Портал Best Marketing предоставляет информационно-аналитические продукты по различным отраслям промышленности.
Цель портала Best Marketing своевременно обеспечить всех пользователей портала актуальной и точной информацией о рынках.
25 Декабря 2012
08 Февраля 2011
08 Февраля 2011
11 Января 2010
26 Декабря 2009
Безопасность, связь и коммуникации
География исследования: | Россия |
Количество страниц: | 115 |
Стоимость, руб.: | 45 000 |
Способ предоставления: | электронный |
Введение
В настоящем аналитическом отчете представлены результаты очередного исследования ЗАО "Современные Телекоммуникации" из цикла исследований российского рынка сотовой подвижной связи (СПС).
Основными задачами настоящего исследования были:
Исследование проводилось путем сбора, обобщения, обработки и анализа сведений из отраслевых баз данных (статистика, лицензиаты, итоги конкурсов, нормативно-правовая база), размещенных на сайте Минкомсвязи России и других регулирующих органов; результатов предыдущего исследования "Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: динамика основных показателей в 2009-2011 гг., оценка охвата регионов РФ сетями СПС различных стандартов", выполненного ЗАО "Современные Телекоммуникации" в сентябре-октябре с.г., и других готовых аналитических материалов ЗАО "Современные Телекоммуникации" по тематике исследования; обнародованных результатов исследований компаний AC&M Consulting, J’son&Partners Consulting, ComNews Research, CNews Analytics и др.; новостных материалов информационно-аналитических порталов в области ИКТ; обнародованных годовых и квартальных отчетов за период с 2009 г. по 3 кв. 2011 г., презентаций и пресс-релизов ведущих российских сотовых операторов о результатах их деятельности; копий отраслевых документов из правовых баз данных "Консультант Плюс" и "Гарант"; тематических публикаций в печатных СМИ.
Содержание аналитического отчета
"Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: конкурентная среда, инвестиционная активность основных игроков в 2009-2011 гг. и планы развития"
Введение |
1.1. Номенклатура услуг в сетях GSM/GPRS/EDGE и подходы к их тарификации |
1.2. Номенклатура услуг на базе мобильной передачи данных в сетях 3G и их тарификация |
1.2.1. Номенклатура услуг в действующих в РФ сетях 3G |
1.2.2. Тарификация услуг 3G в сети МТС |
1.2.3. Тарификация услуг 3G в сети "Билайн" (ОАО "ВымпелКом") |
1.2.4. Тарификация услуг 3G в сети "МегаФон" |
1.2.5. Тарификация услуг 3G в сети "Скай Линк" |
2. Оценка конкуренции на региональных рынках сотовой связи в сегменте голосовых услуг, в сегменте неголосовых услуг (в т. ч. в сетях 3G) |
2.1. Основные компании-конкуренты на российском рынке услуг СПС |
2.2. Оценка конкуренции на российском рынке СПС в сегменте услуг мобильной передачи данных (в т. ч. на базе сетей 3G) |
3. Анализ инвестиционной активности ведущих операторов СПС в РФ в 2009-2011 гг., а также объявленных инвестиционных планов на ближайшую перспективу |
3.1. Анализ капитальных затрат ведущих операторов СПС в РФ в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес" |
3.1.1. Анализ капитальных затрат ОАО "МТС" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес" |
3.1.2. Анализ капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес" |
3.1.3. Анализ капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес" |
3.1.4. Анализ капитальных затрат Группы компаний "Tele2 Россия" в 2009-2011 гг. и планов развития |
3.1.5. Анализ инвестиционных затрат ОАО "Ростелеком" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес" |
3.1.6. Анализ капитальных затрат Группы компаний "Скай Линк" в 2009-2011гг. и планов развития |
3.1.7. Анализ капитальных затрат ОАО "СМАРТС " в 2009-2011 гг. и планов развития |
3.1.8. Анализ капитальных затрат ООО "Екатеринбург-2000" (ТM МОТИВ) и планов развития |
3.1.9. Сравнительный анализ капитальных затрат российских операторов "большой четверки" в 2008-2011 гг. |
3.2. Анализ инвестиционной активности сотовых операторов по приобретению крупных телекоммуникационных активов, в т. ч. сотовых, в 2009-2011 гг. |
3.2.1. Приобретение телекоммуникационных активов группой МТС |
3.2.2. Приобретение телекоммуникационных активов группой "ВымпелКом" |
3.2.3. Приобретение телекоммуникационных активов группой "МегаФон" |
3.2.4. Приобретение сотовых активов компанией "Ростелеком" |
3.2.5. Обобщенная оценка количества сделок M&A (слияний-поглощений) в телекоме в 2010-2011 гг. |
4. Анализ опыта реализации в РФ проектов MVNO различного масштаба на сетях действующих операторов СПС в 2010-2011 гг. |
4.1. Модели деятельности в качестве MVNO. Основные проблемы и риски игроков |
4.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность MVNO в России |
4.3. Состояние рынка MVNO в России |
4.4. Обзор действующих в России проектов MVNO |
4.5. Обзор новых проектов MVNO и планов участников рынка |
4.5.1. Проекты MVNO компании "Ростелеком" на базе сети "Скай Линк" |
4.5.2. Проекты MVNO компаний "Народный мобильный телефон" (НМТ) и "Мобильные медицинские технологии" (ММТ) |
4.5.3. Проект MVNO компании "ТрансТелеком" |
4.5.4. Новые региональные проекты MVNO |
4.5.5. Перспективы использования модели MVNO при строительстве и эксплуатации сети 4G/LTE в РФ |
5. Анализ проблемных аспектов и деятельности участников рынка по внедрению стандарта СПС 4G/LTE в РФ |
5.1. Анализ документов по вопросам выделения частот для сетей 4G в различных диапазонах РЧС |
5.2. Анализ позиций и предложений от участников рынка СПС (Консорциум 4G, ассоциации операторов, отдельные операторы СПС) |
5.2.1. Деятельность операторского консорциума "Союз LTE" по выработке предложений о возможности строительства в РФ сетей LTE |
5.2.2. Деятельность рабочей группы по подготовке предложений по условиям конкурса на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием РЭС в сетях связи стандарта LTE на территории РФ |
5.2.3. Позиция региональных операторов сетей GSM по проблеме выделения полос радиочастот для внедрения LTE |
6. Обзор развития в России нормативно-правовой базы касательно деятельности операторов СПС в 2009-2011 гг. |
6.1. Нормативно-правовые документы по вопросам строительства и эксплуатации сетей СПС |
6.2. Нормативно-правовые документы по вопросам радиочастотного регулирования и использования радиочастотного спектра в интересах СПС |
6.3. Нормативно-правовые документы в области предоставления услуг СПС и создания новых бизнес-моделей оказания услуг |
6.4. Нормативно-правовые документы по информационной безопасности |
Заключение |
Перечень основных использованных источников |
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Услуги в действующих сетях 3G российских операторов (на 01.11.2011 г.)
Таблица 1.2. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов МТС в Москве
Таблица 1.3. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема для абонентов МТС в Москве
Таблица 1.4. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшета iPad для абонентов МТС в Москве
Таблица 1.5. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов "ВымпелКома" в Москве
Таблица 1.6. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема для абонентов "ВымпелКома" в Москве и Вологодской области
Таблица 1.7. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетных компьютеров для абонентов "ВымпелКома" в Москве
Таблица 1.8. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов "МегаФона" в Москве
Таблица 1.9. Пакеты безлимитного доступа в Интернет с помощью USB-модема или другого мобильного устройства для абонентов "МегаФона" в Москве
Таблица 1.10. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетов, навигаторов и электронных книг, Москва, "МегаФон"
Таблица 1.11. Безлимитные тарифные планы для выхода в Интернет с мобильного телефона или USB-модема, Москва, "Скай Линк"
Таблица 2.1. Долевое распределение российского рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) между восемью ведущими игроками по состоянию на 31.08.2011 г.
Таблица 2.2. Динамика долевого распределения рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, Санкт-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-2011 гг.
Таблица 2.3. Субъекты РФ, в которых по итогам 2010 года наблюдалась отрицательная динамика телефонной плотности подвижной радиотелефонной связи
Таблица 3.1. Поквартальная и годовая динамика капитальных затрат ОАО "МТС" в РФ и доли капитальных затрат в выручке за период 2008-2011 гг.
Таблица 3.2. Капитальные затраты ОАО "ВымпелКом" в РФ в 2009 г. и 2010 г. на фоне значений чистой операционной выручки оператора за этот период
Таблица 3.3. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 1 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 1 кв. и 4 кв. 2010 г.
Таблица 3.4. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 2 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 2 кв. 2010 г.
Таблица 3.5. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 3 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 3 кв. 2010 г.
Таблица 3.6. Поквартальная и годовая динамика капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ и отношения капитальных затрат к выручке за период 2008-2011 гг.
Таблица 3.7. Динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2008-2010 гг.
Таблица 3.8. Квартальная динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2010 г.
Таблица 3.9. Поквартальная динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" и отношения капитальных затрат к выручке за период 2010-2011 гг.
Таблица 3.10. Динамика капитальных затрат ГК Tele2 в 2010-2011 гг.
Таблица 3.11. Капитальные вложения ОАО "СМАРТС"
Таблица 3.12. Динамика изменения объемов капитальных вложений ОАО "СМАРТС"
Таблица 3.13. Динамика капитальных затрат операторов "большой четверки" (МТС, ВымпелКом, МегаФон, Tele2) в 2008-9мес. 2011 гг.
Таблица 4.1. Перечень операторов связи, получивших ресурс нумерации для реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи
Таблица 4.2. Количество абонентов операторов MVNO в России, 2007-2010 гг.
Перечень рисунков
Рисунок 3.1. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 2008 и 2009 гг.
Рисунок 3.2. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 2010 г. (поквартально)
Рисунок 3.3. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 1-3 кв. 2011 г.
Рисунок 3.4. Поквартальная динамика капительных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ в 2010 г. на фоне динамики основных финансовых показателей бизнеса компании
Рисунок 3.5. Динамика капитальных затрат операторов "большой тройки " (МТС, "ВымпелКом", "МегаФон") в 2008-9мес. 2011 гг.
Рисунок 4.1. Рыночные доли операторов MVNO/pre-MVNO по абонентской базе в России в 2010 г.