Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка бумажных салфеток в РФ.

Отчет содержит подробный анализ рынка бумажных салфеток:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям.

Представлен обзор сырьевой базы для изготовления бумажных салфеток.

Представлен анализ потребления и основных групп потребителей бумажных салфеток: население; сегмент офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров; гостинично-ресторанный сегмент.

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Объем рынка бумажных салфеток по итогам 2011 года составил *** тонн. Рост рынка был обеспечен ростом производства на ***% и незначительным ростом импорта на ***%.
• На рынке бумажных салфеток российские предприятия покрывают ***% спроса, остальные ***% покрываются за счет импортной продукции.
• В региональной структуре производства бумажных салфеток наибольшую долю занимает Московская область (***%). В *** области производится 12% бумажных салфеток
• Крупнейшим производителем бумажных салфеток является компания ООО «***», занимающая ***% в общероссийском производстве. На долю компании «***» приходится 7%, «Семья и комфорт» занимает ***% в общероссийском производстве.
• Ценовой максимум на салфетки бумажные зафиксирован в Северо-Западном ФО – *** руб. за пачку в 2011 году, минимум в *** ФО – 4,1 руб./пачка.
• В сегменте однослойных целлюлозных салфеток размера 33*33 стоимость салфетки у поставщиков превышает стоимость салфетки российских производителей в *** раз; в сегменте двухслойных салфеток формата 33*33 …
• Основным поставщиком бумажных салфеток на российский рынок является Германия, занимающая ***% в натуральном выражении и ***% в стоимостном выражении
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта бумажных салфеток. «GEORGIA PACIFIC» поставляет *** %
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству бумажных салфеток в Московской области в 2011 году составляла ***%, в *** загрузка составила 67%.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 71 интервью с производителями и 6 глубинных интервью.

В отчете приведено 60 диаграмм, 3 схемы и 36 таблиц.

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 6

   

  ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 7

   

  1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 7

   

  1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 8

   

  1.2.1. Виды используемого сырья 8

   

  1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 9

   

  1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 11

   

  1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 13

   

  1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 17

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 19

   

  2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 19

   

  2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 19

   

  2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И НА ЭСПОРТ 20

   

  2.4. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 22

   

  2.5. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 22

   

  2.6. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 24

   

  2.7 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 25

   

  2.7.1. Инвестиции в отрасль 25

   

  2.8.2. Рентабельность продаж 26

   

  2.9.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 27

   

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 28

   

  3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 28

   

  3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 28

   

  3.3. ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 30

   

  3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 31

   

  ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 33

   

  4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 33

   

  4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК (по номенклатуре) 37

   

  4.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ В КАТЕГОРИИ БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 42

   

  4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 57

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 63

   

  5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 63

   

  5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 64

   

  5.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 65

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 67

   

  6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 67

   

  6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 68

   

  ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 70

   

  7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 70

   

  7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями 70

   

  7.1.2. Производственные мощности 71

   

  7.1.3. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 73

   

  7.1.4. География поставок 76

   

  7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 79

   

  7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 80

   

  7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 80

   

  ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 82

   

  8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ 82

   

  8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 83

   

  8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 84

   

  8.3.1. Характеристика российских потребителей (население) 84

   

  Динамика и структура численности населения 84

   

  Уровень доходов и благосостояния населения 87

   

  Структура расходов 88

   

  Потребительские ожидания населения в России 91

   

  8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 92

   

  Основные экономические показатели офисного сегмента 92

   

  Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 100

   

  8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 103

   

  Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 103

   

  Основные показатели сектора общественного питания 109

   

  ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 115

   

  9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 115

   

  9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 116

   

  9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 116

   

  9.2.2. Используемые методы продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения 118

   

  9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения 120

   

  ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 122

   

  10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 122

   

  10.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК ДО 2015 ГОДА 123

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 128

• Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн

   

  Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну

   

  Таблица 3. Основные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, %

   

  Таблица 4. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных салфеток, 2010-2013 гг., тонн

   

  Таблица 5. Объемы производства бумажных салфеток по регионам РФ, тыс. пачек

   

  Таблица 6. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2011-2013 гг.. руб./пачка

   

  Таблица 7. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру

   

  Таблица 8. Ценовая политика производителей бумажных салфеток по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

   

  Таблица 9. Ценовая политика поставщиков / дистрибьюторов бумажных салфеток по номенклатуре: по маркам/брендам; типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

   

  Таблица 10. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных салфеток в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимых бумажных салфеток)

   

  Таблица 11. Динамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2013 гг.

   

  Таблица 12. Структура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 2012-2013 гг., тонн, тыс. долл., %

   

  Таблица 13. Динамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2013 гг.

   

  Таблица 14. Производители бумажных СГИ, объемы производства бумажных салфеток в 2013 году, усл.пачек

   

  Таблица 15. Производственные мощности предприятий по производству бумажных салфеток, пачек в год

   

  Таблица 16. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных салфеток, %

   

  Таблица 17. География поставок российских производителей бумажных салфеток, %

   

  Таблица 18. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных салфеток

   

  Таблица 19. Барьеры входа на российском рынке бумажных СГИ для средних/крупных и малых предприятий

   

  Таблица 20. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО

   

  Таблица 21. Численность постоянного населения России по полу и возрасту

   

  Таблица 22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), руб.

   

  Таблица 23. Структура использования денежных доходов, %

   

  Таблица 24. Структура расходов потребителей, %

   

  Таблица 25. Индекс потребительского доверия Sberbank CIB (Индекс Иванова)

   

  Таблица 26. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ и по ФО, тыс. руб.

   

  Таблица 27. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) тыс. руб.

   

  Таблица 28. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ и по ФО тыс. руб.

   

  Таблица 29. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов) в регионах РФ и по ФО тыс. руб.

   

  Таблица 30. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям

   

  Таблица 31. Прогноз динамики производства бумажных салфеток по видам в натуральном выражении в 2014 г.

   

  Таблица 32. Прогноз динамики рынка бумажных салфеток по видам в натуральном выражении в 2014 г.

   

  Список схем:

   

  Схема 1. Классификация и виды бумажных салфеток

   

  Схема 2. Схема сбыта бумажных салфеток по основным рыночным каналам

   

  Схема 3. Схема сбыта бумажных салфеток по основным рыночным каналам для бизнес –потребителей

   

  Список диаграмм:

   

  Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении

   

  Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении

   

  Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении

   

  Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства

   

  Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн

   

  Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн

   

  Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу (помесячно янв. 2012 – ноя. 2013 гг.), руб./тонн

   

  Диаграмма 8. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн

   

  Диаграмма 9. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

   

  Диаграмма 10. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

   

  Диаграмма 11. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток

   

  Диаграмма 12. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт

   

  Диаграмма 13. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток

   

  Диаграмма 14. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %

   

  Диаграмма 15. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных салфеток, 2010-2013 гг., в натуральном выражении (тонн)

   

  Диаграмма 16. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2009-2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 17. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2009-2013 гг., %

   

  Диаграмма 18. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2009-2012 гг.

   

  Диаграмма 19. Динамика производства бумажных салфеток в 2010-2013 гг., пачек

   

  Диаграмма 20. Региональная структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

   

  Диаграмма 21. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных салфеток по регионам, 2013 год, %

   

  Диаграмма 22. Доли основных предприятий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

   

  Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на салфетки, 2010-2013 гг., руб./ шт.

   

  Диаграмма 24. Помесячная динамика средних цен производителей на салфетки, 2012-2013 гг., руб./ шт.

   

  Диаграмма 25. Сравнительная характеристика средних цен производителей на салфетки по ФО, 2011-2013 гг., руб./ шт.

   

  Диаграмма 26. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойные и двухслойные размер 24*24, однослойные и двухслойные размер 25*25, однослойные и двухслойные размер 33*33

   

  Диаграмма 27. Структура производителей бумажных СГИ по типу используемого сырья, %

   

  Диаграмма 28. Структура производителей бумажных СГИ по ассортименту выпускаемой продукции, %

   

  Диаграмма 29. Динамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн

   

  Диаграмма 30. Динамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл.

   

  Диаграмма 31. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, 2012 г., %.

   

  Диаграмма 32. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, 2013 г., %.

   

  Диаграмма 33. Динамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тонн

   

  Диаграмма 34. Динамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.

   

  Диаграмма 35. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %

   

  Диаграмма 36. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении., %

   

  Диаграмма 37. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %

   

  Диаграмма 38. Структура компаний по географии поставок бумажных салфеток, %

   

  Диаграмма 39. Среднедушевое потребление бумажных СГИ (тиссью) в России (2010-2015 гг.) и мире, кг

   

  Диаграмма 40. Сравнение среднемирового уровня потребления бумажных СГИ (тиссью) и уровня потребления в России, соотношение темпов роста, 2011-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., кг, %

   

  Диаграмма 41. Структура потребления бумажных СГИ

   

  Диаграмма 42. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года

   

  Диаграмма 43. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %

   

  Диаграмма 44. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %

   

  Диаграмма 45. Структура использования денежных доходов, %

   

  Диаграмма 46. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %

   

  Диаграмма 47. Ожидания россиян по поводу изменения ситуации в собственных финансах в ближайшем году

   

  Диаграмма 48. Общее предложение и новое строительство качественной офисной недвижимости

   

  Диаграмма 49. Структура ввода нового предложения на рынке офисной недвижимости за 1-3 кв. 2013 года, %

   

  Диаграмма 50. Территориальная структура предложения офисной недвижимости

   

  Диаграмма 51. Динамика запланированного и фактического ввода качественных офисных площадей, кв.м.

   

  Диаграмма 52. Динамика изменения уровня вакантных помещений 2009-2013 гг., %

   

  Диаграмма 53. Объем поглощения рынка по кварталам, 2013 год, кв.м.

   

  Диаграмма 54. Структура спроса по территориальным зонам города, %

   

  Диаграмма 55. Распределение арендаторов офисной недвижимости по отраслям, 2013 год, %

   

  Диаграмма 56. Распределение спроса на аренду офисных помещений по типу арендаторов по территориальному признаку, %

   

  Диаграмма 57. Общий объем предложения и нового строительства торговых площадей в Москве

   

  Диаграмма 58. Сравнительная обеспеченность качественными торговыми площадями российских городов миллионников, кв.м. на 1000 человек

   

  Диаграмма 59. Сравнительная обеспеченность качественными торговыми площадями городов Восточной Европы, кв.м. на 1000 человек

   

  Диаграмма 60. Структура спроса на торговую недвижимость в 1-3 кв. 2013 года, %

   

  Диаграмма 61. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, млн. руб.

   

  Диаграмма 62.Структура гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.

   

  Диаграмма 63.Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.

   

  Диаграмма 64. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2009-2013., млн. руб.

   

  Диаграмма 65. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %

   

  Диаграмма 66. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %

   

  Диаграмма 67. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %

   

  Диаграмма 68. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %

   

  Диаграмма 69. Основные каналы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения, %

   

  Диаграмма 70. Анализ ожиданий российских производителей на рынке бумажных санитарно-гигиенической продукции в 2014-2015 гг.

   

  Диаграмма 71. Прогноз динамики рынка бумажных салфеток в натуральном выражении до 2015 года