Аннотация

  Данная работа, это маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости эконом класса Московской области. Этот сегмент является наиболее дефицитным на рынке. Спрос оценивается в несколько десятков тысяч семей, в то время как предложение таких объектов ограничено, ввиду чего сегмент представляет огромный интерес для девелоперов.

Структура предложения и спроса в исследовании показана в разрезе всех факторов:

• направление
• цена
• удаленность
• площади домовладений и участков, стоимости эксплуатации и т.д.

Осуществлен анализ мотивов и предпочтений потенциальных покупателей, выявлены свободные ниши сегмента, перспективные для девелоперов.

В данной работе максимально учтены все факторы, которые оказывают влияние на принятие решения о покупки, и таким образом обеспечивают выход на широкую целевую аудиторию.

Рынок загородной недвижимости эконом класса Московской области является
предметом исследования.

Объект настоящего исследования

Он представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных составляющих:    - охраняемые коттеджные поселки эконом класса Московской области, в которых на момент проведения исследования продажи были уже завершены;
 - охраняемые коттеджные поселки эконом класса Московской области, в которых на момент проведения исследования осуществлялись продажи;
 - потенциальные покупатели загородного жилья различных ценовых категорий эконом класса, их запросы и предпочтения;
 - потенциальные покупатели загородной жилой недвижимости эконом класса Московской области;
 - планируемые к возведению и анонсированные проекты охраняемых коттеджных поселков эконом класса Подмосковья, в которых на момент проведения исследования продажи еще не начались.

Цель настоящего исследования:                                                                          определение состояния, динамики и перспектив развития рынка загородного малоэтажного жилья эконом класса Московской области, а в частности сегмента эконом.

Чтобы реализовать данную цель, было необходимым реализовать следующие задачи:

1. Проведение анализа состояния спроса на рынке охраняемых коттеджных поселков эконом класса
2. Проведение анализа предложения на рынке охраняемых коттеджных поселков эконом класса
3.  Проведение анализ потребительских предпочтений на рынке коттеджных поселков эконом класса
4. Изучение динамики развития рынка коттеджных поселков эконом класса и выявление основных его особенностей
5. На основе проведенного анализа перечисленных составляющих рынка загородной жилой недвижимости эконом класса даны общие выводы о состоянии рынка и перспектив его развития.

При проведении настоящего исследования использовались различные методы. В частности для сбора информации проводились кабинетные и полевые исследования, а также экспертный опрос специалистов компании Vesco Consulting.
В ходе кабинетных исследований проводился сбор первичной информации, необходимой для анализа предложения рынка. В качестве источников использованы: данные полной базы по поселкам Московской области, которая ведется специалистами компании Vesco Consulting и постоянно обновляется и включает данные более чем по 600 поселков, материалы ранее реализуемых исследований смежной тематики (для целей настоящего исследования данные этих отчетов обновлены), печатные СМИ и каталоги недвижимости, Интернет ресурсы, рекламные материалы объектов недвижимости, аналитические статьи и обзоры о рынке недвижимости, статистические данные. Также в ходе кабинетных исследований был проведен телефонный опрос  (мониторинг) с целью уточнения и дополнения информации, полученной из открытых источников.

Полевые исследования проводились путем посещения объектов, по которым существует противоречивая или неполная информация.
В рамках проведения исследования кроме этого была изучена динамика продаж сегмента начиная с 2002 года. Проанализирована и рассчитана динамика объема предложения рынка коттеджных поселков эконом  класса. Показатели рассматривались как в количественном, так и в стоимостном выражении.
В части опроса экспертов осуществлялись интервью с представителями компаний, работающих на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья, с последующей обработкой и обобщением мнений экспертов. В качестве экспертов выступают девелоперы и  риэлторы рынка недвижимости, в том числе сотрудники компании Vesco. 

Системный подход использовался для анализа полученных данных. Также в исследовании использовался выборочный статистический анализ. Сущность его методологии состоит в сборе документированной информации об объектах рынка, разделении объектов на однородные группы по качеству, местоположению, периодам времени, определении характеристик каждой выборки и исследовании полученных моделей с дискретным шагом.

Компаниям, занимающимся строительством загородной недвижимости, организацией инфраструктуры и необходимых коммуникаций,  а также юридическим лицам, оказывающим посреднические, консультационные и финансовые услуги на рынке жилой недвижимости будет полезно и интересно данное исследование.

Содержание отчёта

•  

  Введение

  Объект исследования 

  Цели и задачи исследования

  Методология исследования 

  I. Характеристика, описание сегментов рынка загородной недвижимости

  1.  Сегмент загородной недвижимости Московской области эконом класса

  II. Цели, мотивы приобретения загородной недвижимости 

  III. Планируемые проекты на рынке загородной жилой недвижимости 

  1. Общая характеристика планируемых проектов

  2. Краткое описание планируемых проектов

  IV. Динамика продаж загородной недвижимости эконом класса 

  V. Игроки рынка – ведущие девелоперы. Характеристика компаний.

  Реализованные проекты

  VI. Сегмент загородной недвижимости эконом класса 

  1. Предложение загородной недвижимости эконом класса Московской области 

  1.1. Общая характеристика предложения

   

  1.2. Структура предложения загородной недвижимости по трассам/направлениям

  1.3. Структура предложения по удаленности от МКАД

  1.4. Структура предложения по размеру поселка

  1.5. Структура предложения по типу строения 

  1.6. Структура предложения по размеру дома 

  1.7. Структура предложения по размеру земельного участка 

  1.8. Структура предложения по общему количеству домов/участков в поселке 

  1.9. Структура предложения по цене (бюджет клиента) 

  1.10. Структура предложения по объекту продаж

  1.11. Структура предложения по материалам и технологии строительства 

  1.12. Структура предложения по стоимости эксплуатации 

  1.13. Структура предложения по наличию и разнообразию инфраструктурных

  объектов

  1.14. Описание наиболее интересных предложений на рынке загородного жилья

  эконом-класса Московской области 

  2. Спрос на рынке загородной жилой недвижимости эконом класса Московской

  области 

  2.1. Общая характеристика спроса 

  2.2. Структура спроса по трассам/ направлениям

  2.3. Структура спроса по удаленности от МКАД

  2.4. Структура спроса по типу строения 

  2.5. Структура спроса по размеру дома 

  2.6. Структура спроса по размеру земельного участка

  2.7. Структура спроса по цене (бюджет клиента)

  2.8. Структура спроса по объекту продаж

  2.9. Структура спроса по материалам и технологии строительства

  3. Расхождение спроса и предложения рынка загородной жилой недвижимости

  эконом класса 

  3.1. Расхождение спроса и предложения по трассам/направлениям

  3.2. Расхождение спроса и предложения по удаленности от МКАД

  3.3. Расхождение спроса и предложения по типу строения

  3.4. Расхождение спроса и предложения по размеру дома

  3.5. Расхождение спроса и предложения по размеру земельного участка

  3.6. Расхождение спроса и предложения по цене (бюджет клиента)

  3.7. Расхождение спроса и предложения по объекту продаж

  3.8. Расхождение спроса и предложения по материалам и технологии строительства

  VII. Общие выводы перспективные для девелопмента рынка загородной жилой

  недвижимости

•  

  Диаграмма 1. Динамика продаж по коттеджам эконом класса, шт. (поквартально 1

  кв.2002 – 2 кв. 2008 гг.)

  Диаграмма 2.  Динамика продаж по коттеджам эконом класса, млн. долл.

  (поквартально 1 кв.2002 – 2 кв. 2008 гг.)

  Диаграмма 3. Динамика продаж по коттеджам эконом класса, шт. (по годам 2002-

  2007)

  Диаграмма 4. Динамика продаж по коттеджам эконом класса, млн. долл (по годам

  2002-2007)

  Диаграмма 5. Структура предложения загородной недвижимости эконом класса по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 6. Структура предложения коттеджей по трассам/направлениям, %

  Диаграмма 7. Структура предложения таунхаусов по трассам/направлениям, %

  Диаграмма 8. Структура предложения участков без подряда по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 9. Структура предложения по удаленности от МКАД, шт.

  Диаграмма 10. Структура предложения по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 11. Структура предложения коттеджей по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 12. Структура предложения таунхаусов по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 13. Структура предложения участков без подряда по удаленности от

  МКАД, %

  Диаграмма 14. Структура предложения по размеру поселка, %

  Диаграмма 15. Структура предложения по типу строения, %

  Диаграмма 16. Структура предложения по площади коттеджа, %

  Диаграмма 17. Структура предложения по площади таунхауса, %

  Диаграмма 18. Структура предложения по размеру земельных участков без

  подряда, %

  Диаграмма 19. Структура предложения по размеру земельных участков под

  коттедж, %

  Диаграмма 20. Структура предложения по размеру земельных участков под

  таунхаус, %

  Диаграмма 21. Структура предложения по общему количеству домов/участков в

  поселке, %

  Диаграмма 22. Структура предложения по цене коттеджа за 1 кв.м., %

  Диаграмма 23. Структура предложения по цене коттеджа, %

  Диаграмма 24. Структура предложения по цене таунхауса а за 1 кв.м., %

  Диаграмма 25. Структура предложения по цене таунхауса, %

  Диаграмма 26. Структура предложения по цене за 1 сотку земельного  участка без

  подряда, %

  Диаграмма 27. Структура предложения по цене земельного  участка без подряда,

  %

  Диаграмма 28. Структура предложения по объекту продаж, %

  Диаграмма 29. Структура предложения по материалам и технологии строительства,

  %

  Диаграмма 30. Структура предложения в зависимости от стоимости эксплуатации за

  1 кв.м

  Диаграмма 31. Структура предложения по стоимости эксплуатации с домовладения,

  %

  Диаграмма 32. Структура предложения по наличию собственной инфраструктуры,

  %

  Диаграмма 33. Структура спроса на загородную недвижимость эконом класса по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 34. Структура спроса на коттеджи по трассам/направлениям, %

  Диаграмма 35. Структура спроса на таунхаусы по трассам/направлениям, %

  Диаграмма 36. Структура спроса на участки без подряда по трассам/направлениям,

  %

  Диаграмма 37. Структура спроса по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 38. Структура спроса на коттеджи по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 39. Структура спроса на таунхаусы по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 40. Структура спроса на участки без подряда по удаленности от МКАД,

  %

  Диаграмма 41. Структура спроса по типу строения, %

  Диаграмма 42. Структура спроса по площади коттеджа, %

  Диаграмма 43. Структура спроса по площади таунхауса, %

  Диаграмма 44. Структура спроса по размеру земельных участков без подряда, %

  Диаграмма 45. Структура предложения по размеру земельных участков под

  коттедж, %

  Диаграмма 46. Структура спроса по размеру земельных участков под таунхаус, %

  Диаграмма 47. Структура спроса по цене коттеджа, %

  Диаграмма 48. Структура спроса по цене таунхауса, %

  Диаграмма 49. Структура спроса по цене за 1 сотку земельного  участка без

  подряда, %

  Диаграмма 50. Структура спроса по цене земельного  участка без подряда, %

  Диаграмма 51. Структура спроса по объекту продаж, %

  Диаграмма 52. Структура спроса по материалам и технологии строительства, %

  Диаграмма 53. Структура спроса и предложения загородной недвижимости эконом

  класса по трассам/направлениям, %

  Диаграмма 54. Структура спроса и предложения коттеджей по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 55. Структура спроса и предложения таунхаусов по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 56. Структура спроса и предложения участков без подряда по

  трассам/направлениям, %

  Диаграмма 57. Структура спроса и предложения по удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 58. Структура спроса и предложения коттеджей по удаленности от

  МКАД, %

  Диаграмма 59. Структура спроса и предложения таунхаусов по удаленности от

  МКАД, %

  Диаграмма 60. Структура спроса и предложения участков без подряда по

  удаленности от МКАД, %

  Диаграмма 61. Структура спроса и предложения по типу строения, %

  Диаграмма 62. Структура спроса и предложения по площади коттеджа, %

  Диаграмма 63. Структура спроса и предложения по площади таунхауса, %

  Диаграмма 64. Структура спроса и предложения по размеру земельного участка без

  подряда, %

  Диаграмма 65. Структура спроса и предложения по размеру земельного под

  коттедж, %

  Диаграмма 66. Структура спроса и предложения по размеру земельного под

  таунхаус, %

  Диаграмма 67. Структура спроса и предложения по цене коттеджа, %

  Диаграмма 68. Структура спроса и предложения по цене таунхауса, %

  Диаграмма 69. Структура спроса и предложения по цене за 1 сотку участка без

  подряда, %

  Диаграмма 70. Структура спроса и предложения по цене участка без подряда, %

  Диаграмма 71. Структура спроса и предложения по объекту продаж, %

  Диаграмма 72. Структура спроса и предложения  по материалам и технологии

  строительства, %

  Диаграмма 73. Динамика продаж по коттеджам эконом класса (прогноз), шт. (по

  годам)

  Диаграмма 74. Динамика продаж по коттеджам эконом класса (прогноз), млн. долл (по годам)

  Таблица 1. Рейтинг компаний, работающих на рынке загородной недвижимости в

  сегменте эконом