Аннотация

Около 133 000 офисов московских компаний, или около 80% потенциальных клиентов этих услуг в настоящее время пользуются услугами компаний, занимающихся поставками в офисы канцелярских товаров. В то же время рынок корпоративного обслуживания является высококонкурентным вследствие значительного числа компаний, предоставляющих данные услуги. Рынок корпоративных поставок является достаточно закрытым, и информацию о его объеме, потенциале, долях участников, барьерах вхождения на рынок найти затруднительно.

Целью проведения данного исследования является получение комплексной и репрезентативной информации о рынке. Исследование охватывает все аспекты функционирования рынка:

- определен объем и потенциал рынка,

- охарактеризованы основные игроки рынка,

- охарактеризован спрос на различные ассортиментные группы канцелярских и сопутствующих товаров,

- определено отношение потребителей к поставщикам канцтоваров и образ «идеального поставщика»,

- составлены портреты различных сегментов потребителей,

- составлена конкурентная карта рынка,

- оценено качество обслуживания потребителей ведущими участниками рынка на основе метода mystery shopping по ряду разработанных критериев.

Данное исследование может быть полезно как компаниям, только планирующим выйти на этот рынок, так и компаниям, занимающимся корпоративным обслуживанием в течение длительного времени.

Источники информации, применявшиеся при анализе:

Для изучения рынка корпоративного обслуживания применялся комплексный подход. С целью получения всесторонней информации использовались следующие источники информации и методы маркетинговых исследований:

- кабинетное исследование на основе вторичных источников информации

- количественное исследование потребителей – телефонный опрос коммерческих предприятий г. Москвы, пользующихся услугами поставщиков канцелярских товаров. Количество телефонных интервью - 600

- качественные исследования потребителей – глубинные интервью с лицами, ответственными за закупку канцелярских и сопутствующих товаров в компаниях. Количество глубинных интервью – 10.

- метод «пробных покупок» (mystery shopping) – телефонные звонки в компании-поставщики канцтоваров от лица потенциального клиента с целью оценки сервиса ведущих компаний-участников рынка. Количество обследованных поставщиков – 10.

Содержание отчёта

• Содержание

  1. Цели и задачи исследования 3

  2. Методология исследования 4

  3. Общая характеристика рынка офисных товаров 9

  3.1. Потенциальная емкость и объем рынка 9

  3.1.1. Определение потенциала и объема рынка офисных товаров по вторичным источникам информации 9

  3.1.2. Определение потенциала и объема рынка офисных товаров по результатам количественного исследования корпоративного сектора 10

  3.2. Товарная структура рынка 13

  3.2.1. Классификация товаров для офиса 13

  3.2.2. Анализ товарной структуры рынка по данным вторичных источников информации 19

  4. Исследование потребителей 25

  4.1. Сегментирование потребителей рынка обслуживания офисов канцелярскими товарами и сопутствующей продукцией 25

  4.2. Спрос на различные группы товаров. 33

  4.3. Тенденции изменений требований к канцелярским товарам 67

  4.4. Процесс заказа канцелярских товаров в офисах 70

  4.5. Требования к поставщику канцелярских товаров 75

  5. Характеристика конкурентной среды 80

  5.1. Общая характеристика конкурентной среды 80

  5.2. Сегментация компаний, работающих на рынке обслуживания офисов 84

  5.3. Характеристика основных участников рынка 89

  5.3.1. «Комус» 89

  5.3.2. «Прагматик Экспресс» 112

  5.3.3. Группа компаний «Экорт» 131

  5.3.4. «Регент» - ЕТС «Канцлер» 148

  5.3.5. Legacy (ЗАО «Легаси Интернешнл») 166

  5.3.6. «Пробюро» 179

  5.3.7. «Офис-СПб» - система «Конторинг» 199

  5.3.8. «Фарм» 208

  6. Анализ качества работы компаний-поставщиков товаров

  для офиса с клиентами 212

  6.1. Сводная оценка сервиса компаний-поставщиков товаров для офиса 212

  6.2. Оценка сервиса компаний, предоставляющих услуги обслуживания

  офисов 222

  6.2.1. «Комус» 222

  6.2.2. «Прагматик Экспресс» 226

  6.2.3. «ЛЕГАСИ» 230

  6.2.4. «Пробюро» 234

  6.2.5. «Константа» 238

  6.2.6. «Аверс» 241

  6.2.7. «Орбо» 246

  6.2.8. «Амбиз» 250

  6.2.9. «Канцлер» 255

  6.2.10. «Экорт» 259

  7. Summary

• В отчете приведено 78 таблиц и 41 график и диаграмма

  Таблицы

  Таблица 2.1. Компании, принявшие участие в глубинных интервью

  Таблица 3.1. Классификатор ассортимента компаний, специализирующихся на доставке товаров в офис

  Таблица 4.1. Характеристика основных сегментов целевой аудитории рынка обслуживания офисов канцелярскими товарами

  Таблица 5.1. Рейтинг ключевых игроков на рынке корпоративного обслуживания

  Таблица 5.2. Характеристика позиционирования и конкурентные преимущества ведущих игроков на рынке обслуживания офисов

  Таблица 5.3. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Комус»

  Таблица 5.4. Бумага и бумажная продукция. Компания «Комус»

  Таблица 5.5. Письменные принадлежности. Компания «Комус»

  Таблица 5.6. Товары для организации рабочего места. Компания «Комус»

  Таблица 5.7. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Комус»

  Таблица 5.8. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Комус»

  Таблица 5.9. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Комус»

  Таблица 5.10. Офисная мебель. Компания «Комус»

  Таблица 5.11. Бытовая техника. Компания «Комус»

  Таблица 5.12. Хозяйственные товары. Компания «Комус»

  Таблица 5.13. Продукты питания. Компания «Комус»

  Таблица 5.14. Сувенирная продукция, подарки. Компания «Комус»

  Таблица 5.15. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.16. Бумага и бумажная продукция. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.17. Письменные принадлежности. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.18. Товары для организации рабочего места. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.19. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.20. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.21. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.22. Офисная мебель. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.23. Бытовая техника. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.24. Хозяйственные товары. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.25. Продукты питания. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.26. Сувенирная продукция, подарки. Компания «Прагматик Экспресс»

  Таблица 5.27. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Экорт»

  Таблица 5.28. Бумага и бумажная продукция. Компания «Экорт»

  Таблица 5.29. Письменные принадлежности. Компания «Экорт»

  Таблица 5.30. Товары для организации рабочего места. Компания «Экорт»

  Таблица 5.31. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Экорт»

  Таблица 5.32. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Экорт»

  Таблица 5.33. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Экорт»

  Таблица 5.34. Бытовая техника. Компания «Экорт»

  Таблица 5.35. Хозяйственные товары. Компания «Экорт»

  Таблица 5.36. Продукты питания. Компания «Экорт»

  Таблица 5.37. Сувенирная продукция, подарки. Компания «Экорт»

  Таблица 5.38. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Канцлер»

  Таблица 5.39. Бумага и бумажная продукция. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.40. Письменные принадлежности. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.41. Товары для организации рабочего места. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.42. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.43. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.44. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.45. Офисная мебель. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.46. Бытовая техника. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.47. Хозяйственные товары. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.48. Продукты питания. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.49. Сувенирная продукция, подарки. Компания «Канцлер»

  Таблица 5.50. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Легаси»

  Таблица 5.51. Бумага и бумажная продукция. Компания «Легаси»

  Таблица 5.52. Письменные принадлежности. Компания «Легаси»

  Таблица 5.53. Товары для организации рабочего места. Компания «Легаси»

  Таблица 5.54. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Легаси»

  Таблица 5.55. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Легаси»

  Таблица 5.56. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Легаси»

  Таблица 5.57. Офисная мебель. Компания «Легаси»

  Таблица 5.58. Бытовая техника. Компания «Легаси»

  Таблица 5.59. Хозяйственные товары. Компания «Легаси»

  Таблица 5.60. Продукты питания. Компания «Легаси»

  Таблица 5.61. Прочие товары. Компания «Легаси»

  Таблица 5.62. Структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Пробюро»

  Таблица 5.63. Бумага и бумажная продукция. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.64. Письменные принадлежности. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.65. Товары для организации рабочего места. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.66. Товары для хранения, транспортировки и архивации документов. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.67. Товары для презентации и демонстрации. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.68. Офисная техника, комплектующие и аксессуары. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.69. Офисная мебель. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.70. Бытовая техника. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.71. Хозяйственные товары. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.72. Продукты питания. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.73. Сувенирная продукция, подарки. Компания «Пробюро»

  Таблица 5.74. Прочие товары. Компания «Пробюро»

  Таблица 6.1. Сводная балльная оценка критериев сервиса компаний поставщиков доставки товаров для офиса по результатам «Пробной покупки»

  Графики и диаграммы

  Рисунок 2.1. Характеристика выборки по сфере деятельности

  Рисунок 2.2. Характеристика выборки по количеству сотрудников в компании

  Рисунок 2.3. Характеристика выборки по количеству офисных мест в компании

  Рисунок 3.1. Распределение компаний по способу закупки канцелярских товаров для офисов по результатам опроса

  Рисунок 3.2. Сегментация рынка корпоративных потребителей услуг обслуживания офисов в Москве

  Рисунок 3.3. Использование торговых марок форматной бумаги по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проведенного журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.4. Использование торговых марок ручек по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.5. Использование торговых марок карандашей по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.6. Использование торговых марок маркеров по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.7. Использование торговых марок папок по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.8. Использование торговых марок принтеров по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.9. Использование торговых марок телефонных аппаратов по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.10. Использование торговых марок кофе по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 3.11. Использование торговых марок чая по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проводимых журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 4.1. Распределение компаний сегмента 1 по количеству постоянных поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 4.2. Предпочтения канцелярских товаров по стране производства в сегменте 1

  Рисунок 4.3. Распределение компаний сегмента 2 по количеству постоянных поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 4.4. Предпочтения канцелярских товаров по стране производства в сегменте 2

  Рисунок 4.5. Распределение компаний сегмента 3 по количеству постоянных поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 4.6. Предпочтения канцелярских товаров по стране производства в сегменте 3

  Рисунок 4.7. Распределение компаний сегмента 4 по количеству постоянных поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 4.8. Предпочтения канцелярских товаров по стране производства в сегменте 4

  Рисунок 4.9. Частота и традиционное место закупки товаров для офиса по товарным группам. Ядро ассортимента.

  Рисунок 4.10. Частота и традиционное место закупки товаров для офиса по товарным группам. Товары со средней частотой покупки.

  Рисунок 4.11. Частота и традиционное место закупки товаров для офиса по товарным группам. Сопутствующие товары.

  Рисунок 4.12. Предпочтения канцелярских товаров по стране производства

  Рисунок 4.13. Предпочитаемые способы закупки товаров

  Рисунок 4.14. Рейтинг важности критериев работы поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 5.1. Места заказа канцелярских товаров по результатам опроса 423 секретарей московских компаний, проведенного журналом «Секретарь.RU»

  Рисунок 5.2. Охват корпоративного рынка услугами компаний-поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 5.3. Распределение компаний по количеству постоянных поставщиков канцелярских товаров

  Рисунок 5.4. Конкурентная карта рынка обслуживания офисов

  Рисунок 5.5. Количество ассортиментных единиц в каталогах компаний, обслуживающих офисы

  Рисунок 5.6. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Комус»

  Рисунок 5.7. Годовые объемы продаж «Прагматик Экспресс» в 1999 – 2004 гг.

  Рисунок 5.8. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Прагматик Экспресс»

  Рисунок 5.9. Доступность товара в компании «Прагматик Экспресс» по неделям в 2004 г.

  Рисунок 5.10. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Экорт»

  Рисунок 5.11. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Канцлер»

  Рисунок 5.12. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Легаси»

  Рисунок 5.13. Долевая структура ассортимента корпоративного обслуживания компании «Пробюро»