Аннотация

В 2011 гг. на рынке бульдозеров наблюдался стабильный рост, в среднем 10-15% относительно 2010 года.

На мировом рынке землеройной и горной техники гусеничные бульдозеры прочно занимают третье место по объемам закупок, уступая первое и второе место одноковшовым гидравлическим экскаваторам и колесным фронтальным ковшовым погрузчикам.

В структуре рынка преобладает импортное оборудование (около 60%). Ведущими странами-импортерами на рынке данного оборудования являются Китай, США, Японий и Австрия.

На российском рынке бульдозеров преобладает сегмент бульдозеров с мощностью двигателя от 100 до  250 л.с., который в 2011 году составил порядка 67%. Сегмент бульдозеров с мощностью от 250 до 400 л.с. составил  в общей структуре рынка около 27%, в то  время как сегмент бульдозеров с мощностью свыше 400 л.с. составил порядка 5%.

По оценкам экспертов  в 2012-2013 гг. ожидается рост объема рынка бульдозеров не более 5-10%.  Данному росту будут способствовать увеличение объемов производственного сектора, перспективы и направления в освоении новых месторождений.

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка бульдозеров:

• Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
• Описаны основные тенденции  и факторы развития рынка;
• Сделан обзор схем дистрибуции;
• Представлены профили основных игроков рынка;
• Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Оценка состояния рынка бульдозеров.

• От 100 до 250 л.с.
  • От 250 до 400 л.с.
  • От 400 л.с.

Российская Федерация

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):

1 этап. Рыночное исследование.

Метод: Кабинетное исследование.

Инструмент:

• Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Специализированные базы данных;
• Отраслевая статистика;
• Сбор и анализ данных из прайс-листов;
• Данные рейтинговых агентств;
• Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания,  Web-сайты участников рынка,  электронные  СМИ и другие источники;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.

Метод:

• Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.

В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Содержание отчёта

• Характеристика проекта    6
  Раздел 1. Общая характеристика рынка    10
  1.1.    Современное состояние рынка бульдозеров    10
  1.2.    Факторы развития рынка    10
  1.3.    Объем инвестиций    11
  Раздел 2.  Структурный анализ    14
  2.1.    Объем и структура рынка в натуральном выражении      16
  2.2.    Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации    16
  2.3.    Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)    17
  2.4.    Сегментация объема рынка в разрезе производителей    19
  2.5.    Импорт бульдозеров в натуральном выражении      20
  2.5.1.    Сегментация импорта бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации    21
  2.5.2.    Сегментация импорта бульдозеров в разрезе стран происхождения    22
  2.5.3.    Сегментация импорта бульдозеров в разрезе производителей    23
  2.6.    Экспорт бульдозеров    24
  2.6.1.    Экспорт бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации    25
  2.6.2.    Экспорт бульдозеров в разрезе стран назначения    26
  2.7 Отечественное производство на рынке бульдозеров в натуральном выражении      27
  2.7.1.Сегментация отечественного производства бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации    28
  2.7.2.Сегментация отечественного производства бульдозеров в разрезе производителей    29
  2.8. Структурная карта рынка    30
  2.9. Ценовая сегментация    31
  2.10.    Потребительская сегментация    33
  Раздел 3.  Профили  ключевых производителей (6 профилей), включающие:    35
  3.1. SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD    35
  3.2. ООО Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК (ЧТЗ)    37
  3.3. ОАО «Промтрактор» (ЧЕТРА)    39
  3.4. CATERPILLAR INC.    41
  3.5. KOMATSU LTD    42
  3.6. Завод ДСТ-Урал    44
  Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка      46
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели    48
  1.1.    ВВП    50
  1.2.    Основные показатели промышленного производства    51
  1.3.    ВЭД    53
  1.4.    Россия и ВТО    54
  1.5.    Инфляция    55
  1.6.    Смежные рынки    58
  
  

• Таблицы
  Таблица 1	Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
  Таблица 2	Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
  Таблица 3	Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011 г.
  Таблица 4	Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
  Таблица 5	Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
  Таблица 6	Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
  Таблица 7	Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011 г.
  Таблица 8	Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
  Таблица 9	Объем отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
  Таблица 10	Объем  отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
  Таблица 11	Объем отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
  Таблица 12	ВВП
  Таблица 13	Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
  Таблица 14	Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
  Таблица 15	Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
  Таблица 16	Динамика индекса потребительских цен (в  декабре % к декабрю предыдущего года)

   

  Диаграммы
  Диаграмма 1	Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011 г.
  Диаграмма 2	Объем российского рынка бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 3	Объем российского рынка бульдозеров в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 4	Объем российского рынка бульдозеров в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 5	Объем импорта бульдозеров в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 6	Объем импорта бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 7	Объем импорта бульдозеров в разрезе импортеров, %, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 9	Объем отечественного производства бульдозеров, %, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 10	Объем отечественного производства бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
  Диаграмма 11	Объем отечественного производства бульдозеров в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.