Аннотация

Минеральные и питьевые воды на российском рынке практически полностью реализуются через внутреннюю торговлю. За период с 2007 по 2011 гг доля продаж в объёме спроса составляла в среднем 99%. Соответственно доля экспорта за аналогичный период времени не превышала и 1%. В 2011 г основным импортером российских минеральных и питьевых вод стал Казахстан, куда было направлено 35,1 млн л продукции, что составило 66,1% от суммарного объёма экспорта.

По оценкам BusinesStat, в 2007-2011 гг натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в Росси увеличился на 15%: с 4 494 млн л до 5 167 млн л. Основной объём продаж при этом приходится на минеральные воды: их доля в 2011 г в общем объёме продаж составила 69,3%. Тем не менее в последние годы отмечается рост рыночной доли питьевых вод, с 2007 г по 2011 г их доля увеличилась на 7,6%: с 23,1% в 2007 г и до 30,7% в 2011 г.

В структуре продаж минеральных вод превалируют воды минеральные столовые с долей в 61,2% на 2011 г. Доля минеральных лечебно-столовых вод в 2011 г составила 24,1%, а доля минеральных лечебных вод – 14,7%. В структуре продаж питьевых вод в 2011 г лидировали воды питьевые очищенные с долей в 81,7%. Доля вод питьевых артезианских в 2011 г составила 18,3%.

«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены минеральных и питьевых вод
• Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод
• Численность покупателей и покупка минеральных и питьевых вод
• Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод
• Рейтинги предприятий по объему производства и финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:

• Воды минеральные столовые
• Воды минеральные лечебно-столовые
• Воды минеральные лечебные
• Воды питьевые артезианские
• Воды питьевые очищенные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

• Государственные закупки
• HoReCa
• Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: Карачинский источник, фирма Меркурий, Нестле ВотерКулерс Сервис, Потребительское общество Ундоровский завод минеральной воды Волжанка, Компания Чистая вода, Висма-Архыз, Прогресс, Фирма Аква-Дон, Висма, Кавминводы, Эдельвейс Л, Фонте Аква, Аян, Ессентукский завод минеральных вод на КМВ, Росинка-Полюстрово, Аквалайн, Компания Росинка, Водолей, фирма Лагуна, Аква стар.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей минеральных и питьевых вод
• Аудит розничной торговли минеральными и питьевыми водами
• Опрос экспертов рынка минеральных и питьевых вод

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  Базовые параметры российской экономики

  Итоги вступления России в Таможенный союз

  Итоги вступления России в ВТО

  Перспективы российской экономики

  КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Предложение

  Спрос

  Баланс спроса и предложения

  ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  Соотношение цены минеральных  питьевых вод и инфляции

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Средняя цена

  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

  Натуральный объём продаж

  Стоимостный объём продаж

  Розничная цена

  Численность покупателей и объём покупок

  ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Натуральный объём производства

  Цена производителей

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Производственные показатели предприятий

  Финансовые показатели предприятий

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Баланс экспорта и импорта

  Натуральный объем экспорта

  Стоимостный объём экспорта

  Цена экспорта

  Натуральный объём импорта

  Стоимостный объём импорта

  Цена импорта

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  Финансовый результат отрасли

  Экономическая эффективность отрасли

  Инвестиции отрасли

  Трудовые ресурсы отрасли

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Дочерние предприятия

  Основные акционеры организации

  Объем производства по видам продукции

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

•  

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ  119 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)

  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,  Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

  Таблица 9. Предложение минеральных и питьевых вод , РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 10. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод , РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 13. Спрос на минеральные и питьевые воды, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 14. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 15. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод , РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод  с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод  с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 19. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 20. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 23. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 24. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 25. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн руб; %)

  Таблица 26. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн руб; %)

  Таблица 27. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 28. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)

  Таблица 29. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 30. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)

  Таблица 31. Средняя цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)

  Таблица 32. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (руб за л; %)

  Таблица 33. Средняя цена минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

  Таблица 34. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)

  Таблица 35. Средняя цена минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

  Таблица 36. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)

  Таблица 37. Соотношение цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%)

  Таблица 38. Прогноз соотношения цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л; руб за л; млн руб)

  Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л; руб за л; млн руб)

  Таблица 41. Продажи минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 42. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ,  2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 43. Продажи минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ, 2007-2011 гг (млн руб; %)

  Таблица 44. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ,  2012-2016 гг (млн руб; %)

  Таблица 45. Средняя цена минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)

  Таблица 46. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод для государственного сектора, РФ,  2012-2016 гг (руб за л; %)

  Таблица 47. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 48. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 49. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 50. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (млн руб)

  Таблица 51. Средняя цена минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)

  Таблица 52. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ,  2012-2016 гг (руб за л; %)

  Таблица 53. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ,  2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 54. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ,  2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 55. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн руб; %)

  Таблица 56. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ,  2012-2016 гг (млн руб; %)

  Таблица 57. Розничная цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)

  Таблица 58. Прогноз розничная цены минеральных и питьевых вод, РФ,  2012-2016 гг (руб за л; %)

  Таблица 59. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

  Таблица 60. Численность покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)

  Таблица 61. Прогноз численности покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)

  Таблица 62. Доля покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)

  Таблица 63. Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2012-2016 гг (%)

  Таблица 64. Объем покупки и средние затраты на минеральные и питьевые воды, РФ, 2007-2011 гг (л в год; руб в год)

  Таблица 65. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо птицы, РФ, 2012-2016 гг (л в год; руб в год)

  Таблица 66. Производство минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 67. Прогноз производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 68. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, Россия, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 69. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, Россия, 2012-2016 гг (млн пар; %)

  Таблица 70. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 71. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 72. Легальное производство минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

  Таблица 73. Цена производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

  Таблица 74. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)

  Таблица 75. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

  Таблица 76. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 77. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по объему производства, РФ, 2011 г (тыс пол л)

  Таблица 78. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 79. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

  Таблица 80. Рейтинг предприятий производителей минеральных и питьевых вод по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)

  Таблица 81. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 82. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 83. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 84. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 85. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

  Таблица 86. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 87. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 88. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)

  Таблица 89. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

  Таблица 90. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 91. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

  Таблица 92. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

  Таблица 93. Цена экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)

  Таблица 94. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)

  Таблица 95. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

  Таблица 96. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод , РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

  Таблица 97. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (долл за л)

  Таблица 98. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

  Таблица 99. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

  Таблица 100. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

  Таблица 101. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

  Таблица 102. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод , РФ, 2012-2016 гг (млн л)

  Таблица 103. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)

  Таблица 104. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

  Таблица 105. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

  Таблица 106. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

  Таблица 107. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

  Таблица 108. Цена импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)

  Таблица 109. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)

  Таблица 110. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

  Таблица 111. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

  Таблица 112. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2012-2016 гг (долл за л)

  Таблица 113. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 116. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

  Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)

  Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

  Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)