Аннотация

Цель исследования

Описать состояние рынка свинца в России в 2009-2011 годах.

Задачи исследования

1. Описать природные запасы свинца в России и мире.
2. Описать структуру свинцовой промышленности в России и ее основных игроков.
3. Описать состояние мирового рынка свинца.
4. Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка свинца.
5. Определить объем российского рынка свинца.

Объект исследования

Российский рынок свинца.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.     Ресурсы сети Интернет.

3.     Материалы компаний.

4.     Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.     Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.     Экспертные оценки.

7.     Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.     Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.     Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И РИСУНКОВ	9
  РЕЗЮМЕ	12
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
  Цель исследования	14
  Задачи исследования	14
  Объект  исследования	14
  Метод сбора информации	14
  Метод анализа данных	14
  Информационная база исследования	14
  ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	16
  Нахождение в природе	16
  Физические свойства	16
  Химические свойства	17
  Получение	18
  Применение	22
  ГЛАВА 3. ПРИРОДНЫЕ ЗАПАСЫ СВИНЦА В РОССИИ	25
  Основные разработчики свинцовых месторождений на территории России	30
  УГМК	34
  ГоревскийГОК	37
  Highland Gold Mining Ltd (HGM)	38
  ГМК Дальполиметалл	40
  Металлы Восточной Сибири	43
  ГЛАВА 4. ПРИРОДНЫЕ  ЗАПАСЫ СВИНЦА В МИРЕ	45
  Геологоразведочные работы на свинец и цинк в мире	45
  ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВИНЦА	66
  Ведущие производители рафинированного свинца на российском рынке	70
  OAO Рязцветмет	72
  ОАО Уралэлектромедь	73
  ОАО Электроцинк	74
  ЗАО  ПО Цветметсервис	75
  ОАО Казцинк	76
  ГЛАВА 6. МИРОВОЙ РЫНОК СВИНЦА	78
  ГЛАВА 7. НОВОСТИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СВИНЦА	81
  Начинается добыча свинца на Колыме	81
  Под Челябинском будет построен завод по переработке пылей	81
  Цветметсервисзавершил реализацию инвестиционного проекта	82
  Лунсин сокращает инвестиции в полиметаллическое месторождение в Туве	82
  Cosstone разработает полиметаллическое месторождение на Алтае	83
  Электроцинк втрое увеличит переработку пылей свинцового производства	83
  StanmixHoldingLimited завершила сделку по выкупу доли в Новоширокинском руднике	84
  Металлы Восточной Сибири ищут партнера в Китае	85
  Будущее проекта свинцового завода в Хакасии остается неопределенным	85
  ГЛАВА 8. НОВОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ	87
  SHFE запустила фьючерсы на свинец	87
  Xstrata увеличит производство свинца и цинка	87
  Xstrata купила два полиметаллических проекта в Канаде	87
  Крупнейший сырьевой трейдер Glencore и Xstrata договорились о слиянии	88
  KEFI Minerals сократила присутствие в Турции	89
  CNMI инвестирует в недра Австралии	89
  Казцинк построит предприятие по разделению комплексного сырья	89
  АГМК запустил новую обогатительную фабрику	90
  LundingMining планирует сокращать добычу свинца	90
  IronbarkZinc планирует освоить недра Гренландии	90
  DoeRun построит новый свинцовый завод	91
  JiangxiCopper начала коммерческую деятельность на свинцово-цинковом заводе	91
  ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОГО СВИНЦА В РОССИИ	92
  ГЛАВА 10. ИМПОРТ СВИНЦА	94
  Свинец рафинированный	95
  ГЛАВА 11. ЭКСПОРТ СВИНЦА	99
  Свинцовые руды и концентраты	99
  Свинец рафинированный	102
  ГЛАВА 12. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНЦА	107
  ГЛАВА 13. ЦЕНЫ НА СВИНЕЦ	108
  ГЛАВА 14. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СВИНЦА	113
  ГЛАВА 15. ПРОГНОЗ	114

   

• Таблицы:    
  Таблица 1. Основные разрабатываемые или планируемые к разработке месторождения свинца на территории России.    30
  Таблица 2. Предварительная оценка мощности Холоднинского ГОКа    44
  Таблица 3. Мировые запасы свинца в руде, млн.т    45
  Таблица 4. Оценка объема производства рафинированного свинца в России в 2009-2011 гг.    92
  Таблица 5. Импорт рафинированного свинца из Казахстана в 2007-2010гг по производителям в стоимостном и натуральном выражении.    97
  Таблица 6.  Доля продукции произведенной компанией Казцинк, импортированная в Россию в 2007-2010 гг.    98
  Таблица 7. Объем экспорта рафинированного свинца из России по производителям в 2010-2011гг в стоимостном и натуральном выражении.    104
  Таблица 8. Объем российского рынка рафинированного свинца в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.    107
  Таблица 9. Соотношение средних экспортных цен на необработанный рафинированный свинец ведущих мировых экспортеров и цен РФ в 2000-2009 гг.    109
      
  Диаграммы:    
  Диаграмма 1. Динамика добычи свинца и прироста его запасов в результате ГРР в 2001-2009 гг., тыс.т    29
  Диаграмма 2. Динамика прироста запасов свинца в 2001-2009 гг., тыс.т    29
  Диаграмма 3. Распределение добычи свинца по субъектам РФ, тыс. тонн, %.    30
  Диаграмма 4. Добыча свинцово-цинковой руды Горьевского ГОКа в 2004-2010гг, тыс. тонн    38
  Диаграмма 5. Запасы свинца в руде по компаниям (данные на 2010 год), млн. тонн    45
  Диаграмма 7. Крупнейшие потребители свинца на внутреннем российском рынке в августе-сентябре 2010 года, в %    68
  Диаграмма 8. Динамика производства рафинированного свинца компаниями-продуцентами в 2005-2009 гг., тыс.т (оценка)    69
  Диаграмма 9. Динамика производства, экспорта и импорта рафинированного свинца в 2000-2011 гг., тыс.т    69
  Диаграмма 10. Доли потребления свинца различными отраслями в мире, %.    80
  Диаграмма 11. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2010 году в стоимостном выражении, %.    95
  Диаграмма 12. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2010 году в натуральном выражении, %.    95
  Диаграмма 15. Помесячный объем импорта рафинированного свинца в Россию в январе-июле 2010 года, в стоимостном выражении, а так же среднемесячное значение объема импорта рафинированного свинца; тыс. $.    96
  Диаграмма 16. Помесячный объем импорта рафинированного свинца в Россию в январе-июле 2010 года, в натуральном выражении, а так же среднемесячное значение объема импорта рафинированного свинца; тонн.    96
  Диаграмма 17. Структура российского экспорта свинца в стоимостном выражении по товарным категориям, %    99
  Диаграмма 18. Структура российского экспорта свинца в натуральном выражении по товарным категориям, %    99
  Диаграмма 19. Структура российского экспорта свинцовых руд и концентратов в стомостном выражении по странам назначения в 2010 году, млн $, %.    100
  Диаграмма 20. Структура российского экспорта свинцовых руд и концентратов в натуральном выражении по странам назначения в 2010 году, тыс. тонн %.    100
  Диаграмма 21. Объем экспорта свинцовых руд и концентратов по странам назначения в 2010-2011 гг.    100
  Диаграмма 22. Объем экспорта свинцовых руд и концентратов по производителям в 2010-2011 гг.    101
  Диаграмма 23. Объем импорта рафинированного свинца в 2008-2011 гг в натуральном выражении, тыс. тонн.    102
  Диаграмма 24. Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2010 году по странам назначения, %.    102
  Диаграмма 25. Структура экспорта рафинированного свинца из России в натуральном выражении в 2010 году по странам назначения, %.    103
  Диаграмма 26.Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2011 году по странам назначения, %.    103
  Диаграмма 27.Структура экспорта рафинированного свинца из России в натуральном выражении в 2011 году по странам назначения, %.    104
  Диаграмма 28.Структура экспорта рафинированного свинца по производителям в 2010 году в стоимостном выражении.    105
  Диаграмма 29. Структура экспорта рафинированного свинца по производителям в 2010 году в натуральном выражении.    105
  Диаграмма 30. Структура экспорта рафинированного свинца по производителям в 2011 году в стоимостном выражении.    106
  Диаграмма 31.Структура экспорта рафинированного свинца по производителям в 2011 году в натуральном выражении.    106
  Диаграмма 32.  Цены и объем производства свинца на мировом рынке металлов в 10090-2010гг., тыс. т, $/ т.    109
  Диаграмма 33. Среднемесячные цены на свинец российских производителей и LMEв 2010-2011 гг, $/т.    110
  Диаграмма 34. Среднегодовые цены на свинец в 2000-2010 гг. на LME, $/т.    111
  Диаграмма 35. Среднемесячные цены на свинец в дек. 2010- янв. 2012 на LME, $/т.    111
  Диаграмма 36. Цены LME на свинец в 2011 – феврале 2012 г., $/т.    112
  Диаграмма 37. Официальный прогноз  LME мировых ценн на свинец в 2012 – 2014 гг.    112
      
  Рисунки:    
  Рисунок 1. Металлогенические провинции, перспективные на свинец, их ресурсный потенциал (тыс.т), доля в запасах РФ (%) и основные месторождения    27
  Рисунок 2 .Основные месторождения свинца и распределение его балансовых запасов по субъектам РФ, млн т    28
  Рисунок 3. Структура  свинцовой промышленности в России (холдинги, УК, горнодобывающие предприятия, месторождения, металлургические предприятия)    34