Аннотация

Отчет об исследовании состоит из 6 глав.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о характеристиках и видах ДБСП, а также о сферах применения декоративных бумажно-слоистых пластиков.
В главе 3 приведены сведения о российском рынке ДБСП и ценах на ДБСП в России, а также данные по импорту в Россию и экспорту из России ДБСП. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении по производителю, получателю, по стране назначения и стране происхождения товара.
В главе 4 представлены сведения о рынке потребляющих отраслей ДБСП в России (рынок мебели).
Глава 5 приведены основные сведения о рынках сырья для производства ДБСП в России (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки).
Глава 6 содержит основную информацию об оборудовании для производства ДБСП.



Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Задачи исследования
•    Определить объем и темпы роста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
•    Определить объем и структуру импорта и экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков.
•    Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства декоративных бумажно-слоистых пластиков.
•    Описать основные тенденции и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
•    Описать состояние рынка сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок мебели).
•    Описать основных производителей сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
•    Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования
Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
•    Расчеты Discovery Research Group.
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
•    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	11
  РЕЗЮМЕ	14
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	18
  §1. ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	20
  Внешний вид декоративных бумажно-слоистых пластиков	22
  §2. СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	23
  §3. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	26
  §4. СТАНДАРТЫ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ	28
  ГЛАВА 3. РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	30
  §1. АНАЛИЗ ЦЕН НА ДБСП	31
  §2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП	34
  §3. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДБСП	44
  ОАО Завод слоистых пластиков	45
  ОАО Слотекс	49
  ООО Самарский завод слоистых пластиков	52
  Фоссарт (Мосстройпластмасс)	54
  ГЛАВА 4. РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ	55
  §1. РЫНОК МЕБЕЛИ	55
  Объем рынка мебели в России	55
  Сегменты рынка мебели в России	58
  Мягкая мебель	59
  Корпусная мебель	60
  Кухонная мебель	60
  Российский рынок мебели  в кризисный период	63
  Текущая ситуация на мебельном рынке	65
  Тенденции на мебельном рынке	68
  Потребительские предпочтения	71
  Ведущие игроки на рынке мебели России	74
  Производство кухонной мебели в России	75
  Столы	77
  Стулья	81
  Шкафы кухонные	86
  Рынок кухонных столешниц	88
  Рынок офисной мебели	96
  Прогноз развития рынка мебели	98
  ГЛАВА 5. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	99
  §1. РЫНОК МЕЛАМИНА В МИРЕ И РОССИИ	100
  Проекты по производству меламина в России	104
  Проект «ЕвроХима»	104
  Проект ОАО «Тольяттиазот»	106
  «Сибур-Минудобрения»	106
  Технологические новации в производстве меламина	107
  §2. РЫНОК МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ В РОССИИ	109
  Производство меламиновых смол	113
  Тюменский завод пластмасс	114
  Уралхимпласт	115
  Метадинеа	116
  Импорт и экспорт меламина и меламиновых смол	118
  §3. РЫНОК ФЕНОЛА И ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ (ФФС)	120
  Мировой рынок ФФС	120
  Импорт-экспорт ФФС	124
  Европейский рынок ФФС	126
  Цены на ФФС и фенол	132
  Краткий обзор российского рынка фенола	134
  Производство фенола	136
  Экспорт и импорт фенола	139
  Цены на фенол	142
  Российский рынок ФФС	144
  Производство ФФС	144
  Импорт-экспорт ФФС	147
  Импорт и экспорт ФФС по месяцам	147
  Импорт и экспорт ФФС по товарным группам	148
  Импорт и экспорт ФФС по производителям	150
  Импорт и экспорт ФФС по странам	152
  Объем рынка ФФС в России	155
  Основные производители и проекты по производству ФФС в России	156
  §4. РЫНОК ФОРМАЛИНА (ФОРМАЛЬДЕГИДА)	161
  §5. РЫНОК ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ И БУМАГИ ДЛЯ ПРОПИТКИ (ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)	166
  ООО «Маяк – Техноцелл»	167
  Импорт-экспорт бумаги основы декоративных облицовочных материалов	168
  ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДБСП	170
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК И БУМАГИ-ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ	173
  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК (РОССИЯ)	173
  ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК	176
  ИЗГОТОВИТЕЛИ БУМАГИ-ОСНОВЫ И ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ	179
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (ДБСП)	181
  РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	181
  ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ	182

   

• 
  Отчет содержит 71 диаграмма, 40 таблиц и 3 рисунка.
  
  Диаграммы:
  Диаграмма 1 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, %    38
  Диаграмма 2 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, %    38
  Диаграмма 3 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, %    39
  Диаграмма 4 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, %    39
  Диаграмма 5 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в стоимостном выражении, %    41
  Диаграмма 6 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в натуральном выражении, %    41
  Диаграмма 7 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в стоимостном выражении, %    42
  Диаграмма 8 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в натуральном выражении, %    42
  Диаграмма 9 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в стоимостном выражении, %    43
  Диаграмма 10 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в натуральном выражении, %    44
  Диаграмма 11 Средняя цена импорта ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг    46
  Диаграмма 12 Средняя цена экспорта ДБСП из России в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг    46
  Диаграмма 13. Структура российского мебельного рынка в 2008-2011 гг., млрд. $.    59
  Диаграмма 14 Доли различных сегментов мебельного рынка в 2010 году, %.    61
  Диаграмма 15. Средние цены на мебель разного типа по данным ФСГС в 2008-2011 году, тыс. рублей.    61
  Диаграмма 16. Динамика производства кухонной мебели в стоимостном выражении по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., млрд. рублей.    78
  Диаграмма 17. Доли федеральных округов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 гг.    79
  Диаграмма 18. Объем производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2009-2011 гг, млрд. рублей.    79
  Диаграмма 19. Доли регионов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 году, %.    80
  Диаграмма 20. Объем производства кухонных деревянных столов в России 2009-2011 гг., тыс. шт.    80
  Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных столов в России в 2011 гг.    81
  Диаграмма 22. Динамика производства кухонных деревянных столов в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт.    81
  Диаграмма 23.Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных столов в 2011 году, %.    82
  Диаграмма 24. Объем производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России 2009-2011 гг, тыс. штук    82
  Диаграмма 25.Доли федеральных округов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России в 2011 гг.    83
  Диаграмма 26.Динамика производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт.    83
  Диаграмма 27.Доли регионов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в 2011 году, %.    84
  Диаграмма 28. Объем производства стульев в России в 2008-2011 гг, тыс. шт.    84
  Диаграмма 29.Доли федеральных округов в объеме производства стульев в 2011 гг.    85
  Диаграмма 30.Динамика производства стульев в 2008-2011 гг., тыс. шт.    85
  Диаграмма 31. Доли регионов в объеме производства стульев в 2011 году, %.    86
  Диаграмма 32. Доли стульев различной конструкции, произведенных в России в 2011 году, %.    86
  Диаграмма 33. Объем производства жестких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.    87
  Диаграмма 34. Объем производства мягких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.    87
  Диаграмма 35.Объем производства жестких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.    88
  Диаграмма 36. Объем производства мягких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.    88
  Диаграмма 37. Объем производства  кухонных деревянных шкафов в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.    89
  Диаграмма 38. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 гг.    89
  Диаграмма 39. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафовв 2011 гг.    90
  Диаграмма 40. Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных шкафов  в 2011 году, %.    90
  Диаграмма 41 Мировое потребление фенола по основным областям применения в 2009 г., млн. тонн и %    124
  Диаграмма 42Мировое потребление фенольных смол по основным странам в 2006 и 2009 гг., тыс. тонн    124
  Диаграмма 43 Мировое производство фенола по регионам и преприятиям в 2006 г., млн. тонн и %    126
  Диаграмма 44 Мировой импорт ФФС в 2007-2009 гг., млн. долл.    127
  Диаграмма 45 Основные страны-импортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл.    127
  Диаграмма 46 Основные страны-экспортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл.    128
  Диаграмма 47 Географическая структура производства фенолоформальдегидных смол в странах ЕС в 2007 году    129
  Диаграмма 48 Динамика производства фенолоформальдегидных смол в Западной Европе в 2004-2007 годах    130
  Диаграмма 49 Товарная структура использования фенолоформальдегидных в Европе в 2007 году    134
  Диаграмма 50 Спотовые цены на фенол в Азии в 2008-2010 гг., долл. за тонну    136
  Диаграмма 51 Потребление фенола в сентябре 2010 года по секторам, %    138
  Диаграмма 52 Структура потребления фенола в России в янв-сент 2009 и янв-сент 2010 гг., %    138
  Диаграмма 53. Объемы производства фенола в РФ в 2009- сент. 2010 г., тыс. тонн    140
  Диаграмма 54. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2009 г., %    141
  Диаграмма 55. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2010 г., %    141
  Диаграмма 56 Объемы экспорта российского фенола в 2001-окт. 2010 гг., тыс. тонн    143
  Диаграмма 57 Структура экспорта фенола по производителям в янв-окт 2010 г., %    144
  Диаграмма 58 Основные получатели российского фенола зарубежом по итогам янв-окт 2010 г., %    144
  Диаграмма 59 Динамика стоимости фенола в ноябре 2008-декабре 2010 гг.    146
  Диаграмма 60. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс в России в 2009-2011 гг., т.    148
  Диаграмма 61. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах в России в 2009-2011 гг., т.    149
  Диаграмма 62. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %    151
  Диаграмма 63. Экспорт ФФС из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %    152
  Диаграмма 64. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2011 г., %    153
  Диаграмма 65. Экспорт ФФС из России по производителям в 2011 г., %    154
  Диаграмма 66. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2011 г., %    156
  Диаграмма 67. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2011 г., %    157
  Диаграмма 68. Объем и темп прироста российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. и %    158
  Диаграмма 69 Структура рынка формалина в России в 2009 году по производителям, %    165
  Диаграмма 70 Внутризаводское потребление и объём отгрузок формалина на внутренний рынок в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн    166
  Диаграмма 71 Объём потребления формалина в России в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн    167
  
  Таблицы:
  Таблица 1 Классификация слоистых пластиков по международному стандарту ISO 4586    24
  Таблица 2 Технические характеристики ДБСП согласно стандартам    28
  Таблица 3 Ценовая сегментация декоративного бумажно-слоистого пластика    36
  Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, тыс. тонн и млн. долл.    38
  Таблица 5 Импорт в Россию ДБСП по стране-происхождения и экспорт из России ДБСП по стране-назначения в 2010-2011 гг., тыс. тонн и млн. долл.    41
  Таблица 6 Импорт ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным получателям, тыс. тонн и млн. долл.    44
  Таблица 7 Средняя цена импорта в Россию и экспорта из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг    46
  Таблица 8 Основные производители ДБСП    48
  Таблица 9 Показатели финансово-экономической деятельности ОАО Завод слоистых пластиков, руб.    51
  Таблица 10 Цена на пластик декоративный (Слопласт Д), руб./м2 на январь 2011 года    51
  Таблица 11 Цена на пластик трудногорючий (Слопласт ТГ), руб./м2 на январь 2011 года    52
  Таблица 12 Цена на на стандартный декоративный бумажно-слоистый пластик "Arcobaleno", руб/м2 на январь 2011 года    56
  Таблица 13. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд. $.    59
  Таблица 14. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд.руб.    59
  Таблица 15. Доли крупнейших игроков на российском рынке мебели, млн. руб, %.    78
  Таблица 16 Производство смол аминоформальдегидных (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, тысяч тонн    117
  Таблица 17 Импорт меламиновых смол по назначению в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл.    122
  Таблица 18 Импорт меламиновых смол для пропитки бумаги и мебельной и деревообрабатывающей промышленности по производителям в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл.    123
  Таблица 19 Объемы производства фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2004 – 2007 годах.    131
  Таблица 20 Экспорт фенолоформальдегидных смол станами Европы в 2007 гг.    133
  Таблица 21 Импорт фенолоформальдегидных смол станами Европы 2007 году    134
  Таблица 22 Потребление фенола в России за 9 месяцев 2010 года по секторам потребления, тыс. тонн    138
  Таблица 23 Цены на фенол в России по производителям в сентябре-декабре 2010 г., рублей за тонну, EXW    146
  Таблица 24 Производство ФФ-смол (без смол пошедших на производство пресспорошков) в России в 2006-2009 гг. по регионам и предприятиям, тонн    148
  Таблица 25. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.    149
  Таблица 26. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.    150
  Таблица 27. Импорт ФФС в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    151
  Таблица 28. Экспорт ФФС из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    152
  Таблица 29. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    153
  Таблица 30. Экспорт ФФС из России по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    153
  Таблица 31. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    155
  Таблица 32. Экспорт ФФС из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    156
  Таблица 33. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    157
  Таблица 34. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.    158
  Таблица 35. Ключевые показатели российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т.    159
  Таблица 36 Основные производители и поставщики бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов    170
  Таблица 37 Цены на бумагу-основу декоративных облицовочных материалов ООО «Маяк-Техноцелл» на 1 ноября 2010 г.    171
  Таблица 38 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл.    172
  Таблица 39 Средняя цена импорта декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., долл. за кг    173
  Таблица 40 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл.    173
  
  Рисунки:
  Рисунок 1 Конструкция ДБСП    22
  Рисунок 2 Двухступенчатая линия пропитки бумаг, производитель  компания Nantong New Century, Китай    174
  Рисунок 3Ленточный пресс для изготовления бумажных пластиков непрерывным способом компании Hymmen    175