Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием.

Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в первом полугодие 2011 г., а также построены прогнозы до 2015 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
    объемы производства мяса и мясосырья
    ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и  потребительские цены на мясо и мясопродукты)
    объемы импорта
    объем рынка мяса и мясопродуктов (динамика, прирост объема 2000-2011 гг.)
    крупнейшие поставщики-производители
    внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения)
    тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2015 г.  

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
    Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
    Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов
    Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов
    Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов


Исследование проведено в феврале  2012 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит  40 таблиц и 36 графиков.
Язык отчета - русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление	2
  Список диаграмм	3
  Список таблиц	5
  Аннотация	8
  Макроэкономика России	10
  Состояние агропромышленного комплекса России	15
  Структура рынка мяса и мясопродуктов	22
  Классификация мяса и мясопродуктов	22
  1.1.      Структура производителей	23
  1.2.      Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, емкость рынка).	24
  2.         Производство	30
  2.1. Динамика поголовья КРС, свиней и птицы	30
  2.2. Динамика объема производства КРС, свиней и птицы на убой во всех категориях хозяйств	40
  2.3. Производство говядины, свинины и мяса птицы	42
  2.4. Динамика объема производства мясопродуктов	43
  2.5 Динамка цен сельскохозяйственных производителей  КРС, свиней, и птицы	46
  2.6. Динамка цен производителей  говядины, свинины и мяса птицы	50
  2.7. Динамика потребительских цен на говядину, свинину, мясо птицы и сравнение с ценами производителей	52
  2.8. Крупнейшие российские производители мяса и мясопродуктов	54
  3. Импорт и экспорт	59
  3.1. Динамика объема импорта КРС, свиней и птицы	59
  3.2. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы	63
  3.3. Динамика объема импорта мясопродуктов	72
  3.4. Динамика объема импорта мяса и мясопродуктов в денежном выражени	72
  3.5. Российский экспорт мяса	73
  4. Потребление	76
  4.1. Динамика потребления мяса на душу населения	76
  5. Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов	80
  5.1. Мясо птицы	82
  5.2. Свинина	84
  5.3. Говядина	85
  5.4. Мясопродукты	86
  5.5. Общие выводы по прогнозам	88
  О компании NeoAnalytics	89

   

• Список диаграмм
  Рис. 1.  Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992-2010 гг., тыс. т.    16
  Рис. 2. Емкость российского рынка мяса 2000-2010 гг., тыс. тонн, %        26
  Рис. 3. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010-2011 гг., %    27
  Рис. 4. Структура российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг., %        28
  Рис. 5. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2011 гг., млн. голов, %        31
  Рис. 6. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2010 гг., млн. голов, %    32
  Рис. 7. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000 – 2010 гг., млн., голов, %    33
  Рис. 8. Динамика показателей поголовья КРС в хозяйствах всех категорий с янв. 2009 г. - июнь 2011 г, млн. голов, %        34
  Рис. 9. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ,  2010-2011 гг., %        35
  Рис. 10.  Структура КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ за 2009 - 2010 гг., темпы роста, тыс. т., %        35
  Рис. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., %        36
  Рис. 12. Динамика показателей поголовья свиней в хозяйствах всех категорий, янв 2009 г. - июнь 2011 г., млн.голов, %        37
  Рис. 13. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2010 г., %        38
  Рис. 14. Структура поголовья свиней в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2010 г., тыс. т., %        38
  Рис. 15. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., %    39
  Рис. 16. Производство КРС, свиней и мяса птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств за 1 пол. 2011 г. -1 пол. 2010 г, тыс. т., %        41
  Рис. 17. Динамика объема производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в разрезе ФО РФ, 1 пол. 2011 г. - 1 пол. 2010 г.    41
  Рис. 18. Структура ФО РФ в производстве скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, 1 пол. 2011 г., %    42
  Рис. 19. Производство мяса, 1 пол. 2011 г - 1 пол. 2010 г., тыс. т., %    43
  Рис. 20. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты I категории, 2002-2010 гг., тыс. т., %        44
  Рис. 21. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2002-2010 гг., тыс. т., %        44
  Рис. 22. Динамика объема производства колбасных изделий, 2002-2010 гг., тыс. т., %        45
  Рис. 23. Динамика объема производства мясных консервов,  2006 – 2010 гг., млн. шт., %        45
  Рис. 24. Средние цены производителей КРС по РФ, 2000-2010 гг., руб/т., %    47
  Рис. 25. Средние цены производителей свиней по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., %    47
  Рис. 26. Средние цены производителей птицы по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., %    48
  Рис. 27. Динамика фактических цен на КРС, реализуемый сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г.- июнь 2011 г., руб./кг        48
  Рис. 28. Динамика фактических цен на свиньи, реализуемые сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг    49
  Рис. 29. Динамика цен производителей говядины, янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг.        50
  Рис. 30. Динамика цен производителей свинины, янв. 2010 г.- июнь  2011 г., руб./кг.        51
  Рис. 31. Динамика цен производителей мяса птицы, янв. 2010 г.- июнь  2011 г., руб./кг.        51
  Рис. 32. Соотношение средней цены сельскохозяйственных производителей и потребительской цены на мясо, 2006 – 2010 гг., %        52
  Рис. 33. Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г.,- 1полугодие 2011 г., %        59
  Рис. 34. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., %    64
  Рис. 35. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека по регионам РФ, 2006-2010 гг.        76
  Рис. 36. Доля мясной продукции в оптимальной биологической норме потребления мяса на душу населения, кг, 2010-2011 гг.        77
  
  Список таблиц
  Табл. 1. Основные показатели развития экономики, 2010 – 2011 гг., %    13
  Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992 - 2010 гг., тыс.тонн        16
  Табл. 3. Размеры квот на импортное мясо, ввозимое в Россию, 2006-2012 гг., тыс. т.    20
  Табл. 4. Классификация мяса согласно ТН ВЭД        22
  Табл. 5. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата    22
  Табл. 6. Категории хозяйств РФ        23
  Табл.  7. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, тыс. тонн    25
  Табл. 8. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010 г., тыс. тонн, %    26
  Табл. 9. Структура российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг.        28
  Табл. 10. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., тыс. голов, %    35
  Табл. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств,  2010 г., тыс. голов, %    38
  Табл. 12. Показатели производства колбасных изделий и консервов мясных, 1 пол. 2011 г, тыс. т., %    45
  Табл. 13. Средние цены и соотношение цен на мясо говядины на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., %        52
  Табл. 14. Средние цены и соотношение цен на свинину на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг, %    52
  Табл. 15. Средние цены и соотношение цен на мясо птицы на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., %    53
  Табл. 16. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство говядины»    53
  Табл. 17. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса свинины»        54
  Табл. 18. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса птицы»    55
  Табл. 19. Крупнейшие производители, лидирующие в сегменте «производство свинины»    56
  Табл. 20 Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г. - 1 пол. 2011 г., т.%    59
  Табл. 21. Динамика объема импорта КРС (код ТН ВЭД 0102), свиней (код ТН ВЭД 0103), домашней живой птицы (код ТН ВЭД 01050),  2010 – 2011 гг., т., %    59
  Табл. 22. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., %    60
  Табл. 23. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2010 г.- 1 полугодие 2011 г., т.,%        61
  Табл. 24. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., %    61
  Табл. 25. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. - ,  1 полугодие 2011 г., т., %        63
  Табл. 26. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы,  2010-2011 гг.        64
  Табл. 27. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201-0202), 1 полугодие 2011 г., т., %        65
  Табл. 28. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной  (ТН ВЭД 0203) 1 полугодие 2011 г , т., %        66
  Табл. 29. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 1 полугодие 2011 г, т., %        67
  Табл. 30.  Географическая структура импорта мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (код ТН ВЭД 0201), 1 полугодие 2011 г., т., %        68
  Табл. 31. Географическая структура импорта свинины свежей, охлажденной или замороженной (код ТН ВЭД 0203), 1 полугодие 2011 г., т., %        69
  Табл. 32. Географическая структура импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (код ТН ВЭД 0207), 1  полугодие 2011 г., т., %        70
  Табл. 33. Объем импорта продукции «Изделия и консервы из мяса» (код ТН ВЭД 1602),  1 полугодие 2010- 1 полугодие 2011 гг., тыс. т.%        71
  Табл. 34. Объем импортной продукции, 1 полугодие 2010г.- 1 полугодие 2011г., млн. руб., %        72
  Табл. 35. Доля экспорта российского рынка мяса,  2000-2010 гг., тыс.т., %        72
  Табл. 36. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2010 гг.    75
  Табл. 37. Расчетные данные о потреблении мяса и мясопродуктов в РФ, 1990-2015 гг., кг., %    76
  Табл. 38. Прогноз отечественного производства яиц и мяса птицы, 2012-2020 гг.    81
  Табл.  39. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных категорий РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн убойной массы    81
  Табл. 40. Прогноз развития свиноводства в России, 2012 - 2020 гг.    83