Аннотация

Цель исследования.
Целью настоящего исследования было определение емкости и динамики основных сегментов рынка сухих строительных смесей. Были использованы два подхода к сегментации. Первый предполагал выделение сегментов по типу объектов, на которых выполняются отделочные ра-боты:
• Отделка вновь построенного жилья (субсегменты: многоэтажное городское и малоэтаж-ное/индивидуальное жилье)
• Отделка новых нежилых зданий (с выделением субсегментов по назначению таких зданий)
• Ремонты в жилых зданиях/квартирах
• Ремонты в нежилых зданиях (субсегменты коммерческой/производственной недвижимости и бюджетных учреждений)
Была также получена оценка емкости сегментов, выделяемых на другом основании (сегменты покупателей):
• Строительные компании (с выделением субсегментов крупных и средних компаний, возводящих здания, и «отделочников»)
• Бригады и частные мастера
• Частные лица, выполняющие ремонт собственными силами.

Задачи исследования.
• Оценка долей сегментов в общем потреблении ССС и объемов потребления смесей в сегментах в 2010-2011 годах;
• Оценка динамики сегментов;
• Доли марок и товарных групп (клеев, штукатурок, шпатлевок, ровнителей для пола) в сегментах покупателей, в сегментах по типу объектов.
• Доли основных сегментов в потреблении конкретных марок ССС, разновидностей смесей
• Прогноз объема и динамики потребления ССС в сегментах на 2012-2013 гг.
• Соответствие между каналами дистрибуции и сегментами покупателей, предпочитаемые каналы дистрибуции.

Полученные данные дают возможность четче представить структуру потребления смесей различных марок (разновидностей): кем преимущественно приобретаются, для каких типов объектов используются и т.п.
Использование результатов исследования позволит, во-первых, уточнить маркетинговую политику применительно к сегментам, да и к рынку в целом, включая методы продвижения, рекламную политику и т.д.; во-вторых, более точно прогнозировать состояние рынка сухих смесей, исходя, например, из интенсивности работ по возведению новых жилых и нежилых зданий, динамики ассигнований на ремонт бюджетных объектов и т.п. Возможны, разумеется, и другие варианты применения полученных данных.

Методы сбора и анализа данных.
• Опрос покупателей ССС в местах розничных (мелкооптовых) продаж в указанных выше городах (магазины, стройбазы). В Санкт-Петербурге было собрано 530 интервью в четырех местах продаж.
• Опрос производителей ССС и оптовых компаний на предмет получения информации о структуре прямых продаж;
• Телефонный опрос строительных компаний. В выборку были включены компании различной величины, с разной специализацией. Выборка по Санкт-Петербургу составила 250 компаний

Содержание отчёта