (ООО "Руда")  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 59. Финансовые показатели деятельности ООО "Руда" в 2007-2010 гг.
  Таблица 60. Финансовые показатели деятельности ООО "Рускальк" в 2012 г.
  Таблица 61. Объемы и направления поставок извести ООО "Рускальк"  (ООО "Руда") в 2010-2012 гг., тыс. т
  Таблица 62. Динамика производства извести ОАО "Завод производства извести"  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 63. Показатели качества извести, выпускаемой  ОАО "Завод производства извести"
  Таблица 64. Финансовые показатели деятельности ОАО "Завод производства извести" за период 2006 – 9 мес. 2013 г.
  Таблица 65. Объемы и направления поставок извести ОАО "Завод производства извести" в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 66. Динамика производства извести ООО "Силикат"  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 67. Показатели качества извести, выпускаемой ООО "Силикат"
  Таблица 68. Финансовые показатели деятельности ООО "Силикат" в 2006-2012 гг.
  Таблица 69. Объемы и направления поставок извести ООО "Силикат"  в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 70. Баланс производство-потребление извести в России  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Таблица 71. Баланс производства-потребления извести в разрезе федеральных округов в 2012-2013 гг., тыс. т
  Таблица 72. Региональная структура потребления извести в России в 2012-2013 гг., тыс. т, %
  Таблица 73. Структура потребления извести в разрезе областей на территории европейской части России в 2013 г., тыс. т, %
  Таблица 74. Сезонность поставок извести в 2010-2013 гг., тыс. т, %
  Таблица 75. Объемы поставок и поставщики извести крупнейшим потребителям, расположенным на территории европейской части России, в 2011-2013 гг., тыс. т
  Таблица 76. Средние цены производителей на известь в России в 2006-2013 гг., руб./т
  Таблица 77. Помесячная динамика цен производителей на известь в разрезе федеральных округов в 2013 г., руб./т
  Таблица 78. Цены на известь некоторых российских предприятий в 2009-2014 гг., руб./т
  Таблица 79. Темпы роста производства основных видов продукции черной металлургии в 2008-2013 гг., %
  Таблица 80. Производство стали ведущими предприятиями европейской части России в 2010-2013 гг., тыс. т
  Таблица 81. Производство железорудного агломерата ведущими предприятиями европейской части России в 2010-2013 гг., тыс. т
  Таблица 82. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России  в 2008-2013 г., %
  Таблица 83. Производство кальцинированной соды предприятиями европейской части России в 2010-2013 гг., тыс. т
  Таблица 84. Производство минеральных удобрений ведущими предприятиями европейской части России в 2010-2013 гг., тыс. т
  Таблица 85. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России  в 2006-2013 гг., млрд руб.
  Таблица 86. Ввод в действие жилых домов в России в 2010-2013 гг.,  тыс. м2
  Таблица 87. Производство силикатного кирпича ведущими предприятиями европейской части России в 2010-2013 гг., млн усл. кирп.
  Таблица 88. Региональная структура производства блоков из ячеистых бетонов  в 2010-2013 гг., млн усл. кирп.
  Таблица 89. Производство блоков из ячеистого бетона ведущими предприятиями европейской части России в 2009-2012 гг., тыс. м3
  Таблица 90. Прогноз потребления извести в России по отраслям в 2014-2018 гг., млн т
  Таблица 91. Прогноз изменения отраслевой структуры потребления извести в России в 2014-2018 гг., %

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Динамика производства извести в России  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Рисунок 2. Региональная структура производства извести в России  в 2011-2013 гг., %
  Рисунок 3. Региональная структура производства строительной извести в России  в 2011-2013 гг., %
  Рисунок 4. Региональная структура производства гидратной извести в России  в 2012-2013 гг., %
  Рисунок 5. Региональная структура производства технологической извести  в России в 2011-2013 гг., %
  Рисунок 6. Динамика внешнеторговых операций в 2006-2013 гг., тыс. т
  Рисунок 7. Отраслевая структура потребления извести в России в 2009-2013 гг., %
  Рисунок 8. Отраслевая структура потребления извести на территории европейской части России в 2009-2013 гг., %
  Рисунок 9. Усредненная сезонность поставок извести в 2010-2013 гг., %
  Рисунок 10. Динамика средних цен производителей на известь в России в 2006-2013 гг., руб./т
  Рисунок 11. Динамика средних цен (поквартальная) на строительную известь  в России в 2009-2013 гг., руб./т
  Рисунок 12. Динамика средних цен (поквартальная) на технологическую известь  в России в 2009-2013 гг., руб./т
  Рисунок 13. Динамика средних годовых цен на строительную и технологическую известь в 2006-2013 гг., руб./т
  Рисунок 14. Индексы цен на строительную известь в 2009-2013 гг., %
  Рисунок 15. Индексы цен на технологическую известь в 2009-2013 гг., %
  Рисунок 16. Динамика средних цен на импортную известь в 2006-2013 г., $/т
  Рисунок 17. Среднегодовые цены на импортируемую известь по ведущим странам-поставщикам в 2010-2013 г., $/т
  Рисунок 18. Прогноз производства извести в России в 2014-2018 гг., млн т
  Рисунок 19. Динамика производства стали в России в 2006-2013 гг., млн т
  Рисунок 20. Динамика производства железорудного агломерата в России  в 2006-2013 гг., млн т
  Рисунок 21. Динамика производства феррохрома в России в 2006-2013 гг., тыс. т
  Рисунок 22. Прогноз производства стали в России в 2014-2018 гг., млн т
  Рисунок 23. Динамика производства кальцинированной соды в России  в 2006-2013 гг., тыс. т
  Рисунок 24. Прогноз производства кальцинированной соды в России  в 2014-2018 гг., тыс. т
  Рисунок 25. Динамика производства минеральных удобрений в России  (в пересчете на 100% питательных веществ) в 2006-2013 гг., млн т
  Рисунок 26. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России  в 2006-2015 гг., %
  Рисунок 27. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2006-2013 гг., млн усл. кирп.
  Рисунок 28. Прогноз производства силикатного кирпича в России в 2014-2018 гг., млн усл. кирп.
  Рисунок 29. Динамика производства мелких блоков из ячеистого бетона в России  в 2006-2013 гг., млн усл. кирп.
  Рисунок 30. Прогноз производства блоков из ячеистого бетона в России  в 2014-2018 гг., тыс. м3
  Рисунок 31. Динамика производства сахара в России в 2006-2013 гг., млн т
  Рисунок 32. Динамика производства целлюлозы в России в 2006-2013 гг., тыс. т