Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка кондиционеров.

Задачи исследования

1. Привести общую классификацию и дать характеристику различным видам кондиционеров;

2. Проанализировать международный рынок кондиционеров, включая анализ тенденций и проблем на международном рынке;

3. Описать основные марки кондиционеров на международном рынке;

4. Описать ценовую сегментацию рынка кондиционеров;

5. Проанализировать и описать российский рынок кондиционеров;

6. Проанализировать спрос на российском рынке кондиционеров и факторы на него влияющие;

7. Рассчитать объём производства кондиционеров в России;

8. Проанализировать цены на различные виды кондиционеров в России, а также цены на импортные кондиционеры и цены на установку кондиционеров в России;

9. Описать тенденции на рынке кондиционеров и привести результаты интервью с участниками рынка;

10. Проанализировать и охарактеризовать внешнеэкономическую торговлю бытовыми и промышленными кондиционерами (по странам, по маркам, по товарным группам ТН ВЭД);

11. Описать основных производителей кондиционеров в России.

Объект исследования

Рынок кондиционеров в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базыданных Discovery Research Group.

Отчёт состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В главе 2 приводится характеристика и описание кондиционеров.

Глава 3 содержит анализ международного рынка кондиционеров, включающий в себя описание тенденций и проблем на международном рынке, описание основных марок кондиционеров на международном рынке, проведение ценовой сегментации рынка кондиционеров.

Глава 4 посвящена описанию российского рынка кондиционеров. Здесь приводится расчёт объёма рынка в натуральном выражении, анализируется спрос на кондиционеры в России и факторы, на него влияющие, описываются цены на различные виды кондиционерови их установку в России, указываются основные тенденции на российском рынке кондиционеров.

Глава 5 посвящена описанию внешнеэкономической торговли бытовых и промышленных кондиционеров по станам происхождения и назначения, по маркам, по товарным группам.

В главе 6 описываются основные производители кондиционеров на российском рынке.

Содержание отчёта

• СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ	9
  РЕЗЮМЕ	15
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	16
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	18
  ГЛАВА 3. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КОНДИЦИОНЕРОВ	26
  §1. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ	28
  Европа	28
  Япония	28
  Соединенные Штаты Америки	29
  Китай	29
  Другие стран	30
  Развивающиеся рынки	31
  §2. ОСНОВНЫЕ МАРКИ КОНДИЦИОНЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ	32
  §3. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ НА РЫНКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ	39
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ	46
  §1. ОБЪЁМ РЫНКА	46
  §2. СПРОС	49
  §3. ПРОИЗВОДСТВО	53
  §3. ЦЕНЫ	57
  §4. ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ	63
  §5. ТЕНДЕНЦИИ	70
  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ	73
  ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ	76
  §1. ИМПОРТ	76
  Импорт кондиционеров по товарным группам	78
  Импорт бытовых кондиционеров по ТН ВЭД	80
  Импорт бытовых кондиционеров по маркам	83
  Импорт бытовых кондиционеров по странам происхождения	94
  Импорт промышленных кондиционеров по ТН ВЭД	96
  Импорт промышленных кондиционеров по маркам	98
  Импорт промышленных кондиционеров по странам происхождения	100
  §2. ЭКСПОРТ	102
  Экспорт кондиционеров по товарным группам	102
  Экспорт бытовых кондиционеров по ТН ВЭД	103
  Экспорт бытовых кондиционеров по маркам	104
  Экспорт бытовых кондиционеров по странам	106
  Экспорт промышленных кондиционеров по ТН ВЭД	109
  Экспорт промышленных кондиционеров по маркам	110
  Экспорт промышленных кондиционеров по странам	112
  ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИЦИОНЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	114
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ.	132

   

• В отчёте содержится 60 диаграмм и 26 таблиц.

   

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Производство кондиционеров на мировом рынке, 2009-2010 гг., млн. шт.    27

  Диаграмма 2. Мировой рынок кондиционеров по регионам, %           28

  Диаграмма 3. Объемы российского рынка промышленных кондиционеров, 2009-2010 гг., тыс. шт.         47

  Диаграмма 4. Объём российского рынка бытовых кондиционеров в России в 2008-2011 гг., млн. шт.     48

  Диаграмма 5. Статистика запросов в «Яндекс» словосочетания «купить кондиционер» по месяцам в 2011 г.            50

  Диаграмма 6. Объём производства кондиционеров в России в 2009-2011гг., шт. и %.        53

  Диаграмма 7. Объём производства кондиционеров в России по месяцам в 2011-6 мес. 2012 гг., шт.        54

  Диаграмма 8. Доля субъектов федерации в общем объёме производства кондиционеров в России в 2011 гг., шт.      56

  Диаграмма 9. Структура производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2011г., %.   56

  Диаграмма 10. Стоимость кондиционера в зависимости от типа в июне 2012 года.            58

  Диаграмма 11. Стоимость услуг мастера по кондиционеру, в зависимости от мощности модели в кВт в июне 2012 года.      58

  Диаграмма 12. Средние цены на кондиционеры в Европейской части России (Санкт-Петербург и Москва) в 2004-2011 гг., руб. за шт.     59

  Диаграмма 13. Средняя стоимость наиболее популярных моделей кондиционеров различных производителей в России в августе 2012 г., руб. 60

  Диаграмма 14. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в августе 2012 года, руб.         66

  Диаграмма 15. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в сентябре 2011 года, руб.      66

  Диаграмма 16. Средняя стоимость установки кассетных (потолочных) кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.        67

  Диаграмма 17. Средняя стоимость установки канальных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.            68

  Диаграмма 18. Средняя стоимость установки колонных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб.            69

  Диаграмма 19. Динамика объёма импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011 году и за 6 месяцев 2012 года, тыс. шт. 76

  Диаграмма 20. Динамика объёма импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011 году и за 6 месяцев 2012 года, тыс. шт.           77

  Диаграмма 21. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %.   78

  Диаграмма 22. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., %.   78

  Диаграмма 23. Объём импорта бытовых кондиционеров по товарным группам ТН ВЭД в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт.  80

  Диаграмма 24. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.      80

  Диаграмма 25. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.      81

  Диаграмма 26. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 6 месяцев 2012 г., %.          81

  Диаграмма 27. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 6 месяцев 2012 г., %.           82

  Диаграмма 28. Объём импорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 года, млн. $ и тыс. шт.        83

  Диаграмма 29. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 6 месяцев 2012 года в стоимостном выражении, %.     84

  Диаграмма 30. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 6 месяцев 2012 года в натуральном выражении, %.     85

  Диаграмма 31. Доли лидирующих марок в структуре импорта в Россию бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» за 6 месяцев 2012 г. в стоимостном выражении, %.   87

  Диаграмма 32. Доли лидирующих марок в структуре импорта в Россию бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» за 6 месяцев 2012 г. в натуральном выражении, %.    87

  Диаграмма 33. Объём импорта бытовых кондиционеров в едином корпусе в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г.,  млн. $ и %.        88

  Диаграмма 34. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в едином корпусе в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %.  88

  Диаграмма 35. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в едином корпусе в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 году, %.  88

  Диаграмма 36. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %.        91

  Диаграмма 37. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 году, %.         91

  Диаграмма 38. Объём импорта бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установкой в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г.,  млн. $ и %.          92

  Диаграмма 39. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %.        92

  Диаграмма 40. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %.        93

  Диаграмма 41. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.     94

  Диаграмма 42. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.      95

  Диаграмма 43.  Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в стоимостном выражении в 2011 г., %.      96

  Диаграмма 44. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в натуральном выражении в 2011 г., %.      97

  Диаграмма 45. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   99

  Диаграмма 46. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   99

  Диаграмма 47. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2011 г. в стоимостном выражении, %.      100

  Диаграмма 48. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2011 г. в натуральном выражении, %.      101

  Диаграмма 49. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в стоимостном выражении в 2011 г., %.      102

  Диаграмма 50. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в натуральном выражении в 2011 г., %.      102

  Диаграмма 51. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2011году в стоимостном выражении, %.         105

  Диаграмма 52. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2011году в натуральном выражении, %.          105

  Диаграмма 53. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2011 году в стоимостном выражении, %.         106

  Диаграмма 54. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2011 году в натуральном выражении, %.          107

  Диаграмма 55. Доли стран происхождения  бытовых кондиционеров, экспортируемых из России в 2011г. в стоимостном выражении, %.         108

  Диаграмма 56. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2011г., %.       109

  Диаграмма 57. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2011 г., %.      110

  Диаграмма 58. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2011 г., %.      111

  Диаграмма 59. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2011 г. в стоимостном выражении, %    112

  Диаграмма 60. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров по объему экспорта из России в 2011г. в стоимостном выражении, %        113

   

  Таблицы:

  Таблица 1. Классификация кондиционеров         21

  Таблица 2. Сравнение различных типов кондиционеров          26

  Таблица 3. Сравнение различных ценовых групп кондиционеров      40

  Таблица 4. Объём рынка кондиционеров в натуральном выражении в 2011 г., тыс. шт.     48

  Таблица 5. Объем производства кондиционеров по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., шт. 55

  Таблица 6 Объем производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2010-2011гг., шт.  56

  Таблица 7. Средние цены на бытовые кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $        62

  Таблица 8. Средние цены на промышленные кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $           62

  Таблица 9. Информация о компаниях, оказывающих услуги по установке кондиционеров в Москве и регионах России.      64

  Таблица 10. Результаты экспертного интервью по промышленным кондиционерам           75

  Таблица 11. Объём импорта бытовых и промышленных кондиционеров в Россию в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт.      76

  Таблица 12.  Объём импорта бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» в Россию по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт.          86

  Таблица 13. Объём импорта бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г.,  млн. $ и %.   90

  Таблица 14. Объем импорта  бытовых кондиционеров в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт.          94

  Таблица 15. Объём импорта промышленных кондиционеров в Россию по ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт.  96

  Таблица 16. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-6 месяцев 2012 года, млн. $ и тыс. шт.   98

  Таблица 17. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт.  100

  Таблица 18. Объём экспорта кондиционеров по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт.          102

  Таблица 19.  Объём экспорта кондиционеров по ТН ВЭД из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт.          103

  Таблица 20. Объём экспорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении из России в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 104

  Таблица 21. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт.          106

  Таблица 22. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам происхождения в 2011-6 месяцев 2012 г., в стоимостном и натуральном выражении, тыс. $ и шт.       107

  Таблица 23. Объём экспорта промышленных кондиционеров из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6  месяцев 2012 г., тыс. $ и шт.         109

  Таблица 24. Объём экспорта промышленных кондиционеров по маркам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ или шт.      110

  Таблица 25. Объём экспорта промышленных кондиционеров по странам назначения из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяц 2012 г., млн. $ и шт.          112

  Таблица 26 Российские производители кондиционеров           114