Аннотация

Продажи молока и молочных продуктов в России в 2008-2012 гг демонстрировали положительную динамику. В 2012 г общий объем продаж молочной продукции вырос на 20,2% по сравнению с 2008 г. Продажи молочных продуктов поддерживаются растущим ассортиментом. По оценкам BusinesStat, до 2017 г объем продаж продолжит расти в среднем на 1,1% в год. 

Молоко и сливки – наиболее популярные продукты на российском рынке молочные продукты, их доля в 2012 г составила больше 48,6% от общего объема продаж всей молочной продукции. Заметную долю в общем объеме продаж молочной продукции в 2012 г занимали также кефир (9,0%), сыры (6,9%), творог и творожные продукты (6,5%) и йогурт (6,3%). 

Молочные продукты в России в 2008-2012 гг потребляло в среднем 93,3% населения. В 2012 г на одного потребителя приходилось 98,3 кг молочной продукции. Средние расходы на покупку молочной продукции в 2012 г достигли 7,9 тыс руб в год на потребителя.

«Анализ молочной отрасли в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

•Экономическая ситуация в России

•Производство и цены производителей

•Продажи и цены молочной отрасли

•Баланс спроса, предложения, складских запасов молочной отрасли

•Численность потребителей и потребление молочной отрасли 

•Экспорт и импорт молочной отрасли

•Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:

•Молоко и сливки

•Молоко сухое

•Сыры

•Творог и творожные сырки

•Мороженое

•Кефир

•Сметана

•Йогурт

•Прочие кисломолочные продукты

•Масло сливочное

•Молочные консервы

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям молочной продукции: Юнимилк, Молкомбинат «Петмол», МК «Воронежский», Тимашевский молочный комбинат, молочный комбинат «Липецкий», молкомбинат «Шадринский», Останкинский молочный комбинат, молочный комбинат «Ялуторовский», Кировмолкомбинат, Пискаревский молзавод, Кемеровский молочный комбинат, Молочный комбинат «Самаралакто», Молочный комбинат «Саранский», Балтийское молоко, Кампина, Белгородский молочный комбинат, Ростагрокомплекс, ПК ВМК, Уфамолагропром, Аннинское молоко, Владимирский.

При подготовке обзоре использована официальная статистика: 

•Федеральная служба государственной статистики РФ

•Министерство экономического развития РФ

•Министерство сельского хозяйства РФ

•Федеральная таможенная служба РФ

•Федеральная налоговая служба РФ

•Таможенный союз ЕврАзЭС

•Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat: 

•Опрос потребителей молока и молочной продукции 

•Аудит розничной торговли молоком и молочной продукцией 

•Опрос экспертов рынка молока и молочной продукции

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

   

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   

  Базовые параметры российской экономики

   

  Итоги вступления России в Таможенный союз

   

  Итоги вступления России в ВТО

   

  Перспективы российской экономики

   

  КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

   

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

   

  Предложение

   

  Спрос

   

  Баланс спроса и предложения

   

  ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

   

  Натуральный объем продаж

   

  Стоимостный объем продаж

   

  Средняя цена

   

  Соотношение средней цены и инфляции

   

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

   

  Численность покупателей и объем покупок

   

  ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

   

  Численность потребителей и объем потребления

   

  ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

   

  Поголовье коров

   

  Натуральный объем производства

   

  Надой

   

  ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

   

  Натуральный объем производства

   

  Цена производителей

   

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ

   

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

   

  Баланс экспорта и импорта

   

  Натуральный объем экспорта

   

  Стоимостный объем экспорта

   

  Цена экспорта

   

  Натуральный объем импорта

   

  Стоимостный объем импорта

   

  Цена импорта

   

  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

   

  Натуральный объем

   

  Стоимостный объём

   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

   

  Финансовый результат отрасли

   

  Экономическая эффективность отрасли

   

  Инвестиции в отрасль

   

  Трудовые ресурсы отрасли

   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Основные акционеры организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 135 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

   

  Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

   

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

   

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 9. Предложение молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 13. Спрос на молочные продукты, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 14. Прогноз спроса на молочные продукты, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 15. Продажи и экспорт молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 19. Продажи молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 20. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 21. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 22. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 23. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 24. Продажи молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 25. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 26. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 27. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 28. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 29. Средняя цена молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)

   

  Таблица 30. Прогноз средней цены молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

   

  Таблица 31. Средняя цена по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

   

  Таблица 33. Средняя цена молочных продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

   

  Таблица 34. Соотношение средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)

   

  Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

   

  Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

   

  Таблица 38. Численность покупателей молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн чел, %)

   

  Таблица 39. Прогноз численности покупателей молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн чел, %)

   

  Таблица 40. Доля покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2009-2013 гг (%)

   

  Таблица 41. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; руб в год)

   

  Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)

   

  Таблица 44. Объем и емкость молочной отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 45. Прогноз объема и емкости молочной отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 46. Насыщенность рынка молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 48. Численность потребителей молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн чел, %)

   

  Таблица 49. Прогноз численности потребителей молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн чел, %)

   

  Таблица 50. Доля потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2009-2013 гг (%)

   

  Таблица 51. Прогноз доли потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 52. Уровень потребления молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (кг в год)

   

  Таблица 53. Прогноз уровня потребления молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (кг в год)

   

  Таблица 54. Поголовье коров, РФ, 2009-2013 гг (млн голов; %)

   

  Таблица 55. Прогноз поголовья коров, РФ, 2014-2018 гг (млн голов; %)

   

  Таблица 56. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (млн голов)

   

  Таблица 57. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (млн голов)

   

  Таблица 58. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс голов)

   

  Таблица 59. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс голов)

   

  Таблица 60. Поголовье коров в хозяйствах населения по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс голов)

   

  Таблица 61. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс голов)

   

  Таблица 62. Производство сырого молока, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 63. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2014-2018 гг (млн голов; %)

   

  Таблица 64. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (млн голов)

   

  Таблица 65. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (млн голов)

   

  Таблица 66. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (%)

   

  Таблица 67. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 68. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 69. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 70. Производство сырого молока в хозяйствах населения по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 71. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 72. Надой сырого молока, РФ, 2009-2013 гг (т / гол; %)

   

  Таблица 73. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2014-2018 гг (т / гол; %)

   

  Таблица 74. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (т / гол)

   

  Таблица 75. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (т / гол)

   

  Таблица 76. Производство молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 77. Прогноз производства молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 78. Производство по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 79. Прогноз производства по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 80. Производство молочных продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 81. Цена производителей молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)

   

  Таблица 82. Прогноз цены производителей молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

   

  Таблица 83. Цена производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)

   

  Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

   

  Таблица 85. Рейтинг производителей молочных продуктов по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

   

  Таблица 86. Рейтинг производителей молочных продуктов по прибыли от продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

   

  Таблица 87. Рейтинг производителей молочных продуктов по рентабельности от продажи продукции, РФ, 2012 г (%)

   

  Таблица 88. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 90. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 91. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 92. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

   

  Таблица 93. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 94. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 95. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)

   

  Таблица 96. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

   

  Таблица 97. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 98. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)

   

  Таблица 99. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

   

  Таблица 100. Цена экспорта молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)

   

  Таблица 101. Прогноз цены экспорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

   

  Таблица 102. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

   

  Таблица 103. Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

   

  Таблица 104. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

   

  Таблица 105. Импорт молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 106. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 107. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

   

  Таблица 108. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 109. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

   

  Таблица 110. Импорт молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)

   

  Таблица 111. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

   

  Таблица 112. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 113. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)

   

  Таблица 114. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

   

  Таблица 115. Цена импорта молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)

   

  Таблица 116. Прогноз цены импорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг. %)

   

  Таблица 117. Цена импорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

   

  Таблица 118. Цена импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

   

  Таблица 119. Прогноз цены импорта по видам молочных продуктов по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

   

  Таблица 120. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему экспорта, РФ, 2013 г (т)

   

  Таблица 121. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов по объёму поставок, 2013 г (т)

   

  Таблица 122. Рейтинг импортёров молочных продуктов по объёму импорта, РФ, 2013 г (т)

   

  Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков молочных продуктов на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (т)

   

  Таблица 124. Рейтинг экспортёров молочных продуктов по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 125. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 126. Рейтинг импортёров молочных продуктов по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 127. Рейтинг зарубежных поставщиков молочных продуктов на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 128. Выручка от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

   

  Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

   

  Таблица 130. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

   

  Таблица 131. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

   

  Таблица 132. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

   

  Таблица 133. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

   

  Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год)