Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом, а также в разрезе 4 сегментов:

• туалетная бумага
• бумажные салфетки
• бумажные полотенца
• бумажные платочки

Анализ рынков проводился в динамике с 2010 по 2012 гг. Представлены итоги 2012 года.

Как в целом по рынку, так и по каждому сегменту представлен подробный анализ по следующим параметрам:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика и структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

Проведен анализ потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей). Представлены основные каналы сбыта, сбытовая структура.

Раздел анализа продвижения продукции на рынке включает:

• особенности принципов продвижения бумажных СГИ
• анализ используемых методов продвижения своего бренда по компаниям-производителям СГИ
• анализ эффективности методов и каналов продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По итогам 2012 года объем рынка бумажных СГИ составил *** тонн. Темпы роста по отношению к 2011 году достигли ***%. Наиболее динамичный рост был характерен для сегмента бумажных …
• В структуре российского рынка СГИ наибольшая доля приходится на сегмент туалетной бумаги - ***%, на долю бумажных полотенец - ***%. Салфетки занимают почти ***% всего рынка, на долю бумажных платочков приходится всего ***% рынка.
• На рынке туалетной бумаги доля импортной продукции по итогам 2012 года сократилась до 6,9%.
• Крупнейшим игроком на российском рынке бумажных СГИ является «***» с долей рынка 18,3%. Компания является как крупным поставщиком, так и российским производителем. На втором месте по занимаемой доле находится компания «***» - ***%.
• В географической структуре производства бумажных салфеток лидирующую позицию занимает Московская область, где выпускают ***% салфеток. На втором месте *** республика, на которую приходится 12% производства.
• В 2012 году цены производителей на туалетную бумагу выросли на 6%, темп роста цен на бумажные салфетки превысил 15% в год.
• Сравнительный анализ цен показал, что в сегменте двухслойных целлюлозных полотенец V - сложения цены поставщиков превышают цены производителей в *** раз. В сегменте однослойных рулонных бумажных полотенец из целлюлозного сырья цены поставщиков …
• В отечественном производстве преобладают 3-слойные бумажные платочки (***%), на долю 2-слойных приходится 19,8% российского производства. В ассортиментной структуре импорта доля 3-слойных платочков составляет ***%, …
• В стоимостном выражении объем импорта туалетной бумаги составил порядка *** тонн в 2012 году, увеличившись на ***% по сравнению с 2011 годом. В натуральном выражении темпы роста импорта были еще более высокие и достигли ***%.
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта бумажных полотенец. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %, компания «METSA TISSUE» - ***%.
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству туалетной бумаги в Московской области составляет ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальная загрузка приближается к 100%.
• В 2012 году в сегменте бумажных платочков российские предприятия покрыли только ***% спроса.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 117 интервью с производителями и 9 глубинных интервью.

В отчете приведено 147 диаграмм, 6 схем и 66 таблиц.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ   2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

  УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ   7

   

  ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ   8

  1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ   8

  1.1.1. Классификация туалетной бумаги   8

  1.1.2. Классификация бумажных салфеток   9

  1.1.3. Классификация бумажных полотенец   10

  1.1.4. Классификация бумажных платочков   12

  1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.   13

  1.2.1. Виды используемого сырья   13

  1.2.2. Объем, структура и динамика рынка   14

  1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы   16

  1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы   18

  1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу   22

  1.2.6. Крупнейшие производители целлюлозы, их доли, объемы производства   23

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ   25

  2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ   25

  2.1.1. Объем и динамика рынка   25

  2.1.2. Структура рынка СГИ по видам   25

  2.1.3. Доля импортной продукции на рынке   26

  2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей   27

  2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке   31

  2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ   33

  2.2.1. Объем и динамика рынка   33

  2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги   33

  2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт   34

  2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги   36

  2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги   36

  2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК   38

  2.3.1. Объем и динамика рынка   38

  2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток   39

  2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт   40

  2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток   42

  2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток   42

  2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ   44

  2.4.1. Объем и динамика рынка   44

  2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец   45

  2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт   46

  2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец   47

  2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец   48

  2.5 РЫНОК БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ   50

  2.5.1. Объем и динамика рынка   50

  2.5.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных платочков   51

  2.5.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт   52

  2.5.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков   53

  2.5.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных платочков   54

  2.6 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ   56

  2.6.1. Инвестиции в отрасль   56

  2.6.2. Рентабельность продаж   56

  2.6.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции   57

   

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ   58

  3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ   58

  3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ   58

  3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ   60

  3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги   60

  3.3.2. Географическая структура производства   60

  3.3.3. Загрузка производственных мощностей   62

  3.3.4. Основные производители и их доли   63

  3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК   64

  3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток   64

  3.4.2. Географическая структура производства   65

  3.4.3. Загрузка производственных мощностей   67

  3.4.4. Основные производители и их доли   68

  3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ   68

  3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец   68

  3.5.2. Географическая структура производства   69

  3.5.3. Загрузка производственных мощностей   70

  3.5.4. Основные производители и их доли   71

  3.6. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ   72

  3.6.1. Объем и динамика производства бумажных платочков   72

  3.6.2. Географическая структура производства   73

  3.6.3. Основные производители и их доли   74

   

  ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ   75

  4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   75

  4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги   75

  4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток   78

  4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН   81

  4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ   86

  4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре)   86

  4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре)   90

  4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре)   92

  4.3.4. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре)   96

  4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   100

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ   109

  5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ   109

  5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ   109

  5.2.1. Объем и динамика импорта   109

  5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок   110

  5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям   111

  5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ   112

  5.3.1. Объем и динамика импорта   112

  5.3.2. Структура импорта по странам   114

  5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям   115

  5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК   115

  5.4.1. Объем и динамика импорта   115

  5.4.2. Структура импорта по странам   117

  5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям   117

  5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ   118

  5.5.1. Объем и динамика импорта   118

  5.5.2. Структура импорта по странам   120

  5.5.3. Структура импорта бумажных платочков по производителям   122

  5.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ   124

  5.6.1. Объем и динамика импорта   124

  5.6.2. Структура импорта по странам   126

  5.6.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям   126

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ   128

  6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ   128

  6.1.1. Объем и динамика экспорта   128

  6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок   129

  6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ   130

  6.2.1. Объем и динамика экспорта   130

  6.2.2. Структура экспорта   132

  6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК   133

  6.3.1. Объем и динамика экспорта   133

  6.3.2. Структура экспорта   134

  6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ   136

  6.4.1. Объем и динамика экспорта   136

  6.4.2. Структура экспорта   137

  6.5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ   139

   

  ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   142

  7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ   142

  7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам   142

  7.1.2. Производственные мощности   145

  7.1.3. Ценовая политика компаний   152

  Ценовая политика производителей бумажных СГИ (по номенклатуре)   152

  Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных СГИ (по номенклатуре)   163

  7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ)   176

  7.1.5. География поставок   179

  7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА   182

  7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК   183

  7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ   183

  7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ   184

   

  ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА   186

  8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ   186

  8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ   187

  8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   188

  8.3.1. Характеристика российских потребителей (население)   188

  Динамика и структура численности населения   188

  Уровень доходов населения   191

  Структура расходов   193

  8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров   195

  Основные экономические показатели офисного сегмента   195

  Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости   200

  8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента   205

  Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента   205

  Основные показатели гостиничного сектора   209

  Основные показатели сектора общественного питания   217

  8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   222

   

  ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ   226

  9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА   226

  9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ   227

  9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения   227

  9.2.2. Используемые методы продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения   229

  9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения   231

   

  ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   232

  10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ   232

  10.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2014 ГОДА   234

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   236

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   241

   

• Список таблиц:

  Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн

  Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну

  Таблица 3 Производство товарной целлюлозы в России предприятиям, 2011 г., тыс. тонн, %

  Таблица 4. Объем, динамика и темпы роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2010-2012 гг.

  Таблица 5. Рентабельность продаж  основных российских производителей на  рынке санитарно-гигиенических изделий РФ, %

  Таблица 6. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных СГИ по видам продукции, 2010-2012 гг., тонн

  Таблица 7. Основные игроки на рынке туалетной бумаги, доли рынка, тип компаний, %

  Таблица 8. Основные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, %

  Таблица 9. Основные игроки на рынке бумажных полотенец, доли рынка, тип компаний, %

  Таблица 10. Основные игроки на рынке бумажных платочков, доли рынка, тип компаний, %

  Таблица 11. Объемы производства туалетной бумаги по регионам РФ, тыс. рулонов

  Таблица 12. Объемы производства бумажных салфеток по регионам РФ, тыс. пачек

  Таблица 13. Динамика производства бумажных платочков, 2010-2013 гг., тонн, пачек, %

  Таблица 14. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО помесячно с 2010 по 2012 гг., руб./тыс. рул.

  Таблица 15. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2010-2012 гг.. руб./пачка

  Таблица 16. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в регионах РФ - 2010, 2011 и 2012 гг.., руб./ рул.

  Таблица 17. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду

  Таблица 18. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей салфеток бумажных  по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру

  Таблица 19. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложения

  Таблица 20. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных платочков по размеру, по видам (ароматизированные/неароматизированные); по количеству слоев и цветовой гамме

  Таблица 21. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных салфеток)

  Таблица 22. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия

  Таблица 23. Динамика объема импорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг. 

  Таблица 24. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 25. Динамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг. 

  Таблица 26. Структура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 2011-2012 гг., тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 27. Динамика объема импорта бумажных платков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2012 гг. 

  Таблица 28. Структура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, тонн, % 

  Таблица 29. Структура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, тыс. долл., % 

  Таблица 30. Структура импорта бумажных платочков по компаниям-производителям, 2011-2012 гг., кг, % 

  Таблица 31. Динамика объема импорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

  Таблица 32. Структура импорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 33. Динамика объема экспорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг. 

  Таблица 34. Динамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг. 

  Таблица 35. Динамика объема экспорта бумажных платочков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2012 гг. 

  Таблица 36. Объем и структура экспорта бумажных платочков в натуральном выражении по странам, 2011-2012 гг. 

  Таблица 37. Объем и структура экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении по странам, 2011-2012 гг. 

  Таблица 38. Динамика объема экспорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

  Таблица 39. Производители бумажных СГИ, объемы производства туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных платочков, усл. рулонов, усл.пачек

  Таблица 40. Производственные мощности предприятий по производству туалетной бумаги, усл. рулонов в год

  Таблица 41. Производственные мощности предприятий по производству бумажных салфеток, пачек в год

  Таблица 42. Производственные мощности предприятий по производству бумажных полотенец, усл.рулонов в год

  Таблица 43. Цены производителей бумажных СГИ по видам (туалетная бумага, бумажные салфетки, полотенца рулонные и прочие); типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения

  Таблица 44. Цены производителей бумажных платочков по номенклатуре

  Таблица 45. Цены поставщиков бумажных СГИ по маркам/брендам; по видам (туалетная бумага, бумажные салфетки, полотенца рулонные и прочие); типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения

  Таблица 46. Цены поставщиков бумажных платочков по маркам/брендам; по видам (ароматизированные/неароматизированные); типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и количеству в спайке

  Таблица 47. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных СГИ, %

  Таблица 48. География поставок российских производителей бумажных СГИ, %

  Таблица 49. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных СГИ

  Таблица 50. Барьеры входа  на российском рынке бумажных СГИ для средних/крупных и малых предприятий

  Таблица 51. Основные игроки на рынке бумажных СГИ, доли рынка игроков, %

  Таблица 52. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.

  Таблица 53. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения

  Таблица 54. Структура расходов потребителей, %

  Таблица 55. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ, тыс. руб.

  Таблица 56. Основные показатели гостиничного сектора в РФ: количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения, количество и динамика номеров и мест

  Таблица 57. Количество и динамика размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения.

  Таблица 58. Количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения по классам (количество звезд) и типам

  Таблица 59. Количество и динамика прочих  коллективных средств размещения по видам

  Таблица 60. Сравнительная характеристика гостиничного сектора регионов России: количество гостиниц и других коллективных средств размещения, количество номеров и мест, численность размещенных

  Таблица 61. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) тыс. руб.

  Таблица 62. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ тыс. руб.

  Таблица 63. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов)  в регионах РФ тыс. руб.

  Таблица 64. Используемые методы продвижения своего бренда продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям

  Таблица 65. Прогноз динамики производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2013 г.

  Таблица 66. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2013 г.

   

  Список схем:

  Схема 1. Классификация и виды бумажных салфеток

  Схема 2. Классификация и виды бумажных полотенец

  Схема 3. Виды и классификация бумажных платочков

  Схема 4. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам

  Схема 5. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес –потребителей

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении

  Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении

  Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении

  Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства

  Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн

  Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн

  Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу (помесячно янв. 2010 – янв. 2012 гг.), руб./тонн

  Диаграмма 8 Доли предприятий в производстве товарной целлюлозы в России, 2011 г.

  Диаграмма 9. Структура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2012 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 10. Доля импортной продукции на рынке бумажных СГИ, 2012 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 11. Баланс спроса и предложения на рынке по видам продукции, 2012 год, в натуральном выражении (тонн)

  Диаграмма 12. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 13. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 14. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2012 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 15. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги

  Диаграмма 16. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 17. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги

  Диаграмма 18. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении (тонны). %

  Диаграмма 19. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 20. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 21. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2012 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 22. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток

  Диаграмма 23. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 24. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток

  Диаграмма 25. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %

  Диаграмма 26. Динамика российского рынка бумажных полотенец, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 27. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 28. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2012 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 29. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец

  Диаграмма 30. Динамика соотношения производства бумажных полотенец на внутренний рынок и на экспорт, 2010-2012 гг.

  Диаграмма 31. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец, 2010-2012 гг.

  Диаграмма 32. Доли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении, %

  Диаграмма 33. Динамика российского рынка бумажных платочков, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 34. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 35. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2012 гг., в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 36. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных платочков

  Диаграмма 37. Динамика соотношения производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 38. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных платочков, 2010-2012 гг.

  Диаграмма 39. Доли основных игроков на рынке бумажных платочков натуральном выражении, %

  Диаграмма 40. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, тыс. руб.

  Диаграмма 41. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, %

  Диаграмма 42. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения»

  Диаграмма 43. Динамика объема производства бумажных СГИ в 2010-2012 гг., тонн

  Диаграмма 44. Структура производства бумажных СГИ по видам, 2012 год

  Диаграмма 45. Динамика структуры производства бумажных СГИ по видам, 2010- 2012 год, %

  Диаграмма 46. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2010-2012 гг.

  Диаграмма 47. Региональная структура производства туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулоны), %

  Диаграмма 48. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству туалетной бумаги по регионам, %

  Диаграмма 49. Доли основных предприятий в производстве туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулонов), %

  Диаграмма 50. Динамика производства бумажных салфеток в 2010-2012 гг., пачек

  Диаграмма 51. Региональная структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

  Диаграмма 52. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных салфеток по регионам, %

  Диаграмма 53. Доли основных предприятий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

  Диаграмма 54. Динамика объема производства бумажных полотенец в 2010-2012 гг.

  Диаграмма 55. Региональная структура производства бумажных полотенец, в натуральном выражении (.рулонов), %

  Диаграмма 56. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных полотенец, %

  Диаграмма 57. Доли основных предприятий в производстве бумажных полотенец, в натуральном выражении (рулонов), %

  Диаграмма 58. Динамика объема производства бумажных платочков в 2010-2012 гг.

  Диаграмма 59. Региональная структура производства бумажных платочков, в натуральном выражении, %

  Диаграмма 60. Доли основных предприятий в производстве бумажных платочков, в натуральном выражении, %

  Диаграмма 61. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2007-2012 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 62. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2011-2012 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 63. Сравнительная характеристика цен производителей на туалетную бумагу по ФО, 2010-2012 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей  на салфетки, 2010-2012 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 65. Помесячная динамика средних цен производителей  на салфетки, 2010-2012 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 66. Сравнительная характеристика средних цен производителей  на салфетки по ФО, 2010-2012 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 67. Динамика средних потребительских цен  на туалетную бумагу, 2005-2012 гг., руб./ рул.

  Диаграмма 68. Помесячная динамика средних потребительских цен  на туалетную бумагу, 2010-2012 гг., руб./ рул.

  Диаграмма 69. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков туалетной бумаги, следующих сегментов: целлюлозная однослойная, двухслойная и трехслойная, макулатурная белая, макулатурная серая

  Диаграмма 70. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойная размер 24*24, однослойная размер 25*25, однослойные и двухслойные  размер 33*33

  Диаграмма 71. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков бумажных полотенец, следующих сегментов: рулонные целлюлозные однослойные и двухслойные, рулонные макулатурные серые и белые, диспенсерные однослойные и двухслойные V-сложения

  Диаграмма 72. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков бумажных платочков

  Диаграмма 73. Структура производителей бумажных СГИ по типу используемого сырья, %

  Диаграмма 74. Структура производителей бумажных СГИ по ассортименту выпускаемой продукции, %

  Диаграмма 75. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2012 гг., тонн

  Диаграмма 76. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 77. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2012 г., тонн

  Диаграмма 78. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2012 г., тыс. долл.

  Диаграмма 79. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в натуральном выражении, %

  Диаграмма 80. Динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

  Диаграмма 81. Динамика импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 82. Структура импорта туалетной бумаги по производителям, %.

  Диаграмма 83. Динамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

  Диаграмма 84. Динамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 85. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, %.

  Диаграмма 86. Динамика импорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тонн

  Диаграмма 87. Динамика импорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 88. Географическая структура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %

  Диаграмма 89. Географическая структура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 90. Структура импорта бумажных платочков по компаниям-производителям, %.

  Диаграмма 91. Динамика импорта бумажных полотенец в натуральном выражении., тонн

  Диаграмма 92. Динамика импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.

  Диаграмма 93. Структура импорта бумажных полотенец по производителям, %.

  Диаграмма 94. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2012 гг., тонн

  Диаграмма 95. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 96. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2012 г., тонн

  Диаграмма 97. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2011 г., тыс. долл.

  Диаграмма 98. Динамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

  Диаграмма 99. Динамика экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 100. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в натуральном выражении, %

  Диаграмма 101. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 102. Динамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

  Диаграмма 103. Динамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 104. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %

  Диаграмма 105. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении., %

  Диаграмма 106. Динамика экспорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тонн

  Диаграмма 107. Динамика экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 108. Структура экспорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %

  Диаграмма 109. Структура экспорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 110. Динамика экспорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 111. Динамика экспорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.

  Диаграмма 112. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %

  Диаграмма 113. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, %

  Диаграмма 114. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных СГИ, в натуральном выражении, %

  Диаграмма 115. Среднедушевое потребление бумажных СГИ (тиссью) в России (2010-2012 гг.) и мире, кг

  Диаграмма 116. Сравнение среднемирового уровня потребления бумажных СГИ (тиссью) и уровня потребления в России, соотношение темпов роста, 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2014 гг., кг, %

  Диаграмма 117. Структура  потребления бумажных СГИ

  Диаграмма 118. Динамика численности населения России, млн. чел.

  Диаграмма 119. Возрастная структура населения России, %

  Диаграмма 120. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.

  Диаграмма 121. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.

  Диаграмма 122. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %

  Диаграмма 123. Динамика общего предложения и нового строительства офисных площадей, млн. кв.м

  Диаграмма 124. Динамика общего предложения и уровня вакантных площадей

  Диаграмма 125. Структура офисных помещений в Москве по классам

  Диаграмма 126. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений по типу

  Диаграмма 127. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений

  Диаграмма 128. Общий объем предложения качественных торговых помещений и уровень вакантных площадей

  Диаграмма 129. Структура существующих ТЦ по масштабу (по объему торговых площадей)

  Диаграмма 130. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (по объему торговых площадей)

  Диаграмма 131. Структура помещений стрит-ритейла по использованию (назначению) площадей

  Диаграмма 132. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, млн. руб.

  Диаграмма 133.Структура  гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности, млн. руб.

  Диаграмма 134.Региональная структура  гостинично-ресторанного рынка в РФ, млн. руб.

  Диаграмма 135. Динамика объема инвестиций в  гостинично-ресторанный бизнес, млн. руб.

  Диаграмма 136. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %

  Диаграмма 137. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %

  Диаграмма 138. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %

  Диаграмма 139. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %

  Диаграмма 140. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции

  Диаграмма 141. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий

  Диаграмма 142. Частота покупок туалетной бумаги, %

  Диаграмма 143. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку

  Диаграмма 144. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, %

  Диаграмма 145. Основные каналы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения, %

  Диаграмма 146. Прогноз объема производства бумажных СГИ по видам в 2013 году, темпы роста по отношению к 2012 году по сегментам, тонн. %

  Диаграмма 147. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ в натуральном выражении до 2014 года