Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в РФ в целом и отдельно в разрезе следующих сегментов:

• туалетная бумага
• бумажные салфетки
• бумажные полотенца

Как в целом по рынку, так и в каждом сегменте представлен подробный анализ по следующим параметрам:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика и структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям.

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

Проведен анализ потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей). Представлены основные каналы сбыта, сбытовая структура и продвижение продукции на рынке

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По итогам 2011 года объем рынка бумажных СГИ составил *** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году достигли ***%.
• Крупнейшим игроком на рынке туалетной бумаги является компания ***, занимающая 19,9% рынка. Данная компания занимается как производством продукции на территории РФ, так и поставляет импортную продукцию собственного производства из других стран. На второе место по занимаемой доле рынка в 2011 году вышел *** - ***%.
• На рынке бумажных салфеток в 2011 году импортная продукция занимала 8,5%.
• В региональной структуре производства бумажных полотенец наибольшая доля приходится на Московскую область – ***%, на втором месте находится *** с долей 15%.
• Сравнительный анализ цен показал, что в сегменте однослойных целлюлозных салфеток формата 33х33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раза. В сегменте двухслойных …
• 34% исследуемых производителей используют целлюлозное сырье, из макулатурного сырья бумажные СГИ производят ***% предприятий, …
• В стоимостном выражении объем импорта бумажных полотенец составил порядка *** тонн в 2011 году, увеличившись на ***% по сравнению с 2010 годом.
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта туалетной бумаги. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству туалетной бумаги в Московской области в 2011 году составляла ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальная загрузка приближается к 100%.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 90 интервью с производителями и 10 глубинных интервью.

В отчете приведено 124 диаграммы, 2 схемы и 54 таблицы.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ     2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ     6

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ     6

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ     6

  УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ     7

   

  ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     8

  1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ     8

  1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.     9

  1.2.1. Виды используемого сырья     9

  1.2.2. Объем, структура и динамика рынка     9

  1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы     11

  1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы     12

  1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу     17

  1.2.6. Крупнейшие производители целлюлозы, их доли, объемы производства     18

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     20

  2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     20

  2.1.1. Объем и динамика рынка     20

  2.1.2. Структура рынка СГИ по видам     20

  2.1.3. Доля импортной продукции на рынке     21

  2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей     22

  2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке     26

  2.1.6. Факторы, влияющие на развитие отрасли     27

  Инвестиции в отрасль     27

  Рентабельность продаж     28

  Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции     29

  2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     30

  2.2.1. Объем и динамика рынка     30

  2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги     30

  2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     31

  2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги     33

  2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги     33

  2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     35

  2.3.1. Объем и динамика рынка     35

  2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток     36

  2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     37

  2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток     38

  2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток     39

  2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     41

  2.4.1. Объем и динамика рынка     41

  2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец     41

  2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     42

  2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец     44

  2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец     44

   

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     47

  3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ     47

  3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ     47

  3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     48

  3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги     48

  3.3.2. Географическая структура производства     49

  3.3.3. Загрузка производственных мощностей     50

  3.3.4. Основные производители и их доли     51

  3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     52

  3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток     52

  3.4.2. Географическая структура производства     53

  3.4.3. Загрузка производственных мощностей     55

  3.4.4. Основные производители и их доли     56

  3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     57

  3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец     57

  3.5.2. Географическая структура производства     58

  3.5.3. Загрузка производственных мощностей     59

  3.5.4. Основные производители и их доли     60

   

  ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ     61

  4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ     61

  4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги     61

  4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток     64

  4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН     66

  4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ     71

  4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре)     71

  4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре)     75

  4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре)     77

  4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ     81

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ     90

  5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ     90

  5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     90

  5.2.1. Объем и динамика импорта     90

  5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок     91

  5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям     92

  5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     93

  5.3.1. Объем и динамика импорта     93

  5.3.2. Структура импорта по странам     95

  5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям     95

  5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     96

  5.4.1. Объем и динамика импорта     96

  5.4.2. Структура импорта по странам     97

  5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям     98

  5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     99

  5.5.1. Объем и динамика импорта     99

  5.5.2. Структура импорта по странам     101

  5.5.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям     102

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ     103

  6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     103

  6.1.1. Объем и динамика экспорта     103

  6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок     104

  6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     105

  6.2.1. Объем и динамика экспорта     105

  6.2.2. Структура экспорта     106

  6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     107

  6.3.1. Объем и динамика экспорта     108

  6.3.2. Структура экспорта     109

  6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     110

   

  ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ     112

  7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ     112

  7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам     112

  7.1.2. Производственные мощности     115

  7.1.3. Ценовая политика компаний     122

  Ценовая политика производителей бумажных СГИ (по номенклатуре)     122

  Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных СГИ (по номенклатуре)     132

  7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ)     143

  7.1.5. География поставок     146

  7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА     149

  7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК     150

  7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ     150

  7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ     151

   

  ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА     153

  8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ     153

  8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ     154

  8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ     155

  8.3.1. Характеристика российских потребителей (население)     155

  Динамика и структура численности населения     155

  Уровень доходов населения     158

  Структура расходов     160

  8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров     162

  Основные экономические показатели офисного сегмента     162

  Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости     167

  8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента     172

  Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента     172

  Основные показатели гостиничного сектора     176

  Основные показатели сектора общественного питания     184

  8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ     189

   

  ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ     193

  9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА     193

  9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ     194

   

  ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА     197

  10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ     197

  10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ     197

  10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2014 ГОДА     202

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ     203

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING     207

   

• Список таблиц:

  Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн

  Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну

  Таблица 3 Производство товарной целлюлозы в России предприятиям, 2011 г., тыс. тонн, %

  Таблица 4. Объем, динамика и темпы роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2010-2011 гг.

  Таблица 5. Рентабельность продаж  основных российских производителей на  рынке санитарно-гигиенических изделий РФ, %

  Таблица 6. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных СГИ по видам продукции, 2010-2011 гг., тонн

  Таблица 7. Основные игроки на рынке туалетной бумаги, доли рынка, тип компаний, 2011 год, %

  Таблица 8. Основные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, 2011 год, %

  Таблица 9. Основные игроки на рынке бумажных полотенец, доли рынка, тип компаний, 2011 год, %

  Таблица 10. Объемы производства туалетной бумаги по регионам РФ, 2011 год, тыс. рулонов

  Таблица 11. Объемы производства бумажных салфеток по регионам РФ, 2011 год, тыс. пачек

  Таблица 12. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО помесячно с 2010 по 2011 гг., руб./тыс. рул.

  Таблица 13. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2010-2011 гг.. руб./пачка

  Таблица 14. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в регионах РФ на декабрь 2009, 2010 и 2011 г.., руб./ рул.

  Таблица 15. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду

  Таблица 16. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей салфеток бумажных  по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру

  Таблица 17. Сравнительный анализ цен поставщиков и  производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложения

  Таблица 18. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных салфеток, бумажных полотенец)

  Таблица 19. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия

  Таблица 20. Динамика объема импорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг. 

  Таблица 21. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 22. Динамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг. 

  Таблица 23. Структура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 24. Динамика объема импорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

  Таблица 25. Структура импорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., % 

  Таблица 26. Динамика объема экспорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг. 

  Таблица 27. Динамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг. 

  Таблица 28. Динамика объема экспорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

  Таблица 29. Производители бумажных СГИ, объемы производства туалетной бумаги, бумажных салфеток, бумажных полотенец в 2011 году, усл. рулонов, усл.пачек

  Таблица 30. Производственные мощности предприятий по производству туалетной бумаги, усл. рулонов в год

  Таблица 31. Производственные мощности предприятий по производству бумажных салфеток, пачек в год

  Таблица 32. Производственные мощности предприятий по производству бумажных полотенец, усл.рулонов в год

  Таблица 33. Цены производителей бумажных СГИ по видам (туалетная бумага, полотенца рулонные и прочие, скатерти и салфетки); типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения

  Таблица 34. Цены поставщиков бумажных СГИ по маркам/брендам; по видам (туалетная бумага, полотенца рулонные и прочие, скатерти и салфетки); типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения

  Таблица 35. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных СГИ, 2011 год, %

  Таблица 36. География поставок российских производителей бумажных СГИ, 2011 год, %

  Таблица 37. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных СГИ

  Таблица 38. Барьеры входа  на российском рынке бумажных СГИ для средних/крупных и малых предприятий

  Таблица 39. Основные игроки на рынке бумажных СГИ, доли рынка игроков, 2011 год, %

  Таблица 40. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.

  Таблица 41. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения

  Таблица 42. Структура расходов потребителей, %

  Таблица 43. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ 2010 – 3 кв. 2011 гг., тыс. руб.

  Таблица 44. Основные показатели гостиничного сектора в РФ: количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения, количество и динамика номеров и мест 2008-2010 гг.

  Таблица 45. Количество и динамика размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения 2008-2010 гг.

  Таблица 46. Количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения по классам (количество звезд) и типам 2008-2010 гг.

  Таблица 47. Количество и динамика прочих  коллективных средств размещения по видам 2008-2010 гг.

  Таблица 48. Сравнительная характеристика гостиничного сектора регионов России: количество гостиниц и других коллективных средств размещения, количество номеров и мест, численность размещенных

  Таблица 49. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.

  Таблица 50. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.

  Таблица 51. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов)  в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.

  Таблица 52. Прогноз динамики производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2012 г.

  Таблица 53. Планы развития производителей бумажных СГИ в 2012 году (ввод новых производственных линий, выпуск новых видов продукции и т.д.)

  Таблица 54. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2012 г.

   

  Список схем:

  Схема 1. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам

  Схема 2. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес –потребителей

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении

  Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении

  Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении

  Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства

  Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн

  Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн

  Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу (помесячно янв. 2010 – янв. 2012 гг.), руб./тонн

  Диаграмма 8 Доли предприятий в производстве товарной целлюлозы в России, 2011 г.

  Диаграмма 9. Структура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 10. Доля импортной продукции на рынке бумажных СГИ, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 11. Баланс спроса и предложения на рынке по видам продукции, 2011 год, в натуральном выражении (тонн)

  Диаграмма 12. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., тыс. руб.

  Диаграмма 13. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., %

  Диаграмма 14. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2007-2011 гг.

  Диаграмма 15. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2010-2011 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 16. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 17. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 18. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги

  Диаграмма 19. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 20. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги

  Диаграмма 21. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении (тонны). %

  Диаграмма 22. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2011 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 23. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 24. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 25. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток

  Диаграмма 26. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 27. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток

  Диаграмма 28. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %

  Диаграмма 29. Динамика российского рынка бумажных полотенец, 2010-2011 гг., в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 30. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 31. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %

  Диаграмма 32. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец

  Диаграмма 33. Динамика соотношения производства бумажных полотенец на внутренний рынок и на экспорт

  Диаграмма 34. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец

  Диаграмма 35. Доли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении (тонны). %

  Диаграмма 36. Динамика объема производства бумажных СГИ в 2010-2011 гг., прогноз на 2012 год, тонн

  Диаграмма 37. Структура производства бумажных СГИ по видам, 2011 год

  Диаграмма 38. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2010-2011 гг., прогноз на 2012 год, рулонов

  Диаграмма 39. Региональная структура производства туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулоны), 2011 год, %

  Диаграмма 40. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству туалетной бумаги по регионам, 2011 год, %

  Диаграмма 41. Доли основных предприятий в производстве туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулонов), 2011 год, %

  Диаграмма 42. Динамика производства бумажных салфеток в 2010-2011 гг., прогноз на 2012 год, пачек

  Диаграмма 43. Региональная структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), 2011 год, %

  Диаграмма 44. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных салфеток по регионам, 2011 год, %

  Диаграмма 45. Доли основных предприятий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), 2011 год, %

  Диаграмма 46. Динамика объема производства бумажных полотенец в 2010-2011 гг., прогноз на 2012 год, рулонов

  Диаграмма 47. Региональная структуры производства бумажных полотенец, в натуральном выражении (.рулонов), 2011 год, %

  Диаграмма 48. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных полотенец, 2011 год, %

  Диаграмма 49. Доли основных предприятий в производстве бумажных полотенец, в натуральном выражении (рулонов), 2011 год, %

  Диаграмма 50. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2007-2011 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 51. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2010-2011 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 52. Сравнительная характеристика цен производителей на туалетную бумагу по ФО, 2010-2011 гг., руб./тыс. рул.

  Диаграмма 53. Динамика средних цен производителей  на салфетки, 2009-2011 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей  на салфетки, 2010-2011 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 55. Сравнительная характеристика средних цен производителей  на салфетки по ФО, 2010-2011 гг., руб./ шт.

  Диаграмма 56. Динамика средних потребительских цен  на туалетную бумагу, 2005-2011 гг., руб./ рул.

  Диаграмма 57. Помесячная динамика средних потребительских цен  на туалетную бумагу, 2005-2011 гг., руб./ рул.

  Диаграмма 58. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков туалетной бумаги, следующих сегментов: целлюлозная однослойная, двухслойная и трехслойная, макулатурная белая, макулатурная серая

  Диаграмма 59. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойная размер 24*24, однослойная размер 25*25, однослойные и двухслойные  размер 33*33

  Диаграмма 60. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков бумажных полотенец, следующих сегментов: рулонные целлюлозные однослойные и двухслойные, рулонные макулатурные серые и белые, диспенсерные однослойные и двухслойные V-сложения

  Диаграмма 61. Структура производителей бумажных СГИ по типу используемого сырья, 2011 год, %

  Диаграмма 62. Структура производителей бумажных СГИ по ассортименту выпускаемой продукции, 2011 год, %

  Диаграмма 63. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 64. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 65. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2011 г., тонн

  Диаграмма 66. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2011 г., тыс. долл.

  Диаграмма 67. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в натуральном выражении, %

  Диаграмма 68. Динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн

  Диаграмма 69. Динамика импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 70. Структура импорта туалетной бумаги по производителям, %.

  Диаграмма 71. Динамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн

  Диаграмма 72. Динамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 73. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, %.

  Диаграмма 74. Динамика импорта бумажных полотенец в натуральном выражении., тонн

  Диаграмма 75. Динамика импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении., тыс. долл.

  Диаграмма 76. Структура импорта бумажных полотенец по производителям, %.

  Диаграмма 77. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2011 гг., тонн

  Диаграмма 78. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 79. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2011 г., тонн

  Диаграмма 80. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2011 г., тыс. долл.

  Диаграмма 81. Динамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн

  Диаграмма 82. Динамика экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 83. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в натуральном выражении., %

  Диаграмма 84. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном выражении., %

  Диаграмма 85. Динамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн

  Диаграмма 86. Динамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

  Диаграмма 87. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %

  Диаграмма 88. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении., %

  Диаграмма 89. Динамика экспорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн

  Диаграмма 90. Динамика экспорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.

  Диаграмма 91. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, 2011 год, %

  Диаграмма 92. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, 2011 год, %

  Диаграмма 93. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных СГИ, в натуральном выражении, 2011 год, %

  Диаграмма 94. Среднедушевое потребление бумажных СГИ (тиссью) в России (2010-2012 гг.) и мире (2011 г.), кг

  Диаграмма 95. Сравнение среднемирового уровня потребления бумажных СГИ (тиссью) и уровня потребления в России, соотношение темпов роста, 2010-2011гг. и прогноз на 2012-2014гг., кг, %

  Диаграмма 96. Структура  потребления бумажных СГИ

  Диаграмма 97. Динамика численности населения России, млн. чел.

  Диаграмма 98. Возрастная структура населения России, %

  Диаграмма 99. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.

  Диаграмма 100. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.

  Диаграмма 101. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %

  Диаграмма 102. Динамика общего предложения и нового строительства офисных площадей, млн. кв.м

  Диаграмма 103. Динамика общего предложения и уровня вакантных площадей

  Диаграмма 104. Структура офисных помещений в Москве по классам

  Диаграмма 105. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений по типу

  Диаграмма 106. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений

  Диаграмма 107. Общий объем предложения качественных торговых помещений и уровень вакантных площадей

  Диаграмма 108. Структура существующих ТЦ по масштабу (по объему торговых площадей)

  Диаграмма 109. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (по объему торговых площадей)

  Диаграмма 110. Структура помещений стрит-ритейла по использованию (назначению) площадей

  Диаграмма 111. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, 2007-2011., млн. руб.

  Диаграмма 112.Структура  гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.

  Диаграмма 113.Региональная структура  гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.

  Диаграмма 114. Динамика объема инвестиций в  гостинично-ресторанный бизнес, 2007-2011., млн. руб.

  Диаграмма 115. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %

  Диаграмма 116. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %

  Диаграмма 117. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %

  Диаграмма 118. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %

  Диаграмма 119. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции

  Диаграмма 120. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий

  Диаграмма 121. Частота покупок туалетной бумаги, %

  Диаграмма 122. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку

  Диаграмма 123. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, %

  Диаграмма 124. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ в натуральном выражении до 2014 года