Аннотация

В 2011 г оборот медицинского рынка Нижнего Новгорода вырос на 13,5% и достиг 10,4 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 59% стоимостного объема всех медуслуг Нижнего Новгорода оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 79% его объема. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 451,4 руб при среднерыночной цене в 603,3 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Нижнем Новгороде выросла на 90,6% и составила 164,5 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
• Виды медицинских учреждений по профилям деятельности:   многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.

В обзоре приведены данные по 19 операторам медицинского рынка Нижнего Новгорода: Клиника современных технологий «Садко», Нижегородский кардиохирургический центр, Центр медицинской профилактики «ГАЗ», Клиника семейного врача, Женский Центр, Врачебная Косметология, Покровское Отделение Клиники «Садко», Любимый Доктор, Оптима, Золотой век и др.

Наряду с обзором рынка Нижнего Новгорода BusinesStat предлагает обзоры по российскому и московскому рынкам, а также по рынкам других городов-миллионников РФ.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
• Дневниковое исследование врачей

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Фонд «Российское здравоохранение»
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

  Медицинские учреждения

  Медицинский персонал

  РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

  Численность потребителей медицинских услуг

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Финансовые результаты медицинского рынка

  Инвестиционная привлекательность медицины

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  СЕКТОР ОМС

  Натуральный объем рынка ОМС

  Пациенты ОМС

  Стоимостный объем рынка ОМС

  Средние цены приемов ОМС

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Пациенты легальной коммерческой медицины

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка теневой медицины

  Пациенты теневой медицины

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

  Средняя цена теневого приема

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

  Натуральный объем рынка ДМС

  Пациенты ДМС

  Стоимостный объем рынка ДМС

  Средняя цена приема по ДМС

  ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные акционеры организации

  Дочерние предприятия

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода)

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

•  

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 85 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Численность медицинских учреждений по профилям деятельности, Нижний Новгород, 2011 г

  Таблица 2. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Нижний Новгород, 2011 г

  Таблица 3. Численность персонала медицинских учреждений, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 4. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Нижний Новгород, 2011 г (тыс чел)

  Таблица 5. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб, тыс руб/год)

  Таблица 6. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Нижний Новгород, 2010 г (млн руб)

  Таблица 7. Рейтинг медучреждений по численности филиалов, Нижний Новгород, 2011 г

  Таблица 8. Численность потребителей медицинских услуг, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 9. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 10. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (приемов)

  Таблица 11. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (приемов)

  Таблица 12. Численность пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 13. Прогноз численности пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 14. Численность медицинских приемов, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 15. Прогноз численности медицинских приемов, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 16. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 17. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 18. Стоимостный объем медицинского рынка, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 19. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

  Таблица 20. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 21. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 22. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Нижегородская область, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 23. Коммерческие и управленческие расходы, Нижегородская область, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 24. Себестоимость продукции, Нижегородская область, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 25. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Нижегородская область, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 26. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Нижегородская область, 2007-2011 гг

  Таблица 27. Структура инвестиций в медицину, Нижегородская область, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 28. Средняя цена медицинских приемов, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб)

  Таблица 29. Прогноз средней цены медицинских приемов, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб)

  Таблица 30. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб)

  Таблица 31. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб)

  Таблица 32. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс руб)

  Таблица 33. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс руб)

  Таблица 34. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 35. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 36. Количество пациентов ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 37. Прогноз количества пациентов ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 38. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (приемов)

  Таблица 39. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (приемов)

  Таблица 40. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс руб)

  Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс руб)

  Таблица 42. Доходы и расходы бюджета ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 43. Стоимостный объем ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 44. Прогноз стоимостного объема ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 45. Средние цены на приемы ОМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб)

  Таблица 46. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб)

  Таблица 47. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 48. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 49. Количество пациентов легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 50. Прогноз количества пациентов легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 51. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (приемов)

  Таблица 52. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (приемов)

  Таблица 53. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс руб)

  Таблица 54. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс руб)

  Таблица 55. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 56. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 57. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб)

  Таблица 58. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб)

  Таблица 59. Численность оказанных теневых приемов, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 60. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 61. Численность пациентов в секторе теневой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 62. Прогноз численности пациентов в секторе теневой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 63. Доля пациентов теневого сектора медицины в населении Нижнего Новгорода, 2007-2011 гг (%)

  Таблица 64. Прогноз доли пациентов теневого сектора медицины в населении Нижнего Новгорода, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 65. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (приемов)

  Таблица 66. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (приемов)

  Таблица 67. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс руб)

  Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс руб)

  Таблица 69. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 70. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 71. Средние цены на теневые приемы, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб)

  Таблица 72. Прогноз средних цен на теневые приемы, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб)

  Таблица 73. Натуральный объем сектора ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млн приемов)

  Таблица 74. Прогноз натурального объема ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млн приемов)

  Таблица 75. Количество пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс чел)

  Таблица 76. Прогноз количества пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс чел)

  Таблица 77. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (приемов)

  Таблица 78. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (приемов)

  Таблица 79. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (тыс руб)

  Таблица  80. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (тыс руб)

  Таблица 81. Премии и выплаты ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 82. Стоимостный объем сектора ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (млрд руб)

  Таблица 83. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (млрд руб)

  Таблица 84. Средняя цена приема в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2007-2011 гг (руб за прием)

  Таблица 85. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2012-2016 гг (руб за прием)