Аннотация

Введение
Настоящее исследование, посвященное развитию сегмента коммерческих дата-центров (КДЦ) высокой надежности РФ, проведено ЗАО "Современные Телекоммуникации".
Существующие в РФ КДЦ различаются по надежности инфраструктуры и, соответственно, ориентированы на предоставление услуг, удовлетворяющих различным запросам различных категорий клиентов.

Надежность КДЦ участниками рынка КДЦ принято оценивать по группе показателей и параметров, которые объединены в соответствующие стандарты. Наиболее известные на сегодня - это TIA-942 (США) и стандарт т. н. Uptime Institute (UTI). И в том, и в другом стандарте по надежности инфраструктуры КДЦ подразделяются на 4 уровня (класса). К КДЦ высокой надежности по обоим стандартам можно отнести те, которые соответствуют классам (уровням надежности) 3 и 4 (Tier III / Tier IV).

По состоянию на конец 1 кв. 2012 г., на территории РФ функционировал единственный КДЦ, получивший сертификат UTI Tier III Facility (соответствие Tier III по результатам ввода в коммерческую эксплуатацию). Также известно, что сертификат UTI по классу Tier III Project (Проект инфраструктуры КДЦ) получен рядом операторов КДЦ РФ. Но их круг ограничен, а от сертификации в UTI проекта КДЦ (Tier III Project) до получения сертификата UTI на построенный по этому проекту КДЦ (Tier III Facility) проходят годы.
По состоянию на конец 1 кв. 2012 г., на территории РФ функционирует ряд КДЦ, операторы которых декларируют высокое качество предоставляемых услуг, обусловленное функциональными характеристиками, заложенными при проектировании и реализованными при строительстве КДЦ. При декларировании высокого качества операторы указанных КДЦ ссылаются на соответствие инфраструктурных решений требованиям стандартов TIA-942 или Uptime Institute. В качестве нормы оценки ими может указываться, например, вышеупомянутый класс 3 или уровень надежности "Tier III".
Хотя, с одной стороны, сертификация в UTI – процесс затратный, с другой – многие потенциальные клиенты и не стремятся увидеть эти сертификаты (и потом оплатить оператору их наличие посредством повышенной стоимости услуг), поскольку их не беспокоит непродолжительная остановка работы оборудования, например, приводящая к отсутствию соответствующего WEB-сайта на некоторое время. Такие клиенты при выборе КДЦ руководствуются иными критериями, например, соотношением "цена/качество". Тем не менее, в РФ спрос на услуги КДЦ, обеспечивающих высокую надежность при минимальном времени простоя (т. е. высоком уровне эксплуатационной готовности), достаточно высок. Это обусловлено рядом причин, которые рассмотрены в разделе 4 настоящего отчета.

В последние годы появился целый ряд исследований российского рынка КДЦ в целом, а также состояния и перспектив развития предложения и спроса на этом рынке. Вместе с тем нам неизвестно о работах, посвященных непосредственно детальному анализу предложения на рынке КДЦ высокой надежности в РФ. Актуальность настоящего исследования обусловлена высокой динамикой развития рынка коммерческих дата-центров (КДЦ) в РФ в течение 2008-2011 гг., в т. ч. в сегменте КДЦ высокой надежности, интересом к нему действующих и новых участников рынка (телекоммуникационных операторов, системных интеграторов, российских и зарубежных инвесторов) и, как следствие, возрастанием конкуренции среди основных игроков, а также появлением новых значимых участников, декларирующих реализацию проектов КДЦ высокой надежности (Tier III и выше).
Относительно высокие финансовые и временные затраты на получение сертификатов Uptime Institute на высоконадежные КДЦ (ЦОД), а также отсутствие подобной отечественной системы сертификации КДЦ (ЦОД) не позволяют объективно оценить степень соответствия заявляемых характеристик КДЦ декларируемому уровню их высокой надежности (Tier III и выше), что несколько размывает число таких КДЦ в РФ и затрудняет проведение исследования этого сегмента рынка КДЦ.
Как указано выше, под КДЦ высокой надежности в настоящем исследовании будут пониматься те КДЦ, операторы которых официально декларируют соответствие Tier III и выше (в т. ч. с возможностью личного ознакомления потенциальных клиентов/экспертов с КДЦ), или имеют сертификат, полученный от UTI и удостоверяющий соответствие Tier III или выше.
Таким образом, объектом данного исследования является российский рынок КДЦ, а предметом исследования – общее предложение рынке КДЦ, формируемое на базе КДЦ высокой надежности, т. е. декларируемый уровень надежности которых соответствует Tier III и выше, а также экспертные оценки спроса на услуги высоконадежных КДЦ.
Целями данного исследования являются оценка текущего состояния и перспектив развития общего предложения на российском рынке КДЦ в сегменте КДЦ высокой надежности, а также выявление основных тенденций его развития на ближайшую перспективу.
В качестве основных задач исследования были определены следующие:
•    создание базы данных действующих, создаваемых/модернизируемых (планируемых к созданию/модернизации) КДЦ высокой надежности в Москве, Петербурге и регионах РФ;
•    определение классов действующих российских операторов КДЦ высокой надежности в соответствии с разработанным ЗАО "Современные Телекоммуникации" подходом к классификации операторов КДЦ, а также оценка долевого распределения операторов КДЦ высокой надежности по этим классам;
•    анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке КДЦ высокой надежности РФ в 2009-2011 гг.;
•    обзор новых проектов и обнародованных игроками планов создания ДЦ высокой надежности в РФ в 2012-2014 гг.;
•    оценка ближайших перспектив и основных тенденций развития рынка КДЦ высокой надежности в РФ на ближайшие три года.

В ходе данного исследования были использованы аналитические материалы ЗАО "Современные Телекоммуникации" о рынке коммерческих КДЦ РФ [1, 2, 3, 4, 5], а также рыночные модели ЗАО "Современные Телекоммуникации".
Для оценки общей ситуации на рынке КДЦ привлекались данные таких источников, как интервью с представителями компаний-операторов, отчетность и пресс-релизы операторов КДЦ, актуальная информация из интернет-сайтов операторов КДЦ об их параметрах и номенклатуре предлагаемых услуг, а также результаты проведенных ЗАО "Современные Телекоммуникации" опросов участников рынка.
Результаты исследования оформлены в виде настоящего аналитического отчета, а также Приложений №1 и №2 к нему.

В Приложении №1, оформленному в виде отдельной книги (файла), обобщены собранные и полученные сведения о крупных действующих в РФ КДЦ высокой надежности и предлагаемых на их базе услугах.
Компания "Современные Телекоммуникации" оставляет за собой право пересмотра, уточнения и корректировки приведенных в отчете оценок, исходя из новых данных, которые могут быть получены в рамках постоянно осуществляемого мониторинга рынка КДЦ РФ.
________________________________________
Примечание: В тексте настоящего отчета "Москва" обозначает "Московский регион" (Москва и Московская область), "Петербург" – "Петербургский регион" (Петербург и Ленинградская область), "регионы РФ" – остальные 79 субъектов РФ.

Содержание отчёта

• Содержание аналитического отчета
  "Анализ состояния и перспектив развития российского рынка коммерческих дата-центров высокой надежности (уровня Tier III и выше) за период 2008-2014 гг."

  Введение

  1. Общая характеристика коммерческих дата-центров

  1.1. Основные термины и определения

  1.2. Обзор существующей в мировой и отечественной практике нормативно-правовой базы, определяющей системные требования к дата-центрам, в т. ч. к уровням их надежности (Tier)

  1.3. Классификация и краткое описание базовых услуг коммерческих дата-центров

  1.4. Обзор основных систем коммерческого дата-центра и подсистем его инженерной инфраструктуры

  2. Основные операторы коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ

  2.1. Методология отбора коммерческих дата-центров высокой надежности РФ

  2.2. Классификация основных операторов коммерческих дата-центров в РФ

  2.3. Определение категории операторов коммерческих дата-центров высокой надежности, участвующих в настоящем исследовании, в соответствии с предложенной классификацией

  2.4. Оценка долевого распределения количества операторов коммерческих дата-центров высокой надежности по предлагаемым категориям (группам категорий)

  2.5. Выводы по разделу 2

  3. Анализ состояния и динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (в 2008-2011 гг.)

  3.1. Методология анализа текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ

  3.2. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе (Москва и Московская область)

  3.2.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура

  3.2.2. Анализ динамики общего предложения по годам

  3.2.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в Московском регионе в 2009-2011 гг.

  3.3. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербургском регионе (Петербург и Ленинградская область)

  3.3.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура

  3.3.2. Анализ динамики общего предложения по годам

  3.3.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в Петербургском регионе в 2009-2011 гг.

  3.4. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (отдельных региональных центрах РФ)

  3.4.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура

  3.4.2. Анализ динамики общего предложения по годам

  3.4.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в регионах РФ в 2009-2011 гг.

  3.5. Анализ состояния и динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в целом

  3.5.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура

  3.5.2. Сравнительный анализ годовой динамики общего предложения в региональном разрезе "Москва-Петербург-регионы РФ" в 2008-2011 гг.

  3.6. Выводы по разделу

  4. Основные тенденции и перспективы развития рынка коммерческих дата-центров высокой надежности России в 2012-2015 гг.

  4.1. Обзор экспертных оценок текущего и перспективного спроса на услуги коммерческих дата-центров в РФ до 2015 года

  4.2.Основные тенденции и проблемы развития рынка коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2011-2014 гг.

  4.3. Анализ планов основных игроков рынка коммерческих дата-центров по строительству новых дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг. и прогноз развития предложения на этом рынке в 2012-2013 гг.

  4.3.1. Обзор планов основных игроков рынка коммерческих дата-центров по строительству новых дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг.

  4.3.2. Прогноз развития предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в 2012-2014 гг.

  4.4. Выводы по разделу 4

  Общие выводы и заключение

  Перечень основных использованных источников

   

• Перечень приложений

  Приложение №1. Основные сведения о крупных действующих коммерческих дата-центрах высокой надежности в РФ (5 коммерческих дата-центров в Московском регионе, 3 коммерческих дата-центра в Петербургском регионе, 3 коммерческих дата-центра в других регионах России) (Приложение в виде отдельной книги / файла)
  Приложение 2. Перечень основных документов по проблематике нормативно-правовой базы для строительства коммерческих дата-центров

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1. Основные параметры дата-центра (ЦОД) в зависимости от уровня надежности (Tier I - Tier IV)
  Таблица 2.1. Классификационная матрица операторов рынка коммерческих дата-центров и примеры классификации компаний-операторов коммерческих дата-центров
  Таблица 2.2. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе
  Таблица 2.3. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербурге и Ленинградской области
  Таблица 2.4. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ
  Таблица 2.5. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе по выбранным категориям операторам
  Таблица 2.6. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербурге и Ленинградской области по выбранным категориям операторам
  Таблица 2.7. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ
  Таблица 2.8. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в целом по РФ по выбранным категориям
  Таблица 2.9. Определение категорий компаний-операторов коммерческих дата-центров, участвующих в настоящем исследовании
  Таблица 2.10. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в целом по РФ по выбранным категориям
  Таблица 2.11. ТОП-10 компаний-операторов по количеству коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ
  Таблица 3.1. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности Московского региона (на 01.01.2012 г.)
  Таблица 3.2. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности Петербурга и Ленинградской области (на 01.01.2012 г.) 
  Таблица 3.3. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности, расположенных в регионах РФ (на 01.01.2012 г.)
  Таблица 3.4. Долевое распределение общего текущего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ и рейтинг компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных технологических залов коммерческих дата-центров высокой надежности (декларируемого уровня Tier III и выше) на 01.01.2012 г.
  Таблица 4.1. Планы операторов коммерческих дата-центров Московского региона на 2012-2014 гг. по вводу новых коммерческих дата-центров высокой надежности
  Таблица 4.2. Планы операторов Петербургского региона по вводу региональных коммерческих дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг.
  Таблица 4.3. Планы операторов по вводу региональных коммерческих дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг.
  Таблица 4.4. Суммарные площади вводимых новых коммерческих дата-центров (залов коммерческих дата-центров) и предельное (проектное) количество стоек по годам в 2012-2014 гг. по планам игроков - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом)
  Таблица 4.5. Максимальная оценка общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности (в кв. м и стойкоместах) на конец года в 2012-2014 гг. с учетом реализации всех заявленных планов игроков - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом)
  Таблица 4.6. Экспертная оценка годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности по годам в 2012-2014 гг. с учетом частичной реализации заявленных планов операторов - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом)
  Таблица 4.7. Экспертная оценка общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности на конец года в 2012-2014 гг. с учетом частичной реализации заявленных планов операторов - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом)
  Таблица 4.8. Базовые коэффициенты годового роста общего предложения в РФ на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности по итогам 2012, 2013 и 2014 гг. по отношению к объему общего предложения в РФ на конец 2011 г.

  Перечень рисунков

  Рисунок 3.1. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Московском регионе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.2. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Московского региона (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.3. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Московском регионе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.4. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Московского региона (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.5. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Петербургском регионе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.6. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Петербургского региона (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.7. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Петербургском регионе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.8. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Петербургского региона (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.9. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в регионах РФ (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.10. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.11. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в регионах РФ (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.12. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.13. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.14. Динамика ввода в коммерческую эксплуатацию коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.15. Динамика ввода в коммерческую эксплуатацию коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (по суммарной площади и по количеству коммерческих дата-центров, 2008-2011 гг.)
  Рисунок 3.16. Долевое распределение суммарного прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ за четырехлетний период (2008-2011 гг.) по годам
  Рисунок 3.17. Динамика темпа годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2009-2011 гг.) 
  Рисунок 3.18. Сравнительная динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров за счет коммерческих дата-центров уровня Tier III и выше в Московском, Петербургском и др. регионах РФ (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.19. Сравнительная динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ в региональном разрезе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 3.20. Динамика долевого распределения общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ в региональном разрезе (2007-2011 гг.)
  Рисунок 4.1. Динамика выручки рынка коммерческих дата-центров (прогноз на 2015 г., в целом, США, РФ) 
  Рисунок 4.2. Востребованность услуг коммерческих дата-центров
  Рисунок 4.3. Изменение объема трафика коммерческих дата-центров (ЦОД)
  Рисунок 4.4. Сравнительная динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2012-2014 гг. (по объявленным планам игроков и по экспертной оценке их реализации)
  Рисунок 4.5. Сравнение динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2007-2011 гг. и в 2012-2014 гг. (по объявленным планам игроков и по экспертной оценке их реализации)
  Рисунок 4.6. Динамика долевого распределения общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ с 2011 г. по 2014 г. - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ)