Аннотация

настоящем аналитическом отчете представлены результаты очередного исследования ЗАО "Современные Телекоммуникации" из цикла исследований российского рынка сотовой подвижной связи (СПС) и мобильного беспроводного широкополосного доступа (МБШД).

Основными задачами проведенного исследования были:

• анализ состояния рынка услуг мобильной передачи данных в РФ в сетях сотовой подвижной связи (СПС) 2.5G/3G;
• детальный анализ реализации российскими операторами услуг мобильной передачи данных на базе сетей СПС 3G и мобильного беспроводного доступа на основе технологии WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005);
• анализ состояния и проблемных вопросов внедрения в РФ перспективных технологий мобильной передачи данных.

Исследование проводилось путем сбора, обобщения, обработки и анализа сведений из отраслевых баз данных (статистика, лицензиаты, итоги конкурсов, нормативно-правовая база), размещенных на сайте Минкомсвязи России и других регулирующих органов; готовых аналитических материалов ЗАО "Современные Телекоммуникации" по тематике исследования; обнародованных результатов исследований компаний AC&M Consulting, J’son&Partners Consulting, ComNews Research, CNews Analytics и др.; новостных материалов информационно-аналитических порталов в области ИКТ; обнародованных годовых и квартальных отчетов, презентаций и пресс-релизов ведущих российских сотовых операторов о результатах их деятельности; тематических публикаций в печатных СМИ; результатов предыдущих исследований рынка услуг в сетях СПС и МБШД, выполненных ЗАО "Современные Телекоммуникации" в 2009-2011 гг.

Содержание отчёта

• Содержание аналитического отчета
  "Анализ состояния и перспектив развития российского рынка услуг мобильной передачи данных в сетях сотовой подвижной связи 2.5G/3G/4G и мобильного БШД (WiMAX) в 2009-2011 гг."

  Введение

  1. Анализ состояния рынка услуг мобильной передачи данных в сетях сотовой подвижной связи и мобильного БШД (WiMAX)

  1.1. Оценка сегмента мобильной передачи данных в структуре рынка дополнительных услуг (VAS) в сетях сотовой подвижной связи в РФ

  1.2. Общая характеристика рынка мобильного WiMAX в РФ

  1.3 Оценка влияния внедрения сетей сотовой подвижной связи третьего поколения и мобильного WiMAX на рынок услуг мобильной передачи данных

  1.3.1. Обзор развития мирового рынка услуг мобильной передачи данных

  1.3.2. Оценка влияния внедрения сетей СПС третьего поколения на рынок услуг мобильной передачи данных в РФ

  1.3.3. Оценка влияния внедрения сетей мобильного WiMAX на рынок услуг мобильной передачи данных в РФ

  2. Анализ внедрения услуг мобильной передачи данных ведущими российскими операторами сетей сотовой подвижной связи третьего поколения (3G) и сетей БШД на базе мобильного WiMAX

  2.1. Анализ внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи третьего поколения на базе стандарта CDMA 2000 1X EV-DO

  2.2. Анализ внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи 3G на базе стандарта UMTS (WCDMA/HSPA)

  2.2.1. Анализ внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи UMTS (WCDMA/HSPA) компанией МТС

  2.2.2. Анализ внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи UMTS (WCDMA/HSPA) компанией "ВымпелКом"

  2.2.3. Анализ внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи UMTS (WCDMA/HSPA) компанией "МегаФон"

  2.2.4. Обобщенные результаты анализа внедрения услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной связи 3G на базе стандарта UMTS (WCDMA/HSPA)

  2.3. Анализ внедрения услуг мобильной передачи данных операторами сетей мобильного WiMAX в РФ

  2.3.1. Характеристика подходов к реализации проектов по развертыванию сетей БШД на базе мобильного WiMAX в России

  2.3.2. Анализ внедрения услуг передачи данных в сети мобильного WiMAX компании "Скартел" (YotaТМ)

  2.3.3. Анализ внедрения услуг передачи данных в сети мобильного WiMAX компании ОАО "МТС" (Проект "Комстар-WiMAX")

  2.3.4. Анализ внедрения услуг мобильной передачи данных в сетях мобильного WiMAX других действующих российских операторов

  3. Состояние внедрения перспективных технологий мобильной передачи данных на базе сетей 4G в РФ

  3.1. Регулирование внедрения перспективных радиотехнологий РФ

  3.2. Тестирование решений на базе LTE российскими операторами

  3.3. Производство оборудования для сетей LTE в РФ

  Общие выводы и заключение

  Список основных использованных источников

  Приложение №1. Обзор стандартов сотовой подвижной связи, применяемых и планируемых к применению в России, а также выделенных для них диапазонов частот
  1. Направления технологического развития сетей СПС в РФ на основе стандартов СПС 2G/3G/4G, одобренных Администрацией связи РФ
  2. Стандарты СПС 2G/2.5G
  3. Стандарты СПС 3G
  4. Стандарты СПС 3.5G
  5. Стандарт СПС 4G/LTE

  Приложение №2. Обзор технологии "мобильного" WiMAX
  1. Этапы эволюции технологии WiMAX, основные характеристики стандартов WiMAX по этапам эволюции
  2. Деятельность WiMAX Forum по сертификации оборудования "мобильного" WiMAX

  Приложение №3. Обобщенные сведения о реализации проектов мобильного WiMAX в России (на 01.11.2011 г.)

   

   

• Перечень таблиц

  Таблица 2.1. Безлимитные тарифные планы для выхода в Интернет с мобильного телефона или USB-модема, Москва, "Скай Линк"
  Таблица 2.2. Годовой объем и темпы прироста трафика мобильной передачи данных оператора "Скай Линк" в 2008-2010 гг.
  Таблица 2.3. Совокупная выручка и выручка от услуг мобильной передачи данных оператора "Скай Линк" в 2008-2010 гг. 
  Таблица 2.4. Распределение количества субъектов РФ по охвату их территории сетями EV-DO оператора "Скай Линк"
  Таблица 2.5. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона, Москва, МТС
  Таблица 2.6. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема, Москва, МТС
  Таблица 2.7. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшета iPad, Москва, МТС
  Таблица 2.8. Квартальная выручка оператора МТС от услуг VAS в 2009-2011 гг. 
  Таблица 2.9. Распределение количества субъектов РФ по охвату их территории сетями 3G оператора МТС
  Таблица 2.10. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона, Москва, "ВымпелКом"
  Таблица 2.11. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема, Москва и Вологодская область, "ВымпелКом"
  Таблица 2.12. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетных компьютеров, Москва, "ВымпелКом"
  Таблица 2.13. Квартальная выручка оператора "ВымпелКом" от услуг мобильной передачи данных в 2010-2011 гг. 
  Таблица 2.14. Распределение количества субъектов РФ по охвату их территории сетями 3G оператора "ВымпелКом"
  Таблица 2.15. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона, Москва, "МегаФон" 
  Таблица 2.16. Пакеты безлимитного доступа в Интернет с помощью USB-модема или другого мобильного устройства, Москва, "МегаФон"
  Таблица 2.17. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетов, навигаторов и электронных книг, Москва, "МегаФон"
  Таблица 2.18. Квартальная выручка оператора "МегаФон" от услуг VAS в 2009-2011 гг.
  Таблица 2.19. Распределение количества субъектов РФ по охвату их территории сетями 3G оператора "МегаФон"
  Таблица 2.20. Квартальная выручка операторов "большой тройки" от услуг мобильной передачи данных в 2009-2011 гг.
  Таблица 2.21. Годовая выручка операторов "большой тройки" от услуг мобильной передачи данных в 2009-2011 гг.
  Таблица 2.22. Годовой прирост и темп годового прироста выручки операторов "большой тройки" от услуг мобильной передачи данных в 2010-2011 гг.
  Таблица 2.23. Годовая выручка операторов "большой тройки" от мобильного бизнеса в 2009-2011 гг., млн. рублей
  Таблица 2.24. Доля выручки операторов "большой тройки" от услуг мобильной передачи данных в общей выручке от мобильного бизнеса в 2009-2011 гг., %
  Таблица 2.25. Тарифы низшей ценовой категории операторов "большой тройки" на мобильный Интернет (USB-модемы, ноябрь 2011 г.)
  Таблица 2.26. Тарифы высшей ценовой категории операторов "большой тройки" на мобильный Интернет (USB-модемы, ноябрь 2011 г.)
  Таблица 2.27. Рейтинговая оценка качества покрытия сетей 3G операторов "большой тройки" в городах РФ, 2011 г.
  Таблица 2.28. Данные о скорости передачи данных в сетях 3G операторов "большой тройки" в городах РФ, 2011 г.
  Таблица 2.29. Параметры качества сетей 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Таблица 2.30. Тарифы оператора Yota
  Таблица 2.31. Абонентское оборудование, предлагаемое оператором Yota 
  Таблица 2.32. Тарифы для физических лиц оператора МТС ("Комстар-ОТС")
  Таблица 2.33. Тариф для юридических лиц оператора МТС ("Комстар-ОТС")
  Таблица 2.34. Тарифы оператора МТС ("Комстар-ОТС") для юридических лиц на услугу доступа в сеть Интернет с тарификацией входящего IP-трафика 
  Таблица 2.35. Абонентское оборудование, предлагаемое оператором МТС (проект "Комстар-WiMAX")
  Таблица 2.36. Тарифы оператора WiTe (ООО "Новые телекоммуникации") для физических лиц
  Таблица 2.37. Абонентское оборудование, предлагаемое оператором WiTe 
  Таблица 2.38. Безлимитный тарифный план для физических лиц, предлагаемый оператором "Союз-Телеком" 
  Таблица 2.39. Безлимитный тарифный план для юридических лиц, предлагаемый оператором "Союз-Телеком" 
  Таблица 2.40. Тарифы оператора FreshTel (ООО "ИнтерПроект")
  Таблица 2.41. Абонентское оборудование, предлагаемое оператором FreshTel
  Таблица П1.1. Сравнение скоростей передачи данных для стандартов СПС 2.5G
  Таблица П1.2. Варианты реализации HSPA/HSPA+
  Таблица П2.1. Семейство стандартов IEEE 802.16 и их основные характеристики 
  Таблица П2.2. Распределение развернутых WiMAX сетей по диапазонам частот в мире по состоянию на 01.05.2011 г.
  Таблица П2.3. Профили WiMAX 
  Таблица П2.4. Сертификационные профили WiMAX

  Перечень рисунков

  Рисунок 1.1. Доходы от VAS (млн. руб.) и доля VAS (% выручки) в сетях сотовой связи РФ, 2007-2011F гг.
  Рисунок 1.2. Структура доходов от VAS по группам услуг в сетях сотовой связи РФ, 2007-2011F гг.
  Рисунок 1.3. Доходы от VAS (млрд. руб.) и доля VAS (% выручки) в сетях сотовой связи РФ, 2006-2010 гг.
  Рисунок 1.4. Структура доходов от VAS по группам услуг в сетях сотовой связи РФ, 2009-2010 гг.
  Рисунок 1.5. Темпы роста сегментов VAS по группам услуг в сетях сотовой связи РФ (2010 г. / 2009 г.)
  Рисунок 1.6. Динамика проникновения сотовых телефонов 3G среди абонентов сотовой связи в РФ с 2005 г. по 2 кв. 2011 г.
  Рисунок 1.7. Динамика объема продаж сотовых телефонов 3G в штучном выражении в РФ с 2005 г. по 2010 г.
  Рисунок 1.8. Динамика объема продаж сотовых телефонов 3G в денежном выражении в РФ с 2005 г. по 2010 г.
  Рисунок 1.9. Динамика средней цены проданного сотового телефона 3G в РФ с 2005 г. по 2010 г.
  Рисунок 1.10. Квартальная динамика объема продаж USB-модемов в штучном выражении в РФ с 2 кв.2009 г. по 4 кв. 2010 г.
  Рисунок 1.11. Долевое распределение рынка мобильного WiMAX в РФ по итогам 2010 г. (по количеству абонентов)
  Рисунок 1.12. Прогноз роста трафика данных от мобильных устройств в мире
  Рисунок 1.13. Прогноз долевого распределения рынка Mobile Broadband (МВВ) в мире в зависимости от технологий 3G/4G (2010-2015 гг.)
  Рисунок 1.14. Способы подключения к сети Интернет дома в РФ (в % от населения)
  Рисунок 1.15. Способы подключения к сети Интернет дома в РФ (в % по группам среди использующих Интернет дома)
  Рисунок 2.1. Квартальный объем трафика мобильной передачи данных оператора "Скай Линк" в 2008-2010 гг.
  Рисунок 2.2. Динамика роста сегмента мобильного Интернета в структуре доходов оператора "Скай Линк" в 2006-2010 гг.
  Рисунок 2.3. Годовая совокупная выручка и годовая выручка от услуг мобильной передачи данных оператора "Скай Линк" в 2008-2010 гг.
  Рисунок 2.4. Средние показатели общего ARPU и ARPU в сегменте мобильной передачи данных оператора "Скай Линк" в Московском регионе 2007-2010 гг.
  Рисунок 2.5. Квартальная выручка оператора МТС от услуг VAS в 2009-2011 гг.
  Рисунок 2.6. Доля выручки от услуг передачи данных в выручке от услуг VAS оператора МТС в 2009-2011 гг., по кварталам
  Рисунок 2.7. Средние показатели общего ARPU и VAS ARPU оператора МТС в 2009-2011 гг., по кварталам
  Рисунок 2.8. Квартальный объем продаж USB-модемов "МТС Коннект" и тарифов для передачи данных в 2009-2011 гг.
  Рисунок 2.9. Распределение по федеральным округам субъектов РФ, зона покрытия сетями 3G МТС которых составляет от 10% и выше
  Рисунок 2.10. Квартальная выручка оператора "ВымпелКом" от услуг мобильной передачи данных в 2010-2011 гг.
  Рисунок 2.11. Средние показатели общего ARPU и ARPU пользователей USB-модемов оператора "ВымпелКом" в 2009-2010 гг., по кварталам
  Рисунок 2.12. Общее число абонентских договоров Интернет услуг мобильного ШПД оператора "ВымпелКом" (USB-модемы) в 2009-2011 гг.
  Рисунок 2.13. Распределение по федеральным округам субъектов РФ, зона покрытия сетями 3G "ВымпелКом" которых составляет от 50% и выше
  Рисунок 2.14. Объем мобильного трафика передачи данных оператора "МегаФон" в 2008-2011 гг.
  Рисунок 2.15. Средняя скорость передачи данных в сети 3G оператора "МегаФон" в сентябре 2011 г., по городам РФ
  Рисунок 2.16. Квартальная выручка оператора "МегаФон" от услуг VAS в 2009-2011 гг.
  Рисунок 2.17. Распределение по федеральным округам субъектов РФ, зона покрытия сетями 3G "МегаФон" которых составляет от 10% и выше
  Рисунок 2.18. Средние показатели скорости передачи данных в сетях 3G операторов "большой тройки", по городам
  Рисунок 2.19. Максимальные показатели скорости передачи данных в сетях 3G операторов "большой тройки", по городам
  Рисунок 2.20. Вероятность недозвона с первого раза в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.21. Вероятность обрыва установленного соединения в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.22. Среднее время ожидания при совершении голосового вызова в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.23. Минимальная и максимальная скорость передачи данных в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.24. Среднее время установки связи с сервером (Интернет-соединение) в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.25. Вероятность обрыва Интернет-соединения в сетях 3G операторов "большой тройки" в пределах Садового кольца в Москве
  Рисунок 2.26. Карта покрытия оператором Yota Москвы и Московской области
  Рисунок 2.27. Карта покрытия оператором Yota Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  Рисунок 2.28. Карта покрытия оператором Yota г. Уфы
  Рисунок 2.29. Карта покрытия оператором Yota г. Краснодара
  Рисунок 2.30. Карта покрытия оператором Yota района "Муниципальное образование город-курорт Сочи" (неофициальное название – Большой Сочи)
  Рисунок 2.31. Карта покрытия оператором МТС г. Москвы (проект "Комстар-WiMAX")
  Рисунок 2.33. Карта покрытия оператором FreshTel г. Тула
  Рисунок 2.34. Карта покрытия оператором FreshTel г. Липецк
  Рисунок 2.35. Карта покрытия оператором FreshTel г. Новомосковск (Тульская обл.)
  Рисунок 2.36. Карта покрытия оператором FreshTel г. Серпухов (Московская обл.)
  Рисунок П1.1. Направления технологического развития сетей СПС в РФ на основе стандартов СПС 2G/3G/4G, одобренных Администрацией связи РФ (на ноябрь 2011 г.)