Аннотация

В обзоре представлен анализ рынка шоколадных изделий Украины, включающий основные тенденции рынка; дана характеристика объемов производства; рассмотрена внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт) в целом, в том числе и операторов рынка; проведен анализ внутреннего объема рынка шоколадных изделий.

Задачами исследования рынка шоколадных изделий Украины, которое провела маркетинговая компания GRT&C, являются:

• · Проанализирован объем внутреннего рынка за 2010 – 2011 гг. и январь-апрель                2009-2012 гг., рассчитана доля основных производителей шоколадных изделий за аналогичные периоды, дан предварительный прогноз до 2015 года;

• Анализ объемов производства шоколадных изделий за 2010-2011гг. и январь-апрель 2009-2012 гг., всего и в том числе по каждому производителю;

• · Анализ внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт) шоколадных изделий в 2010 -2011 гг. и январе-апреле 2009-2012 гг.;
• · анализ динамики и прогноз экспортных поставок в россию шоколадных изделий в целом, так и отдельных производителей за 2008-2011 гг.;

• Анализ предпосылок и перспектив развития рынка шоколадных изделий Украины;

• · Дана характеристика основных игроков рынка шоколадных изделий Украины: ассортиментный портфель, показатели деятельности и т. д.;
• · Исследованы основные предпочтения потребителей;
• · Представлена ценовая сегментация шоколадных изделий;
• · Даны основные рекомендации и возможные барьеры при входе на рынок шоколадных изделий.

Данное исследование будет полезно как маркетологам, руководителям маркетинговых служб, менеджерам по продажам, операторам рынка шоколадных изделий в качестве аналитики, разработки стратегии, рекламной деятельности, вывода новинок. А также инвесторам и собственникам стран СНГ и Европы, которые планируют выход на рынок шоколадных изделий Украины, в качестве бизнес плана.

В первом разделе описаны тенденции рынка кондитерских изделий Украины в целом, охарактеризована ситуация внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт),  показана ситуация в производстве кондитерских изделий, основные предпочтения потребителей.

Второй раздел посвящен состоянию экономики Украины, законодательным и социальным факторам, проведен технологический анализ. Изучены таможенные пошлины, существующие  в других странах.

В третьем разделе представлена классификация рынка шоколадных изделий, используемая в Украине операторами рынка. Также основные понятия видов продукции.

В четвертом разделе отражены основные количественные показатели рынка шоколадных изделий. Проанализирована динамика производства как в целом, так и отдельных производителей. Представлены экспортные поставки в общем, и отдельно в Россию по основным операторам рынка. Дан анализ импортных поставок рынка  шоколадных изделий. Показана динамика внутреннего объема рынка шоколадных изделий, доля основных производителей на внутреннем рынке, рассчитана емкость и дан прогноз ситуации на рынке.

Пятый раздел посвящен основным производителям рынка.  Изучена динамика и объемы производства шоколадных изделий по отдельным производителям рынка. Дана характеристика производителей рынка: проанализированы производственные мощности, дана география деятельности, основные показатели деятельности (экспорт, импорт, производство шоколадных изделий).

В шестом разделе рассчитана сезонность рынка кондитерских изделий, в том числе шоколадных изделий. Определены основные тренды, факторы, влияющие на объемы продаж шоколадных изделий.

В седьмом разделе представлена ценовая сегментация по каждой категории шоколадных изделий (вафли, бисквит и т.д.). Показана сегментация потребителя по социально-демографическим, географическим и поведенческим признакам.

Восьмой раздел описывает мероприятия и  возможные барьеры при выходе на рынок шоколадных изделий.

В девятом разделе рассматривается ситуация на рынке сырья для производства шоколадных изделий. Дана характеристика состояния сырьевой базы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; метод экспертных оценок; метод наблюдения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Государственная служба статистики Украины, в том числе отчет по производству;

Государственная таможенная служба Украины;

Прайс-листы компаний;

WORLD STATISTICS RESEARCH (Мировой банк);

Опыт и мнения экспертов в области торговли и производства;

"Лiга:Закон" - законодательство Украины;

Справочники, энциклопедии;

Официальные сайты производителей;

Периодические издания: Экономические известия, Дело, Бизнес, "Зеркало недели", "2000", "ЛігаOnline" и т. д.

Интернет ресурсы: Концерн Хлібпром, Кондитер Украины, "Ukrbiz.Net",  УНИАН и т. д.

Содержание: отчет содержит 61 таблицу, диаграмм и рисунков: 37.

Содержание отчёта

• ВВЕДЕНИЕ
  I. ТЕНДЕНЦИИ
      Производство
      Тенденции рынка
  ∙    импортных поставок кондитерских изделий
  ∙    экспортных поставок кондитерских изделий
      Рекламная деятельность основных производителей
      Предпочтения потребителей
  II. PEST АНАЛИЗ
      (Р) Анализ законодательных факторов
  ∙    Таможенные пошлины на украинскую кондитерскую продукцию, существующую в других странах
  ∙    Основные законодательные акты, регулирующие кондитерскую отрасль
      (Е) Экономический анализ
  ∙    Анализ уровня дохода
      (S) Анализ социальных факторов
  ∙    Демографическая ситуация
      (Т) Технологический анализ
  III. СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
  IV. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
      Производство
      Экспорт
  ∙    Экспорт шоколадных изделий
  ∙    Экспорт шоколадных изделий в Россию
      Импорт
      Объем внутреннего рынка
      Емкость рынка
      Прогноз ситуации на рынке шоколадных изделий
  VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
      РОШЕН
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
      КОНТИ
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
      Сертификация
      АВК
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
      Бисквит-шоколад
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Политика компании
  ∙    Сертификация
      Житомірські ласощі
  o    О компании
  o    Производственные мощности
  o    География продаж
  o    Стратегия
  o    Показатели деятельности
  o    Ассортиментная структура производства
  o    Логистическая деятельность
  o    Сертификация
  o    Политика компании
      СВИТОЧ/Нестле
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
      ЛАГОДА
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
      Крафт-Фудз
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
  ∙    Политика компании
      Світ ласощів
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
      Полтавакондитер
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
      Одессакондитер
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  ∙    Сертификация
      Запорожская КФ
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
      КБФ
  ∙    О компании
  ∙    Производственные мощности
  ∙    География продаж
  ∙    Стратегия
  ∙    Показатели деятельности
  ∙    Ассортиментная структура производства
  ∙    Логистическая деятельность
  VII. СЕЗОННОСТЬ
  VIII. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
      Ценовая сегментация
      Сегментация потребительского рынка
  ∙    Социально-демографические признаки
  ∙    Поведенческие признаки
  ∙    Географические признаки
  IX. БАРЬЕРЫ И РИСКИ
  
  

• Перечень диаграмм и рисунков:

   

  Диаграмма 1: ВНД  на душу населения ( в долл. США)

  Диаграмма 2: Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2010 гг., долл.США

  Диаграмма 3: Динамика среднемесячной официальной заработной платы в  2003-2011 гг., долл. США

  Диаграмма 4: Количество фактического населения 2000-2011 гг., тыс. чел.

  Диаграмма 5: Количество новорожденных 2000-2011 гг., тыс. чел.

  Диаграмма 6: Динамика постоянного населения по возрасту 2003-2011 гг., тыс. чел.

  Диаграмма 7: Структура производства изделий шоколадной группы (виды продукции) 2008-2011 гг., %

  Диаграмма 8: Динамика производства шоколадных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 9: Динамика производства шоколадных изделий в натуральном выражении за январь - апрель 2009-2011 гг., тонн

  Диаграмма 10: Производство шоколадных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 11: Производство шоколадных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении за январь-апрель 2009-2012 гг., тонн

  Диаграмма 12: Производство шоколадных изделий по основным средним предприятиям (объем производства от 4000 до 70000 тонн) в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 13: Доли основных производителей шоколадных изделий 2011 гг., %

  Диаграмма 14: Экспорт шоколадных изделий Украины в натуральном выражении в 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 15: Экспорт шоколадных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн

  Диаграмма 16: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении шоколадных изделий 2008 - 2011 г., тонн

  Диаграмма 17: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении шоколадных изделий в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн

  Диаграмма 18: Динамика импорта шоколадных изделий Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 19: Импорт шоколадных изделий в натуральном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 20: Доли импорта основных поставщиков шоколадных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %

  Диаграмма 21: Импорт шоколадных изделий в стоимостном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тыс. долл. США

  Диаграмма 22: Средняя цена шоколадных изделий в денежном выражении в Украине и темп прироста цены шоколадных изделий в 2010-2011 гг., %, долл. США

  Диаграмма 23: Доля импорта поставщиков шоколадных изделий в стоимостном выражении и средняя цена производителей шоколадных изделий в 2011 г., %, долл. США

  Диаграмма 24: Доля импорта основных поставщиков шоколадных изделий в зависимости от ценового сегмента в 2011 г., в натуральном выражении

  Диаграмма 25: Объем рынка шоколадных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 26: Объем рынка шоколадных изделий в натуральном выражении в январе-апереле 2009-2012 гг., тонн

  Диаграмма 27: Объемы основных производителей шоколадных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 28: Доли основных производителей шоколадных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 29: Структура емкости рынка кондитерских изделий в натуральном 2011 гг., %

  Диаграмма 30: Динамика экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 31: Структура экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 32: Динамика импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 33: Структура импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 34: Динамика производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 35: Структура производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн

  Диаграмма 36: Структура постоянного населения Украины по возрастному признаку в 2011 г., %

  Диаграмма 37: Доли потребителей какао-бобов, %

   

  Перечень таблиц:

   

  Таблица 1: Законодательство, регулирующее кондитерскую промышленность Украины

  Таблица 2: Доли производителей шоколадных изделий Украины в натуральном выражении за 4 месяца 2009-2012гг., %

  Таблица 3: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении шоколадных изделий 2008 - 2011 гг., тонн

  Таблица 4: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении шоколадных изделий 2008 - 2011 гг., тонн

  Таблица 5: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении шоколадных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тонн

  Таблица 6: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении шоколадных изделий в 2008-2011 гг., тыс. долл. США

  Таблица 7: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении шоколадных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США

  Таблица 8: Объемы экспорта шоколадных изделий в Россию 2008-2011 гг., тонн

  Таблица 9: Импорт шоколадных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2010-2012 гг., тонн

  Таблица 10: Импорт, доли основных поставщиков шоколадных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., %

  Таблица 11: Импорт и доли производителей Украины в стоимостном выражении шоколадных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США

  Таблица 12: Объемы основных производителей шоколадных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн

  Таблица 13: Доли основных производителей шоколадных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн

  Таблица 14: Показатели деятельности основных производителей кондитерских изделий в стоимостном выражении 2009-2010 гг., млн. долл. США

  Таблица 15: Общие показатели деятельности компании РОШЕН в целом, в натуральном выражении

  Таблица 16: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке шоколадных изделий

  Таблица 17: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке сахаристых изделий

  Таблица 18: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке мучных изделий

  Таблица 19: Общие показатели деятельности компании КОНТИ в целом, в натуральном выражении

  Таблица 20: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке шоколадных изделий

  Таблица 21: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке сахаристых изделий

  Таблица 22: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке мучных изделий

  Таблица 23: Общие показатели деятельности компании АВК в целом, в натуральном выражении

  Таблица 24: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке шоколадных изделий

  Таблица 25: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке сахаристых изделий

  Таблица 26: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке мучных изделий

  Таблица 27: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад в целом, в натуральном выражении

  Таблица 28: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке шоколадных изделий

  Таблица 29: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке сахаристых изделий

  Таблица 30: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке мучных изделий

  Таблица 31: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі в целом, в натуральном выражении

  Таблица 32: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке шоколадных изделий

  Таблица 33: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке сахаристых изделий

  Таблица 34: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке мучных изделий

  Таблица 35: Общие показатели деятельности компании Нестле в целом, в натуральном выражении

  Таблица 36: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке шоколадных изделий

  Таблица 37: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке сахаристых изделий

  Таблица 38: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке мучных изделий

  Таблица 39: Общие показатели деятельности компании Загора в целом, в натуральном выражении

  Таблица 39: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз в целом, в натуральном выражении

  Таблица 40: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке сахаристых изделий

  Таблица 41: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке сахаристых изделий

  Таблица 42: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке мучных изделий

  Таблица 43: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів в целом, в натуральном выражении

  Таблица 44: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке шоколадных изделий

  Таблица 45: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке сахаристых изделий

  Таблица 46: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке мучных изделий

  Таблица 47: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер в целом, в натуральном выражении

  Таблица 48: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке шоколадных изделий

  Таблица 49: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке сахаристых изделий

  Таблица 50: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке мучных изделий

  Таблица 51: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер в целом, в натуральном выражении

  Таблица 52: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке шоколадных изделий

  Таблица 53: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке сахаристых изделий

  Таблица 54: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке мучных изделий

  Таблица 55: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ в целом, в натуральном выражении

  Таблица 56: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке шоколадных изделий

  Таблица 57: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке сахаристых изделий

  Таблица 58: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке мучных изделий

  Таблица 59: Сравнительная таблица основных производителей кондитерских изделий

  Таблица 60: Сегментация рынка шоколадных изделий

  Таблица 61: Средняя заработная плата по регионам за месяц в 2012 г., грн.