Аннотация

Настоящее исследование посвящено рынку полувагонов России и СНГ. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка полувагонов «Пространства 1520».

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011 г., а также построены прогнозы до 2013 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• объемы производства (как в целом по рынку, так и по видам подвижного состава, динамика производства 2005-2011 гг.)
• объемы импорта (динамика импорта 2007-2011 гг., выявлены страны-импортеры в 2011 г.)
• объемы экспорта (динамика экспорта 2007-2011 гг., выявлены страны импортеры в 2009 г.)
• состояние парка полувагонов (выявлен уровень износа парка полувагонов СНГ в 2011 г.)
• ряд экономических показателей (объем грузовых перевозок ж/д транспортом, грузооборот ж/д транспорта, динамика протяженно-сти железнодорожного пути)
• ценовая политика (проанализированы средние цена на полувагоны российских и украинских производителей в период 2006-2011 гг.)
• объем рынка полувагонов (динамика, прирост объема 2008-2011 гг.)
• внутреннее потребление (проанализирован спрос на полувагоны и выявлены основные потребители)
• лизинговая политика (рассчитан объем лизинга подвижного состава, выявлена доля лизинга подвижного состава для грузовых перевозок, описаны основные операторы лизингового рынка грузового состава)
• новые проекты по строительству производственных мощностей по выпуску полувагонов
• тенденции и перспективы развития рынка полувагонов СНГ до 2013 г.

В данном исследовании приняли участие эксперты из таких компаний, как:
• ОАО «Алтайвагон»
• ЗАО "Промтрактор-Вагон"
• ОАО "Азовмаш"
• Могилевский вагоноремонтный завод

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке подвижного состава, предназначенного для грузовых пере-возок, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий грузового подвижного состава
• Коммерческие директора предприятий грузового подвижного со-става
• Специалисты лизинговых компаний, отвечающих за закупку подвижного состава, в частности полувагонов
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства, продажи подвижного состава для грузовых перевозок.
Исследование проведено в августе 2012 года.
Объем отчета – 54 стр.
Отчет содержит 7 таблиц и 25 графиков.
Язык отчета - русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление
  Список диаграмм 3
  Список таблиц 4
  Аннотация 5
  Макроэкономика России в 2011 году 8
  Рынок полувагонов России и СНГ 14
  Конъюнктура рынка полувагонов России и СНГ 14
  Парк полувагонов (структура, уровень изношенности) 17
  Протяженность путей сообщения 19
  Объем грузовых перевозок 20
  Производство полувагонов 22
  Импорт 33
  Экспорт 35
  Ценовая политика на рынке 37
  Объем рынка полувагонов СНГ 38
  Внутреннее потребление полувагонов в СНГ 39
  Лизинг полувагонов 43
  Инвестиционная привлекательность рынка полувагонов СНГ 49
  Тенденции и перспективы развития рынка полувагонов СНГ в 2012-2013 гг. 51
  О компании NeoAnalytics 53

• Список диаграмм
  
  Рис. 1. Динамика коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2009-2011гг., млрд.тонно-километров 11
  Рис. 2. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2011гг, млн.тонн 12
  Рис. 3. Динамика производства полувагонов в СНГ, 2005-2011 гг., тыс. ед., % 15
  Рис. 4. Структура рынка полувагонов СНГ (производство/импорт), 2009-2013 гг, тыс. ед., % 16
  Рис. 5. Уровень износа парка полувагонов СНГ, 2011, % 17
  Рис. 6. Динамика протяженности железнодорожного пути, Россия , 2005-2011 гг., тыс. км., % 19
  Рис. 7. Структура железнодорожного пути, Россия, 2010-2011 гг., % 19
  Рис. 8. Динамика объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2005-2011 гг., млн тонн, % 20
  Рис. 9. Динамика грузооборота ж/д транспортом, 2005-2011 гг., млрд т/км, % 21
  Рис. 10. Структура производства грузового состава, 2011, тыс. ед., % 22
  Рис. 11. Динамика производства полувагонов, 2005-2011 гг., тыс. ед., % 23
  Рис. 12. Объем выпуска полувагонов заводами-производителями СНГ, 2011 г., шт, % 27
  Рис. 13. Структура экспорта-импорта полувагонов, 2007-2011 гг., % 33
  Рис. 14. Динамика структуры импорта полувагонов, 2009-2011 гг., ед., % 34
  Рис. 15. Структура стран-импортеров полувагонов, 2011 гг., ед., % 34
  Рис. 16. Динамика экспорта полувагонов, 2010-2011 гг., ед., % 35
  Рис. 17. Структура стран-экспортеров полувагонов, 2011 гг., ед., % 36
  Рис. 18. Динамика средних цен полувагонов российских и украинских производителей, 2006-2009 гг., млн. руб 37
  Рис. 19. Динамика объема рынка полувагонов России и СНГ, 2008-2013 гг., тыс. ед., % 38
  Рис. 20. Динамика потребности в полувагонах, 2008-2012 гг., тыс. ед., % 40
  Рис. 21. Структура потребителей полувагонов, Россия, 2005-2011 гг., тыс. ед., % 41
  Рис. 22. Структура потребителей полувагонов, Украина, 2010-2011 гг., тыс. ед., % 42
  Рис. 23. Доля лизинга подвижного состава для грузовых перевозок в общей структуре лизинга подвижного состава, 2011 г. % 45
  Рис. 24. Структура операторов лизинга подвижного состава для грузовых перевозок, 2011 г. % 46
  Рис. 25. Рейтинг лизинговых компаний по величине парка подвижного состава, 2010 год, % 47

  Список таблиц
  14
  Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
  Табл. 2. Структура рынка полувагонов СНГ (производство/импорт), 2009-2011 гг, тыс.ед., % 17
  Табл. 3. Уровень износа парка полувагонов СНГ, 2011, % 18
  Табл. 4. Структура производства грузового состава, 2011, тыс. ед. % 23
  Табл. 5. Технические характеристики выпускаемых полувагонов в РФ и СНГ 24
  Табл. 6. Характеристика производственных мощностей по выпуску полувагонов в РФ и СНГ 29
  Табл. 7. Структура портфеля лизинга подвижного состава, 2011 г., млрд.руб. 46