Аннотация

Отчёт состоит из 8 глав:
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится определение «вендинга» и рассматривается история появления вендинговых автоматов. Здесь же описываются преимущества и недостатки кофейных и снековых автоматов, наилучшие места размещения этих торговых автоматов, описывается их внешний вид.
Глава 3 содержит описание российского рынка вендинга и его сегментов. Здесь же анализируется конкуренция на рынке кофейных и снековых автоматов и влияние смежных рынков. Даётся характеристика основным потребителям продукции кофейных и снековых автоматов, описываются покупатели кофейных и снековых автоматов.
Глава 4 посвящена описанию объёма импорта, экспорта и внутреннего производства отдельно кофейных и снековых автоматов.
В главе 5 описываются основные зарубежные производители кофейных иснековых автоматов, анализируются российские вендинговые операторы, дана их сравнительная характеристика.
Глава 6 посвящена анализу особенностей ведения вендингового бизнеса в России.
В главе 7 описаны основные тенденции и перспективы развития вендингового рынка в России.
В главе 8 описаны последние изменения в законодательстве, связанные с функционированием торговых автоматов.


Цель исследования
Провести анализ российского рынка вендинга, в частности рынка кофейных и снековых автоматов.

Задачи исследования
1. Привести подробную характеристику вендинговых автоматов: определение, историю появления, преимущества, недостатки и места размещения.
2. Проанализировать российский рынок вендинговых автоматов, выделить его сегменты.
3. Проанализировать российский рынок кофейных и снековых автоматов.
4. Выявить основные тенденции на рынке и перспективы развития.
5. Определить объём производства торговых автоматов в России, в частности объём производства кофейных и снековых автоматов.
6. Рассчитать объём импорта и экспорта кофейных и снековых автоматов в Россию по основным производителям в 2010-2011 гг.
7. Рассчитать объём рынка кофейных и снековых автоматов в России в 2011 году.
8. Выявить основных производителей кофейных и снековых автоматов, привести их характеристику.
9. Выявить и описать крупнейших вендинговых операторов кофейных и снековых автоматов на Российском рынке, сравнить их по количеству установленных автоматов и по видам оказываемых услуг.
10. Проанализировать основные направления деятельности вендинговых операторов кофейных и снековых автоматов в России.
11. Рассмотреть последние изменения в законодательстве, связанные с работой вендинговых автоматов.
12. Описать средние цены на кофейне и снековые автоматы, проанализировать среднюю выручку с одного кофейного и снекового автомата.
13. Проанализировать особенности дистрибьюции кофейных и снековых автоматов в России, выявить схемы дистрибьюции.
14. Проанализировать условия размещения кофейных и снековых автоматов на определённой территории.
15. Описать потребителей продукции кофейных и снековых автоматов.
16. Описать покупателей вендинговых автоматов в России.

Объект исследования
Рынок кофейных и снековых автоматов в России

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ	10
  РЕЗЮМЕ	12
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	15
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	15
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ	16
  §1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВЕНДИНГА» И ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ	16
  §2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	17
  §3. НАИЛУЧШИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	19
  §4. ВНЕШНИЙ ВИД ВЕНДИНГОВОГО АВТОМАТА	20
  ГЛАВА 3. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	22
  §1. МИРОВОЙ РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	22
  §2. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ	24
  §3. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ	26
  §4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ	27
  §5. ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ	30
  ГЛАВА 4. РЫНОК КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	32
  §1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ	32
  §2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	34
  §3. ВЫРУЧКА ОТ РАБОТЫ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	34
  §4. ОБЪЁМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА	36
  Кофейных автоматов	36
  Снековых автоматов	39
  §5. ОБЪЁМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА	41
  §6. ЦЕНЫ НА КОФЕЙНЫЕ И СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ В РОССИИ	42
  ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	43
  §1. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ	43
  N&W GlobalVending	44
  SaecoInternationalGroup	45
  BianchiVendingGroup	45
  Разумные машины	46
  Rheavendos	46
  FAS International S.P.A.	47
  §2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ	47
  §3. ВЕНДИНГОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ	50
  Uvenco	51
  СИБА-Вендинг	53
  Ассорти	54
  Vendex	55
  Вендинг-ПРО	58
  Вендера	59
  §4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ	61
  ГЛАВА 6. ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ	62
  §1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ	62
  §2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	63
  Договор оказания услуг на предмет аренды	63
  Акт приема передачи	63
  §3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ	64
  §4. ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮЦИИ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	65
  ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ	67
  ГЛАВА 8. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТАХ	74

• В отчёте содержится 24 диаграммы и 8 таблиц.
  
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Количество вендинговых аппаратов в США и Японии в 2012 г., млн.    22
  Диаграмма 2. Долевое распределение европейского вендингового рынка мелкими, средними и крупными вендинговыми операторами в 2011 г., %.    22
  Диаграмма 3. Доля различных мест размещения вендинговых автоматов в Западной Европе в 2011 г., %.    23
  Диаграмма 4. Доля вендинга в структуре внемагазинной торговли в России в 2011 г., %.    24
  Диаграмма 5. Количество вендинговых автоматов в России в 2010-2011 гг.    25
  Диаграмма 6. Доля сегментов рынка вендинга в России в 2012 г., %.    28
  Диаграмма 7. Количество кофейных, снековых и в целом вендинговых автоматов в России в 2012 г.    28
  Диаграмма 8. Количество вендинговых автоматов в 2005-2011гг.    29
  Диаграмма 9. Объём продаж через вендинговые автоматы в 2005-2012 гг., млн. руб.    29
  Диаграмма 10. Доля сегмента кофе, чая и других напитков в общем объёме рынка горячих напитков в России в 2011 г., млрд. $ и %.    31
  Диаграмма 11. Количество снековых автоматов в России в 2010-2011 гг.    33
  Диаграмма 12. Выручка от одного кофейного автомата и от одного снекового автомата в 2012 г., руб.    34
  Диаграмма 13. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в стоимостном выражении в 2011 г., %.    36
  Диаграмма 14. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в натуральном выражении в 2011 г., %.    36
  Диаграмма 15. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в стоимостном выражении в 2011 г., %.    39
  Диаграмма 16. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в натуральном выражении в 2011 г., %.    39
  Диаграмма 17. Сравнение стоимости одного нового и поддержанного кофейного автомата в России в 2011 г.    41
  Диаграмма 18. Доля компании «Уникум» на рынке оборудования для индустрии самообслуживания России и стран СНГ в 2012 г.    47
  Диаграмма 19. Доля компании Uvenco на рынке вендинга в России по сравнению с конкурентами и мелкими игроками в 2012 г.    51
  Диаграмма 20. Количество оперированных вендинговых автоматов компании Uvenco в 2010-2012 гг.    52
  Диаграмма 21. Количество вендинговых автоматов компании Вендинг-ПРО в 2005-2012 гг.    57
  Диаграмма 22. Количество клиентов компании Вендинг-ПРО в 2005-2011 гг.    58
  Диаграмма 23. Количество вендинговых автоматов, которое власти Москвы планируют разместить в различных точках города к 2015 году.    70
  Диаграмма 24. Процент освоения вендингового рынка в центральной части России и в регионах в 2012 г., %.    72
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов.    18
  Таблица 2. Количество человек на один вендинговый торговый автомат в разных странах мира в 2012 г.    20
  Таблица 3. Объём импорта кофейных автоматов по производителям в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $ и шт.    34
  Таблица 4. Объём импорта снековых автоматов по производителям в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $ и шт.    37
  Таблица 5. Объём производства торговых автоматов в России в 2010 г., шт.    39
  Таблица 6. Основные импортные поставщики кофейных и снековых автоматов в Россию.    43
  Таблица 7. Сравнение основных вендинговых операторов по году основания, количеству установленных автоматов и количеству сотрудников в России.    49
  Таблица 8. Сравнительная характеристика вендинговых операторов по спектру оказываемых услуг в 2012 г.    60