Аннотация

В обзоре представлен анализ рынка мучных изделий Украины, включающий основные тенденции рынка; дана характеристика объемов производства; рассмотрена внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт) в целом, в том числе и операторов рынка; проведен анализ внутреннего объема рынка мучных изделий.

Задачами исследования рынка мучных изделий Украины, которое провела маркетинговая компания GRT&C, являются:
•    Проанализирован объем внутреннего рынка за 2010 – 2011 гг. и январь-апрель                2009-2012 гг., рассчитана доля основных производителей мучных изделий за аналогичные периоды, дан предварительный прогноз до 2015 года;
• Анализ объемов производства мучных изделий за 2010-2011гг. и январь-апрель 2009-2012 гг., всего и в том числе по каждому производителю;
•    Анализ внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт) мучных изделий в 2010 -2011 гг. и январе-апреле 2009-2012 гг.;

•    АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В РОССИЮ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 2008-2011 ГГ.;
• Анализ предпосылок и перспектив развития рынка мучных изделий Украины;
•    Дана характеристика основных игроков рынка мучных изделий Украины: ассортиментный портфель, показатели деятельности и т. д.;
•    Исследованы основные предпочтения потребителей;
•    Представлена ценовая сегментация мучных изделий;
•    Даны основные рекомендации и возможные барьеры при входе на рынок мучных изделий.



Данное исследование будет полезно как маркетологам, руководителям маркетинговых служб, менеджерам по продажам, операторам рынка мучных изделий в качестве аналитики, разработки стратегии, рекламной деятельности, вывода новинок. А также инвесторам и собственникам стран СНГ и Европы, которые планируют выход на рынок мучных изделий Украины, в качестве бизнес плана.



В первом разделе описаны тенденции рынка кондитерских изделий Украины в целом, охарактеризована ситуация внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт),  показана ситуация в производстве кондитерских изделий, основные предпочтения потребителей.
Второй раздел посвящен состоянию экономики Украины, законодательным и социальным факторам, проведен технологический анализ. Изучены таможенные пошлины, существующие  в других странах.

В третьем разделе представлена классификация рынка мучных изделий, используемая в Украине операторами рынка. Также основные понятия видов продукции.

В четвертом разделе отражены основные количественные показатели рынка мучных изделий. Проанализирована динамика производства, как в целом, так и отдельных производителей. Представлены экспортные поставки, в общем, и отдельно в Россию по основным операторам рынка. Дан анализ импортных поставок рынка мучных изделий. Показана динамика внутреннего объема рынка мучных изделий, доля основных производителей на внутреннем рынке, рассчитана емкость и дан прогноз ситуации на рынке.
Пятый раздел посвящен основным производителям рынка.  Изучена динамика и объемы производства мучных изделий по отдельным производителям рынка. Дана характеристика производителей рынка: проанализированы производственные мощности, дана география деятельности, основные показатели деятельности (экспорт, импорт, производство мучных изделий).
В шестом разделе рассчитана сезонность рынка кондитерских изделий, в том числе мучных изделий. Определены основные тренды, факторы, влияющие на объемы продаж мучных изделий.
В седьмом разделе представлена ценовая сегментация по каждой категории мучных изделий (вафли, бисквит и т.д.). Показана сегментация потребителя по социально-демографическим, географическим и поведенческим признакам.
Восьмой раздел описывает мероприятия и  возможные барьеры при выходе на рынок мучных изделий.
В девятом разделе рассматривается ситуация на рынке сырья для производства мучных изделий. Дана характеристика состояния сырьевой базы.


МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; метод экспертных оценок; метод наблюдения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Государственная служба статистики Украины, в том числе отчет по производству;
Государственная таможенная служба Украины;
Прайс-листы компаний;

WORLD STATISTICS RESEARCH (Мировой банк);
Опыт и мнения экспертов в области торговли и производства;
"Лiга:Закон" - законодательство Украины;
Справочники, энциклопедии;
Официальные сайты производителей;
Периодические издания: Экономические известия, Дело, Бизнес, "Зеркало недели", "2000", "ЛігаOnline" и т. д.
Интернет ресурсы: Концерн Хлібпром, Кондитер Украины, "Ukrbiz.Net",  УНИАН и т. д.

Содержание: отчет содержит 64 таблицы, диаграмм и рисунков: 37.

Содержание отчёта

• ВВЕДЕНИЕ

  I. ТЕНДЕНЦИИ

         Производство

         Тенденции рынка

  ∙           импортных поставок кондитерских изделий

  ∙           экспортных поставок кондитерских изделий

         Рекламная деятельность основных производителей

         Предпочтения потребителей

  II. PEST АНАЛИЗ

         (Р) Анализ законодательных факторов

  ∙        Таможенные пошлины на украинскую кондитерскую продукцию, существующую в других странах

  ∙         Основные законодательные акты, регулирующие кондитерскую отрасль

         (Е) Экономический анализ

  ∙      Анализ уровня дохода

    (S) Анализ социальных факторов

  ∙      Демографическая ситуация

         (Т) Технологический анализ

  III. СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

  IV. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

  V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

         Производство

         Экспорт

  ∙       Экспорт мучных изделий

  ∙       Экспорт мучных изделий в Россию

         Импорт

         Объем внутреннего рынка

         Емкость рынка

         Прогноз ситуации на рынке мучных изделий

  VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

         РОШЕН

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

         КОНТИ

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

         АВК

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

         Бисквит-шоколад

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Политика компании

  ∙       Сертификация

         Житомірські ласощі

  • О компании
  • Производственные мощности
  • География продаж
  • Стратегия
  • Показатели деятельности
  • Ассортиментная структура производства
  • Логистическая деятельность
  • Сертификация
  • Политика компании

         СВИТОЧ/Нестле

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

         ЛАГОДА

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

         Крафт-Фудз

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

  ∙       Политика компании

       Світ ласощів

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

        Полтавакондитер

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

         Одессакондитер

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  ∙       Сертификация

        Запорожская КФ

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

         КБФ

  ∙       О компании

  ∙       Производственные мощности

  ∙       География продаж

  ∙       Стратегия

  ∙       Показатели деятельности

  ∙       Ассортиментная структура производства

  ∙       Логистическая деятельность

  VII. СЕЗОННОСТЬ

  VIII. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

         Ценовая сегментация

         Сегментация потребительского рынка

  ∙       Социально-демографические признаки

  ∙       Поведенческие признаки

  ∙       Географические признаки

  IX. БАРЬЕРЫ И РИСКИ

• Перечень диаграмм и рисунков:
  
  Диаграмма 1: ВНД  на душу населения ( в долл. США)
  Диаграмма 2: Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2010 гг., долл.США
  Диаграмма 3: Динамика среднемесячной официальной заработной платы в  2003-2011 гг., долл. США
  Диаграмма 4: Количество фактического населения 2000-2011 гг., тыс. чел.
  Диаграмма 5: Количество новорожденных 2000-2011 гг., тыс. чел.
  Диаграмма 6: Динамика постоянного населения по возрасту 2003-2011 гг., тыс. чел.
  Диаграмма 7: Структура производства изделий мучнистой группы (расширенный список), 2010 г.
  Диаграмма 8: Динамика производства мучных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 9: Динамика производства мучных изделий в натуральном выражении за январь - апрель 2009-2011 гг., тонн
  Диаграмма 10: Производство мучных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 11: Производство мучных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении за январь-апрель 2009-2012 гг., тонн
  Диаграмма 12: Производство мучных изделий по основным средним предприятиям (объем производства от 4000 до 70000 тонн) в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 13: Доли основных производителей мучных изделий 2011 гг., %
  Диаграмма 14: Экспорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 15: Экспорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
  Диаграмма 16: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 г., тонн
  Диаграмма 17: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
  Диаграмма 18: Динамика импорта мучных изделий Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 19: Импорт мучных изделий в натуральном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 20: Доли импорта основных поставщиков мучных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %
  Диаграмма 21: Импорт мучных изделий в стоимостном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тыс. долл. США
  Диаграмма 22: Средняя цена мучных изделий в денежном выражении в Украине и темп прироста цены мучных изделий в 2010-2011 гг., %, долл. США
  Диаграмма 23: Доля импорта поставщиков мучных изделий в стоимостном выражении и средняя цена производителей мучных изделий в 2011 г., %, долл. США
  Диаграмма 24: Доля импорта основных поставщиков мучных изделий в зависимости от ценового сегмента в 2011 г., в натуральном выражении
  Диаграмма 25: Объем рынка мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 26: Объем рынка мучных изделий в натуральном выражении в январе-апереле 2009-2012 гг., тонн
  Диаграмма 27: Объемы основных производителей мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 28: Доли основных производителей мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
  Диаграмма 29: Структура емкости рынка кондитерских изделий в натуральном 2011 гг., %
  Диаграмма 30: Динамика экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 31: Структура экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 32: Динамика импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 33: Структура импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 34: Динамика производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 35: Структура производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
  Диаграмма 36: Структура постоянного населения Украины по возрастному признаку в 2011 г., %
  Диаграмма 37: Доли потребителей какао-бобов, %
  
  Перечень таблиц:
  
  Таблица 1: Законодательство, регулирующее кондитерскую промышленность Украины
  Таблица 2: Доли производителей мучных изделий Украины в натуральном выражении за 4 месяца 2009-2012гг., %
  Таблица 3: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 гг., тонн
  Таблица 4: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 гг., тонн
  Таблица 5: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тонн
  Таблица 6: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий в 2008-2011 гг., тыс. долл. США
  Таблица 7: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США
  Таблица 8: Объемы экспорта мучных изделий в Россию 2008-2011 гг., тонн
  Таблица 9: Импорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2010-2012 гг., тонн
  Таблица 10: Импорт, доли основных поставщиков мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., %
  Таблица 11: Импорт и доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США
  Таблица 12: Объемы основных производителей мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
  Таблица 13: Доли основных производителей мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
  Таблица 14: Показатели деятельности основных производителей кондитерских изделий в стоимостном выражении 2009-2010 гг., млн. долл. США
  Таблица 15: Общие показатели деятельности компании РОШЕН в целом, в натуральном выражении
  Таблица 16: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке шоколадных изделий
  Таблица 17: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке сахаристых изделий
  Таблица 18: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке мучных изделий
  Таблица 19: Общие показатели деятельности компании КОНТИ в целом, в натуральном выражении
  Таблица 20: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке шоколадных изделий
  Таблица 21: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке сахаристых изделий
  Таблица 22: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке мучных изделий
  Таблица 23: Общие показатели деятельности компании АВК в целом, в натуральном выражении
  Таблица 24: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке шоколадных изделий
  Таблица 25: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке сахаристых изделий
  Таблица 26: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке мучных изделий
  Таблица 27: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад в целом, в натуральном выражении
  Таблица 28: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке шоколадных изделий
  Таблица 29: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке сахаристых изделий
  Таблица 30: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке мучных изделий
  Таблица 31: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі в целом, в натуральном выражении
  Таблица 32: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке шоколадных изделий
  Таблица 33: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке сахаристых изделий
  Таблица 34: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке мучных изделий
  Таблица 35: Общие показатели деятельности компании Нестле в целом, в натуральном выражении
  Таблица 36: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке шоколадных изделий
  Таблица 37: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке сахаристых изделий
  Таблица 38: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке мучных изделий
  Таблица 39: Общие показатели деятельности компании Загора в целом, в натуральном выражении
  Таблица 40: Общие показатели деятельности компании Загора. Мучные изделия
  Таблица 41: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз в целом, в натуральном выражении
  Таблица 42: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке шоколадных изделий
  Таблица 43: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке сахаристых изделий
  Таблица 44: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке мучных изделий
  Таблица 45: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів в целом, в натуральном выражении
  Таблица 46: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке шоколадных изделий
  Таблица 47: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке сахаристых изделий
  Таблица 48: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке мучных изделий
  Таблица 49: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер в целом, в натуральном выражении
  Таблица 50: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке шоколадных изделий
  Таблица 51: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке сахаристых изделий
  Таблица 52: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке мучных изделий
  Таблица 53: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер в целом, в натуральном выражении
  Таблица 54: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке шоколадных изделий
  Таблица 55: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке сахаристых изделий
  Таблица 56: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке мучных изделий
  Таблица 57: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ в целом, в натуральном выражении
  Таблица 58: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке шоколадных изделий
  Таблица 59: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке сахаристых изделий
  Таблица 60: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке мучных изделий
  Таблица 61: Общие показатели деятельности компании КБФ в целом, в натуральном выражении
  Таблица 62: Сравнительная таблица основных производителей кондитерских изделий
  Таблица 63: Сегментация рынка мучных изделий
  Таблица 64: Средняя заработная плата по регионам за месяц в 2012 г., грн.