Аннотация

Цели исследования
1. Описание структуры рынка бизнес-консалтинга, тенденций его развития, определение объема рынка в целом и по сегментам, основных игроков, видов предоставляемых консалтинговых услуг.
2. Оценка деловой активности участников рынка бизнес-консалтинга в России. Выявление изменений в рейтингах участников рынка.
3. Анализ конкурентных процессов, происходящих на рынке бизнес-консалтинга России, определение уровня конкуренции и степени концентрации в отрасли.
4. Оценка перспектив рынка, возможных сценариев развития рынка бизнес-консалтинга по сегментам.
5. Описание профилей крупнейших участников рынка.
Источники информации
1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).
2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).
Содержание обзора
Маркетинговый обзор «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» структурирован по четырем разделам.
Для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет /профиль/ рынка».
Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, существенно сократив время на изучение обзора, а в содержании разделов - более подробную информацию о состоянии рынка.
Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: структуре предпочтения российскими компаниями методов консультирования; обобщенной классификации консалтинговых услуг в России; сегментации; международной классификации; тенденциям на рынке; темпам роста; влиянию кризисных процессов в России; факторам развития; существующим международным и отечественным регулирующим и регламентирующим организациям, а также международным сетям (ассоциациям) аудиторско-консалтинговых фирм.
Участники рынка бизнес-консалтинга раскрываются во втором разделе, а именно: основные международные игроки, так называемая «Большая четверка»; и аудиторско-консалтинговые группы; крупнейшие российские консалтинговые компании, предоставляющие услуги различных видов бизнес-консалтинга; а также крупнейшие компании, предоставляющие услуги бизнес-консалтинга в регионах.
По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности. В этом же разделе проанализированы интеграционные процессы на рынке за последний период.
Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития рынка консалтинга в целом и по сегментам в частности. Данные аспекты рассмотрены в третьем разделе маркетингового обзора.
Профильная информация по ряду ведущих компаний рынка представлена в четвертом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.
Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию.
В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.
Целевая аудитория
Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка бизнес-консалтинга, а также предпринимателей.

Содержание отчёта

• Оглавление
  РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ /ПРОФИЛЬ/ РЫНКА 4
  1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 7
  1.1 ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА РЫНКА 7
  1.2 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 14
  1.3 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 21
  1.4 ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 22
  1.4.1 Международные и отечественные профессиональные ассоциации и союзы 22
  1.4.2 Международные сети (ассоциации) аудиторско-консалтинговых фирм 34
  2 ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 41
  2.1 «БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА» - ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 43
  2.2 ОСНОВНЫЕ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ ГРУППЫ – УЧАСТНИКИ РЫНКА 49
  2.3 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ АКГ 53
  2.4 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 54
  2.5 КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА В РЕГИОНАХ РОССИИ (ПО ВСЕМ ФО, КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО) 62
  2.6 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ КОНСАЛТИНГЕ 65
  2.7 МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 66
  3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 69
  3.1 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 71
  3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГА ПО СЕГМЕНТАМ НА 2012-2014ГГ. 75
  4 ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 78
  4.1 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» В РОССИИ 78
  4.2 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ КРУПНЕЙШИХ АКГ В РОССИИ 111
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129
  ПРИЛОЖЕНИЯ 132
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ, СООБЩЕСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ РЫНОК 132
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» 138
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧИХ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ 149
  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДУЩИМ АКГ 154

• Таблицы
  Резюме: портрет / профиль / рынка
  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА
  1.1. Объем российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. (по топ-75 и топ-150 компаниям рынка)
  1.2. Объем рынка консалтинга по видам консультационных услуг в 2007-2011гг. (млрд руб.)
  1.3. Рейтинг мировых ассоциаций независимых фирм (по годовому обороту за фин.год)
  1.4. Мировой рейтинг фирм и ассоциаций (по годовому обороту за фин.год)
  2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
  2.1. Компании «Большой четверки» и основные направления их деятельности
  2.2. Финансовые результаты компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг. (результат финансового года)
  2.3. Информация по российским представительствам и их филиалам компаний «Большой четверки» в России
  2.4. ТОР-10 АКГ федерального уровня по состоянию на начало 2012 года
  2.5. Ключевые финансовые показатели крупнейших АКГ в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2011г.)
  2.6. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте стратегического и общего управленческого консалтинга
  2.7. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте финансового управления
  2.8. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления персоналом
  2.9. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте налогового консалтинга
  2.10. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления производством
  2.11. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте информационные технологии
  2.12. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте юридического консалтинга
  2.13. Крупнейшие компании (группы компаний), занимающиеся бизнес-консалтингом, по ФО
  3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ.
  3.1. Среднегодовые прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга в России
  3.2. Базовый прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014гг., млрд. руб.
  3.3. Пессимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014 гг., млрд. руб.
  3.4. Оптимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014 гг., млрд. руб
  3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга по сегментам на 2012-2014 гг.
  4. ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
  4.1. Бизнес-справка на компанию ЗАО КМПГ
  4.2. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО КМПГ за 2011 год
  4.3. Основные показатели балансов ЗАО КМПГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.4. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО КМПГ в 2008-2010гг., руб.
  4.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО КМПГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  4.6. Бизнес-справка на компанию ООО Эрнст энд Янг
  4.7. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг за 2011 год
  4.8. Основные показатели балансов ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.9. Отчеты о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг., руб.
  4.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Эрнст энд Янг в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  4.11. Бизнес-справка на компанию ЗАО Делойт и Туш СНГ
  4.12. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ за 2011 год
  4.13. Основные показатели балансов ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.14. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010гг., руб.
  4.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  4.16. Бизнес-справка на компанию ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ
  4.17. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ за 2011год
  4.18. Основные показатели балансов ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.19. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010гг., руб.
  4.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  4.21. Бизнес-справка на компанию ЗАО БДО
  4.22. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО БДО за 2011 год
  4.23. Основные показатели балансов ЗАО БДО в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.24. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО БДО в 2008-2010 гг., руб.
  4.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО БДО в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  4.26. Бизнес-справка на компанию ЗАО Интерком-Аудит
  4.27. Баланс ЗАО Интерком-Аудит за 2011 го
  4.28. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Интерком-Аудит в 2011г., руб.
  4.29. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Интерком-Аудит в 2010-2011г., руб. (согласно российским стандартам)
  4.30. Бизнес-справка на компанию ООО ФинЭкспертиза
  4.31. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза за 2011 год
  4.32. Основные показатели балансов ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
  4.33. Отчеты о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010гг., руб.
  4.34. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ФинЭкспертиза в 2007– 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам)
  Приложения
  Основные компании ГК Energy Consulting на июль 2012 года

  Диаграммы
  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА
  1.1. Структура предпочтения российскими компаниями методов консультирования,
  1.2. Динамика российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб.
  1.3. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2010 году по видам, %
  1.4. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2011 году по видам, %
  2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
  2.1. Примерное распределение российского рынка консалтинга по видам компаний
  2.2. Динамика финансовых результатов компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг.
  3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ.
  3.1. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и базовый прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб.
  3.2. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и пессимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб.
  3.3. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и оптимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб.
  3.4. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в управлении, %
  3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в налогово-финансовой сфере, %
  3.6. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере маркетинга и управления персоналом, %
  3.7. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере ИТ и юриспруденции, %

  Рисунки
  Заключение
  Рис. 1. Пример краткой информации на компанию в справочнике
  Рис. 2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы)