Аннотация

Агентство DISCOVERY Research Group в феврале 2008 года завершило проведение исследования рынка цемента в России. Мировая цементная промышленность в 2006 году  произвела около 2,3 млрд. тонн. цемента. Уже к 2010 году, по прогнозам аналитиков мировое производство цемента достигнет отметки в 2,8 млрд. тонн.

 В мировом производстве доля российских производителей незначительна. Производство цемента в России по итогам 2006 года достигло 54,7 млн тонн, темпы роста составили, по разным оценкам, от 9% (Росстат) до 12% (мнение Ф.Гальчева).

 В 2007 году по оценкам отраслевых экспертов, объем производства составил 61,0 млн. тонн. В результате этого, можно отметить, что динамика роста производства цемента в России – 11,5% по итогам прошедшего года - превышает как мировые показатели развития отрасли (мировая цементная промышленность растет на 4–6 % в год), так и темпы роста ВВП в России.

Для развития отрасли наиболее важными стимулами является строительный бум в стране, а также рост потребления цемента в странах СНГ (в первую очередь, в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии и Украине).

 При этом барьерами для развития отрасли являются следующие факторы:

• износ оборудования;
• устаревание технологий производства цемента;
• низкая степень автоматизации производственного процесса.

В последние годы влияние на состояние рынка стало оказывать и сокращение сырьевой базы: производители вынуждены вести борьбу за каждое месторождение.

 Повышенный спрос на цемент в сочетании с вышеуказанными факторами, которые сдерживают развитие отрасли, приводит к появлению острого дефицита цемента и, как следствие, к росту цен. За 2007 год  по оценкам ряда аналитиков, цена на цемент возросла более чем в два раза.

 Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы:

1. российские холдинги, объединяющие несколько заводов;
2. крупные российские заводы – производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп;
3. зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке.

 Наиболее крупными российскими холдингами являются «Ероцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент».

 В феврале 2007 года появилась информация о том, что менеджмент «Новоросцемента» продал контрольный пакет акций бывшему партнеру Алишера Усманова Льву Кветному, а в апреле 2007 года бывший совладелец «Газметалла» Лев Кветной завершил приобретение третьего по величине производителя цемента в России. Сумма сделки – 480-550 млн. долл.

 По оценкам отраслевых специалистов ОАО «Мордовцемент», также является одним из наиболее вероятных кандидатов на поглощение.

 Переходя от анализа производства цемента, к анализу структуры потребления, необходимо отметить, что наиболее крупными внешними (зарубежными) потребителями российского цемента являются Казахстан, Азербайджан, Беларусь. При этом, сама Россия стала импортировать цемент не только из традиционных стран партнеров в данной отрасли (например, Украины), но и из таких стран как Китай и Монголия.

 В 2006 году объём потребления цемента достиг 52,2 млн тонн, что на 13,1% больше аналогичного показателя предыдущего года. На российском рынке наибольшим спросом цемент пользуется при получении сборного железобетона (52%), асбоцементных изделий (22%), а также при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ (17%).

 На сегодняшний день по оценкам директора департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России Павла Горячкина, иностранные и российские предприниматели готовы вкладывать деньги в развитие отечественной цементной промышленности. В России до 2010 года намечается ввод новых мощностей по производству цемента общим объемом 19,15 тыс. тонн. Помимо этого, реконструируя технологические линии и увеличивая ввод добавок в цемент, можно добиться роста мощностей до 1500 тысячи тонн. В следствии этого, среднегодовая мощность цементных предприятий России может составить к 2010 году 80 млн тонн.

 Цементная промышленность в последние годы переживает период консолидации, который отмечается большим количеством сделок по слиянию и поглощению, а также корпоративных конфликтов. Череда слияний и поглощений в России повторяет общемировую тенденцию к консолидации цементных активов.

Целью исследования является описание состояния российского рынка цемента.

 Основные задачи исследования:

• Определить емкость российского рынка цемента в натуральном выражении. 
• Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента. 
• Определить темпы роста рынка цемента в России.
• Определить факторы, стимулирующие развитие рынка.
• Охарактеризовать барьеры входа на рынок.
• Охарактеризовать факторы, сдерживающие рост рынка.
• Определить факторы, влияющие на политику ценообразования на российском рынке цемента.
• Охарактеризовать основные тенденции, определяющие развитие рынка цемента в России.
• Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности.
• Описать основные проекты по строительству цементных новых заводов и модернизации действующих.
• Описать перспективы развития цементной отрасли в России.
• Определить объем и динамику импорта и экспорта цемента, основных потребителей и поставщиков цемента в России.
   

Российский рынок цемента является объектом исследования.

 Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

 Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.

 Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      7

  РЕЗЮМЕ      9

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      11

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ         11

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ       11

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 11

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    12

  ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ 13

  § 1. ВИДЫ ЦЕМЕНТОВ            13

  § 2. МАРКИРОВКИ ЦЕМЕНТОВ        16

  § 3. ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА   17

  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА         19

  § 1. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ           19

  § 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА  23

  § 3. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ           28

  § 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ     33

  4.1. Экспорт  33

  4.2. Импорт  35

  § 5. УРОВЕНЬ ЦЕН        39

  § 6. ОБЪЕМ РЫНКА ЦЕМЕНТА         46

  6.1. Объём рынка и темпы роста  46

  6.2. Характеристика потребления по регионам 49

  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ           60

  § 1. РОССИЙСКИЕ ХОЛДИНГИ        61

  1.1. Холдинг «Евроцемент групп»  61

  1.2. Холдинговая компания «Сибирский цемент»            73

  1.3. Холдинг «Интеко»        74

  1.4. Новосибирская промышленная группа РАТМ           77

  1.5. ОАО «Альфа-цемент»  78

  1.6. Холдинг «Парк Групп» / Baring Vostok           81

  1.7. Базовый элемент          81

  § 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЦЕМЕНТНЫЕ КОРПОРАЦИИ           82

  2.1. ОАО «Новоросцемент»            82

  2.2. ОАО «Горнозаводскцемент»   84

  2.3. ОАО «Магнитогорский цементнно-огнеупорный завод»    85

  2.4. ОАО « Мордовцемент»            86

  2.5. ОАО «Воркутинский цементный завод»       87

  2.6. ОАО «Себряковский цементный завод»        87

  2.7. ОАО ПО «Якутцемент»          88

  § 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОРПОРАЦИИ   89

  3.1. Heidelberg Cement         89

  3.2. Holcim     91

  3.3. Lafarge    91

  3.4. Dyckerhoff          94

  3.5. Китайские производители      95

  § 4. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В БЛИЖАЙШЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ           96

  3.1. Беларусь  96

  3.2. Украина  97

  3.3. Казахстан         97

  3.4. Кыргыстан        99

  3.5. Узбекистан        99

  3.6. Азербайджан     100

  3.7. Таджикистан    100

  3.8.Туркменистан     100

  3.8. Литва     101

  ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ 102

  Холдинг «Базовый элемент»          105

  Холдинг «Сибирский цемент»        106

  ОАО «Новоросцемент»       106

  ОАО «Мордовцемент»        107

  Холдинг «Евроцемент груп»           107

  Группа « ЛСР»         107

  Холдинг «Интеко»   108

  ООО «УГМК-Холдинг»        108

  Стальная группа «Мечел»  109

  ОАО «Щебекинский цемент»         109

  ООО «Каменский известняк»         109

  ОАО «Сибирская горно-металлургическая компания»   110

  ОАО «Стройтрансгаз»       110

  ОАО «Волговятцемент»     110

  ОАО «Омскэнерго»   111

  ОАО «Красноярский химико–металлургический завод» 111

  ЗАО УК «Домедко-Хаксли» 111

  ОАО «Искит-Цемент»       112

  ЗАО «Оборонцемент»         112

  ОАО «Цемент»        112

  ОАО «Сода»  113

  HeidelbergCement     113

  Holcim            114

  Lafarge           114

  Шанхайская компания «ХэнЧен»   114

  Турецкая компания Ado Cimento    114

  ГЛАВА 6. СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ – ПОГЛОЩЕНИЯМ           120

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В 1996-2006 ГГ., ТЫС. Т    128

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНМЕНТА         130

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РОССИЙСКИМ ЦЕМЕНТНЫМ ЗАВОДАМ (ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕГИОН, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ В МЛН. ТОНН, ГОД ЗАПУСКА, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО)   133

   

• В отчете содержится  12 таблиц и 16  диаграммы.

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1. Объем производства и имеющиеся мощности в странах мировых лидерах по производству цемента в 2004 – 2005 гг.,  млн.тонн.

  Таблица 2. Ключевые показатели деятельности крупнейших мировых корпораций по производству цемента в 2004-2005 гг. (объем наличных мощностей и производства, выручка, чистая прибыль, чистый долг, рыночная капитализация)

  Таблица 3. Объёмы экспорта цемента в 2004-2006 гг., тыс. т

  Таблица 4. Географическая структура импорта цемента в 2000-2006 гг., тыс. т

  Таблица 6. Потребление, производство, избыток, дефицит цемента в федеральных округах в 2005 г., млн.тонн.

  Таблица 7. Производство и потребление по экономическим районам России в 2004-2006 гг.

  Таблица 8. Объем производства и доля рынка, контролируемые крупнейшими игроками на рынке цемента в 2004-2006 гг.

  Таблица 9. Основные показатели деятельности Холдинга «Сибирский цемент»

  Таблица 10. Объем инвестиций, мощность завода, расходы и доходы (постатейно), прибыль и окупаемость при возведении типового проекта цементного завода в России и в Индии

  Таблица 11. Стоимость акций и финансовые показатели крупнейших российских цементных предприятий в 2006 г.

  Таблица 12. Показатели производственной деятельности и финансовые результаты у российских и международных цементных компаний.

   

  Диаграммы:
   

  Диаграмма 1. Мировое производство цемента в 2001-2006 гг., млрд тонн

  Диаграмма 2. Доли регионов в общем мировом объеме производства цемента, 2005 г., %.

  Диаграмма 3. Объёмы производства цемента в России в 1995- 2007 гг.,  млн тонн

  Диаграмма 4. Динамика производства цемента в России в 1996- 2007 гг.,  млн тонн

  Диаграмма 5. Структура производства цемента в России в 2006 г., %

  Диаграмма 6. Соотношение «сухого» и «мокрого» способов производства цемента в России и в мире в 2006 г., %.

  Диаграмма 7. Энергоемкость «сухого» и «мокрого» способов производства цемента, т.у.т./тонна клинкера

  Диаграмма 8. Себестоимость производства при использовании «мокрого» и «сухого» способа производства цемента в 2004 – 2005 гг., долл. за тонну

  Диаграмма 9. Товарная структура экспорта цемента в 2002-2006 гг., %

  Диаграмма 10. Географическая структура экспорта в 2006 г., %

  Диаграмма 11. Объем импорта цемента в 2002-2006 гг., тыс. т

  Диаграмма 12. Товарная структура импорта цемента в 2006 г., %

  Диаграмма 13. Среднегодовая цена на цемент в 2001-2007 гг., руб./т

  Диаграмма 14. Структура потребления цемента различными группами потребителей в 2006 г., %.

  Диаграмма 15. Оценка стоимости акций российских цементных предприятий в сравнении с индексом РТС в 2005-2006 гг.

  Диаграмма 16. Прогнозируемый уровень рентабельности российских цементных предприятий в 2006-2010 гг.