Аннотация

Отчет об исследовании рынка электронной торговли в России состоит из 11 глав.

Глава 1 описывает цели, задачи и объекты исследования рынка электронной торговли в России, а так же методы сбора и анализа данных и используемые источники данных.

Глава 2 дает общее описание рынка электронной торговли.

Глава 3 классифицирует рынок электронной торговли по сегментам В2С, В2С, С2С и В2G.

Глава 4 описывает процесс развития электронной торговли в мире, а так же предоставляет информацию о «перетекании» традиционного ритейла в сферу электронной коммерциию

Глава 5 содержит информацию о положительных и отрицательных факторах, влияющих на развитие рынка электронной торговли в России. Проведена оценка развития Интернета в России за последние годы, в частности развитие широкополосного доступа в Интернет; а так же  информация о развитие электронных денег и экспресс доставки посылок в России.

Глава 6 описывает сегмент В2С рынка электронной торговли в России: основные показатели сегмента (объем и темпы роста) и развитие сегмента в России за последние годы. Выделены основные тенденции, наблюдаемые в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России: переход традиционного ритейла к онлайн продажам; программа развития электронного правительства в России в последние годы и прогноз её развития в дальнейшем; увеличение финансовой грамотности населения; развитие электронной коммерции в соцсетях. Так же описаны тенденции, наблюдавшиеся в сегменте В2С в России в 2011 году: это развитие купонного бизнеса и развитие автоматизированных терминалов. Так же в главе 6 отражено развитие элементов сегмента В2С в России в 2009-2011 гг., их доля и объемы в сегменте. Представлены основные характеристики Интернет-магазина и Интернет-покупателя, а так же основных игроков в сегменте В2С. Составлен прогноз развития сегмента до 2013 года.

Глава 7 описывает рынок моментальных платежей в России, в частности сегмент электронных денег (электронных кошельков россиян): объем рынка, темпы роста, основные направления электронных платежей. Представлены тенденции на рынке моментальных платежей, развитие электронных денег в банковской сфере и частном бизнесе, а так же деятельность основных игроков на рынке моментальных платежей.

Глава 8 описывает развитие сегмента С2С на рынке электронной торговли в России, а так же деятельность основных участников сегмента.

Глава 9 оценивает развитие электронных аукционов и электронных торговых площадок на рынке электронной торговли в России.

Глава 10 описывает состояние сегмента В2В на рынке электронной торговли в России: объемы и темпы роста сегмента. Представлена деятельность главных электронных торговых площадок в сегменте В2В.

Глава 11 описывает состояние сегмента B2G на рынке электронной торговли в России: развитие сегмента в 2011 году, а так же дана информация о развития законодательства с сегменте B2G. Проведен анализ электронных торговых площадок, предназначенных непосредственно для государственных закупок.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.

Задачи исследования

1. Описать общее состояние электронной торговли в России:

• оборот электронной торговли;
• темпы роста объемов электронной торговли.

1. Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
2. Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
3. Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
4. Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:

• B2C;
• С2С;
• B2B;
• B2G.

1. Определить доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
2. Описать сегмент В2С по следующим параметрам:

• объем сегмента и темпы роста;
• факторы развития сегмента В2С;
• тенденции развития сегмента В2С;
• преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
• портрет потребителя в сегменте В2С;
• основные участники сегмента В2С;
• прогноз развития сегмента В2С в 2012-2013 гг.

1. Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
2. Описать развитие Электронных торговых площадок и Электронных аукционов в России.
3. Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.

Объект исследования

Электронная торговля в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ	11
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	12
  Таблицы	12
  Диаграммы	13
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  §1. Цель исследования	16
  §2. Задачи исследования	16
  §3. Объект исследования	17
  §4. Метод сбора данных	17
  §5. Метод анализа данных	17
  §6. Информационная база исследования	17
  ГЛАВА 2. РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	18
  ГЛАВА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ	21
  ГЛАВА 4. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ	22
  ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮ ИЕ РОСТУ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ	29
  Положительные факторы развития рынка ЭТ	31
  Отрицательные факторы развития рынка ЭТ	32
  §1. Развитие Интернета в России	37
  Мобильные утройства в сфере Интернета	47
  §2. Широкополосный доступ в интернет	49
  §2.1. Развитие ШПД в России	50
  Развитие ШПД в Москве	54
  Развитие ШПД в Санкт-Петербурге	55
  §2.2. Прогноз развития ШПД в России	57
  §3. Развитие электронных денег в России	61
  §4. Экспресс-доставка	62
  ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ B2C	65
  §1. Объем и темпы роста сегмента	65
  §2. Развитие сегмента B2C в России	73
  §3. Основыные тенденции развития сегмента B2C в России	74
  §3.1. Переход традиционного ритейла в онлайн	74
  §3.2. Электронное правительство	77
  §3.3. Формирование финансовой грамотности населения в России	81
  §3.4. Электронная коммерция в социальных сетях (f-commerce)	83
  Участие компании в соцсетях	86
  §3.5. Интеренет-купоны	88
  Бизнес Интеренет-скидок в России	89
  §3.6. Автоматизированные терминалы для доставки, хранения и получения малогобаритных товаров	91
  §4. Развитие элементов сегмента В2С	96
  §4.1. Основыне показатели элементов сегмента В2С	98
  §4.2. Печатная продукция	100
  §4.3. Бытовая техника	102
  Недобросовесная конкуренция	103
  Выбор оплаты интеренет-покупок	103
  Регулирование рынка	104
  §4.4. Одежда	105
  §5. Интернет-магазин	105
  §5.1. Частота покупок и их количество	107
  §5.2. Особенности поведения российских покупателей	110
  §5.3. Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина	112
  §5.4. Географические различия в активности Интернет-покупателей	114
  §5.5. Траты российских потребителей в Интернет-магазинах	116
  §5.6. Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах	118
  §5.7. Популярные товарные категории	122
  §5.8. Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп	128
  §6. Потребители в сегменте В2С	138
  §7. Основные игроки в сегменте В2С	141
  §7.1. Ozon.ru	142
  Доставка товаров	144
  Инвестиции в компанию	148
  Партнерство с компанией «Евросеть»	150
  Ozon.ru в Казахстане	151
  §7.2. Ютинет.ру	152
  IPO	152
  Развитие компании в 2011 году	153
  §7.3. Утконос	156
  §7.4. Связной	159
  Виртуальные витрины	160
  Лояльность клиентов	160
  Проект Enter	161
  §7.5. Евросеть	165
  §7.6. «Эльдорадо»	166
  §7.7. Сервис онлайн-скидок KupiVIP	168
  §7.8. Иностранные инт рнет магазины на российском рынке электронной торговли	169
  §8. Прогноз развития сегмента В2С в России	172
  ГЛАВА 7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ	174
  §1. Основыные показатели рынка моментальных платежей	174
  §2. Классификация типов безналичных платежных инструментов	176
  §2.1. Расчетные чеки	176
  §2.2. Платежные карты	177
  §2.3. Прямые денежные переводы	177
  §2.4. Электронные деньги	78
  §3. Тенденции на рынке моментальных платежей	180
  §3.1. Снижение роли наличныех денег в обращении	180
  §3.2. Способы оплаты коммунальн х платежей	183
  §3.3. Развитие мобильных платежей	187
  Мобильные амбиции	189
  Мобильные платежи в банковской сфере	1 0
  Мобильные риски	191
  §3.4. Развитие сегмента предоплатных карт	191
  §4. Развитие рынка моментальных платежей в банковской сфере	193
  §4.1. Факторы роста	193
  §4.2. Мошенничество	196
  §5. Развитие банкоматов и терминалов на рынке моментальных платежей	2 1
  Тенденции сегмента оплат через терминал	202
  Терминальные банки	204
  Банкомат и терминал	205
  Рынок после введения ФЗ №103	208
  Прогноз развития рынка оплаты через терминалы в России	210
  §6. Развитие сегмента электронных денег	211
  §6.1. Электронные деньги в мире	211
  §6.2. Электронные деньги в России	212
  Основыне показатели	212
  Электронный кошелек	213
  Основыне факторы развития	214
  Электронные инструменты оплаты	217
  §6.3. Развитие платежных систем	219
  §7. Законодательство в сфере моментальных платежей	221
  §7.1. Будущее платежной системы России	221
  §7.2. Введение закона о национальной платежной системе	225
  §8. Основные игро и в сегменте электронных денег	229
  §8.1. Qiwi	229
  Самостоятельное развитие	230
  Система «Qiwi-кошелек»	231
  Пункты автоматической выдачи посылок	232
  §8.2. Mail.ru Group	233
  Конкуренция на рынке	233
  §8.3. CyberPlat	235
  §8.4. Система Яндекс.Деньги	235
  §8.5. WebMoney	236
  ГЛАВА 8. СЕГМЕНТ С2С	238
  §1. Развитие сегмента С2С в кризис	238
  §2. Основные участники рынка электронной торговли (C2C)	244
  §2.1. Молоток.ру	244
  §2.2. eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона	245
  §2.3. Avito.ru	245
  ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА	247
  §1. Электронный аукцион (ЭА)	247
  §2. Электронные торговые площадки (ЭТП)	247
  §2.1. Цели создания ЭТП	248
  §2.2. Виды ЭТП	250
  §2.3. Риски ЭТП	250
  §3. Развитие ЭТП и ЭА в России	251
  ГЛАВА 10. СЕГМЕНТ B2B	254
  §1. Объем и темпы роста сегмента	255
  §2. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на ЭТП	257
  §3. Функционирующие ЭТП в сегменте B2B	258
  §3.1. ЕСЭТ B2B-Центр	258
  §3.2. B2B-Energo	259
  3.3. CISLink	260
  §3.4. Северсталь	260
  §3.5. Idk.ru	261
  §3.6. Татнефть	261
  §3.7. Газпром нефть	262
  §3.8. Фабрикант	262
  §3.9. Тендер.Про	264
  §4. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте B2B	265
  ГЛАВА 11. СЕГМЕНТ B2G	269
  §1. Развитие егмента B2G в 2011 году	269
  §1.1. Обязательное осуществление госзакупок	269
  §1.2. Продажа имущества компаний-банкротов	271
  §2. Законодательство в сегменте B2G	273
  §2.1. ФЗ №223	273
  §2.2. ФЗ №94	273
  §2.3. Создание Федеральной контрактной системе (ФКС)	274
  §2.4. Правила продажи государственного и муниципального имущества	280
  §3. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок	281
  §3.1. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)	284
  Экономия бюджетных средств	286
  §3.2. ЭТП ММВБ “Госзакупки”	287
  Развитие ЭТП ММВБ в 2011 году	287
  §4. Перспективы развития ЭТП в России	288

   

•  

  Список таблиц и диаграмм

   

  Отчет содержит 58 диаграмм и 25 таблиц.

  Таблицы

   

  Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира в 2009-2010 гг., млн. чел. 19

  Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира 2009-2010 гг., %   19

  Таблица 3. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения  42

  Таблица 4. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам, 2010г. 52

  Таблица 5. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 52

  Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 52

  Таблица 7. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 53

  Таблица 8. 10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 53

  Таблица 9. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам.. 53

  Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов. 54

  Таблица 11. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения. 115

  Таблица 12. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах; март 2010г. 116

  Таблица 13. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами  128

  Таблица 14. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 132

  Таблица 15. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 133

  Таблица 16. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 134

  Таблица 17. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 135

  Таблица 18. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 136

  Таблица 19. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 137

  Таблица 20. Распределение населения по группам обеспеченности на основе самооценки на рынке моментальных платежей в России в 2010 г. 184

  Таблица 21. Наиболее востребовательные платежные средства по возрастным группам на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 185

  Таблица 22. Наиболее востребовательные платежные средства обеспеченности на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 185

  Таблица 23. Доля банковского сектора на рынке оплаты коммунальных услуг в России в 2010 г. 185

  Таблица 24. Доля Сбербанка в банковском секторе, %.. 185

  Таблица 25. Количество банковских денежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет на рынке моментальных платежей в России в 2010-2011 гг., шт. 204

   

  Диаграммы

   

  Диаграмма 1. Причины покупки товаров в интеренте по данным опроса 20 000 респондентов компании «Утконос» в 2010 г. 31

  Диаграмма 2. Количество пользователей в сегменте Сети в России в 2010-2014 гг., млн. чел. 38

  Диаграмма 3. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%) 40

  Диаграмма 4. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн.чел. 41

  Диаграмма 5. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел., 2010г. 42

  Диаграмма 6. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы.. 43

  Диаграмма 7. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы.. 43

  Диаграмма 8. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы.. 44

  Диаграмма 9. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории. 45

  Диаграмма 10. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 46

  Диаграмма 11. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 46

  Диаграмма 12. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 47

  Диаграмма 13. Количество аудитории беспроводного интеренета в России в 2009-2010 гг., млн. чел. 48

  Диаграмма 14. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным компании Data Insight, млрд. руб. 65

  Диаграмма 15. Объем сегмента В2С на рынке электронной коммерции в России в 2010 г. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 66

  Диаграмма 16. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г. по данным Data Insight, "РБК.research", PwC, УК «Финам Менеджмент», «J son & Partners», млрд. руб. 66

  Диаграмма 17. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 гг. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 67

  Диаграмма 18. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным аналитического агенства «J son & Partners», млрд. руб. 67

  Диаграмма 19. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2010 гг. по данным ФОМ, млрд. руб. 68

  Диаграмма 20. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в  России в 2010 г., %.. 68

  Диаграмма 21. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в  России в 2011 г., %.. 69

  Диаграмма 22. .Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в  России в 2015 г., %.. 70

  Диаграмма 23. Доля регионов в объеме  сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %   70

  Диаграмма 24. Основные направления инвестиций в проект формирования электронного правительства в России в 2011 г., %.. 79

  Диаграмма 25. Основные игроки в сегменте купонного сервиса на рынке электронной торговли в России в 2011 г., %.. 90

  Диаграмма 26. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2012 г., %.. 98

  Диаграмма 27. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г. по данным "RUметрика", %.. 99

  Диаграмма 28. Объем сектора книжной торговли в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 г., млрд. руб. 100

  Диаграмма 29. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета, %.. 107

  Диаграмма 30. Количество сделанных покупок онлайн на рынке электронной торговли в России в первом полугодии 2010 г., опрос Ruметрики, %.. 108

  Диаграмма 31. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах на рынке электронной торговли в РФ в 2008-2009 гг., %.. 109

  Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос Romir Monitoring), %.. 110

  Диаграмма 33. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 111

  Диаграмма 34. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов на рынке электронной торговли в России в 2008-2009 гг., %.. 112

  Диаграмма 35. Причины покупок в Интернете (июль 2010г., % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе) 113

  Диаграмма 36. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 114

  Диаграмма 37. Суммы, потраченные на покупки в Интернете на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 117

  Диаграмма 38. Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (2008-2010гг., опрос RUметрики) 118

  Диаграмма 39. Способы оплаты покупок онлайн (2008-2010гг., опрос RUметрики) 120

  Диаграмма 40. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ.. 121

  Диаграмма 41. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики, июль 2010г.; %) 123

  Диаграмма 42. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (итоги 2009г. - начало 2010 г.; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе) 124

  Диаграмма 43. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб., 2010г. 125

  Диаграмма 44. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов в 2010г., в тыс. посетителей. 126

  Диаграмма 45. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам, 2010г. 127

  Диаграмма 46. Объем рынка моментальных платежей в России в 2007-2013 гг., млрд. руб. 174

  Диаграмма 47. Объем сегмента электронных денег на рынке моментальных платежей в России в 2009-2011 гг., млдр. руб. 175

  Диаграмма 48. Количество интернет пользователей в России в 2010-2011 гг., млн. чел. 176

  Диаграмма 49. Оборот во всех банкоматах и платежных терминалах кредитных организаций в день на рынке моментальных платежей в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 181

  Диаграмма 50. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., %   182

  Диаграмма 51. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., %   182

  Диаграмма 52. Объем оплат банковскими картами в по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., трлн. руб. 183

  Диаграмма 53. Объем операчий через Интернет и с мобильного телефона по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 183

  Диаграмма 54. Доля городов в общем объеме проведенных скимминговых операций в банковской сфере на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 198

  Диаграмма 55. Объем сегмента электронных денег в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 213

  Диаграмма 56. Объем сектора С2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 238

  Диаграмма 57. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок) 244

  Диаграмма 58. Объем сегмента В2В на рынке электронной торговли в России в 2005-2011 гг., млрд. руб. 256