Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузовых перевозок морским транспортом.

Задачи исследования

1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок морским транспортом в России.
3. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
4. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
5. Определить перспективы развития рынка.
6. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок морским транспортом
7. Описать основных игроков рынка
8. Описать состояние рынка контейнерных перевозок в России
9. Описать рынок страхования грузов в России.

Объект исследования

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
  РЕЗЮМЕ	12
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	13
  Цель исследования	13
  Задачи исследования	13
  Объект исследования	13
  Метод сбора данных	14
  Методы анализа данных	14
  Информационная база исследования	14
  ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	15
  § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	15
  § 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	28
  § 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	38
  § 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	45
  § 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	47
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ	50
  § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	50
  Обновление флота	51
  § 2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА	53
  § 3. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ	57
  Влияние изменения климота на рынок грузоперевозок	58
  Обеспечение ледоколами	59
  § 4. ПОЛИТИКА ЕС НА  ЧЕРНОМ МОРЕ	62
  § 5. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	66
  Национальная Контейнерная Компания	66
  ЗАО «Первый Контейнерный Терминал»	68
  Продажа ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие»	70
  Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ)	72
  Логистический комплекс в Шушарах	74
  ФГУП «Росморпорт»	75
  Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип»)	77
  «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO)	81
  «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – FarEastShippingCompany)	84
  «Мурманское морское пароходство»	88
  «Северное морское пароходство»	93
  § 6. РОССИЙСКАЯ СТИВИДОРНАЯ ОТРАСЛЬ	95
  Крупнейшие российские морские порты	104
  Новороссийский морской торговый порт	105
  Мурманский морской торговый порт	108
  Калининградский морской торговый порт	111
  Туапсинский морской торговый порт	114
  Восточный порт	116
  Морской порт Санкт-Петербург	118
  Находкинский морской торговый порт	120
  Владивостокский морской торговый порт	123
  Ванинский морской порт	126
  Выборгский морской порт	128
  Порт Кавказ	129
  Порт Темрюк	131
  Порт Архангельск	133
  § 7. РЖД ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ ПОРТОВ И ПУТЕЙ К НИМ	134
  § 8. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ	137
  § 9. ПОДПРОГРАММА «МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)»	140
  ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	149
  § 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	149
  Страхование грузов на железной дороге	154
  § 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	157
  Итоги 2011 г.	157
  Итоги I полугодия 2012 г.	161
  § 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	164
  Итоги 2011  г.	164
  Итоги I полугодие 2012 г.	165
  ГЛАВА 5. РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК	167
  Рынок в период кризиса	167
  События	168
  GlobalPorts	169
  Итоги 2011 года	169
  Прогноз	176
  Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования	177
  Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	179
  Приложение 3. Приложение к подпрограмме «Морской транспорт»	182
  Приложение 4. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года	184
  Приложение 5. Рейтинг российских стивидоров в 2011 г.	188

   

  Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

  отчет содержит 31 таблицу и 27 диаграмм

• Таблицы:
  Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	21
  Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	24
  Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	25
  Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	26
  Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	28
  Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011  - июль 2012 гг.	29
  Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	30
  Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011  - июле 2012 гг.	31
  Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	40
  Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	41
  Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	41
  Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	41
  Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	42
  Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг.  по месяцам, на конец периода, в %	50
  Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	51
  Таблица 16. Объемы перевозок грузов морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами, под иностранным флагом, млн. т	56
  Таблица 17. Состав морского транспортного флота под флагом России по состоянию на февраль 2012 года	57
  Таблица 18. Объекты морского транспорта, введенные в эксплуатацию в 2011 году	58
  Таблица 19. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г.	78
  Таблица 20. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг.	79
  Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г.	88
  Таблица 22. Основные характеристики ОАО «Мурманское морское пароходство» в 2009-2010 гг.	96
  Таблица 23. Объемы перевалки грузов в морских портах России  за 2008-2011 годы, млн. тонн	101
  Таблица 24.  Доля перевалки российских экспортно-импортных грузов в морских портах России в 2008-2011 годах, %	101
  Таблица 25. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России	109
  Таблица 26. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т.	116
  Таблица 27. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн	143
  Таблица 28. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн	144
  Таблица 29. Общие сведения о страховых премиях  и выплатах за  2011 год	162
  Таблица 30. Страховые премии и выплаты по добровольному  страхованию имущества.	163
  Таблица 31. Страховые премии  и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования)  по федеральным округам.	163
  Таблица 32. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.	165
  Таблица 33. Страховые премии и выплаты по добровольному  страхованию имущества в России за  1 полугодие 2012 года	167
  Таблица 34. Страховые выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за  1 полугодие 2012 года	168
  Таблица 35. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2011 г.	170
  Таблица 36. Страховые премии и  выплаты по  добровольному страхованию  ответственности в России за  1 полугодие 2012 года	171
  Таблица 37. Итоги 2011 года: грузооборот, контейнерооборот	178
  Таблица 38. Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году	180
  Таблица 39. Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI)	180
  Таблица 40 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	182
  Таблица 41. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	182
  Таблица 42. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	183
  Таблица 43. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	183
  Таблица 44. Рейтниг компаний по страхованию грузов в 2011 году	184
  Таблица 45. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков в 2011 году	189
  Таблица 46. Рейтинг российских стивидоров в 2011 году	193
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	21
  Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	22
  Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и  грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	23
  Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным  и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	24
  Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта  в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	25
  Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	26
  Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	27
  Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	29
  Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	37
  Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	37
  Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	38
  Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	42
  Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	43
  Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	48
  Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	49
  Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	52
  Диаграмма 17. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.	53
  Диаграмма 18. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2008-2011 гг., млрд. ткм. и %.	54
  Диаграмма 19. Ввод портовых мощностей, млн. тонн в год	56
  Диаграмма 20. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК	70
  Диаграмма 21. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU	72
  Диаграмма 22. Структура грузооборота ОАО «НУТЭП» в 2010 г., %	74
  Диаграмма 23. Структура выручки ОАО «НУТЭП» в 2010 г., %	75
  Диаграмма 24. Объем перевалки грузов в морских портах в 2008 – 2011 годах, млн. т.	98
  Диаграмма 25. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2011г., %	162
  Диаграмма 26. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	162
  Диаграмма 27. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	165