Аннотация

Исследование посвящено анализу рынка шротов и жмыхов в россии. Подробно рассмотрены производители в данной отрасли. Проведен анализ внешенторгового рынка. Особое внимание уделено железодорожным грузовым потокам шротов и жмыхов. Потребление шрота и жмыхов внутри России по железной дороге представлено по отраслям. В каждой отрасли построены рейтинги получателей. В частности выделены, комбикормовые заводы, птицефабрики, комбинаты хлебопродуктов и прочие покупатели.
Также проведен обзор мирового рынка шротов.


Целью настоящего исследования является анализ российского рынка шротов, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления шрота с учетом возможного импортозамещения.
 В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: соевый, подсолнечный, рапсовый шрот.
 В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления шротов по видам. Охарактеризованы крупнейшие потребители шротов в России, представлена региональная структура поставок внутри страны.

Задачи исследования:
•    Определить динамику и региональную структуру производства шротов и жмыхов в России, оценить сырьевую базу на 2010-2011 гг.
•    Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
•    Оценить общую динамику экспорта, изменение структуры по видам, выделить основных экспортеров
•    Проанализировать динамику импорта за 2010–2011 гг., с определением структуры потребления по видам закупаемой продукции
•    Определить структуру импорта продукции по странам
•    Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
•    Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка
•    Проследить динамику потребления шротов, поставляемых железной дорогой внутри России
•    Выделить крупнейшие предприятия и регионы – потребители по видам шротов и жмыхов
•    Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
•    Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:
•    Информационный массив ID-Marketing
•    Росстат
•    Данные Федеральной таможенной службы
•    Данные министерств
•    Статистика железнодорожных перевозок РФ
•    Пресс-релизы компаний
•    Годовые и квартальные отчеты эмитентов
•    Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
•    Данные мировых статистических агентств и международных организаций


В первой главе исследования рассматривается производство шротов и жмыхов в России в динамике. В разделе охарактеризована текущая ситуация и региональная структура рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: жмыхи и шроты, жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел (с 2010 года), подсолнечный шрот, соевый шрот. В данной главе также рассмотрен экспорт шротов из страны, его структура и крупнейшие игроки.

 Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: шрот соевый, шрот подсолнечный, рапсовый шрот. Внимание также уделено внутрироссийским потокам кормовых шротов от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: «54222-Шрот кормовой прочий», «54223-Шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги», «54205-Жмыхи», «54225-Жмыхи, содержащие более 1,5% масла и не более 11% влаги».

 В третьей главе настоящего исследования проведен обзор мирового рынка шротов, проанализированы основные страны-игроки на мировом рынке и динамика производства основных видов шротов.

 Заключительный, четвертый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка шротов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Содержание отчёта

• Введение

  1. Производство жмыхов и шротов в России

   1.1. Динамика производства жмыхов и шротов в 2005-2011 гг., региональная структура, сырьевая база

   1.2. Крупнейшие производители шрота и жмыхов в России

   Группа компаний "Содружество"

   Группа компаний "Юг Руси"

   ОАО «Эфирное»

   ООО "Бунге СНГ"

   ОАО «Астон»

   ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод "

   ОАО "Аткарский маслоэкстракционный завод"

   ООО «Амурагроцентр»

   ОАО "Иркутский масложиркомбинат"

   ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"

   ОАО "Валуйский Комбинат Растительных Масел"

   ОАО "Чишминское"

   ООО "Центр Соя"

   1.3. Анализ российского экспорта шрота и жмыхов в 2010- 2011 гг.

   1.3.1. Анализ российского экспорта подсолнечного шрота в 2010 - 2011 гг.

   1.3.2. Анализ российского экспорта рапсового шрота в 2010 - 2011 гг.

   1.3.3. Анализ российского экспорта соевого шрота в 2010 - 2011 гг.

  2. Потребление шротов и жмыхов в России в 2010 –2011 гг.

   2.1. Анализ импорта шрота и жмыхов в Россию

   2.1.1. Анализ импорта соевого шрота в Россию в 2010 –2011 гг.

   2.1.2. Анализ импорта подсолнечного шрота в Россию в 2010 –2011 гг.

   2.1.3. Анализ импорта рапсового шрота в Россию в 2010-2011 гг.

   2.2. Потребление шрота и жмыхов, отгруженных железной дорогой, в России в 2010–2011 гг.

   2.2.1. Динамика поставок по железной дороге по видам

   2.2.2. Региональная структура поставок и закупок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

   2.2.3. Продавцы шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

   2.2.4. Покупатели шрота и жмыхов в 2010 - 2011 гг.

  3. Обзор мирового рынка шрота

  4. Итоги и выводы

• Количество:

  • страниц - 114
  • рисунков - 66
  • таблиц - 57
  • приложения – 2

  Список рисунков

   Рисунок 1. Объем посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2011 гг., тысяч гектаров

   Рисунок 2. Импорт соевых бобов в РФ в разрезе стран происхождения в 2011 году, %

   Рисунок 3. Крупнейшие регионы по посевным площадям подсолнечника в 2011 году, %

   Рисунок 4. Производство жмыхов и шротов в 1997-2011 гг., тыс. тонн

   Рисунок 5. Структура производства шротов и жмыхов по видам в 2009г. и в 2010 г., %

   Рисунок 6. Основные регионы-производители жмыхов и шрота в 2010 году, %

   Рисунок 7. Основные регионы-производители жмыхов и шрота в 2011 году, %

   Рисунок 8. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2009 году, %

   Рисунок 9. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в российском экспорта в 2009 году, %

   Рисунок 10. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2010 году, %

   Рисунок 11. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2011 г., %

   Рисунок 12. Доли российских компаний экспортеров подсолнечного шрота в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 13. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2009 году, % 46

   Рисунок 14. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %

   Рисунок 15. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2011 г., %

   Рисунок 16. Доли поставщиков рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %

   Рисунок 17. Доли поставщиков рапсового шрота в российском экспорте в 2011 году, %

   Рисунок 18. Динамика российского экспорта соевого шрота в 2010 –2011 гг., тонн

   Рисунок 19. Доли поставщиков соевого шрота в российском экспорте в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 20. Динамика импорта соевого шрота в Россию в 2010- 2011 гг., тыс. тонн

   Рисунок 21. Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2009 году, %

   Рисунок 22. Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2010 г. и 2011 г., %

   Рисунок 23. Продажи AGD Group в 2011 году в разрезе стран, %

   Рисунок 24. Структура закупок соевого шрота ООО «ТД «Содружество» в 2011 году в разрезе иностранных производителей, %

   Рисунок 25. Доли российских компаний покупателей соевого шрота в импорте в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 26. Динамика импорта в Россию соевой муки и жмыхов в 2010-2011 гг., тонн

   Рисунок 27. Динамика импорта в Россию подсолнечного шрота в 2010- 2011 гг., тонн

   Рисунок 28. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в Россию в 2011 г., %

   Рисунок 29. Доли российских компаний в закупке подсолнечного шрота производства «Кернел Групп» в 1 полугодии 2011 года, %

   Рисунок 30. Динамика поставок шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Рисунок 31.Динамика поставок жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Рисунок 32. Структура перевозок шротов и жмыхов по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 33. Доли регионов поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 34. Доли регионов поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2009 г., %

   Рисунок 35. Доли регионов поставщиков жмыхов по железной дороге в 2010г. и в 2011 г., %

   Рисунок 36. Доли регионов-покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 37. Доли регионов-покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и 2011 г., %

   Рисунок 38. Доли регионов-покупателей жмыхов по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 39. Доли регионов-покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% влаги и не более 11% масла, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 40. Доли компаний поставщиков кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и 2011 г., %

   Рисунок 41. Отраслевая структура поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 42. Отраслевая структура поставщиков жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 43. Отраслевая структура предприятий покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 44. Отраслевая структура предприятий покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 45. Отраслевая структура предприятий покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

   Рисунок 46.Динамика мирового производства соевого шрота в 2007-2011 МГ. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

   Рисунок 47. Доли стран в мировом производстве соевого шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 48. Доли стран в мировом экспорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 49. Доли стран в мировом импорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 50. Динамика мирового производства рапсового шрота в 2007-2011 гг. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

   Рисунок 51. Доли стран в мировом производства рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 52. Доли стран в мировом производства рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

   Рисунок 53. Доли стран в мировом экспорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 54. Доли стран в мировом экспорте рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

   Рисунок 55. Доли стран в мировом импорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 56. Доли стран в мировом импорте рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

   Рисунок 57. Динамика производства подсолнечного шрота в мире в 2007-2011 МГ. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

   Рисунок 58. Доли стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, млн. тонн

   Рисунок 59. Доли стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2011/12 МГ, млн. тонн (прогноз)

   Рисунок 60. Доли стран в мировом экспорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, %

   Рисунок 61. Доли стран в мировом экспорте подсолнечного шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

   Рисунок 62. Доли стран в мировом импорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ,%

   Рисунок 63. Доли стран в мировом импорте подсолнечного шрота в 2011/12 МГ,% (прогноз)

   Рисунок 64. Динамика производства растительных масел в России в 2005-2011 гг., тонн

   Рисунок 65. Структура российского экспорта шротов и жмыхов в 2009-2011 гг. по видам, %

   Рисунок 66. Отраслевая структура закупок шрота и жмыхов по железной дороге по итогам 2010-2011 гг., %

   

  Список таблиц

   Таблица 1. Крупнейшие производители жмыхов и шротов в России (на начало 2010 г)

   Таблица 2. Динамика поставок ГК «Содружество» шрота и жмыхов по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 3. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ГК «Содружество» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 4. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб.

   Таблица 5. Динамика поставок шрота и жмыхов ГК «Юг Руси» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 6. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ГК «Юг Руси» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 7. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Эфирное» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 8.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Эфирное» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 9. Динамика поставок шрота и жмыхов ООО «Бунге» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 10. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ООО «Бунге» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 11. Динамика поставок шрота и жмыхов компании «Астон» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 12.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота компании «Астон» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 13. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 14. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 15. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 16. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод»по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 17. Динамика поставок шрота и жмыхов ООО "Амурагроцентр"по железной дороге внутри России в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 18.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ООО "Амурагроцентр" по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 19. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Иркутский масложиркомбинат» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 20.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Иркутскиймасложиркомбинат» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 21. Динамика поставок шрота и жмыхов компании «Урюпинский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 22.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота компании «Урюпинский маслоэкстракционный завод» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 23. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Чишминское»по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 24.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Чишминское» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 25. Рейтинг стран покупателей подсолнечного шрота в экспорте из России в 2010-2011 гг., тонн

   Таблица 26. Рейтинг российских предприятий экспортеров подсолнечного шрота в 2010-2011 гг., тонн

   Таблица 27. Объемы российского экспорта шрота и жмыхов в 2009- 2011 гг., тонн

   Таблица 28. Рейтинг стран производителей соевого шрота в импорте в Россию в 2010-2011 гг., тонн

   Таблица 29. Объемы импорта соевого шрота в Россию в 2010- 2011 гг. в разрезе компаний производителей, тонн

   Таблица 30. ТОР-25 российских компаний покупателей соевого шрота в импорте в 2010-2011 гг., тонн

   Таблица 31. Объемы импорта в Россию шрота и жмыхов в 2009- 2011 гг., тонн

   Таблица 32. Классификация шрота и жмыхов согласно ЕТСНГ

   Таблица 33. Рейтинг регионов-поставщиков кормового шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 34. Рейтинг регионов-поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, о железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 35. Рейтинг регионов-поставщиков жмыхов, содержащих не более1,5% масла и не более 11% влаги по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 36. Рейтинг регионов покупателей кормового шрота в 2010-2011 гг. по железной дороге, тыс. тонн

   Таблица 37. Рейтинг регионов-покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 38. Рейтинг покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% влаги и не более 11% масла, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 39. Рейтинг компаний поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 40. Рейтинг компаний поставщиков жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 41. Рейтинг компаний поставщиков жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 42. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 43. Рейтинг птицефабрик, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 44. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 45. Рейтинг покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

   Таблица 46. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 47. Рейтинг птицефабрик, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 48. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 49. Рейтинг покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг. (не включенных в другие группировки), тыс. тонн

   Таблица 50. Рейтинг птицефабрик, закупивших жмыхи по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 51. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших жмыхи по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 52. Рейтинг покупателей жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

   Таблица 53. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 54. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 55. Рейтинг птицефабрик, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

   Таблица 56. Рейтинг компаний, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

   Таблица 57.Объемы производства, импорта и экспорта основных видов шрота в мире в 2007-2010 МГ, млн. тонн