Аннотация

В период с 2008 по 2012 гг снижение предложения майонеза в России наблюдалось только в 2012 г и составило 1,5% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам BusinesStat, предложение майонеза на российском рынке в 2008-2012 гг выросло на 6,7%. Рост предложения был обусловлен ростом внутреннего производства майонеза в стране. На рост производства майонеза в 2008-2012 гг повлияло несколько факторов. Прежде всего, это целенаправленные усилия по продвижению брендированной продукции (в том числе реклама на телевидении), которые ускорили насыщение потребительского рынка. Других фактором стало наполнение ассортиментного предложения продукта различными средне- и низкожирными сортами майонеза, что также повысило интерес со стороны покупателей.

Динамика спроса повторяет динамику предложения. В период с 2008 по 2012 гг спрос на майонез в России увеличился на 54,1 тыс т. В 2013-2017 гг темпы роста рынка будут постепенно снижаться. Рынок майонеза вплотную подошел к фазе насыщения. Майонез является массовым продуктом, поэтому начало процесса стагнации будет связано с достижением высокого порога проникновения продукции на рынке. Потребителями майонеза в 2017 г станут 87,5% населения.

Основным конкурентом майонеза является сметана. Однако сегодня стоимость сырьевой составляющей в молочной промышленности высока, поэтому розничная цена на сметану по отношению к майонезу оказывается заметно выше.

«Анализ рынка майонеза в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

§         Экономическая ситуация в России

§         Производство и цены производителей

§         Продажи и цены майонеза

§         Баланс спроса, предложения, складских запасов майонеза

§         Численность потребителей и потребление майонеза

§         Экспорт и импорт майонеза

§         Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

Дополнительно в обзоре приведены данные по ассортименту майонеза:

§         Ассортимент майонеза по вкусу: провансаль, легкий, оливковый, другие вкусы (перепелиные яйца, лимон и пр.)

§         Ассортимент майонеза по жирности: более 60% жирности менее 40% жирности, 40-60% жирности, классический майонез с жирностью 67%

§         Ассортимент майонеза по типу упаковки: дой-пак с крышкой, дой-пак без крышки, пластиковое ведро, стеклянные банки, пластиковая ванночка, сашет, тетра-пак, пластиковая бутылка, прочие

§         Ассортимент майонеза по объему упаковки: меньше 100 мл, 100-399 мл, 400-599 мл, 600-999 мл, 1000 мл и более

Приведены данные по крупнейшим производителям майонеза:  Эссен Продакшн, НМЖК, Эфирное, Мосжиркомбинат, Жиркомбинат, Юнилевер Русь, Казанский жировой комбинат, Компания Скит, Иркутский МЖК, Петропродукт-Отрадное, Новосибирский жировой комбинат, Кировский маргариновый завод, Счастливые времена, Свердловский филиал ОАО Эфирное, НПК, Филиал МЖК Краснодарский ООО МЭЗ Юг Руси, Байсад г. Кисловодск, Курская масложировая компания, Краспищепром, Жировой комбинат.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка майонеза, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Федеральная таможенная служба РФ

§         Федеральная налоговая служба РФ

§         Таможенный союз ЕврАзЭС

§         Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

§         Опрос потребителей соусов

§         Аудит розничной торговли соусами

§         Опрос экспертов рынка соусов

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  Базовые параметры российской экономики

  Итоги вступления России в Таможенный союз

  Итоги вступления России в ВТО

  Перспективы российской экономики

  КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОНЕЗА

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАЙОНЕЗА

  Предложение

  Спрос

  Баланс спроса и предложения

  ПРОДАЖИ МАЙОНЕЗА

  Натуральный объем продаж

  Стоимостный объем продаж

  Средняя цена

  Соотношение розничной цены и инфляции

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ МАЙОНЕЗА

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  ПРОДАЖИ МАЙОНЕЗА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  ПРОДАЖИ МАЙОНЕЗА ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МАЙОНЕЗА

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Розничная цена

  Численность покупателей и объем покупок

  ПРОИЗВОДСТВО МАЙОНЕЗА

  Натуральный объем производства

  Цена производителей

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЙОНЕЗА

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАЙОНЕЗА

  Баланс экспорта и импорта на майонез

  Натуральный объем экспорта

  Стоимостный объем экспорта

  Цена экспорта

  Натуральный объем импорта

  Стоимостный объем импорта

  Цена импорта

  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

  Натуральный объем

  Стоимостный объем

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  Финансовый результат отрасли

  Экономическая эффективность отрасли

  Инвестиции отрасли

  Трудовые ресурсы отрасли

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Дочерние предприятия организации

  Основные акционеры организации

  Объем производства по видам продукции

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 120 ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

  Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

  Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 9. Органолептические показатели майонезов и майонезных соусов

  Таблица 10. Физико-химические показатели майонезов и майонезных соусов

  Таблица 11. Предложение майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 12. Прогноз предложения майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 13. Производство, импорт и складские запасы майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 14. Прогноз производства, импорта и складских запасов майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

  Таблица 15. Спрос на майонез, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 16. Прогноз спроса на майонез, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 17. Продажи и экспорт майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 18. Прогноз продаж и экспорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

  Таблица 19. Баланс спроса и предложения майонеза с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 20. Прогноз баланса спроса и предложения майонеза с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 21. Продажи майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 22. Прогноз продаж майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 23. Продажи майонеза по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 24. Прогноз продаж майонеза по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

  Таблица 25. Продажи майонеза, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

  Таблица 26. Прогноз продаж майонеза, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

  Таблица 27. Продажи майонеза по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 28. Прогноз продаж майонеза по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 29. Средняя цена майонеза, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)

  Таблица 30. Прогноз средней цены майонеза, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

  Таблица 31. Средняя цена майонеза по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

  Таблица 32. Прогноз средней цены майонеза по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

  Таблица 33. Соотношение розничной цены майонеза и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)

  Таблица 34. Прогноз соотношения розничной цены майонеза и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

  Таблица 35. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 36. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

  Таблица 37. Продажи майонеза для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 38. Прогноз продаж майонеза для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 39. Продажи майонеза для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

  Таблица 40. Прогноз продаж майонеза для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

  Таблица 41. Средняя цена майонеза для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

  Таблица 42. Прогноз средней цены майонеза для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

  Таблица 43. Продажи майонеза для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 44. Прогноз продаж майонеза для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 45. Продажи майонеза для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

  Таблица 46. Прогноз продаж майонеза для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

  Таблица 47. Средняя цена майонеза для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

  Таблица 48. Прогноз средней цены майонеза для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

  Таблица 49. Продажи майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 50. Прогноз продаж майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 51. Продажи майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

  Таблица 52. Прогноз продаж майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

  Таблица 53. Средняя цена майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

  Таблица 54. Прогноз средней цены майонеза для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

  Таблица 55. Розничные продажи майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

  Таблица 56. Прогноз розничных продаж майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

  Таблица 57. Продажи майонеза по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 58. Розничные продажи майонеза, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

  Таблица 59. Прогноз розничных продаж майонеза, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

  Таблица 60. Продажи майонеза по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

  Таблица 61. Розничная цена майонеза, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

  Таблица 62. Прогноз розничной цены майонеза, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

  Таблица 63. Розничная цена майонеза по регионам, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

  Таблица 64. Численность покупателей майонеза, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)

  Таблица 65. Прогноз численности покупателей майонеза, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

  Таблица 66. Доля покупателей майонеза от населения РФ, 2009-2013 гг (%)

  Таблица 67. Прогноз доли покупателей майонеза от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

  Таблица 68. Объем покупки и средние затраты на майонез, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; руб в год)

  Таблица 69. Прогноз объема покупки и средних затрат на майонез, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)

  Таблица 70. Производство майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

  Таблица 71. Прогноз производства майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

  Таблица 72. Производство по видам майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 73. Прогноз производства по видам майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

  Таблица 74. Производство майонеза по регионам РФ, 2009-2013 гг (т)

  Таблица 75. Производство высококалорийного майонеза по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 76. Производство среднекалорийного майонеза по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 77. Производство низкокалорийного майонеза по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 78. Производство диетического майонеза по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 79. Производство майонезных кремов по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 80. Производство прочих майонезов и майонезной продукции по регионам РФ, 2010-2013 гг (т)

  Таблица 81. Цена производителей майонеза, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)

  Таблица 82. Прогноз цены производителей майонеза, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

  Таблица 83. Рейтинг производителей майонеза по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (млн руб)

  Таблица 84. Рейтинг производителей майонеза по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (млн руб)

  Таблица 85. Рейтинг производителей майонеза по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)

  Таблица 86. Баланс экспорта и импорта майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

  Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

  Таблица 88. Экспорт майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

  Таблица 89. Прогноз экспорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

  Таблица 90. Экспорт майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

  Таблица 91. Экспорт майонеза, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)

  Таблица 92. Прогноз экспорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

  Таблица 93. Экспорт майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

  Таблица 94. Цена экспорта майонеза, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)

  Таблица 95. Прогноз цены экспорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

  Таблица 96. Цена экспорта майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

  Таблица 97. Импорт майонеза, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

  Таблица 98. Прогноз импорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

  Таблица 99. Импорт майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

  Таблица 100. Импорт майонеза, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)

  Таблица 101. Прогноз импорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

  Таблица 102. Импорт майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

  Таблица 103. Цена импорта майонеза, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)

  Таблица 104. Прогноз цены импорта майонеза, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

  Таблица 105. Цена импорта майонеза по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

  Таблица 106. Рейтинг экспортеров майонеза по объему экспорта, 2013 г (т)

  Таблица 107. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (т)

  Таблица 108. Рейтинг импортеров майонеза по объему импорта, РФ, 2013 г (т)

  Таблица 109. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (т)

  Таблица 110. Рейтинг экспортеров майонеза по объему экспорта, 2013 г (тыс долл)

  Таблица 111. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

  Таблица 112. Рейтинг импортеров майонеза по объему импорта, 2013 г (тыс долл)

  Таблица 113. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

  Таблица 114. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

  Таблица 115. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

  Таблица 116. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

  Таблица 117. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

  Таблица 118. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

  Таблица 119. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

  Таблица 120. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)