Аннотация

Целью исследования стало

получение актуальной количественной и качественной маркетинговой информации о российском рынке овощеводства в защищенном грунте для определения  перспективности тепличного бизнеса и коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ЦФО РФ.

В ходе работы применялись такие методы исследования:
-    классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников;
-    глубинные интервью экспертов тепличной отрасли – руководителей ведущих тепличных хозяйств и сервисного рынка для промышленных теплиц;
-    собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».
Предметом исследования является продукция защищенного грунта в ЦФО России (томаты, огурцы, зелень, салаты).

 Объектами исследования стали промышленные теплицы ЦФО.
В исследовании подробно освещены особенности потребительского спроса на овощи и зелень, выращенные в закрытом грунте. Рассчитаны текущая емкость потребления свежих овощей в течение года по областям ЦФО. Спрогнозирован объем потенциалапотребительского рынка с учетом платежеспособного спроса, импорта и местного  предложения по разным регионам  РФ и по областным центрам ЦФО в частности. Рассмотрена ценовая политика и динамика цен тепличных хозяйств и потребительских цен в рознице на свежие овощи по категориям. Рассчитан дефицит площадей защищенного грунта в ЦФО в целом, и в каждой области в частности.
Приведены 15 подробных бизнес-профилей ведущих тепличных хозяйств ЦФО и 7 бизнес-профилей новых тепличных проектов, находящихся в стадии оформления или реализации.

В Отчете приведены мнения ведущих экспертов тепличной отрасли России по наиболее важным и проблемным аспектам бизнеса, полученные в ходе глубинных интервью.

Исследование будет полезно руководителям тепличных хозяйств, продуктового ритейла, а также потенциальным инвесторам  и организаторам тепличных проектов для оценки перспективности бизнеса.

Отчет содержит 111 страниц, включая 51 диаграмму, 2 рисунка, 4 таблицы и 17 приложений.

Содержание отчёта

• Оглавление

  	Введение	5
  1	Краткая характеристика Центрального Федерального округа РФ	6
  1.1.	Территориальный состав и население  ЦФО РФ	6
  1.2.	Основные экономические показатели ЦФО РФ	7
  2	Потребительский спрос на тепличные овощи в ЦФО  РФ и России в целом	10
  2.1.	Общее состояние и тенденции потребительского спроса на тепличную продукцию в России	10
  2.2.	Объемы потребления тепличной продукции на душу населения в ЦФО и России, динамика и тенденции	12
  2.3.	Сезонность потребительского спроса на свежие овощи и его эластичность	13
  2.4.	Доля импорта тепличных овощей в потребительской корзине россиян	14
  2.5.	Потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в ЦФО России	15
  2.6.	Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 5 лет	19
  3	Промышленное производство тепличных овощей в России в целом и ЦФО РФ, в частности	21
  3.1.	Общее состояние и тенденции российского рынка промышленных теплиц	21
  3.2.	Структура площадей закрытого грунта в ЦФО в разрезе областных центров	22
  3.3.	Структура рынка российского тепличного производства овощей по областным центрам в ЦФО	23
  3.4.	Структура долей основных производителей тепличных овощей в % по ЦФО и Московской области	25
  3.5.	Динамика объемов производства томатов, огурцов и зелени в тепличных комплексах России	27
  3.6.	Дефицит российских регионов по объемам тепличной овощной продукции	31
  4	Импорт свежих овощей в Россию	33
  4.1.	Объемы импортных поставок томатов, огурцов и зелени	33
  4.2.	Основные импортеры свежих овощей и зелени в Россию	35
  5	Ценовая конъюнктура на тепличные томаты и огурцы в России	38
  5.1.	Средние цены и динамика отпускных цен производителей (тепличных комбинатов) на томаты, огурцы и зелень	38
  5.2.	Средние цены и динамика потребительских цен в рознице на тепличные томаты и огурцы	44
  5.3.	Ценовая конъюнктура на овощи в ЦФО за период  январь 2010 - январь 2012 гг.	46
  6	Основные каналы продаж тепличных овощей	49
  6.1.	Основные каналы продаж тепличной продукции	49
  6.2.	Сравнительные преимущества и недостатки каналов реализации	50
  7	Ведущие тепличные хозяйства  ЦФО  РФ	53
  7.1.	ГУП  «АК Южный»	53
  7.2.	ОАО «АК «Московский»	55
  7.3.	ОАО «Совхоз «Тепличный»	58
  7.4.	СПК «Воронежский тепличный комбинат»	60
  7.5.	СХПК «Тепличный», Липецк	61
  7.6.	ЗАО Агрофирма «НИВА»	62
  7.7.	ГУСХП «Высоковский»	63
  7.8.	СПК Агрофирма «Культура»	64
  7.9.	ОАО «Тепличное»	65
  7.10.	ЗАО «Матвеевское»	67
  7.11.	ЗАО «Калининское»	67
  7.12.	ОАО «Тепличный»	68
  7.13.	ГУП «Комбинат «Тепличный»	69
  7.14.	ОАО «Тепличный Комбинат «Дубки»	69
  7.15.	ЗАО «Объединенные технологии ЛТД»	70
  8	Новые проекты промышленных теплиц в ЦФО	72
  8.1.	ТК « Теплицы Белогорья»	72
  8.2.	ООО ТК « Томат »	73
  8.3.	ООО ТК « Зеленая долина »	74
  8.4.	ТК «Луховицкие овощи»	8
  8.5.	ЗАО « Курскпромтеплица »	76
  8.6.	ТК ООО «Бизнес Фрукт»	77
  8.7.	Проект «Фабрика овощей» (Тульская область)	77
  9	Экспертные мнения ведущих игроков тепличного рынка о перспективах и рисках промышленных теплиц в России	79
  9.1.	Текущее состояние  тепличного бизнеса	79
  9.2.	Основные проблемы отрасли	83
  9.3.	Тенденции развития защищенного грунта в РФ	86
  9.4.	Особенности сбыта тепличной продукции в России и ее конкурентоспособность	88
  9.5.	Перспективы отечественной отрасли защищенного грунта	91
  10	Выводы по результатам исследования	94
  11	Информация о компании – авторе исследования	97
  12	Приложения	98
  	Рекомендуемые нормы и фактическое потребление свежих томатов и огурцов в России, кг /человека	98
  	Структура рынка свежих овощей в РФ и ЦФО	98
  	Структура овощного рынка из расчета на душу населения	98
  	Структура рынка свежих овощей всех категорий в областях Центрального Федерального округа	99
  	Структура потребления тепличных культур в регионах РФ	99
  	Количество жителей и среднедушевой доход в областях Центрального ФО	100
  	Факт и прогноз объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 2011 – 2015 гг.	101
  	Площадь закрытого грунта России и объем производства тепличных овощей в 2007 – 2020 гг.	102
  	Объем импорта свежих овощей в Россию в 2010 – 2011 гг.	102
  	Собственное производство овощей и зелени защищенного грунта по регионам России в 2010 - 2011 гг.	103
  	Валовой сбор тепличных овощей в промышленных теплицах областных центров ЦФО РФ в 2011 году, тысяч тонн	104
  	Площади теплиц по областям Центрального ФО  в 2011 г.	105
  	Структура тепличного производства в ЦФО	105
  	Отпускные среднемесячные цены реализации тепличных огурцов производителями в  РФ и ЦФО в 2011- 2012 гг.	106
  	Отпускные цены производителей тепличных томатов в ЦФО в 2005 – 2011 гг.	107
  	Отпускные цены производителей тепличных огурцов в ЦФО в 2005 – 2011 гг.	108
  	Потребительские цены на свежие томаты и огурцы в областных центрах ЦФО	109

   

• Перечень диаграмм:

  1	Валовой сбор овощей в теплицах России в 1990 - 2011 гг.
  2	Рекомендуемые нормы потребления овощей взрослым человеком, кг/год
  3	Объемы потребления тепличных овощей на душу населения в ЦФО, кг/чел.
  4	Сезонная динамика потребления свежих овощей в ЦФО по месяцам, кг/чел.
  5	Доля импортной продукции по видам   свежих овощей, %
  6	Среднедушевой доход и количество жителей в ЦФО в 2011 г.
  7	Потенциал ЦФО РФ по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год
  8	Потенциал областей ЦФО по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год
  9	Прогноз динамики объемов потребления тепличных овощей в ЦФО РФ до 2015 г, тысяч тонн/год
  10	Структура площадей защищенного грунта в России по регионам, га
  11	Структура площадей защищенного грунта в России по областям ЦФО, га
  12	Доли регионов в валовом производстве овощей закрытого грунта РФ в 2011 г., %
  13	Доли областей ЦФО в производстве тепличных овощей в 2011 г., %
  14	Структура рынка производителей тепличных овощей в ЦФО, %
  15	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в ЦФО с 2008 - 2011 гг, тысяч тонн
  16	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Московской области в 2008 - 2011 гг, тысяч тонн
  17	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции во Владимирской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн
  18	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Ивановской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн
  19	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Рязанской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн
  20	Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Воронежской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн
  21	Дефицит/профицит тепличных овощей и зелени по областям ЦФО РФ, тысяч тонн/год
  22	Динамика импорта свежих овощей в России в 2010 - 2011 гг, тысяч тонн/месяц
  23	Сравнение объемов импорта свежих овощей (без картофеля) в 2010 и 2011 гг.
  24	Объемы импорта сежих овощей по видам в 2011 г., тысяч тонн
  25	Структура импорта сладкого перца и баклажанов в РФ по странам-импортерам в 2011 г, %
  26	Изменение скорости прироста цен реализации тепличных овощей производителями за 7 лет, %
  27	Цены реализации овощей тепличными комбинатами ЦФО в январе 2012 г, руб./тонну
  28	Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на огурцы в 2011 г, руб./тонну
  29	Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на томаты в 2011 г, руб./тонну
  30	Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами РФ в 2010 - 2011 гг, руб./тонну
  31	Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами ЦФО в 2010 - 2011 гг, руб./тонну
  32	Помесячная динамика цен реализации  огурцов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну
  33	Помесячная динамика цен реализации томатов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну
  34	Помесячная динамика цен реализации тепличными комбинатами салата листового в 2010-2011 гг, руб./горшочек
  35	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи в ЦФО за 5 лет, руб./кг
  36	Изменение скорости прироста потребительских цен на свежие овощи в РФ за 5 лет, %
  37	Сезонная динамика потребительских цен на свежие овощи в ЦФО по месяцам в 2010 - 2012 гг, руб./кг
  38	Сравнение средних потребительских цен на огурцы свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг
  39	Сравнение средних потребительских цен на томаты свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг
  40	Динамика производства тепличных овощей ГУП АК "Южный" в 2007 - 2011 гг.
  41	Структура производства АК "Московский" по видам тепличных культур, %
  42	Динамика производства тепличных овощей АК "Московский" в 2007- 2011 гг.
  43	Структура производства ТК "Тепличный" в Ивановской области  по видам тепличных культур, %
  44	Динамика производства тепличных овощей ОАО "Совхоз "Тепличный" в 2009-2011 гг.
  45	Динамика производства тепличных овощей СПК "Воронежский" в 2007 - 2011 гг.
  46	Структура производства СХПК "Тепличный" (Липецк)  по видам тепличных культур, %
  47	Валовой сбор тепличной продукции ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2010 и 2011 гг.
  48	Динамика валовой выручки ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2011 гг.
  49	Динамика наращивания площадей защищенного грунта в проекте "Зеленая долина", га
  50	Прогнозы увеличения площадей промышленных теплиц в России до 2020 гг.
  51	Прогнозы производства тепличных овощей в России до 2020 гг.