Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка упаковочного картона в России по следующим параметрам:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

В рамках исследования проведен подробный конкурентный анализ:

• приведены объемы производства предприятий по выпуску упаковочного картона, их мощности и реальная загрузка
• представлены доли основных игроков на рынке упаковочного картона
• дана оценка состоянию конкурентной среды, рассчитан уровень концентрации рынка
• представлена ценовая и ассортиментная политика производителей

Проведен анализ потребления упаковочного картона (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления). Проанализированы факторы, определяющие спрос на упаковочный картон, а также изменения, которые произойдут после вступления России в ВТО.

Отдельная глава посвящена анализу сырьевой базы.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка упаковочного картона в 2011 году составил *** тонн.
• Крупнейшим игроком на рынке упаковочного картона является компания ***, доля рынка которой по итогам 2011 года составила ***%. Значительно меньшую долю занимает компания *** - 6,6%.
• На рынке упаковочного картона импортная продукция занимает 20%.
• Коэффициент потребления картона (отношение объема спроса к объему предложения) в 2011 году был максимальный за рассматриваемый период - ***
• В 2011 году объем импорта упаковочного картона составил *** тонн, что составляет почти 95% от объема импорта упаковочного картона в 2010 году.
• Наибольший объем импортных поставок приходится на макулатурный картон - ***%, на *** картон – 14%, …
• Наибольшая доля импорта упаковочного картона приходится на компанию *** - 20%. «ТЕТРА ПАК» (Великобритания) поставляет *** %
• Производственная мощность предприятия SFT Group составляет *** тыс. тонн в год, реальная загрузка в 2011 году составила *** тыс. тонн. Производственные мощности Илим Гофра в 2011 году были загружены на 87%

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Министерство экономического развития РФ
• Сбор и анализ данных участников рынка
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы, электронные базы данных и интернет-ресурсы
• Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
• Данные объединений потребителей и объединений производителей

В отчете приведено 33 диаграммы, 2 схемы и 46 таблиц.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ   2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ   4

   

  ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАРТОНА   6

  1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ   6

  1.1.1. Понятие и виды картона   6

  1.1.2. Классификация картона по способу производства   7

  1.1.3. Классификация картона по назначению   8

  1.1.4. Классификация упаковочного картона   9

  1.2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА   11

  1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА   11

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАРТОНА   16

  2.1. ОБЪЕМ РЫНКА   16

  2.2. СТРУКТУРА РЫНКА   17

  2.3. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ   18

  2.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ (ДОЛИ НА РЫНКЕ)   18

  2.5. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ   20

   

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА   22

  3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА   22

  3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ   23

  3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА   23

  3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ   26

   

  ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   28

  4.1. ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КПК»   28

  4.2. SFT GROUP   29

  4.3. ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»   30

  4.4. ПЕРМСКИЙ ЦБК   32

  4.5. ЗАО «ГОТЭК»   32

  4.6. ОАО «ИЛИМ ГОФРА»   33

  4.7. ЗАО «КФ СУОЯРВИ»   33

  4.8. ООО «ПРОЛЕТАРИЙ СПБ»   33

  4.9. ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК»   34

  4.10. ЗАО «ЭНГЕЛЬССКИЙ ЗАВОД ГОФРОТАРЫ»   35

  4.11. ЗАО «СМЕРФИТ КАППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»   36

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА КАРТОНА   38

  5.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ   38

  5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА   40

  5.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК   40

  5.4. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА   46

  5.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   49

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КАРТОНА   57

  6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА   57

  6.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК   57

  6.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА   60

  6.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   63

   

  ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   67

  7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ   67

  7.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ   69

  7.3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНОГО КАРТОНА КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ   70

  7.4. ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   72

  7.5. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА   73

   

  ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА   74

  8.1.ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАРТОНА В РФ   74

  8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ   74

  8.3. ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   75

   

  ГЛАВА 9. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА   77

  9.1.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК УПАКОВОЧНОГО КАРТОНА   77

  9.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА УПАКОВОЧНЫЙ КАРТОН ДО 2014 ГОДА   78

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   80

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   82

• Список таблиц:

  Таблица 1. Марки гофрированного картона

  Таблица 2 Производство целлюлозы в России, тыс. тонн

  Таблица 3 Динамика внутренних цен на товарную целлюлозу, руб./т

  Таблица 4 Производство товарной целлюлозы в России, 2011 г.

    Таблица 5 Структура рынка по типу картона, 2011 год

  Таблица 6 Доли рынка упаковочного картона по предприятиям, объемы производства, 2011 год, тонн, %

  Таблица 7 Соотношение спроса и предложения на рынке упаковочного картона

  Таблица 8 Производство картона в России

  Таблица 9 География расположения основных производителей упаковочного картона по федеральным округам и регионам

  Таблица 10 География производства картона в России по федеральным округам, тыс. тонн

  Таблица 11 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, 2011 год

  Таблица 12 Ассортимент упаковочного картона производства Санкт-Петербургского КПК

  Таблица 13 Цены на картон хром-эрзац производства Санкт-Петербургского КПК

  Таблица 14 Технические характеристики картона марки «Б» - первого сорта производства Алексинской БКФ

  Таблица 15 Технические характеристики картона марки «В» - первого сорта производства Алексинской БКФ

  Таблица 16 Технические характеристики картона гофрированного для упаковки продукции (ГОСТ 52901-2007) производства ОАО «Архангельский ЦБК»

  Таблица 17 Цены на гофрокартон производства Архангельского ЦБК

  Таблица 18 Ассортимент гофрокартона производства Пермского ЦБК

  Таблица 19 Цены на гофрокартон производства ЗАО «ГОТЭК»

  Таблица 20 Ассортимент и цены упаковочного картона производства Пролетарий СПб

  Таблица 21 Ассортимент упаковочного картона производства ОАО «Селенгинский ЦКК»

  Таблица 22 Технические характеристики упаковочного картона производства  ОАО «Селенгинский ЦКК»

  Таблица 23 Ставки импортных пошлин на картон

  Таблица 24 Объем импорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 25 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 26 Расширенная ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 27 География импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 28 Расширенная география импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 29 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2010 г.

  Таблица 30 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2011 г.

  Таблица 31 Расширенная структура импортных поставок упаковочного картона по производителям, 2010-2011 гг.

  Таблица 32 Объем экспорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 33 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

   Таблица 34 Расширенная ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 35 География экспортных поставок упаковочного картона, 2010 г.

  Таблица 36 География экспортных поставок упаковочного картона, 2011 г.

  Таблица 37 Расширенная география экспортных поставок российского упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Таблица 38 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2010 г.

  Таблица 39 Структура экспорта упаковочного картона по производителям, 2011 г.

  Таблица 40 Расширенная структура экспортных поставок российского упаковочного картона  по производителям, 2010-2011 гг.

  Таблица 41 Мощности крупнейших производителей упаковочного картона

  Таблица 42 Расчетный объем производства упаковочного картона в 2011 году

  Таблица 43. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке упаковочного картона

  Таблица 44 Потребители картонной упаковки

  Таблица 45 Прогноз продаж упаковочного картона до 2014 года

  Таблица 46 Параметры модели линейной регрессии

   

  Список схем:

  Схема 1. Классификация картона по способу производства

  Схема 2. Классификация картона по назначению

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1 Производство целлюлозы в России, тыс. тонн

  Диаграмма 2 Динамика внутренних цен на товарную целлюлозу, руб./т

  Диаграмма 3 Производство товарной целлюлозы в России, 2011 г.

  Диаграмма 4 Структура рынка упаковочного картона по географии потребления (внутренний рынок/ экспорт), 2011 год, %

  Диаграмма 5 Структура рынка по типу картона, 2011 год

  Диаграмма 6 Доля импортной продукции на рынке упаковочного картона, 2011 г.

  Диаграмма 7 Крупнейшие игроки российского рынка упаковочного картона, 2011 год

  Диаграмма 8 Соотношение спроса и предложения на рынке упаковочного картона

  Диаграмма 9 Производство картона в России

  Диаграмма 10 Загрузка мощностей производством картона, %

  Диаграмма 11 Доля упаковочного картона в общем объеме  производства картона

  Диаграмма 12 Динамика географии производства картона в России и по ФО, тыс. тонн

  Диаграмма 13 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, %

  Диаграмма 14 Объем импорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Диаграмма 15 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона в 2010 году,  в натуральном выражении

  Диаграмма 16 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона в 2011 году,  в натуральном выражении

  Диаграмма 17 География импортных поставок упаковочного картона в 2010 году,  в натуральном выражении

  Диаграмма 18 География импортных поставок упаковочного картона в 2011 году,  в натуральном выражении

  Диаграмма 19 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2010 г.  (в натуральном выражении)

  Диаграмма 20 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2011 г.  (в натуральном выражении)

  Диаграмма 21 Объем экспорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

  Диаграмма 22 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

  Диаграмма 23 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

  Диаграмма 24 География экспортных поставок российского упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

  Диаграмма 25 География экспортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

  Диаграмма 26 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2010 г. (в натуральном выражении)

  Диаграмма 27 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2011 г.  (в натуральном выражении)

  Диаграмма 28 Мощности крупнейших производителей упаковочного картона, тыс. тонн в год

  Диаграмма 29 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, %

  Диаграмма 30 Загрузка мощностей производством упаковочного картона, тыс. тонн

  Диаграмма 31 Динамика потребления упаковочного картона в 2005-2011 гг., тыс. тонн

  Диаграмма 32 Отраслевая структура потребления упаковочной продукции %

  Диаграмма 33 Прогноз продаж упаковочного картона до 2014 года