Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка железнодорожныхгрузоперевозок

Задачи исследования

1. Описать текущее состояние рынка железнодорожныхгрузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка железнодорожныхгрузоперевозок
6. Описать основных игроков рынка
7. Описать рынок страхования грузов в России.

Объект исследования

Российский рынок железнодорожныхгрузоперевозок

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
  РЕЗЮМЕ	13
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  Цель исследования	15
  Задачи исследования	15
  Объект исследования	15
  Метод сбора данных	16
  Методы анализа данных	16
  Информационная база исследования	16
  ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	17
  § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	17
  § 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	30
  § 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	40
  § 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	47
  § 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	50
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	53
  § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	53
  § 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ	58
  Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года	58
  Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года	63
  Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузоперевозок	70
  § 3. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	73
  Значение железнодорожного транспорта	73
  Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом	75
  Единые тарифные  правила на территории Таможенного союза	77
  Структуризация рынка железнодорожных грузоперевозок	79
  Проблемы величины парка	85
  Снижение производительности вагонного парка	87
  Лизинг подвижного состава	90
  Услуги локомотивной тяги	93
  Формирование Сибирско-Тихоокеанской транспортной системы	94
  § 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	96
  § 5. КРУПНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ - ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»	100
  Структура РЖД	101
  Прибыль ОАО «РЖД»	103
  Парк подвижного состава ОАО «РЖД»	104
  Ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД»	105
  Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД»	106
  Структурная реформа РЖД	107
  Инвестиционная программа ОАО «РЖД»	113
  Создание Первой Грузовой Компании	115
  Создание Второй Грузовой Компании	118
  § 6. КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ	120
  «ОТЭКО»	120
  ООО «БалтТрансСервис» херь	121
  Трансгарант	122
  GlobaltransInvestment PLC	125
  ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК)	127
  ООО «Газпромтранс»	129
  Евросиб	131
  Дальневосточная транспортная группа	133
  Русагротранс	135
  Желдорэкспедиция	137
  ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	138
  § 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	138
  Страхование грузов на железной дороге	143
  § 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	145
  Итоги 2011 г.	145
  Итоги I полугодия 2012 г.	149
  Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования	138
  Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	154
  Приложение 3.Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт»	157
  Приложение 4. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	159

• Таблицы:
  Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	18
  Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	21
  Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	22
  Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	23
  Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	25
  Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011  - июль 2012 гг.	26
  Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	27
  Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011  - июле 2012 гг.	28
  Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	37
  Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	38
  Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	38
  Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	38
  Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	39
  Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг.  по месяцам, на конец периода, в %	47
  Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	48
  Таблица 16. Объем железнодорожных грузоперевозок в России в 1992- 2011 гг.	53
  Таблица 17. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-июле 2012 г.	54
  Таблица 18. Грузовые перевозки РЖД в России в I полугодии. 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %	55
  Таблица 19. Грузооборот  РЖД в России в I полугодии 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %	56
  Таблица 20. Грузовые перевозки РЖД в России в 2011 г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %	57
  Таблица 21. Грузооборот РЖД в России в 2011г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %	57
  Таблица 22. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	67
  Таблица 23. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года	75
  Таблица 24. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам в 2010 году.	88
  Таблица 25. Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2011 гг.	100
  Таблица 26. Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2011 г.	101
  Таблица 27. Структура парка подвижного состава ОАО «РЖД» в 2011 г., тыс. шт.	104
  Таблица 28. Данные об обновлении подвижного состава РЖД	114
  Таблица 29. Вагонный парк «Трансгаранта» на 3107.2012	122
  Таблица 30. Ключевые производственные и финансовые показатели деятельности компании Трансгарант в 2008-2011 гг.	123
  Таблица 31. Финансовые показадели деятельности НПК в 2010-2011 гг.	128
  Таблица 32 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	138
  Таблица 33. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	138
  Таблица 34. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	139
  Таблица 35. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	139
  Таблица 36. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 году.	140
  Таблица 37. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	145
  Таблица 38 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	152
  Таблица 39. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	152
  Таблица 40. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	153
  Таблица 41. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	153
  Таблица 42. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 году.	154
  Таблица 43. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	159
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	22
  Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	23
  Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и  грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	24
  Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным  и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	25
  Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта  в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	26
  Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	27
  Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	27
  Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	30
  Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	38
  Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	38
  Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	39
  Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	43
  Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	44
  Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	49
  Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	50
  Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	54
  Диаграмма 17. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом  в 1995-2011 гг., млн. т.	55
  Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в I полугодии 2012 г., %	57
  Диаграмма 19. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2011 г., %	58
  Диаграмма 20. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.	68
  Диаграмма 21. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей	72
  Диаграмма 22. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед.	88
  Диаграмма 23. Структура вагонного парка ПГК в 2012 году по типам вагонов, %	118
  Диаграмма 24. Динамика изменения доли ОАО «НПК» на рынке железнодорожных перевозок металлургических грузов .	129
  Диаграмма 25. Структура собственности компании «Евросиб» в 2012г., %.	133
  Диаграмма 26. Структура грузоперевозок компании Евросиб по типам груза в 2011 г., %.	134
  Диаграмма 27. Объём перевозок ДВТГ в 2007-2009гг., т.	136
  Диаграмма 28. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц	136
  Диаграмма 30. Структура вагонного парка «Русарготранс» в 2010 г., %	137
  Диаграмма 31. Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2010 г. по типу перевозок, %	138
  Диаграмма 32. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	148
  Диаграмма 33. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	150