Аннотация

Агентством DISCOVERY Research Group в январе 2008 года было проведено исследование российского рынка ипотеки.
По состоянию на 1 июля 2007 года, количество кредитных организаций, предоставляющих кредиты на покупку жилья, по сведениям Центробанка составляло 531.
По оценке директора департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Павла Ильина, «ипотеку» в России выдают около 500 банков».
Количество кредитных организаций по другим оценкам, выдающих ипотечные кредиты, превысило 560.
По оценке председателя правления Городского ипотечного банка Шитова, к активным игрокам ипотечного рынка в России, относятся около 50 банков.
Количество банков выдающих ипотечные кредиты, по нашим оценкам, в дальнейшем будет сокращаться. В связи с этим следует ожидать сокращения или временного исчезновения ипотечных программ, предусматривающих возможность отсутствия первоначального взноса, а также ужесточения требований к заемщикам.
Стала более очевидна тенденция перетекания клиентов мелких и средних банков, приостановивших или свернувших ипотечные программы, в более крупные банки. В следствии этого, в ближайшей перспективе должно произойти перераспределение долей рынка в пользу банков, которые имеют доступ к финансовым ресурсам.
На сегодняшний день ужесточаются требования к качеству заемщиков, процедуре андеррайтинга, залогу, изменяется продуктовая линейка в сторону консервативных программ. В некоторых банках происходит переоценка рисков и выработка новых критериев по отбору клиентов, где планка риска была поднята достаточно высоко.
По результатам 2007 года, происходит пересмотр банками подхода к формированию своих кредитных портфелей, а именно требования к заемщикам ужесточаются и теперь получить длительный кредит становится гораздо сложнее.
Заметим, что целый ряд банков  намерены скупить портфели ипотечных кредитов у некрупных банков, в том числе, в регионах. Конкретно, уже анонсировали программы Русский Ипотечный Банк, Городской Ипотечный Банк, Банк DeltaCredit, Абсолют Банк, Оргрэсбанк.
В настоящее время по словам председателя правления Городского ипотечного банка Н.Шитова,  среднерыночный размер дисконта, с которым банки готовы продавать ипотечные портфели (речь в данном случае идет о портфелях высокого качества), составляет примерно 10%.

Цель исследования - описание состояния российского рынка ипотечного кредитования.

Задачами исследования являются:

1. Описание общей ситуации на российском рынке ипотечного кредитования.
2. Определение объема и темпов роста рынка ипотечного кредитования.
3. Определение ключевые параметров текущей ситуации на рынке и его дальнейшего развития.
4. Выявление основных тенденций и перспектив развития рынка ипотечного кредитования.
5. Определение факторов роста рынка.
6. Определение основных барьеров развития рынка.
7. Проведение  SWAT-анализ ипотечных продуктов банков, входящих в top-10.
8. Описание позиции основных игроков рынка ипотечного кредитования. Определить занимаемую ими долю рынка.
    

Российский рынок ипотечного кредитования является объектом исследования.

Методом сбора данных является мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования:

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Резюме................................................................................................................................................... 5
  1. Список таблиц и диаграмм.............................................................................................................. 7
  2. Основные показатели состояния рынка ипотеки в России......................................................... 8
  ·        Объем и темпы роста рынка.......................................................................................................... 8
  ·        Особенности спроса на ипотечные продукты............................................................................. 12
  ·        Рыночная конъюнктура.................................................................................................................. 13
  ·        Факторы, сдерживающие развитие рынка................................................................................... 16
  ·        Факторы, способствующие развитию рынка............................................................................... 18
  ·        Основные тенденции и перспективы развития.......................................................................... 21
  ·        Прогнозы развития рынка............................................................................................................. 24
  3. Позиции банков на рынке ипотеки (top-30) по итогам 1-ого полугодия 2007 г........................ 29
  4. SWAT-анализ ипотечных продуктов банков, входящих в top-10................................................ 31

   

• В отчете содержится 4 диаграммы и 4 таблицы.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем рынка ипотечного кредитования в 2004- 2006 гг. в России, млрд. руб.         
  Диаграмма 2. Темпы роста объема рынка ипотечного кредитования в 2005-первом полугодии 2007 г., %          
  Диаграмма 3. Объем рынка ипотечного кредитования в 2004-2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг. , млн. руб.          
  Диаграмма 4. Темпы роста объема рынка ипотеки в 2005-2007 г., % 

  
  Таблицы:

  
  Таблица 1. Доля ипотеки по отношению к ВВП государств с различным уровнем развития экономики, %  
  Таблица 2. Объем и доля рынка самых ипотечных банков в первом полугодии 2007 года, млн. руб. и % (По данным РБК)  
  Таблица 3. Объем и доля рынка ТОП30 самых ипотечных банков в первом полугодии 2007 года, млн. руб. и % (По данным РУСИПОТЕКИ)       
  Таблица 4. SWAT-анализ стандартного ипотечного продукта Москоммерчбанка (с точки зрения востребованности со стороны потребителя)         

  Приложение 1. Условия выдачи стандартного ипотечного кредита в top-10 российских ипотечных банков