Аннотация

Цель исследования:

Провести маркетинговый анализ современной ситуации на рынке многоэтажного жилищного строительства г. Казань для обоснования принятия инвестиционных решений, а именно: что и как продается, кто строит, кто продает, цены, факторы ценообразования, факторы динамики продаж

Объект исследования:

Рынок многоэтажного жилищного строительства в г.Казань

География:

Казань в границах муниципального образования и его административные районы

Сроки предоставления отчета: от 3-х рабочих дней

Задачи исследования:

1. Создать понимание ситуации в Казани, его макроэкономики, ее тенденций, демографической ситуации, текущем состоянии жилого фонда, планах развития Казани, политических особенностях;

2. Определить текущий объем и структуру предложения.

3. Проанализировать ценовую ситуацию.

4. Провести анализ перспективного объема предложения.

5. Определить основных игроков рынка.

6. Оценить динамику реализации квартир в наиболее успешных проектах.

7. Определить обобщенный портрет покупателей новостроек.

8. Разработать на основании вышеизложенной информации «формулу успеха» в различных классах жилья

Содержание отчёта

• 1. Общая информация о Казани

  1. Текущая макроэкономическая ситуация, основные центры занятости, средняя заработная плата и ее динамика;

  2. Демографическая ситуация в Казани, тенденции и причины изменения;

  3. Текущее состояние жилого фонда;

  4. Развитие Казани – генплан (краткое описание), развитие транспортной сети;

  5. Политические особенности Казани.

  2. Анализ текущего объема предложения строящегося жилья.

  2.1. Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства, реализация которых ведется или велась до недавнего времени, в составе следующих учетных реквизитов:

  - ID;

  - район расположения;

  - адрес объекта строительства (строительный);

  - название жилого комплекса;

  - наименование застройщика/девелопера;

  - реализатор (кто продает – собственный отдел продаж застройщика (СОП) или сторонний риэлтор (указать какой);

  - дата начала строительства (год, месяц);

  - заявленный срок сдачи ГК согласно проектной декларации или заявлению застройщика (год, квартал);

  - состояние строительства (огорожена площадка, устройство котлована, выход на первый этаж, монтаж конкретного этажа, завершение монтажа, наружная отделка, внутренняя отделка, благоустройство территории, в процессе сдачи ГК);

  - статус строительства (ведется, приостановлено, долгострой);

  - тип конструкций;

  - тип наружных стен;

  - серия (в случае типового домостроения);

  - класс;

  - общая площадь проекта;

  - общая площадь квартир в проекте (включая летние помещения), кв. м

  - общее количество квартир;

  - количество 1-комнатных квартир в проекте;

  - количество 2-комнатных квартир в проекте;

  - количество 3-комнатных квартир в проекте;

  - количество многокомнатных квартир в проекте;

  - тип паркинга (нет, подземный, надземный);

  - количество парковочных мест в паркинге;

  - наличие и место расположения коммерческих помещений;

  - тип отделки квартир (черновая, под чистовую, под ключ);

  - статус реализации (в продаже, перспективный, продажи приостановлены);

  - дата начала продаж (год, месяц);

  - количество 1-комнатных квартир в доме в продаже (здесь и далее - на текущий момент);

  - количество 2-комнатных квартир в доме в продаже;

  - количество 3-комнатных квартир в доме в продаже;

  - количество многокомнатных квартир в доме в продаже;

  - min цена 1-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - min цена 2-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - min цена 3-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - min цена многокомнатных квартир (руб./кв.м);

  - max цена 1-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - max цена 2-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - max цена 3-комнатных квартир (руб./кв.м);

  - max цена многокомнатных квартир (руб./кв.м);

  - min стоимость 1-комнатных квартир (руб);

  - min стоимость 2-комнатных квартир (руб);

  - min стоимость 3-комнатных квартир (руб);

  - min стоимость многокомнатных квартир (руб);

  - max стоимость 1-комнатных квартир (руб);

  - max стоимость 2-комнатных квартир (руб);

  - max стоимость 3-комнатных квартир (руб);

  - max стоимость многокомнатных квартир (руб);

  - общая площадь квартир в продаже по типам (кв.м): 1К, 2К, 3К, многоК

  - общая стоимость квартир в продаже по типам (руб): 1К, 2К, 3К, многоК

  - действующие социальные программы;

  - краткое описание проекта;

  - инфраструктура;

  - ссылка (WEB).

  Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства формируется в формате XLS (вкладка «Текущее предложение» + вкладка «Динамика продаж» - по продажам квартир – по отдельным проектам).

  2.2. Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства, реализация которых ожидается в перспективе, в составе следующих учетных реквизитов:

  - ID;

  - название;

  - район;

  - адрес;

  - застройщик/девелопер;

  - стратегический партнер/банк;

  - заявленные сроки реализации проекта;

  - технология строительства;

  - серия (в случае типового домостроения);

  - класс комплекса (эконом, стандарт, бизнес, элита);

  - общая площадь комплекса, кв.м;

  - площадь квартир комплекса, кв.м;

  - общее количество квартир, шт;

  - прогнозная дата начала продаж;

  - текущая стадия проекта (по документам);

  - краткое описание проекта;

  - инфраструктура проекта;

  - ссылка (WEB).

  Ключевые характеристики формируются в табличном виде в формате XLS (вкладка «Перспективные проекты»).

  2.3. Структура текущего предложения строящегося жилья, в составе следующих таблиц и диаграмм:

  - объемы строительства по административным районам (тыс. кв.м);

  - объемы строительства по потребительским классам (тыс. кв.м);

  - объемы текущего предложения по административным районам (квартир, тыс. кв.м);

  - объемы текущего предложения по потребительским классам (квартир, тыс. кв.м);

  - средние ценовые показатели по районам и потребительским классам.

  См. Пример в конце

  2.4. Аналогично п.2.3 в отношении перспективных проектов.

  3. География проектов:

  3.1. Места (зоны) текущей концентрации проектов:

  - элита

  - бизнес-класс

  - стандарт-класс (комфорт-класс)

  - эконом

  3.2. Места (зоны) перспективной концентрации проектов:

  - элита

  - бизнес-класс

  - стандарт-класс (комфорт-класс)

  - эконом

  Данные предоставляются в графическом виде, наложением на карту Казани, с обоснованием в отношении текущей и перспективной концентрации проектов.

  В отношении перспективной – в данном случае имеются в виду не только заявленные перспективные проекты, но и просто зоны, по своим характеристикам подходящие под тот или иной класс жилья, даже если там не представлено текущих и/или перспективных проектов.

  4. Анализ основных игроков рынка новостроек Казани.

  4.1. Занимаемые доли рынка.

  4.2. Основные конкурентные преимущества.

  4.3. Краткие описания и направления развития компаний.

  4.4. Конкурентные преимущества успешных проектов основных игроков («формула успеха»).

  5. Анализ реализации квартир. Оценка динамики реализации квартир по наиболее успешным с точки зрения реализации проектам (помесячно с 01.01.2010). Характеристики наиболее востребованных квартир в объектах многоэтажной жилой недвижимости Казани в разбивке по классам объектов.

  6. Портрет покупателей новостроек Казани. География, возраст, пол, семейное положение, уровень дохода, привлечение ипотеки, использование жилищных сертификатов и т.п.

  7. Анализ общих тенденций развития жилищного строительства в Казани. Динамика объемов строительства. Динамика средней цены (с 2010 года). Спрос на квартиры и факторы, влияющие на спрос в разных классах. Определение наиболее перспективных направлений развития рынка многоэтажного жилья и комплексного развития территорий, выявление районов пользующихся повышенным спросом.

  Приложение.

  1. Региональная классификация многоквартирных жилых новостроек.

  Результаты аналитического исследования предоставляются в виде отчета формата А4 – текстовая часть – файл MS Word (гарнитура шрифта основного текста – Times 12), реестр объектов, таблицы, диаграммы и графики – файл MS Excel.

  Отчет иллюстрируется фотографиями, схемами, графиками и диаграммами