Аннотация

Отчет состоит из 10 глав:

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию основных сведений о товаре, областях применения, кратко изложена классификация кровельных покрытий и материалов, из которых они изготавливаются.

Глава 3 посвящена подробному описанию типологии кровельных покрытий. Так же в ней разобраны эксплуатационно-технические характеристики, особенности монтажа различных типов кровельных покрытий.

В Главе 4 изложены основные события, произошедшие в отрасли с начала 2011 года.

Глава 5 содержит подробное описание текущего состояния рынка, основных тенденций, присутствующих на рынке, а так же приведены прогнозы развития российского рынка кровельных материалов.

Глава 6 посвящена описанию принципов ценообразования на рынке кровельных материалов.

В Главе 7 описаны основные игроки рынка, как отечественные так и зарубежные, их деятельность, история развития бизнеса.

В Главе 8 приведены численные показатели российского производства неметаллических кровельных материалов.

В Главах 9 и 10  описана структура импорта и экспорта кровельных материалов по товарным категориям, странам происхождения товаров, компаниям-производителями этой продукции.

Цель исследования

Описать состояние рынка штучного кровельного покрытия  в России в 2010 и 2011 годах.

Задачи исследования

1. Описать многообразие кровельного покрытия на российском рынке.
2. Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка кровельного покрытия.
3. Определить объем российского рынка штучного кровельного покрытия.
4. Описать основных игроков российского рынка кровельного покрытия.

Объект исследования

Российский рынок штучного кровельного покрытия.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.     Ресурсы сети Интернет.

3.     Материалы компаний.

4.     Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.     Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.     Экспертные оценки.

7.     Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.     Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.     Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм	10
  РЕЗЮМЕ	16
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	19
  Цель исследования	19
  Задачи исследования	19
  Объект  исследования	19
  Метод сбора информации	19
  Метод анализа данных	19
  Информационная база исследования	19
  ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	20
  ГЛАВА 3. ТИПЫ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	23
  Сланец, черепица и ее имитации	23
  Сланец (натуральный шифер, сланцевая черепица)	24
  Керамическая (глиняная) черепица	25
  Цементно-песчаная (бетонная) черепица.	26
  Полимерпесчаная черепица.	27
  Керамогранитная черепица.	28
  Металлические кровли	29
  Фальцевые кровли	30
  Фальцевая кровля из горячеоцинкованной стали	31
  Алюминиевые фальцевые кровли	32
  Медные фальцевые кровли	33
  Цинк-титановаяфальцевая кровля (D-цинк).	34
  Кровли из профилированного металла	35
  Кровли из волнистых металлических листов (профнастил).	35
  Металлочерепица	36
  Металлочерепица с посыпкой гранулятом.	36
  Профилированные листовые неметаллические кровли	38
  Асбестоцементный шифер	38
  Безасбестовый (цементно-волокнистый) шифер.	39
  Волнистые битумные листы (еврошифер).	39
  «Мягкие» кровли	40
  Рулонные кровли	40
  Мастичные (безрулонные) кровли.	44
  Гибкая (битумная) черепица.	45
  Природные кровли и их имитации.	46
  Дранка, гонт, шиндель	46
  Камышовая (соломенная, тростниковая) кровля	48
  Искусственный камыш	49
  «Зеленая» (дерновая) кровля	50
  Кровли из светопропускающих пластиков	51
  Сотовый (ячеистый, канальный) поликарбонат	51
  Профилированный ПВХ.	52
  Полиэстер, армированный стекловолокном	53
  Гидроизоляционные кровельные системы	54
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ В 2011-2012 ГОДАХ	57
  «КонтиКорпорейшн Лимитед» покупает ОАО «Кермамика»	57
  Строительство завода в Саратовской области	57
  Onduline расширяет производство	59
  В Волхове вводится завод по производству кровельных материалов	60
  Уголовное преследование руководства тольяттинского завода по производству кирпича, черепицы и керамической плитки	60
  ГЛАВА 5. СОСТОЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	62
  Текущая ситуация на рынке кровельных материалов	62
  Основные тенденции	64
  Характеристики рынка Ленинградской области	68
  Прогноз развития рынка	71
  ГЛАВА 6. ЦЕНЫ	73
  ГЛАВА 7. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	78
  BRAAS	78
  Балтик Тайл	79
  Техно-НИКОЛЬ	80
  КРЗ	81
  TegolaCanadese	81
  Icopal	82
  Починковское Управление по производству строительных материалов	83
  Мягкая кровля	83
  Алтайкровля	84
  Брикфорд	84
  Creaton	85
  Katepal	86
  ГЛАВА 8. ПРОИЗВОДСТВО	87
  Керамическая черепица и прочие керамические изделия для устройства кровли	87
  Черепица из цемента, бетона или искусственного камня	89
  Листы асбестоцементные волнистые (шифер)	91
  Сланец	94
  Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные	94
  Стеклорубероид	96
  ГЛАВА 9. ИМПОРТ	98
  Керамическая черепица	99
  Черепица из бетона или искусственного камня	101
  Черепица из натурального сланца	104
  Волокнистые битумные листы (еврошифер)	106
  Битумная черепица	109
  Прочие мягкие кровельные материалы на основе битума	111
  Деревянное штучное покрытие	114
  ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ	116
  Керамическая черепица	117
  Черепица керамическая, из бетона или искусственного камня.	117
  Черепица из натурального сланца	118
  Волокнистые битумные листы  (еврошифер)	120
  Битумная черепица	121
  Прочие мягкие кровельные материалы на основе битума	124
  Деревянное штучное покрытие	127
  Шифер из асбестоцемента	129
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ	132
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД	134

   

• Таблицы:
  Таблица 1. Цены на готовую крышу из различных материалов с учетом стоимости монтажа (цементно-песчаная черепица, мягкая кровля, металлочерепица).	77
  Таблица 2. Импорт штучного кровельного материала в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в стоимостном и натуральном выражении.	98
  Таблица 3. Экспорт штучного кровельного материала в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в стоимостном и натуральном выражении.	116
  Диаграммы:
  Диаграмма 3. Доля элитного сегмента в объеме продаж кровельных материалов.	63
  Диаграмма 1. Доли, занимаемые различными видами кровли, на рынке индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области, %	69
  Диаграмма 2. Доли, занимаемые различными видами кровли, на рынке многоэтажного и социального строительства в Ленинградской области, %	69
  Диаграмма 4. Доля стоимости кровельного материала в общем объеме затрат на устройство крыши (без водостока).	76
  Диаграмма 5. Объем производства керамической черепицы кровельной, дефлекторов, зонтов для дымовых труб, частей дымоходов и вытяжных труб, украшений архитектурных и прочих  в России в 2010-2011 гг, тыс. кв.м.	87
  Диаграмма 6. Объем производства керамической черепицы кровельной, дефлекторов, зонтов для дымовых труб, частей дымоходов и вытяжных труб, украшений архитектурных и прочих  в России в январе-феврале 2010-2012 гг, тыс. кв.м.	88
  Диаграмма 7. Доли регионов в общем объеме производства керамической черепицы кровельной, дефлекторов, зонтов для дымовых труб, частей дымоходов и вытяжных труб, украшений архитектурных и прочих в 2010 году, %.	88
  Диаграмма 8. Доли регионов в общем объеме производства керамической черепицы кровельной, дефлекторов, зонтов для дымовых труб, частей дымоходов и вытяжных труб, украшений архитектурных и прочих в 2011 году, %.	89
  Диаграмма 9. Объем производства керамической черепицы кровельной  в России в 2010-2011 гг, тыс. кв.м.	89
  Диаграмма 10. Объем производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня в России в 2010-2011 гг, тыс. кв.м.	90
  Диаграмма 11. Объем производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня в России в январе-феврале 2010-2012 гг, тыс. кв.м.	90
  Диаграмма 12. Доли регионов в общем объеме производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня в 2010 году, %.	91
  Диаграмма 13. Доли регионов в общем объеме производства черепицы из цемента, бетона или искусственного камня в 2011 году, %.	91
  Диаграмма 14. Объем производства шифера в России в 2010-2011 гг., млн. листов.	92
  Диаграмма 15. Доли федеральных округов в общем объеме производства шифера в 2010 году, %.	92
  Диаграмма 16. Доли регионов в общем объеме производства шифера в 2010 году, %.	93
  Диаграмма 17. Доли федеральных округов в общем объеме производства шифера в 2011 году, %.	93
  Диаграмма 18. Доли регионов в общем объеме производства шифера в 2011 году, %.	94
  Диаграмма 19. Объем производства материалов кровельных и гидроизоляционных рулонных из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.) в России в 2010-2011 гг, млн. кв.м.	95
  Диаграмма 20. Доли регионов в общем объеме производства материалов кровельных и гидроизоляционных рулонных из асфальта или аналогичных материалов в России в 2010 г.,%.	95
  Диаграмма 21. Доли регионов в общем объеме производства материалов кровельных и гидроизоляционных рулонных из асфальта или аналогичных материалов в России в 2011 г.,%.	96
  Диаграмма 22. Объем производства стеклорубероида в России в 2010-2011 гг, млн. кв.м.	96
  Диаграмма 23. Доли регионов в общем объеме производства стеклорубероида  в России в 2010  г.,%.	97
  Диаграмма 24. Импорт штучного кровельного материала в Россию по товарным группам в стоимостном выражении, %.	98
  Диаграмма 25. Импорт штучного кровельного материала в Россию по товарным группам в натуральном выражении, %.	99
  Диаграмма 26. Объем импорта керамической черепицы в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	99
  Диаграмма 27. Импорт керамической черепицы в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	100
  Диаграмма 28. Импорт керамической черепицы в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	100
  Диаграмма 29. Импорт керамической черепицы в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	101
  Диаграмма 30. Импорт черепицы керамической камня в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	101
  Диаграмма 31. Объем импорта черепицы из бетона или искусственного камня в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	102
  Диаграмма 32. Импорт черепицы из бетона или искусственного камня в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	102
  Диаграмма 33. Импорт черепицы из бетона или искусственного камня в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	103
  Диаграмма 34. Импорт черепицы из цемента или искусственного камня в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	103
  Диаграмма 35. Импорт черепицы из бетона или искусственного камня в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	104
  Диаграмма 36. Объем импорта черепицы из натурального сланца в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	104
  Диаграмма 37. Импорт черепицы из натурального сланца в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	105
  Диаграмма 38. Импорт черепицы из натурального сланца в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	105
  Диаграмма 39. Импорт сланца кровельного натурального в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	106
  Диаграмма 40. Импорт сланца кровельного натурального в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	106
  Диаграмма 41. Объем импорта еврошифера в Россию в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	107
  Диаграмма 42. Импорт еврошифера в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения,%.	107
  Диаграмма 43. Импорт еврошифера в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения, %.	108
  Диаграмма 44. Импорт еврошифера в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	108
  Диаграмма 45. Импорт еврошифера в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	109
  Диаграмма 46. Объем импорта битумной черепицы в Россию в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	109
  Диаграмма 47. Импорт битумной черепицы в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	110
  Диаграмма 48. Импорт битумной черепицы в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	110
  Диаграмма 49. Импорт битумной черепицы в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	111
  Диаграмма 50. Импорт битумной черепицы в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	111
  Диаграмма 51. Объем импорта прочих мягких кровельных материалов на основе битума в Россию в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	112
  Диаграмма 52. Импорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	112
  Диаграмма 53. Импорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения.	113
  Диаграмма 54. Импорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума в Россию в 2010 году в стоимостном выражении по маркам, %.	113
  Диаграмма 55. Импорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	114
  Диаграмма 56. Объем импорта гонта и дранки кровельных в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	114
  Диаграмма 57. Импорт гонта и дранки кровельных  в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	115
  Диаграмма 58. Импорт гонта и дранки кровельных  в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	115
  Диаграмма 60. Экспорт штучного кровельного материала по товарным группам из России в 2011 году, %.	117
  Диаграмма 69. Объем экспорта черепицы из бетона или искусственного камня в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	117
  Диаграмма 70. Экспорт черепицы из бетона или искусственного камня в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	118
  Диаграмма 71. Экспорт черепицы из бетона или искусственного камня в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	118
  Диаграмма 66. Объем экспорта черепицы из натурального сланца в 2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	119
  Диаграмма 67. Экспорт сланца  кровельного в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	119
  Диаграмма 68. Экспорт сланца  кровельного натурального в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	120
  Диаграмма 72. Объем экспорта еврошифера из России  в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	120
  Диаграмма 73. Экспорт  еврошифера из России в 2010 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	121
  Диаграмма 74. Экспорт  еврошифера из России в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	121
  Диаграмма 75. Объем экспорта битумной черепицы из России  в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	122
  Диаграмма 76. Экспорт  битумной черепицы из России в 2010 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	122
  Диаграмма 77. Экспорт  битумной черепицы из России в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	123
  Диаграмма 78. Экспорт битумной черепицы из России в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	123
  Диаграмма 79. Экспорт битумной черепицы из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	124
  Диаграмма 80. Объем экспорта прочих мягких кровельных материалов на основе битума из России  в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	124
  Диаграмма 81. Экспорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума из России в 2010 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	125
  Диаграмма 82. Экспорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума из России в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	126
  Диаграмма 83. Экспорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума из России в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	126
  Диаграмма 84. Экспорт прочих мягких кровельных материалов на основе битума из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	127
  Диаграмма 61. Объем экспорта гонта и дранки кровельных в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	127
  Диаграмма 62. Экспорт гонта и дранки кровельной в 2010 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	128
  Диаграмма 63. Экспорт гонта и дранки кровельной в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	128
  Диаграмма 64. Экспорт гонта и дранки кровельной в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	129
  Диаграмма 65. Экспорт гонта и дранки кровельной в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	129
  Диаграмма 85. Объем экспорта кровельного шифера в 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.	130
  Диаграмма 86. Экспорт  кровельного шифера в 2010 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	130
  Диаграмма 87. Экспорт кровельного шифера в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %.	131
  Диаграмма 88. Экспорт кровельного шифера в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %.	131
  Диаграмма 89. Экспорт кровельного шифера в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.	132
  Диаграмма 90. Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности в России в 2000-2011 гг., млн. м кв. общей площади.	133
  Диаграмма 91. Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности в России в 2000-2011 гг., построенных населением за счет собственных и заемных средств млн. кв. м общей площади.	134