Аннотация

Цель исследования

Описать состояние российского рынка автомобильного бензина.

Задачи исследования

1.      Дать основные характеристики автомобильного бензина – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.

2.      Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства бензинов, а также описать состояние российской нефтепереработки.

3.      Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка автомобильных бензинов.

4.      Охарактеризовать российское производство автомобильного бензина: его объем, распределение по сегментам и территории страны.

5.      Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке бензина.

6.      Описать текущее состояние рынка автомобильного бензина в России: объем рынка, темп его роста, описать конкурентную среду и дать характеристику спросу, потреблению и пр.

7.      Провести ценовой анализ рынка автомобильных бензинов.

8.      Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильного бензина.

9.      Описать основные события, произошедшие на рынке бензина за последний год.

10.Дать прогноз развития рынка бензина в России.

11.Описать основных игроков российского рынка автомобильного бензина.

Объект исследования

Российский рынок автомобильного бензина.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.         Ресурсы сети Интернет.

3.         Материалы компаний.

4.         Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.         Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.         Экспертные оценки.

7.         Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.         Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.         Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм	10
  РЕЗЮМЕ	18
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	21
  Цель исследования	21
  Задачи исследования	21
  Объект  исследования	21
  Метод сбора информации	21
  Метод анализа данных	21
  Информационная база исследования	22
  ГЛАВА 2. СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ	23
  Требования, предъявляемые к бензину	23
  Состав бензинов	25
  Физические свойства бензина	26
  Характеристики бензина	27
  Технология производства бензина	31
  Классификация бензинов	35
  Характеристики некоторых марок бензина	37
  ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ	40
  ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ	57
  ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА	66
  §1. Акцизная политика	66
  §2. Таможенная политика	68
  §3. Государственный контроль модернизации НПЗ	70
  §4. Переход России на Евро-3	72
  §5. Переход Москвы на Евро-4	75
  §5. Законопроект о разделении оптовых и розничных продаж	77
  §6. Контроль со стороны ФАС	78
  ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ	82
  ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ	93
  ГЛАВА 8. ИМПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ	102
  ГЛАВА 9. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА	111
  §1. Объем рынка	111
  §2. Потребление	112
  §3. Структура рынка	115
  §4. Конкурентная среда	117
  §5. Розничные продажи	119
  §6. Характеристика московского рынка	124
  ГЛАВА 10. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ	129
  §1. Факторы, влияющие на изменение цен на автомобильные бензины	129
  §2. Цены в России	132
  Цены производителей	132
  Потребительские цены	134
  §3. Цены в других странах	139
  Рейтинг стран по абсолютным ценам на бензин	139
  Рейтинг стран по относительным ценам на бензин	142
  ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БЕНЗИНА	147
  Российский бензин на фоне мирового  повышения требований к качеству	147
  Тенденция мировой нефтепереработки - уменьшение рыночной стоимости перерабатывающих активов	152
  Некачественный бензин на российском рынке	154
  Снижение  глубины переработки нефти на Российских НПЗ	155
  Энергосбережение и сокращение выбросов	156
  Использование биотоплива в мире	159
  Представление дополнительных услуг на АЗС	162
  Перспективы в связи с вступлением в ВТО	163
  ГЛАВА12. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РЫНКЕ	165
  §1. Сделки	165
  Покупка "Роснефтью" ТНК-ВР	165
  §2. Новые мощности	169
  Новый НПЗ на Амуре	169
  Новый НПЗ в Подмосковье	170
  Новый Яйский НПЗ	172
  Проект ГК «Трасса»	172
  Проект ЗАО «Антей»	173
  Проект в Томской области	173
  Проект Балайского НПЗ	174
  Проект на Сахалине	174
  §3. Модернизация существующих мощностей на некоторых отечественных  предприятиях	175
  Новые установки на Омском НПЗ	175
  Модернизация Московского НПЗ	175
  Модернизация Орского НПЗ	175
  Модернизация Рязанского НПЗ	176
  Томский НПЗ готовит 3-ю очередь	177
  Началось восстановление ЯРНПЗ	177
  Переход «Ярославнефтеоргсинтеза» на Евро-4	178
  §4. События в ритейле	180
  ГК "Ташир" построит сеть АЗС и приобретет нефтеперевалочную базу	180
  У сети АЗС Газпрома резко увеличился объем реализации	181
  §5. Прочие события	182
  Запуск срочного рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ	182
  Московский НПЗ перейдет на  выпуск Евро-5 со второго квартала 2013 года	183
  Соглашение "ЛУКОЙЛ" и Московской области о сотрудничестве	185
  Поставки из  Белоруссии	186
  Кризис на московском рынке в сентябре 2012 года	188
  Новое производство биоприсадки ЭТБЭ	189
  Новая разработка  установки изомеризации от RRT	191
  ГЛАВА 13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА	194
  §1. Перспективы развития российского рынка	194
  §2. Рост акцизов	196
  §3. Перспективы развития московского топливного рынка	197
  ГЛАВА 14.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА	202
  Газпром нефть	205
  Омский нефтеперерабатывающий завод	208
  Московский нефтеперерабатывающий завод	210
  Славнефть-ЯНОС	212
  Роснефть	214
  Комсомольский НПЗ	220
  Туапсинский НПЗ	220
  Самарская Группа  НПЗ	221
  Ачинский НПЗ	223
  Ангарская НХК	223
  Лукойл	225
  Нижегородский НПЗ	231
  Пермский НПЗ	232
  Волгоградский НПЗ	234
  Башнефть	236
  Группа уфимских НПЗ	239
  ТНК-ВР	241
  Сургутнефтегаз	245

   

   

   

• Диаграммы:   
  Диаграмма 1. Объем добычи, экспорта и переработки нефти в ноябре 2011-ноябре 2012 гг., тыс. тонн.    40
  Диаграмма 2. Объем производства топлива в ноябре 2011-ноябре 2012 гг., тыс. тонн.    41
  Диаграмма 3. Продуктовая структура российской нефтепереработки, %    61
  Диаграмма 4. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в России по годам    63
  Диаграмма 5. Динамика роста акцизов на бензины по годам в зависимости  от экологического класса бензина.    66
  Диаграмма 6. Ежемесячное производство бензина в России в 2010-окт. 2012 гг., тыс. т.    82
  Диаграмма 7.Объем производства бензина в России в 2010-2012 гг., тыс.т.    82
  Диаграмма 8. Производство бензина в России по федеральным округам в 2012 году, %    83
  Диаграмма 9. Производство бензина в России в 2010-2012 гг. по федеральным округам, тыс т. (на 2012 год приведена оценка)    84
  Диаграмма 10. Производство бензина в России по регионам в 2012 г., %    85
  Диаграмма 11. Полная себестоимость производства собственного бензина автомобильного, млрд. рублей    86
  Диаграмма 12. Производство автомобильных бензинов в России по величине октанового числа в 2010-2012 гг., тыс т. (на 2012 год приведена оценка)    87
  Диаграмма 13. Производство автомобильных бензинов в России по классам в 2011-2012 гг., тыс т. (на 2012 год приведена оценка)    87
  Диаграмма 14. Объем экспорта автомобильного бензина из России в натуральном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. л.    93
  Диаграмма 15. Объем экспорта автомобильного бензина из России в стоимостном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. $.    94
  Диаграмма 16. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по величине октанового числа, %    94
  Диаграмма 17. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по величине октанового числа, %    95
  Диаграмма 18. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %    95
  Диаграмма 19. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %    96
  Диаграмма 20. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по странам назначения, %    96
  Диаграмма 21. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по странам назначения, %    97
  Диаграмма 22. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %    98
  Диаграмма 23. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %    99
  Диаграмма 24. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по производителям, %    99
  Диаграмма 25. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по производителям, %    100
  Диаграмма 26. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. л.    102
  Диаграмма 27. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. $.    102
  Диаграмма 28. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по величине октанового числа, %    103
  Диаграмма 29. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по величине октанового числа, %    103
  Диаграмма 30. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по странам происхождения, %    104
  Диаграмма 31. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по странам происхождения, %    104
  Диаграмма 32. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %    105
  Диаграмма 33. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по производителям, %    105
  Диаграмма 34. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном выражении в 2011 году, %    106
  Диаграмма 35. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном выражении в первой половине 2012 года, %    107
  Диаграмма 36. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном выражении в 2011 году, %    108
  Диаграмма 37. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном выражении в первой половине 2012 года, %.    109
  Диаграмма 38. Потребление топлива по регионам в 2011 году.    113
  Диаграмма 39. Структура производства автомобильного бензина в РФ по маркам в 2011 году, %    115
  Диаграмма 40. Структура производства автомобильного бензина в РФ, по экологическим классам, 2011 г., %    116
  Диаграмма 41. Розничные продажи бензина в России в 2009-сентябре 2012 г, млрд. руб.    119
  Диаграмма 42. Розничные продажи бензина в России за первые три квартала 2012 г по федеральным округам в стоимостном выражении, %    119
  Диаграмма 43. Рентабельность розничных продаж бензина в 2012 году.    122
  Диаграмма 44.  Структура поставок бензина на московский рынок в 2011 году.    124
  Диаграмма 45. Розничные цены на топливо в Москве в 2012 году.    125
  Диаграмма 46. Диаграмма оптовых цен московского рынка нефтепродуктов в 2012 году по данным СПбМТСБ «Региональные индексы»    125
  Диаграмма 47. Доли основных игроков на московском розничном топливном  рынке, %    127
  Диаграмма 48. Структура среднемесячного потребления автомобильного топлива в Москве в 2010 году.    128
  Диаграмма 49. Структура цены на моторное топливо на середину 2010 г    130
  Диаграмма 50. Детальная структура цены на моторное топливо    130
  Диаграмма 51. Цены производителей  на бензин различных марок в России в 2010-ноябре 2012 гг.. руб/т.    132
  Диаграмма 52. Индексы цен производителей на бензин различных марок в России в 2010-ноябре 2012 гг.. руб/литр.    133
  Диаграмма 53. Средние цены производителей и индекс цен производителей на бензин в России в сентябре 2011-октябре 2012 гг.    133
  Диаграмма 54. Цены производителей на бензин автомобильный в ноябре 2012 года по федеральным округам, тыс. руб/т.    134
  Диаграмма 55. Цены производителей на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше в ноябре 2012 года по федеральным округам, тыс. руб/т.    134
  Диаграмма 56. Потребительские цены на бензин различных марок в России в 2011-ноябре 2012 гг.. руб/литр.    135
  Диаграмма 57. Индексы потребительских цен на бензин различных марок в России в 2011-октябре 2012 гг.. % к предыдущему месяцу.    135
  Диаграмма 58. Средние потребительские цены и индекс потребительских цен на бензин в России в сентябре 2011-октябре 2012 гг.    136
  Диаграмма 59. Потребительские цены на бензин автомобильный в ноябре 2012 года по федеральным округам, руб/литр.    136
  Диаграмма 60. Потребительские цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше в ноябре 2012 года по федеральным округам, руб/литр.    137
  Диаграмма 61. Налоговая составляющая в литре бензина АИ-95 по странам мира в мае 2011 года.    143
  Диаграмма 62. Объем потребления топлива в московском регионе в 2012 году и прогноз потребления до 2016 г, тыс. тонн.    201
  Диаграмма 63. Структура производства бензинов в РФ, по производителям, 2011 г., %    202
  Диаграмма 64. Выпуск бензинов предприятиями «Газпром нефть» по классам качества в III кв. 2011 и 2012 гг., млн. т.    206
  Диаграмма 65. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2008-2011 гг.    208
  Диаграмма 66. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2008-2011 гг.    209
  Диаграмма 67. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2008 -2011гг.    211
  Диаграмма 68. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС    213
  Диаграмма 69. Переработка нефти и производство нефтепродуктов на предприятиях «Роснефть» в 2009-2011 гг.    215
  Диаграмма 70. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2011 году, %, млн.т.    217
  Диаграмма 71. Объем реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» на внутреннем рынке и суточная реализация нефтепродуктов в среднем на одну АЗС, млн. т., т/сут.    218
  Диаграмма 72. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%    220
  Диаграмма 73. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%    221
  Диаграмма 74. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы  НПЗ в 2009-2011 гг.,%    222
  Диаграмма 75. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского  НПЗ в 2009-2011 гг.,%    223
  Диаграмма 76. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%    224
  Диаграмма 77. Переработка нефти компанией Лукойл в 2009-2011гг., млн. т.    228
  Диаграмма 78. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %    228
  Диаграмма 79. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2011 году и индекс Нильсона.    229
  Диаграмма 80. Среднесуточная реализация топлива на одну АЗС Лукойл  (собственную и арендованную), т/сут    230
  Диаграмма 81. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.    231
  Диаграмма 82. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Нижегородском НПЗ.    232
  Диаграмма 83. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.    232
  Диаграмма 84. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Пермском  НПЗ.    233
  Диаграмма 85. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.    234
  Диаграмма 86. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов  на Волгоградском НПЗ.    235
  Диаграмма 87. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2011 г    238
  Диаграмма 88. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.    240
  Диаграмма 89. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.    243
     
  Таблицы:   
  Таблица 1. Средние компонентные составы бензинов    26
  Таблица 2. Характеристики автомобильных бензинов    29
  Таблица 3. Классификация автомобильных бензинов по испаряемости    36
  Таблица 4. Классификация автомобильных бензинов по октановому числу    37
  Таблица 5. Объем добычи, экспорта и переработки нефти в ноябре 2012 гг.    40
  Таблица 6. Объем производства топлива в ноябре 2102 г.    40
  Таблица 7. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2011 гг.    42
  Таблица 8. Добыча нефти с конденсатом в России по регионам в 2008-2011 гг., млн. т.    43
  Таблица 9. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т.    44
  Таблица 10. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011гг.    48
  Таблица 11. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг.    50
  Таблица 12. Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009-2011 гг., объем и прирост в %.    55
  Таблица 13. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему «Транснефтепродукт» в 2010-2011 гг., тыс. т.    56
  Таблица 14. Список нефтеперерабатывающих предприятий России    61
  Таблица 15. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по регионам    64
  Таблица 16. Изменение акцизов на автомобильный бензин, 2012-2014 гг.    67
  Таблица 17. Производство бензина в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    85
  Таблица 18. Производство бензина класса 3 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    88
  Таблица 19. Производство бензина класса 4 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    88
  Таблица 20. Производство бензина класса 5 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    89
  Таблица 21. Производство бензина с октановым числом не более 80 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    89
  Таблица 22. Производство бензина с октановым числом более 80, но менее 95 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    90
  Таблица 23. Производство бензина с октановым числом не менее 95, но менее 98 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    90
  Таблица 24. Производство бензина с октановым числом не менее 98, но менее 100 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.    91
  Таблица 25. Производство автомобильного бензина в России ведущими ВИНК в  2008-2011 гг. ,тыс.т.    92
  Таблица 26. Экспорт автомобильного бензина из России по производителям в 2011-первом полугодии 2012 г.    100
  Таблица 27. Импорт автомобильного бензина в Россию по производителям  в 2011 – первом полугодии 2012 г.    105
  Таблица 28. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2011 - первой половине 2012 года.    107
  Таблица 29. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2011 - первой половине 2012 года.    109
  Таблица 30. Объем российского рынка автомобильного бензина в 2011 году и оценка на 2012 год.    111
  Таблица 31. Объёмы производства и потребления топлива по основным товарным группам в 2010 году.    114
  Таблица 32. Розничные продажи бензина в России по регионам в 2010-2012 гг., млн. руб.    120
  Таблица 33. Доходность московских АЗС в мае 2012 года.    126
  Таблица 34. Топ-10 регионов с максимальными и минимальными ценами на бензин в ноябре 2012 года.    137
  Таблица 35. Цены на бензин в странах мира в декабре 2012 года, $/литр.    139
  Таблица 36. Рейтинг стран по цене на бензин относительно средний зарплат в 2012 году.    142
  Таблица 37. Крупнейшие предприятия по продуктам нефтепереработки.    204
  Таблица 38. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2011 гг.    207
  Таблица 39. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %    228
  Таблица 40. Сеть АЗС компании Лукойл в 2007-2011 гг. (на конец года), шт.    230
  Таблица 41. Среднесуточная реализация через одну АЗС Лукойл в 2007-2011 гг., т/сут.    230
  Таблица 42. Доля группы «ЛУКОЙЛ» на рынке моторных топлив по федеральным округам, %    231
  Таблица 43. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.    231
  Таблица 44. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ  в 2007-2011 гг.    232
  Таблица 45. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.    233
  Таблица 46. Основные показатели работы Пермского НПЗ  в 2007-2011 гг.    233
  Таблица 47. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.    234
  Таблица 48. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ  в 2007-2011 гг.    234
  Таблица 49. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2011 гг.    239
  Таблица 50. Структура продукции НПЗ Группы «Башнефть», 2009–2011 гг., млн т    240
  Таблица 51. Структура сети АЗС компании ТНК-ВР    242
  Таблица 52. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР    243
  Таблица 53. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР.    244