Аннотация

Мука на российском рынке реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. За период с 2007 по 2011 гг доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 99% в 2010 г до 94% в 2011 г. В 2007-2011 гг наибольшая доля продаж муки в стране приходилась на промышленную переработку. Ее доля в структуре продаж в среднем за рассматриваемый период составляла 81%. На долю розницы приходилось в среднем 14% продаж, оставшаяся доля приходилась на сектор HoReCa.

В 2012-2016 гг только в секторе HoReCa объемы потребления муки будут ежегодно демонстрировать рост относительно предыдущих лет. Так, в 2011 г доля общественного питания в структуре продаж муки составляла менее 6%, в 2016 г она вырастет до 7%.

В 2007-2011 гг продажи муки для промышленной переработки в России ежегодно снижались. В 2011 г продажи составили 7,7 млн т, что меньше показателя за 2007 г на 6%. Основной причиной сокращения объемов продаж данной продукции для нужд промышленности является снижение объемов потребления муки в хлебобулочной отрасли, обусловленное снижением численности населения в России и ростом его благосостояния. Опыт других стран показывает, что по мере роста реальных доходов населения доля хлебобулочных изделий в ежедневном рационе среднестатистической семьи устойчиво снижается в пользу более дорогостоящих продуктов (мяса, рыбы, отдельных видов фруктов и овощей и др).

«Анализ рынка муки в России в 2007-2010 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Общая оценка экономической ситуации в России
• Объем продаж муки
• Баланс спроса и предложения муки
• Численность потребителей и среднее потребление муки
• Объем производства, импорта, экспорта, складских запасов муки
• Цены производства, импорта, экспорта, розничная цена муки
• Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

• Промышленная переработка
• HoReCa
• Розничная торговля

В обзоре детализирована информация по отдельным видам муки:

• Мука пшеничная или пшенично-ржаная
• Мука ржаная
• Мука кукурузная
• Мука из прочих зерновых, овощных и других растительных культур

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям муки: Макфа, ЛКХП Кирова, Алейскзернопродукт им.С.Н.Старовойтова, Мельник, Новосибирский мелькомбинат №1, Рязаньзернопродукт, Мелькомбинат №3, Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, Московский комбинат хлебопродуктов, Пермский мукомольный завод, Курский комбинат хлебопродуктов, Липецкхлебмакаронпром, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно, Мельница, Ребрихинский мелькомбинат, Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича, Злак, Томские Мельницы, Раменский комбинат хлебопродуктов, Барнаульская мельница, Луховицкий мукомольный завод, Мишкинский комбинат хлебопродуктов, Тульский комбинат хлебопродуктов, КХП Тихорецкий, Мелькрукк и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка муки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей бакалеи
• Аудит розничной торговли бакалеей
• Опрос экспертов рынка бакалеи

Содержание отчёта

•  

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  Базовые параметры российской экономики

  Итоги вступления России в Таможенный союз

  Итоги вступления России в ВТО

  Перспективы российской экономики

  КЛАССИФИКАЦИЯ МУКИ

  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ.

  Государственное регулирование в мукомольной отрасли

  SWOT-анализ мукомольной отрасли в России

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУКИ

  Предложение

  Спрос

  Баланс спроса и предложения

  ПРОДАЖИ МУКИ

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  Соотношение розничной цены и инфляции

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

  ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Розничная цена

  Численность покупателей и объем покупок

  ПРОИЗВОДСТВО МУКИ

  Натуральный объем производства

  Среднегодовая мощность предприятий

  Использование среднегодовой мощности предприятий

  Цена производителей

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ

  Производственные показатели предприятий

  Финансовые показатели предприятий отрасли

  Бизнес-стратегии мукомольных компаний

  Спрос на мукомольное оборудование. Перспективы спроса на мукомольное оборудование и рекомендации поставщикам

  Инвестиционные проекты

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МУКИ

  Баланс экспорта и импорта

  Натуральный объем экспорта

  Стоимостный объем экспорта

  Цена экспорта

  Натуральный объём импорта

  Стоимостный объем импорта

  Цена импорта

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  Финансовый результат отрасли

  Экономическая эффективность отрасли

  Инвестиции отрасли

  Трудовые ресурсы отрасли

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МУКИ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные акционеры организации

  Дочерние предприятия организации

  Объем производства по видам продукции

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

•  

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 159 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)

  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,  Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 9. Предложение муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 10. Прогноз предложения муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы муки, РФ,  2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 13. Спрос на муку, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 14. Прогноз спроса на муку, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 15. Продажи и экспорт муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения муки с учетом складских запасов, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения муки с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 19. Продажи муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 20. Прогноз продаж муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 21. Продажи муки по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 22. Прогноз продаж муки по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 23. Продажи муки, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 24. Прогноз продаж муки, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)

  Таблица 25. Продажи муки по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 26. Прогноз продаж муки по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 27. Средняя цена муки, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг; %)

  Таблица 28. Прогноз средней цены муки, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)

  Таблица 29. Средняя цена муки по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)

  Таблица 30. Прогноз средней цены муки по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)

  Таблица 31. Соотношение розничной цены муки и инфляции, РФ,  2007-2011 гг (%)

  Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены муки и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 35. Продажи муки для промышленной переработки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 36. Прогноз продаж муки для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 37. Натуральный объем продаж муки по отраслям промышленности, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 38. Прогноз натурального объема продаж муки по отраслям промышленности, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 39. Продажи муки для промышленной переработки, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 40. Прогноз продаж муки для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)

  Таблица 41. Средняя цена муки для промышленной переработки, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)

  Таблица 42. Прогноз средней цены муки для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)

  Таблица 43. Продажи муки для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 44. Прогноз продаж муки для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 45. Продажи муки для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 46. Прогноз продаж муки для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 47. Средняя цена муки для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг; %)

  Таблица 48. Прогноз средней цены муки для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (руб за кг; %)

  Таблица 49. Розничные продажи муки, РФ,  2007-2011 гг (тыс т; %)

  Таблица 50. Прогноз розничных продаж муки, РФ,  2012-2016 гг (тыс т; %)

  Таблица 51. Розничные продажи муки по видам, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 52. Прогноз розничных продаж муки по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 53. Розничные продажи муки, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 54. Прогноз розничных продаж муки, РФ,  2012-2016 гг (млрд руб; %)

  Таблица 55. Розничные продажи муки по видам, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 56. Прогноз розничных продаж муки по видам, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 57. Розничная цена муки, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг; %)

  Таблица 58. Прогноз розничная цены муки, РФ,  2012-2016 гг (руб за кг; %)

  Таблица 59. Розничная цена муки по видам, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)

  Таблица 60. Прогноз розничная цены муки по видам, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)

  Таблица 61. Розничная цена пшеничной муки по регионам РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)

  Таблица 62. Численность покупателей муки, РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)

  Таблица 63. Прогноз численности покупателей муки, РФ, 2012-2016 гг (млн чел: %)

  Таблица 64. Доля покупателей муки от населения РФ, 2007-2011 гг (%)

  Таблица 65. Прогноз доли покупателей муки от населения РФ, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 66. Объем покупки и средние затраты на муку, РФ, 2007-2011 гг (кг в год; руб в год)

  Таблица 67. Прогноз объема покупки и средних затрат на муку, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; руб в год)

  Таблица 68. Производство муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т, %)

  Таблица 69. Прогноз производства муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)

  Таблица 70. Производство по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 71. Прогноз производства по видам муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 72. Производство муки по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 73. Производство муки пшеничной или пшенично-ржаной по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 74. Производство ржаной муки по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 75. Производство кукурузной муки по регионам РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 76. Производство муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по регионам РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 77. Среднегодовая мощность предприятий по производству муки, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 78. Прогноз среднегодовой мощности предприятий по производству муки, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 79. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству муки, Россия, 2007-2011 гг (%)

  Таблица 80. Прогноз использования среднегодовой мощности предприятий по производству муки, Россия, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 81. Цена производителей муки, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг, %)

  Таблица 82. Прогноз цены производителей муки, РФ, 2012-2016 гг  (руб за кг, %)

  Таблица 83. Цена производителей по видам муки, РФ, 2007-2011 гг  (руб за кг)

  Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам муки, РФ,  2012-2016 гг (руб за кг)

  Таблица 85. Рейтинг производителей муки по объему производства, РФ, 2010 г (тыс т)

  Таблица 86. Рейтинг производителей муки по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 87. Рейтинг производителей муки по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 88. Рейтинг предприятий производителей муки по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)

  Таблица 89. Планируемый ввод мощностей по глубокой переработке зерна (т/сут)

  Таблица 90. Выработка муки с использованием современных технологий и высокоэффективного оборудования (число мельниц/ т в сутки)

  Таблица 91. Баланс экспорта и импорта муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 92. Прогноз баланса экспорта и импорта муки, РФ, 2012-2016 гг  (тыс т)

  Таблица 93. Экспорт муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т, %)

  Таблица 94. Прогноз экспорта муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)

  Таблица 95. Экспорт по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 96. Прогноз экспорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 97. Экспорт муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 98. Экспорт муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 99. Экспорт ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 100. Экспорт кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 101. Экспорт муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 102. Экспорт муки, РФ, 2007-2011 гг (млн долл, %)

  Таблица 103. Прогноз экспорта муки, РФ, 2012-2016 гг (млн долл, %)

  Таблица 104. Экспорт по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

  Таблица 105. Прогноз экспорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

  Таблица 106. Экспорт муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 107. Экспорт муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 108. Экспорт ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 109. Экспорт кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 110. Экспорт муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 111. Цена экспорта муки, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг, %)

  Таблица 112. Прогноз цены экспорта муки, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг, %)

  Таблица 113. Цена экспорта по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 114. Прогноз цены экспорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг  (долл за кг)

  Таблица 115. Цена экспорта муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 116. Цена экспорта муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 117. Цена экспорта ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 118. Экспорт кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 119. Цена экспорта муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 120. Импорт муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 121. Прогноз импорта муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 122. Импорт муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т, %)

  Таблица 123. Прогноз импорта муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)

  Таблица 124. Импорт по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)

  Таблица 125. Прогноз импорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)

  Таблица 126. Импорт муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 127. Импорт муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 128. Импорт ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 129. Импорт кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 130. Импорт муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)

  Таблица 131. Импорт муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (млн долл)

  Таблица 132. Прогноз импорта муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2012-2016 гг (млн долл)

  Таблица 133. Импорт муки, РФ, 2007-2011 гг (млн долл, %)

  Таблица 134. Прогноз импорта муки, РФ, 2012-2016 гг (млн долл, %)

  Таблица 135. Импорт по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

  Таблица 136. Прогноз импорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

  Таблица 137. Импорт муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 138. Импорт муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 139. Импорт ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 140. Импорт кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 141. Импорт муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 142. Цена импорта муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 143. Прогноз цены импорта муки с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2012-2016 гг (долл за кг)

  Таблица 144. Цена импорта муки, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг, %)

  Таблица 145. Прогноз цены импорта муки, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг, %)

  Таблица 146. Цена импорта по видам муки, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 147. Прогноз цены импорта по видам муки, РФ, 2012-2016 гг  (долл за кг)

  Таблица 148. Цена импорта муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 149. Цена импорта муки пшеничной или пшенично-ржаной по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 150. Цена импорта ржаной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 151. Цена импорта кукурузной муки по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 152. Цена импорта муки из прочих зерновых, овощных и других растительных культур по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за кг)

  Таблица 153. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб, %)

  Таблица 154. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб, %)

  Таблица 155. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб, %)

  Таблица 156. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб, %)

  Таблица 157. Экономическая эффективность, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)

  Таблица 158. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 159. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; млрд руб;  тыс руб в год)