Аннотация

Целью исследования является анализ рынка автотранспортных услуг в СЗФО для создания новой компании.

Задачами данного исследования являются:

• Обзор рынка автотранспортных услуг в СЗФО.
• Конкурентный анализ.
• Ценовой анализ.
• Формирование портрета успешной автотранспортной организации на региональных рынках СЗФО.
• Расчет окупаемости нового предприятия.

Предметом данного исследования является региональный рынок автотранспортных услуг в СЗФО. 

Информационной базой исследования были данные экспертных опросов потребителей, производителей, статистические базы России, таможенные базы России, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

Содержание отчёта

• 1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО  5
  1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО  7
  1.2. Общая характеристика рынка  14
  1.3. Структура рынка и объем по сегментам  18
  1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное)  18
  1.3.2. По типу перевозок (грузовые, пассажирские)  22
  1.3.3. По типу используемого транспорта  23
  1.3.4. По степени интермодальности  25
  1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г.  26
  2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга  33
  2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга  33
  2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  35
  2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах  37
  2.3.1. Пассажирский транспорт  37
  2.3.2. Грузовой транспорт  40
  2.3.3. Специальный транспорт  49
  2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  50
  2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  52
  3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия  55
  3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии  55
  3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  58
  3.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:  60
  3.3.1. Пассажирский транспорт  60
  3.3.2. Грузовой транспорт  63
  3.3.3 Специальный транспорт  65
  3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  66
  3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республики Карелия (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  67
  4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области  71
  4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО  71
  4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  72
  4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:  73
  4.3.1. Пассажирский транспорт  73
  4.3.2. Грузовой транспорт  74
  4.3.3. Специальный транспорт  76
  4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  77
  4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  78
  5. Рынок транспортных услуг Мурманской области  80
  5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области  80
  5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  81
  5.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:                        83
  5.3.1. Пассажирский транспорт  83
  5.3.2. Грузовой транспорт  84
  5.3.3. Специальный транспорт  88
  5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  89
  5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  90
  6. Рынок транспортных услуг Новгородской области  92
  6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области  92
  6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  93
  6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:  95
  6.3.1. Пассажирский транспорт  95
  6.3.2. Грузовой транспорт  97
  6.3.3. Специальный транспорт  107
  6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  108
  6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  109
  7. Рынок транспортных услуг Псковской области  111
  7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области  111
  7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)  112
  7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:  113
  7.3.1. Пассажирский транспорт  113
  7.3.2. Грузовой транспорт  114
  7.3.3. Специальный транспорт  125
  7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг  126
  7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)  128
  8. Выводы  129
  8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО  129
  8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы)  133
  8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО  135
  
  

• Таблицы
  Таблица 2.1. Цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу
  Таблица 2.2. Цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу
  Таблица 2.3. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России
  Таблица 2.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу
  Таблица 3.1. Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса
  Таблица 3.2. Цены на пассажирские перевозки предлагаемые компаниями Республики Карелии
  Таблица 3.3. Цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии
  Таблица 3.4. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России
  Таблица 3.5. Тарифы по доставке грузов из Петрозаводска по Республике Карелия
  Таблица 3.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску
  Таблица 4.1. Тарифы грузоперевозок по Ленинградской области
  Таблица 4.2. Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти
  Таблица 5.1. Тарифы грузоперевозок по Мурманской области
  Таблица 5.2. Цены в диапазоне min\max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по городам России
  Таблица 5.3. Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области
  Таблица 6.1. Цены на грузоперевозки по Новгороду и области
  Таблица 6.2. Стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области
  Таблица 6.3. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России
  Таблица 6.4. Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области
  Таблица 7.1. Стоимость пассажирских перевозок по видам транспорта в Пскове
  Таблица 7.2. Стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области
  Таблица 7.3. Факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области
  Таблица 7.4. Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России
  Таблица 7.5. Цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области
  Таблица 8.1. Объемы сбыта в первые месяцы проекта транспортно-логистической компании
  Таблица 8.2. Объемы оказания транспортных услуг собственным парком в первые месяцы
  Таблица 8.3. Средние цены на услуги логистической компании
  Таблица 8.4. Затраты на продвижение услуг логистической компании
  Таблица 8.5. Налоги и обязательные платежи по проекту логистической компании
  Таблица 8.6. План по персоналу в проекте логистической компании
  Таблица 8.7. Постоянные издержки логистической компании
  Таблица 8.8. Прямые издержки логистической компании
  Таблица 8.9. Список этапов по формированию логистической компании
  Таблица 8.10. Прибыли и убытки логистической компании
  Таблица 8.11. Кэш-Фло по проекту логистической компании
  Таблица 8.12. Финансовые показатели проекта логистической компании
  Таблица 8.13. Эффективность инвестиций проекта логистической компании
  Таблица 8.14. Прогноз роста цен на услуги грузоперевозок в СЗФО/дизтопливо
  
  
  Графики, диаграммы, схемы
  Диаграмма 1.1. Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 2010 г. - октябрь 2011 г., тыс руб.
  Диаграмма 1.2. Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», по итогам периода январь-октябрь 2011 года
  Диаграмма 1.3. Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», 2010-октябрь 2011 гг., тыс руб.
  Диаграмма 1.4. Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», по итогам периода январь-октябрь 2011 года
  Диаграмма 1.5. Структура перевозок в региональном разрезе
  Диаграмма 1.6. Структура загрузки автотранспорта в странах ЕС
  Диаграмма 1.7. Структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России
  Диаграмма 1.8. Структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России
  Диаграмма 1.9. Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок
  Диаграмма 1.10. Структура междугородних перевозок по видам транспорта
  Диаграмма 1.11. Структура внутригородских перевозок в Санкт-Петербурге по видам транспорта
  Диаграмма 1.12. Инвестиции в основной капитал всех предприятий СЗФО, 2010 - 3 квартал 2011 года, тыс рублей
  Диаграмма 2.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  Диаграмма 3.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Карелии за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  Диаграмма 4.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  Диаграмма 5.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  Диаграмма 6.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Новгородской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  Диаграмма 7.1. Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.
  График 8.1. График окупаемости (NPV) проекта логистической компании, руб.
  График 8.2. Анализ чувствительности проекта логистической компании