Аннотация

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка кухонной мебели в РФ.

В отчете представлен подробный анализ рынка по следующим параметрам:

• динамика, объем и структура рынка
• доля импорта и доли основных российских предприятий на рынке
• объем, динамика, структура и география производства, доли производителей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• ценовой анализ

Отдельная глава посвящена анализу основных российских производителей, в рамках которого, представлена характеристика предприятий и основные финансовые показатели деятельности.

В отчете приведен анализ потребителей и потребительских предпочтений: факторы, влияющие на выбор мебели, предпочтения по качеству, частота покупки мебели различных сегментов, наиболее популярные места покупки, знание магазинов и салонов мебели, и т.п.

Представлены тенденции и перспективы развития рынка, а также основные риски и проблемы развития отрасли.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Рынок кухонной мебели последние два года демонстрирует высокий уровень прироста: так в 2010 году объем рынка кухонной мебели составил *** млрд. руб., что выше показателей 2009 года на ***%, 2011 год отмечен менее значительным уровнем прироста – ***%, объем рынка в 2011 году составил порядка *** млрд. руб.
• Доля импорта на рынке кухонной мебели составляет порядка ***%.
• Крупнейшей компанией-производителем на рынке кухонной мебели является мебельная фабрика «***», доля рынка которой по нашим оценкам составляет порядка 22%.
• Темпы роста потребительских цен на кухонную мебель с 2008 по 2012 гг. несколько снизились: так в 2008 году рост цен составил ***%, а в начале 2012 года произошло незначительное снижение стоимости кухонной мебели  - ***%. Средняя стоимость набора кухонной мебели в начале 2012 года составила *** рублей за комплект.
• Наиболее перспективным регионом для развития мебельного бизнеса сейчас выступает …
• Еще одной тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. При этом лояльность россиян к кухням отечественного производства также растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться.
•             Объем производства кухонной мебели в 2011 году составил *** млрд. руб., увеличившись на 20,5% к 2010 г. В 2010 году темп роста производства находился на уровне 30%.
• Крупнейшей компанией-импортером кухонной мебели является компания ***, поставившая … *** единиц кухонной мебели на *** тыс. долл. в стоимостном выражении. Доля компании в общем объеме импорта кухонной мебели составляет порядка 6%. Мебель этой компании производится в ***.
• Самой популярной, на протяжении многих лет, на российском рынке является кухонная мебель итальянского производства. Крупнейшими компаниями, поставляющими итальянскую кухонную мебель в Россию, являются компании SCAVOLINI, ***, *** и  DOM ITALIA. Сумма долей приведенных компаний в импорте кухонной мебели в стоимостном выражении составляет порядка ***%.
• Самым быстрорастущим сегментом по-прежнему будет оставаться сегмент кухонной мебели – темп прироста будет находится на уровне ***% в год (оптимистичный вариант прогноза). К 2014 году ожидается увеличение объема данного сегмента на ***% по отношению к 2011 году, по нашим расчетам объем рынка кухонной мебели составит почти *** млрд. руб. против *** млрд. руб. в 2011 году.

В отчете приведено 37 диаграмм и 33 таблицы.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ   2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

   

  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ  МЕБЕЛИ   5

   

  ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУХОННОЙ МЕБЕЛИ   9

  2.1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ   9

  2.1.1. Объем и динамика рынка   9

  2.1.2. Доля импорта в структуре рынка   10

  2.1.3. Доли рынка основных производителей   10

  2.2. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ   11

  2.2.1. Цены производителей на мебель   11

  2.2.2. Потребительские цены на кухонную мебель   12

  2.3. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ   18

  2.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА   20

   

  ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ В РФ   23

  3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА   23

  3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ   23

  3.2.1. Производство в ФО   23

  3.2.2. Региональная структура производства   25

  3.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   27

   

  ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА КУХОННОЙ  МЕБЕЛИ   28

  4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА   28

  4.2. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА   29

  4.3. КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ, ИХ ДОЛИ, ГЕОГРАФИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВОК   31

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ   43

  5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА   43

  5.2. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА   44

  5.3. КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ, ИХ ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК   45

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ   48

  6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «МАРИЯ»   48

  История развития и общие данные о компании   48

  Региональная сеть   49

  Реквизиты и краткая характеристика компании   49

  Бухгалтерский баланс   50

  Отчет о прибылях и убытках   51

  Основные финансовые показатели и коэффициенты    51

  6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ДОК-15»   52

  Реквизиты и краткая характеристика компании   52

  Бухгалтерский баланс   52

  Отчет о прибылях и убытках   53

  Основные финансовые показатели и коэффициенты   54

  6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАО «ФОРЕМА-КУХНИ»   55

  История развития и общие данные о компании   55

  Региональная сеть   57

  Реквизиты и краткая характеристика компании   58

  Бухгалтерский баланс   58

  Отчет о прибылях и убытках   59

  Основные финансовые показатели и коэффициенты   60

  6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»   60

  История развития и общие данные о компании   60

  Реквизиты и краткая характеристика компании   62

  Бухгалтерский баланс   62

  Отчет о прибылях и убытках   63

  Основные финансовые показатели и коэффициенты   64

  6.5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ТРИО»   65

  Реквизиты и краткая характеристика компании   65

  Бухгалтерский баланс   65

  Отчет о прибылях и убытках   66

  Основные финансовые показатели и коэффициенты   67

   

  ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   68

  7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЕ)   68

  Динамика и структура численности населения   68

  Уровень доходов населения   71

  Структура расходов   73

  7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ   75

  Факторы, влияющие на выбор мебели   75

  Предпочтения по качеству мебели   76

  Частота покупки различных видов мебели   77

  Наиболее популярные места покупки мебели   84

   

  ГЛАВА 8 . ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  ДО 2014 Г.   88

  8.1. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА   88

  8.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА 90

   

  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   91

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   95

• Список таблиц:

  Таблица 1. Объем, динамика и темпы роста рынка корпусной мебели по видам, 2009-2011 гг.

  Таблица 2. Динамика средних цен производителей  мебели  2007-2011 гг.

  Таблица 3. Динамика средних потребительских цен в регионах РФ на столы обеденные, руб./шт.  2007-2011 гг.

  Таблица 4. Объем, динамика и темпы роста производства кухонной мебели по ФО, 2009-2011 гг.

  Таблица 5. Объем, динамика и темпы роста производства кухонной мебели  по регионам РФ, 2009-2011 гг.

  Таблица 6. Объем, динамика и темпы роста импорта мебели для кухни по странам-производителям, в стоимостном и натуральном выражении 2007-2011 гг.

  Таблица 7. Объемы импортных поставок кухонной мебели  по основным компаниям в разрезе стран происхождения продукции в натуральном (штуки, кг) и стоимостном выражении (долл.)

  Таблица 8. Объем, динамика и темпы роста экспорта мебели для кухни по странам- получателям, в стоимостном и натуральном выражении 2007-2011 гг.

  Таблица 9. Основные компании-поставщики кухонной мебели по странам назначения, объемы экспорта  в натуральном (штуки, кг) и стоимостном выражении (долл.)

  Таблица 10. Региональная сеть  ООО «Мария»

  Таблица 11. Реквизиты и характеристика ООО «Мария»

  Таблица 12. Бухгалтерский баланс ООО «Мария»

  Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мария»

  Таблица 14. Основные финансовые показатели и коэффициенты ООО «Мария»

  Таблица 15. Реквизиты и характеристика ООО «ДОК-15»

  Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «ДОК-15»

  Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОК-15»

  Таблица 18. Основные финансовые показатели и коэффициенты ООО «ДОК-15»

  Таблица 19. Реквизиты и характеристика ЗАО «ФОРЕМА-КУХНИ»

  Таблица 20. Бухгалтерский баланс ЗАО «ФОРЕМА-КУХНИ»

  Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ФОРЕМА-КУХНИ»

  Таблица 22. Основные финансовые показатели и коэффициенты ЗАО «ФОРЕМА-КУХНИ»

  Таблица 23. Реквизиты и характеристика ЗАО «Первая мебельная фабрика»

  Таблица 24. Бухгалтерский баланс ЗАО «Первая мебельная фабрика»

  Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Первая мебельная фабрика»

  Таблица 26. Основные финансовые показатели и коэффициенты ЗАО «Первая мебельная фабрика»

  Таблица 27. Реквизиты и характеристика ООО «ТРИО»

  Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «ТРИО»

  Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТРИО»

  Таблица 30. Основные финансовые показатели и коэффициенты ООО «ТРИО»

  Таблица 31. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.

  Таблица 32. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения

  Таблица 33. Структура расходов потребителей, %

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Динамика объема рынка кухонной мебели 2009-2011гг., тыс. руб.

  Диаграмма 2. Доли импортной кухонной мебели на рынке 2011гг., тыс. руб.

  Диаграмма 3. Доли крупнейших российских компаний-производителей на рынке кухонной мебели, %, тыс. руб.

  Диаграмма 4. Динамика темпов роста/падения цен производителей на мебель по сегментам, 2008-2011 гг., %

  Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен на кухонную мебель, 2007-2012 гг., руб.

  Диаграмма 6. Доли различных каналов дистрибуции на рынке корпусной мебели, %

  Диаграмма 7. Доли различных каналов дистрибуции на рынке корпусной мебели «бизнес» и «премиум сегментов.

  Диаграмма 8. Динамика объема производства кухонной мебели  2009-2011гг., тыс. руб.

  Диаграмма 9. Географическая структура производства кухонной мебели 2011 г., тыс. руб.

  Диаграмма 10. Географическая структура кухонной мебели по регионам РФ 2011г., тыс. руб.

  Диаграмма 11. Доли крупнейших компаний-производителей в общероссийской выручке  от продаж производителей кухонной мебели, % тыс. руб.

  Диаграмма 12. Динамика объема импорта кухонной мебели  2007-2011гг., тонн

  Диаграмма 13. Динамика объема импорта кухонной мебели  2007-2011гг., тыс. долл.

  Диаграмма 14. Доли компаний производителей кухонной мебели  в импортных поставках в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 15. Динамика объема экспорта кухонной мебели  2007-2011гг., тонн

  Диаграмма 16. Динамика объема экспорта кухонной мебели  2007-2011гг., тыс. долл.

  Диаграмма 17. Доли компаний поставщиков кухонной мебели  в экспортных поставках в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 18. Динамика численности населения России, млн. чел.

  Диаграмма 19. Возрастная структура населения России, %

  Диаграмма 20. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.

  Диаграмма 21. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.

  Диаграмма 22. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %

  Диаграмма 23. «Критерии, по которым покупатели выбирают мебель»

  Диаграмма 24. «Требования к качеству мебели (удобство, дизайн и т.д.)»

  Диаграмма 25. «Виды мебели, приобретенные за последние 3 года»

  Диаграмма 26. «Мебель для гостиной, купленная за последние 3 года»

  Диаграмма 27. «Мебель для спальни, приобретенная за последние 3 года »

  Диаграмма 28. «Мебель для прихожей, приобретенная за последние 3 года»

  Диаграмма 29. «Мебель для детской, приобретенная за последние 3 года»

  Диаграмма 30.  «Мебель для кухни, приобретенная за последние 3 года»

  Диаграмма 31. «Виды мягкой мебели, которую приобрели за последние 3 года»

  Диаграмма 32. «Частота комплексной смены мебели (целиком спальня или гостиная, или все вместе)»

  Диаграмма 33. «Частота покупки отдельных элементов мебели»

  Диаграмма 34. «Предпочтения по месту покупки мебели (мебельный салон, интернет-магазин и т.д.)»

  Диаграмма 35. «Знание мебельных центров и магазинов»

  Диаграмма 36. «Место последней покупки мебели»

  Диаграмма 37. Прогноз динамики объема рынка кухонной мебели 2011-2014 гг., тыс. руб.