Аннотация

По данным BusinesStat, в 2012 г стоимостный объем рынка добровольного медицинского страхования в России составил 108,7 млрд руб, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11,7%. При этом число оказанных по ДМС медицинских приемов выросло всего на 1,7%. Выручка ДМС растет опережающими темпами по отношению к численности оказанных приемов. Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги в целом и полисы ДМС в частности. Средние цены приемов ДМС в 2012 г выросли на 9,7% и составили 1056,3 руб за прием. Рост цен, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.

В ближайшие годы средние цены на обслуживание по программе ДМС будут расти медленнее, чем на разовые услуги коммерческих клиник. К 2017 г средняя цена медицинского приема по ДМС составит 1668,8 руб за прием. Относительно медленный подъем цен связан с наличием у страховщиков прибыли, составляющей разницу между страховыми премиями и страховыми выплатами. Эта прибыль позволяет страховщику брать на себя часть расходов, возникающих после подъема цен клиниками.

С 2008 по 2012 гг средняя цена полиса ДМС выросла на 47% и достигла 6,6 тыс руб за годовой полис. Поскольку 83% объема рынка ДМС занимает корпоративное страхование, то и средняя цена полиса более приближена к оптовой цене для крупных организаций, то есть к минимально возможной цене. Из-за исчерпания сегмента крупных клиентов страховщики вынуждены плотнее работать с физическими лицами и мелким бизнесом, из-за чего средняя цена полиса будет ежегодно возрастать и к 2017 г достигнет 11,7 тыс руб за полис.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

§         Анализ рынка медицинских услуг

§         Рейтинг операторов медицинских услуг

§         Анализ рынка добровольного медицинского страхования

§         Анализ рынка стоматологических услуг в России

§         Анализ рынка услуг педиатрии

§         Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства

§         Анализ рынка стационарных медицинских услуг

§         Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России

«Анализ рынка ДМС в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Согаз, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, Жасо, Альянс, Росгосстрах, Альфастрахование, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, Транснефть, ВСК, Макс, Уралсиб, Сургутнефтегаз, Капитал Страхование, Энергогарант, Страховая группа МСК, ВТБ Страхование, Югория, Жасо Литер-Полис и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

§         Выборочная перепись медицинских учреждений

§         Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

§         Министерство здравоохранения и социального развития РФ

§         Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Министерство финансов РФ

§         Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

§         Всероссийский центр изучения общественного мнения

§         Фонд «Российское здравоохранение»

§         ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   

  Базовые параметры российской экономики

   

  Итоги вступления России в Таможенный союз

   

  Итоги вступления России в ВТО

   

  Перспективы российской экономики

   

  ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

   

  СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

   

  Численность страховщиков

   

  РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ

   

  Рейтинги по объему премий и выплат

   

  Рейтинги по количеству договоров ДМС

   

  Рейтинги по финансовым коэффициентам

   

  ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС

   

  Пациенты

   

  Договоры

   

  НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

   

  Страховые премии и выплаты

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС

   

  ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

   

  ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Основные акционеры организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 45 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

   

  Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

   

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

   

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, Россия, 2009-2013 гг

   

  Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, Россия, 2014-2018 гг

   

  Таблица 11. Численность страховщиков ДМС по регионам, Россия, 2013 г

   

  Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Россия, 2013 г (млн руб)

   

  Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Россия, 2013 г (млн руб)

   

  Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Россия, 2013 г (тыс)

   

  Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, Россия, 2013 г (тыс)

   

  Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 19. Рейтинг страховщиков по общему показателю ликвидности, Россия, 2011 г (%)

   

  Таблица 20. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 21. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 23. Рейтинг по коэффициенту убыточности, Россия, 2012 г (%)

   

  Таблица 24. Численность пациентов и их доля в населении, России, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 25. Прогноз численности пациентов и их доля в населении, России, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 26. Среднее число приемов на пациента, Россия, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 27. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Россия, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 28. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, Россия, 2011-2013 гг (тыс)

   

  Таблица 29. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2013 г (шт)

   

  Таблица 30. Натуральный объем рынка ДМС, Россия, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Россия, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 32. Стоимостный объем рынка ДМС, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб) Таблица 34. Страховые премии и выплаты по ДМС, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 35. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 36. Объем премий ДМС по регионам, Россия, 2013 г (млн руб)

   

  Таблица 37. Объем выплат ДМС по регионам, Россия, 2013 г (млн руб)

   

  Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 40. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 41. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 42. Средняя цена приема ДМС, Россия, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 43. Прогноз средней цены приема ДМС, Россия, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 44. Средняя цена годового полиса ДМС, Россия, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 45. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Россия, 2014-2018 гг (тыс руб)