Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка Рязани вырос на 9,6% и достиг 3,23 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 65,9% стоимостного объема всех медуслуг Рязани оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 85,6% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 320,8 руб при среднерыночной цене в 416,3 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Рязани выросла на 77,4% и составила 145,4 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Рязани в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
• Виды медицинских учреждений по профилям деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.

В обзоре приведены данные по 4 операторам медицинского рынка города: ЛДЦ Международного Института Биологических Систем, Медэкспресс, Кремлевская стоматология, Медицинский Восстановительный Центр.

Наряду с обзором рынка Рязани BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков других крупных городов страны.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
• Дневниковое исследование врачей

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Фонд «Российское здравоохранение»
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   

  Заболеваемость населения

   

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

   

  Медицинские учреждения

   

  Медицинский персонал

   

  РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

   

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Численность потребителей медицинских услуг

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Численность медицинских приемов

   

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

   

  Финансовые результаты медицинского рынка

   

  Инвестиционная привлекательность медицины

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Средняя цена

   

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

   

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

   

  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ОМС

   

  Пациенты ОМС

   

  Стоимостный объем рынка ОМС

   

  Средние цены приемов ОМС

   

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Пациенты легальной коммерческой медицины

   

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

   

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка теневой медицины

   

  Пациенты теневой медицины

   

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

   

  Средняя цена теневого приема

   

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ДМС

   

  Пациенты ДМС

   

  Стоимостный объем рынка ДМС

   

  Средняя цена приема по ДМС

   

  ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Основные участники организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

   

   

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ

   

   

   

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Рязань, 2008-2012 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Рязань, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Рязань, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Рязань, 2008-2012 гг

   

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Рязань, 2012 г

   

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Рязань, 2012 г

   

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Рязань, 2012 г (тыс чел)

   

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб, тыс руб/год)

   

  Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Рязань, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 11. Численность пациентов медицинских услуг, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 12. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 13. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Рязань, 2008-2012 гг

   

  Таблица 14. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Рязань, 2013-2017 гг

   

  Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 17. Численность медицинских приемов, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 18. Прогноз численности медицинских приемов, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 19. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 20. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 21. Стоимостный объем медицинского рынка, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 23. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Рязанская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы, Рязанская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 27. Себестоимость продукции, Рязанская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 28. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Рязанская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 29. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Рязанская область, 2008-2012 гг

   

  Таблица 30. Структура инвестиций в медицину, Рязанская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Рязань, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Рязань, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (руб за прием)

   

  Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (руб за прием)

   

  Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Рязань, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Рязань, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 37. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 38. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 39. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 40. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 41. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 42. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 43. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 44. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 45. Стоимостный объем ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 46. Прогноз стоимостного объема ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 47. Средние цены на приемы ОМС, Рязань, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 48. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Рязань, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 51. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 52. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 53. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 54. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 55. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Рязань, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 56. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Рязань, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 57. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 58. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 59. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 60. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 61. Численность оказанных теневых приемов, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 62. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 63. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 64. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 65. Доля пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Рязани, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 66. Прогноз доли пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Рязани, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Рязань, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Рязань, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 69. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Рязань, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Рязань, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 71. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 72. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 73. Средние цены на теневые приемы, Рязань, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 74. Прогноз средних цен на теневые приемы, Рязань, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 75. Натуральный объем сектора ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 76. Прогноз натурального объема ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Рязань, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Рязань, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица  82. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 83. Стоимостный объем сектора ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 85. Средняя цена приема в секторе ДМС, Рязань, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 86. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Рязань, 2013-2017 гг (руб)