Аннотация

Маркетинговое исследование рынка щебня и гравия представляет комплексный анализ российского рынка по следующим параметрам:

• объем и динамика рынка
• объем, динамика, география производства
• объем, динамика и структура импорта
• объем, динамика и структура экспорта

Также исследование включает классификацию щебня и гравия, технологию производства, анализ сырьевой базы и отраслей применения.

Представленный анализ производства включает:

• объем и динамика производства,
• ассортиментная структура производства,
• географическая структура производства (по федеральным округам и в региональном разрезе),
• объем производства и доли рынка основных производителей. 

Проведен анализ экспортно-импортных операций:

• объем и динамика,
• структура импорта и экспорта по основным странам импортерам и экспортерам.

В исследовании представлен ассортиментный и ценовой анализ рынке (анализ цен производителей, цен приобретения, ценовая и ассортиментная политика основных игроков)

В отдельной главе представлены профили крупнейших производителей щебня и гравия по параметрам:

• характеристика компании
• ассортимент производимой продукции
• объемы производства продукции
• бухгалтерский баланс компании
• отчет о прибылях и убытках
• финансовые показатели компании

Также в исследовании представлен анализ отраслевой ситуации на рынке нерудных строительных материалов (спрос, потребление, тенденции развития, государственная поддержка отрасли), напрямую влияющая на рынок щебня и гравия.

Исследование охватывает временной период с 2009 по 2012 гг. и содержит прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 года

Выдержки из исследования:

• Объем российского рынка щебня и гравия по итогам 2012 года составляет *** куб.м., что на ***% больше объема рынка предыдущего года
• Доля импортной продукции на рынке щебня и гравия составляет ***%
• По итогам 2012 года спрос на рынке щебня и гравия будет превышать предложение на ***%
• Значительные доли производства щебня и гравия составляют предприятия Центрального и Сибирского федеральных округов – по ***%, … федерального округа – 14 %
• Средняя цена производителей на щебень и гравий составляет *** руб. за куб.м. Цена приобретения за последний год значительно возросла – до *** руб. для щебня, до *** руб. за куб. м. для гравия и …
• По итогам 2011 года объем импорта щебня и гравия вырос на 14,9%, по итогам 2012 года темпы роста импорта достигнут ***%
• На рынке щебня и гравия по доле в производстве лидирует ОАО «***» с долей ***%. Заметная доля в производстве принадлежит следующим предприятиям: ОАО «Павловскгранит» - ***%, ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» - ***%

Отчет содержит 32 диаграммы, 1 схему и 93 таблицы.

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   5

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ   5

   

  ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   6

  1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ   6

  1.2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА   11

  1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА   14

  1.3.1. Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов по видам пород   14

  1.3.2. Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов из скальных пород по генетическим группам и видам горных пород   15

  1.3.3.Географическое распределение запасов скальных пород   16

  1.4.ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   18

  1.4.1.Применение гранитного щебня   18

  1.4.2.Применение гравийного щебня   19

  1.4.3.Применение известнякового щебня   19

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   20

  2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   20

  2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ   21

  2.3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ (ДОЛИ НА РЫНКЕ)   22

  2.4. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   23

  2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ   25

   

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   27

  3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА   27

  3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ   28

  3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   29

  3.4. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ   30

  3.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ   33

   

  ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ   35

  4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   35

  4.2. АНАЛИЗ ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ   36

  4.3. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   40

  4.3.1.Анализ цен производителей   40

  4.3.2.Ассортиментная политика крупнейших производителей   41

  ЗАО «ЛСР - Базовые материалы Северо-Запад»   41

  ОАО «Павловскгранит»   45

  ЗАО «Каменногорское карьероуправление»   45

  ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»   46

  ОАО «Орское карьероуправление»   50

  ЗАО «Богаевский карьер»   52

  ЗАО «Южуралнеруд»   54

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   56

  5.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ   56

  5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА   56

  5.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ПО СТРАНАМ   58

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ   61

  6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА   61

  6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО СТРАНАМ   62

   

  ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   65

   

  ГЛАВА 8. ПОТРЕБЛЕНИЕ НСМ   67

  8.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА   67

  8.1.1.ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Подпрограмма «Автомобильные дороги»   67

  8.1.2.ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»   77

  8.2. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НСМ   82

  8.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ   83

  8.4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ   83

   

  9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ   85

  9.1.ЗАО «ЛСР – Базовые»   85

  9.1.1. Характеристика компании   85

  9.1.2. Ассортимент производимой продукции   87

  9.2.ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»   89

  9.2.1. Характеристика компании   89

  9.2.2. Ассортимент производимой продукции   92

  9.2.3. Объемы производства продукции   93

  9.2.4. Бухгалтерский баланс   93

  9.2.5. Отчет о прибылях и убытках   95

  9.2.6. Финансовые показатели   97

  9.3.ЗАО «Каменногорское крьероуправление»   99

  9.3.1. Характеристика компании   99

  9.3.2. Ассортимент производимой продукции   101

  9.3.3. Объемы производства продукции   101

  9.3.4. Бухгалтерский баланс   102

  9.3.5. Отчет о прибылях и убытках   104

  9.3.6. Финансовые показатели   105

  9.4. ОАО «Орское карьероуправление»   106

  9.4.1. Характеристика компании   106

  9.4.2. Ассортимент производимой продукции   108

  9.4.3. Объемы производства продукции   109

  9.4.4. Бухгалтерский баланс   109

  9.4.5. Отчет о прибылях и убытках   111

  9.4.6. Финансовые показатели   112

  9.5.ЗАО «Богаевский карьер»   113

  9.5.1. Характеристика компании   113

  9.5.2. Ассортимент производимой продукции   115

  9.5.3. Объемы производства продукции   115

  9.5.4. Бухгалтерский баланс   116

  9.5.5. Отчет о прибылях и убытках   117

  9.5.6. Финансовые показатели   118

  9.6.ЗАО «Южуралнеруд»   120

  9.6.1. Характеристика компании   120

  9.6.2. Ассортимент производимой продукции   121

  9.6.3. Объемы производства продукции   122

  9.6.4. Бухгалтерский баланс   122

  9.6.5. Отчет о прибылях и убытках   123

  9.6.6. Финансовые показатели   124

   

  ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   127

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   129

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   131

   

• Список диаграмм:

  Диаграмма 1 Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов по видам пород, %

  Диаграмма 2 Распределение разведанных месторождений скальных пород  по генетическим группам, %

  Диаграмма 3 Объем российского рынка щебня и гравия, тыс. куб. м

  Диаграмма 4 Доля импортной продукции на рынке щебня и гравия, %

  Диаграмма 5 Структура рынка щебня и гравия (по производителям), %

  Диаграмма 6 Соотношение спроса и предложения на рынке щебня и гравия, тыс. куб. м

  Диаграмма 7 Динамика производства щебня и гравия, тыс. куб. м

  Диаграмма 8 Структура производства щебня и гравия по видам, 2011 г.

  Диаграмма 9 Структура производства щебня и гравия по федеральным округам, 2011 г.

  Диаграмма 10 Динамика производства щебня и гравия  по федеральным округам, тыс. куб. м

  Диаграмма 11 Структура производства щебня и гравия по регионам России, 2011 г.

  Диаграмма 12 Динамика производства щебня и гравия по регионам России, тыс. куб. м

  Диаграмма 13 Структура производства щебня и гравия по производителям, 2011 г.

  Диаграмма 14 Динамика среднегодовых цен на нерудные строительные материалы по видам,  руб./ куб. м

  Диаграмма 15 Соотношение цен на нерудные строительные материалы по видам  в 2010 – 2011 гг., руб./ куб. м

  Диаграмма 16 Средние цены приобретения на нерудные строительные материалы, руб./ куб. м

  Диаграмма 17 Соотношение цены производителя и цены приобретения на гравий, руб./ куб. м

  Диаграмма 18 Соотношение цены производителя и цены приобретения на щебень,  руб./ куб. м

  Диаграмма 19 Соотношение цены производителя и цены приобретения на песчано-гравийную смесь, руб./ куб. м

  Диаграмма 20 Средние цены производителей на щебень гранитный фракции 5 – 20 мм,  руб./т (с НДС)

  Диаграмма 21 Объем импорта щебня и гравия в Россию в натуральном выражении, тыс. куб. м

  Диаграмма 22 Объем импорта щебня и гравия в Россию в стоимостном выражении, тыс. долл.

  Диаграмма 23 Структура импорта щебня и гравия в Россию  по странам-производителям, 2011 г.

  Диаграмма 24 Объем экспорта щебня и гравия из России в натуральном выражении,  тыс. куб. м

  Диаграмма 25 Объем экспорта щебня и гравия из России в стоимостном выражении,  тыс. долл.

  Диаграмма 26 Структура экспорта щебня и гравия из России по странам назначения, 2011 г.

  Диаграмма 27 Доли крупнейших производителей нерудных строительных материалов в общем объеме производственных мощностей, 2011 г.

  Диаграмма 28 Производственные мощности крупнейших производителей нерудных строительных материалов, тыс. куб. м в год, 2011 г.

  Диаграмма 29 Динамика потребления нерудных строительных материалов в России,  тыс. куб. м

  Диаграмма 30 Структура потребления нерудных строительных материалов по отраслям, 2011 г.

  Диаграмма 31 Структура потребления нерудных строительных материалов  по федеральным округам, 2011 г.

  Диаграмма 32 Прогноз потребления нерудных строительных материалов на 2012 – 2015 гг.,  тыс. куб. м

   

  Список схем:

  Схема 1 Классификация щебня и гравия

   

  Список таблиц:

  Таблица 1 Группы щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы

  Таблица 2 Марки по дробимости щебня из осадочных и метафорических горных пород

  Таблица 3 Марки по дробимости щебня из изверженных пород

  Таблица 4 Показатели морозостойкости щебня и гравия

  Таблица 5 Фракции щебня для балластного слоя железнодорожного пути

  Таблица 6 Марки щебня для балластного слоя железнодорожного пути по показателю истираемости

  Таблица 7 Марки щебня для балластного слоя железнодорожного пути по показателю сопротивления ударным воздействиям

  Таблица 8 Распределение разведанных месторождений скальных пород по генетическим группам и видам горных пород

  Таблица 9 Размещение балансовых запасов скальных пород по республикам  и экономическим районам, %

  Таблица 10 Объем российского рынка щебня и гравия, тыс. куб. м

  Таблица 11 Доля импортной продукции на рынке щебня и гравия

  Таблица 12 Структура рынка щебня и гравия (по производителям), 2011 г.

  Таблица 13 Соотношение спроса и предложения на рынке щебня и гравия

  Таблица 14 Динамика производства щебня и гравия, тыс. куб. м

  Таблица 15 Динамика производства щебня и гравия  по федеральным округам, тыс. куб. м

  Таблица 16 Динамика производства щебня и гравия по регионам России, тыс. куб. м

  Таблица 17 Структура производства щебня и гравия по производителям, 2011 г.

  Таблица 18 Динамика среднегодовых цен на нерудные строительные материалы по видам,  руб./ куб. м

  Таблица 19 Средние цены приобретения на щебень и гравий, руб./ куб. м

  Таблица 20 Цены на щебень и гравий исследуемых производителей,  руб./ куб. м

  Таблица 21 Ассортимент щебня производства ЗАО «ЛСР – Базовые»

  Таблица 22 Ассортимент и цены на песок для строительных работ (ГОСТ 8736-93), руб./ куб. м (с учетом НДС и погрузки)

  Таблица 23 Ассортимент и цены на щебень производства ЗАО «ЛСР – Базовые»,  руб./ куб. м (с учетом НДС и погрузки)

  Таблица 24 Ассортимент и цены на продукцию ОАО «Павловскгранит», руб./ т (с НДС)

  Таблица 25 Показатели качества щебня производства ОАО «Ураласбест»

  Таблица 26 Показатели качества щебня для балластного слоя железнодорожного пути производства ОАО «Ураласбест»

  Таблица 27 Ассортимент и цены на продукцию производства  ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 28 Ассортимент и цены на продукцию производства ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 29 Качественные показатели щебня для строительных работ производства  ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 30 Ассортимент и цены на продукцию производства ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 31 Ввозные таможенные пошлины на нерудные строительные материалы

  Таблица 32 Объем импорта щебня и гравия в Россию

  Таблица 33 Структура импорта щебня и гравия в Россию  по странам-производителям в натуральном выражении, кг

  Таблица 34 Структура импорта песка для строительных целей в Россию  по странам-производителям в стоимостном выражении, долл.

  Таблица 35 Объем экспорта щебня и гравия из России

  Таблица 36 Структура экспорта щебня и гравия из России по странам назначения  в натуральном выражении, кг

  Таблица 37 Структура экспорта щебня и гравия из России по странам назначения  в стоимостном выражении, долл.

  Таблица 38 Производственные мощности крупнейших производителей нерудных строительных материалов, 2011 г.

  Таблица 39 Целевые индикаторы подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

  Таблица 40 Целевые индикаторы подпрограммы «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

  Таблица 41 Динамика потребления нерудных строительных материалов в России

  Таблица 42 Структура потребления нерудных строительных материалов  по федеральным округам, 2010-2011 гг.

  Таблица 43 Основные сведения о ЗАО «ЛСР-Базовые»

  Таблица 44 Отраслевая принадлежность ЗАО «ЛСР – Базовые» по ОКВЭД

  Таблица 45 Сведения о руководстве ЗАО «ЛСР-Базовые»

  Таблица 46 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «ЛСР-Базовые»

  Таблица 47 Ассортимент щебня, смесей и отсевов производства ЗАО «ЛСР-Базовые»

  Таблица 48 Основные сведения об ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 49 Отраслевая принадлежность ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» по ОКВЭД

  Таблица 50 Сведения о руководстве ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 51 Хронология изменения дочерних предприятий ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 52 Динамика производства продукции ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 53 Бухгалтерский баланс ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» (Форма №1), 2008-2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 54 Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» (Форма № 2),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 55 Финансовые показатели деятельности ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 56 Оценка кредитоспособности ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

  Таблица 57 Основные сведения о ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 58 Отраслевая принадлежность ЗАО «Каменногорское карьероуправление» по ОКВЭД

  Таблица 59 Сведения о руководстве ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 60 Хронология изменения дочерних предприятий  ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 61 Динамика производства продукции ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 62 Бухгалтерский баланс ЗАО «Каменногорское карьероуправление» (Форма № 1),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 63 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Каменногорское карьероуправление» (Форма № 2),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 64 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 65 Оценка кредитоспособности ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

  Таблица 66 Основные сведения об ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 67 Отраслевая принадлежность ОАО «Орское карьероуправление» по ОКВЭД

  Таблица 68 Сведения о руководстве ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 69 Хронология изменения дочерних предприятий ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 70 Динамика производства продукции ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 71 Бухгалтерский баланс ОАО «Орское карьероуправление» (Форма № 1),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 72 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Орское карьероуправление» (Форма № 2),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 73 Финансовые показатели деятельности ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 74 Оценка кредитоспособности ОАО «Орское карьероуправление»

  Таблица 75 Основные сведения о ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 76 Отраслевая принадлежность ЗАО «Богаевский карьер» по ОКВЭД

  Таблица 77 Сведения о руководстве ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 78 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 79 Динамика производства продукции ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 80 Бухгалтерский баланс ЗАО «Богаевский карьер» (Форма № 1), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 81 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Богаевский карьер» (Форма № 2),  2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 82 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 83 Оценка кредитоспособности ЗАО «Богаевский карьер»

  Таблица 84 Основные сведения о ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 85 Отраслевая принадлежность ЗАО «Южуралнеруд» по ОКВЭД

  Таблица 86 Сведения о руководстве ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 87 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 88 Динамика производства продукции ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 89 Бухгалтерский баланс ЗАО «Южуралнеруд» (Форма № 1), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 90 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Южуралнеруд» (Форма № 2), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 91 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 92 Оценка кредитоспособности ЗАО «Южуралнеруд»

  Таблица 93 Прогноз потребления нерудных строительных материалов на 2012 – 2015 гг.