Аннотация

Цель исследования

Описать состояние российского рынка медицинской диагностической техники.

Задачи исследования

1. Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
2. Описать текущее состояние медицинской диагностической техники в России.
3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской техники.
4. Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
5. Сделать обзор  основных событий, произошедших на рынке в течение последнего года.
6. Описать основных игроков рынка медицинской техники.

Объект исследования

Российский рынок медицинской диагностической техники.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.     Ресурсы сети Интернет.

3.     Материалы компаний.

4.     Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.     Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.     Экспертные оценки.

7.     Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.     Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.     Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм	10
  РЕЗЮМЕ	16
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	18
  Цель исследования	18
  Задачи исследования	18
  Объект  исследования	18
  Метод сбора информации	18
  Метод анализа данных	18
  Информационная база исследования	18
  ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ	20
  §1. Финансирование здравоохранения в России	20
  §2. Высокотехнологичная медицинская помощь в России	20
  §3. Рынок медицинских диагностических услуг	23
  §4. Маркетинг в секторе госзакупок российского рынка медицинской техники	28
  ГЛАВА 3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ	30
  §1. Объем, емкость рынка	30
  §2. Сегментация рынка	34
  §3. Конкурентная среда	36
  §4. Неэффективность использования имеющегося оборудования	37
  §5. Основные проблемы российского рынка медицинского оборудования.	38
  §6. Проблема кадров	42
  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА	49
  §1. Томографы	49
  Основные сведения	49
  Типы томографов	50
  Характеристика рынка томографов	57
  §2. Рентгеновская аппаратура	58
  Основные сведения	58
  Характеристика рынка	60
  §3. Аппараты УЗИ	61
  Основные сведения	61
  Типы аппаратов УЗИ	63
  Характеристика рынка аппаратов УЗИ	64
  ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА	67
  §1. Программа модернизации здравоохранения	67
  §2. Стратегия развития медицинской  промышленности 2020	67
  §3. Правовое регулирование медикотехнического рынка	71
  в 2011 году	71
  в 2012 году	75
  §4. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"	76
  §5. Порядок государственной регистрации медизделий	82
  ГЛАВА 6. ТЕНДЕНЦИИ	83
  §1. Вступление в ВТО	83
  §2. Развитие ядерной медицины	83
  §3. Проекты по локализации	86
  §4. Привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов	92
  §5. Коммуникационная активность производителей медицинского оборудования	95
  §6. Готовность россиян доплачивать за уникальные медуслуги	96
  §7. Народный томограф	97
  §8. Снижение лучевой нагрузки, ультразвуковой томограф	99
  §9. Применение нанотехнологий в медицине	101
  §9. Новейшие медицинские  технологии в России и мире	109
  ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА	112
  ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РЫНКЕ С НАЧАЛА 2011 ГОДА	115
  §1. Совместные проекты и проекты по локализации производства	115
  GE иМТЛ	115
  General Electric иРТ-Биотехпром	115
  Philips  и Росатом	116
  Philips  и Электрон	117
  Ростехнологии и  СИА интернейшнл	118
  Алмаз-Антей и Электрон	120
  Электрон и InterMedical	120
  §2. Крупнейшие проекты на российском рынке	122
  Проект «Медконсалт» Центра Ядерной Медицины	122
  Проект Фармаполиса в Волоколамске	123
  Проект Arkray  по проведению НИОКР в Дубне	124
  Проект  Трекпор Технолоджи «Бета»	124
  Проект Трекпор Технолоджи  «Гамма»	127
  Проект Троицкого технопарка ФИАН.	128
  ГЛАВА 9. ИМПОРТ	129
  КТ	130
  Аппаратура рентгеновская прочая	135
  МРТ	140
  ПЭТ	145
  УЗИ	146
  ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ	151
  КТ	153
  Аппаратура рентгеновская прочая	154
  МРТ	159
  ПЭТ	164
  УЗИ	164
  ГЛАВА 11. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ	170
  §1. Российские производители	170
  Рентгенпром	170
  Амико	172
  МТЛ	174
  Элтех-Мед	175
  Спектромед	177
  НПФ Биосс	178
  НПП Ратекс	179
  ПО Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова	179
  НПК Оптические системы и технологии	180
  НИПК Электрон	181
  НПЗ «АЗ»	185
  Концерн "Аксион"	185
  РТ-Биотехпром	187
  §2. Зарубежные производители	188
  GeneralElectric	188
  Toshiba	189
  Philips	190
  Siemens	193
  Hitachi Aloka Medical	194
  Mindray	195
  OlympusCorporation	196

   

• Диаграммы:
  Диаграмма 1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2006-2011 гг.	23
  Диаграмма 2. Структура рынка диагностических услуг,  %	24
  Диаграмма 3. Структура российского рынка медицинского оборудования, %	31
  Диаграмма 4. Структура российского рынка медицинских изделий по данным компании Meditex , %	31
  Диаграмма 5. Структура финансирования региональных программ модернизации здравоохранения по направлениям финансирования, млрд. руб., %.	32
  Диаграмма 6. Структура рынка ВМИ по типам изделий в 2010 году, %	36
  Диаграмма 7. Структура финансирования программы развития медицинской промышленности до  2020 года.	68
  Диаграмма 8. Прогноз развития  рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России до 2020 года.	112
  Диаграмма 9. Прогноз изменения объема рынка в соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности 2020.	112
  Диаграмма 10. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.	129
  Диаграмма 11. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.	130
  Диаграмма 12. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $	130
  Диаграмма 13. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	131
  Диаграмма 14. Импорт компьютерных томографов в 2011 году  по странам происхождения в стоимостном выражении, %.	131
  Диаграмма 15. Импорт компьютерных томографов в 2011 году  по странам происхождения в натуральном выражении, %.	132
  Диаграмма 16. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г.  по странам происхождения в стоимостном выражении, %.	132
  Диаграмма 17. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г.  по странам происхождения в натуральном выражении, %.	133
  Диаграмма 18. Импорт компьютерных томографов в 2011 году  по производителям в стоимостном выражении, %.	133
  Диаграмма 19. Импорт компьютерных томографов в 2011 году  по производителям в натуральном выражении, %.	134
  Диаграмма 20. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г.  по производителям в стоимостном выражении, %.	134
  Диаграмма 21. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г.  по производителям в натуральном  выражении, %.	135
  Диаграмма 22. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $	135
  Диаграмма 23. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	136
  Диаграмма 24. Импорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 году   по странам происхождения в стоимостном выражении, %.	136
  Диаграмма 25. Импорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 году  по странам происхождения в натуральном выражении, %.	137
  Диаграмма 26. Импорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г.  по странам происхождения в стоимостном выражении, %.	137
  Диаграмма 27. Импорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г.  по странам происхождения в натуральном  выражении, %.	138
  Диаграмма 28. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году  по производителям в стоимостном  выражении, %.	138
  Диаграмма 29. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году  по производителям в натуральном  выражении, %.	139
  Диаграмма 30. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г.  по производителям в стоимостном  выражении, %.	139
  Диаграмма 31. Импорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г.  по производителям в натуральном  выражении, %.	140
  Диаграмма 32. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $	141
  Диаграмма 33. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	141
  Диаграмма 34. Импорт магнитно-резонансных томографов  в 2011 г.  по странам происхождения в стоимостном  выражении, %.	142
  Диаграмма 35. Импорт магнитно-резонансных томографов  в 2011 г.  по странам происхождения в натуральном  выражении, %.	142
  Диаграмма 36. Импорт магнитно-резонансных томографов  в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном  выражении, %.	143
  Диаграмма 37. Импорт магнитно-резонансных томографов  в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном  выражении, %.	143
  Диаграмма 38. Импорт магнитно-резонансных томографов  в 2011 г. по производителям в стоимостном  выражении, %.	144
  Диаграмма 39. Импорт магнитно-резонансных томографов  в 2011 г. по производителям в натуральном  выражении, %.	144
  Диаграмма 40. Импорт магнитно-резонансных томографов  в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном  выражении, %.	145
  Диаграмма 41. Импорт магнитно-резонансных томографов  в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном  выражении, %.	145
  Диаграмма 42. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $	146
  Диаграмма 43. Объем импорта аппаратов УЗИ  в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, тыс. шт.	146
  Диаграмма 44. Импорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по странам происхождения  в стоимостном  выражении, %.	147
  Диаграмма 45. Импорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по странам происхождения  в натуральном  выражении, %.	147
  Диаграмма 46. Импорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения  в стоимостном  выражении, %.	148
  Диаграмма 47. Импорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения  в натуральном  выражении, %.	148
  Диаграмма 48. Импорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по производителям в стоимостном  выражении, %.	149
  Диаграмма 49. Импорт аппаратов УЗИ  в 2011  г. по производителям в натуральном  выражении, %.	149
  Диаграмма 50. Импорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимосном  выражении, %.	150
  Диаграмма 51. Импорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном  выражении, %.	150
  Диаграмма 52. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.	151
  Диаграмма 53. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.	152
  Диаграмма 54. Доля медицинского оборудования российского производства в стоимостном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.	152
  Диаграмма 55. Доля медицинского оборудования российского производства в натуральном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.	153
  Диаграмма 56. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $	153
  Диаграмма 57. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	154
  Диаграмма 58. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $	154
  Диаграмма 59. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	155
  Диаграмма 60. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	155
  Диаграмма 61. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	156
  Диаграмма 62. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	156
  Диаграмма 63. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	157
  Диаграмма 64. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 г. по производителям в стоимостном  выражении, %.	157
  Диаграмма 65. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в 2011 г. по производителям  в натуральном выражении, %.	158
  Диаграмма 66. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г. по производителям  в стоимостном  выражении, %.	158
  Диаграмма 67. Экспорт рентгеновской аппаратуры  в первом полугодии 2012 г. по производителям  в натуральном  выражении, %.	159
  Диаграмма 68. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $	159
  Диаграмма 69. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	160
  Диаграмма 70. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	160
  Диаграмма 71. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	161
  Диаграмма 72. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	161
  Диаграмма 73. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	162
  Диаграмма 74. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям  в стоимостном  выражении, %.	162
  Диаграмма 75. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям  в натуральном  выражении, %.	163
  Диаграмма 76. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям  в стоимостном  выражении, %.	163
  Диаграмма 77. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям  в натуральном  выражении, %.	164
  Диаграмма 78. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $	164
  Диаграмма 79. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.	165
  Диаграмма 80. Экспорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	165
  Диаграмма 81. Экспорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	166
  Диаграмма 82. Экспорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в стоимостном  выражении, %.	166
  Диаграмма 83. Экспорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по странам назначения  в натуральном  выражении, %.	167
  Диаграмма 84. Экспорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по производителям  в стоимостном  выражении, %.	167
  Диаграмма 85. Экспорт аппаратов УЗИ  в 2011 г. по производителям  в натуральном  выражении, %.	168
  Диаграмма 86. Экспорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по производителям  в натуральном  выражении, %.	168
  Диаграмма 87. Экспорт аппаратов УЗИ  в первом полугодии 2012 г. по производителям  в натуральном  выражении, %.	169
  Диаграмма 88. Выручка крупнейших компаний на мировом  рынке медицинских изделий, млн. $	170
  Таблицы
  Таблица 1. Оценка пациентами работы диагностических кабинетов поликлиник	26
  Таблица 2. Объем рынка диагностического оборудования в 2010-2011 гг. по оценке «Электрон»	30
  Таблица 3. Текущее состояние мирового и российского рынка медицинских изделий в 2011 г. по оценке Meditex	33
  Таблица 4. Уровень оснащенности медицинской техникой в развитых странах и в России (кол-во ед. оборудования на 1 млн. жителей)	34
  Таблица 5. Сегментация российского рынка медизделий  в 2010 году и прогноз на 2015 год.	35
  Таблица 6.Конкурентная среда на российском рынке медицинской техники.	36
  Таблица 7. Количество специалистов, владеющих высокотехнологичными методиками и потребность в них России в 2010 году.	42
  Таблица 8.Методы томографии по виду сканирующего излучения и сфере применения	49
  Таблица 9. Производители УЗИ оборудования — области исследований, оценка в баллах (1—9).	64
  Таблица 10.. Изменение показателей рынка под влиянием ФЦП.	81
  Таблица 11. Изменение расходов на медицинские изделия к 2020 году	82
  Таблица 12. Направления реализации промышленной политики	90
  Таблица 13. Условия локализации	90
  Таблица 14. Прогноз изменения потребления медицинских изделий в России в 2020г.	113
  Таблица 15. Импорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении.	129
  Таблица 16. Экспорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении.	151