Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2010-2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

• Динамика объемов производства молока и молочных продуктов
• Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей)
• Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции
• Емкость рынка молочной продукции
• Объем рынка молока и молочных продуктов
• Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки
• Тенденции и перспективы развития российского рынка молочной продукции

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:

• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности
• Коммерческие директора предприятий молочной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства молочной продукции

Исследование проведено в марте 2012 года.

Объем отчета – 85 стр.

Отчет содержит  28 таблиц и 35 графиков.

Язык отчета – русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление
  Список диаграмм	4
  Список таблиц	7
  Аннотация	9
  1.Макроэкономика России в 2011 году	11
  2.Конъюнктура молочной отрасли РФ	15
  2.1.Общие тенденции	15
  2.2.Факторы способствующие и сдерживаюшие рост рынка	17
  2.3.Нормативно-правовая база	18
  3.Структура молочной отрасли РФ	22
  3.1.Классификация продукции	22
  3.2.Сегменты рынка	25
  4.Динамика основных показателей молочной отрасли РФ	27
  4.1.Производственные показатели сельского хозяйства	27
  4.2.Производственные показатели перерабатывающей промышленности	29
  4.2.1 Цельномолочная продукция	29
  Молоко	30
  Кефир	30
  Йогурты	30
  Молочные напитки с соком	31
  Детские продукты	31
  4.2.2 Мороженое	31
  4.2.3 Масло сливочное	33
  4.2.4 Сыры и продукты сырные	37
  4.2.5 Молоко и сливки сухие и концентрированные	40
  4.3.Цены	42
  4.4.Импорт и экспорт	49
  4.5.Емкость рынка	60
  4.6.Объем рынка молока и молочных продуктов	62
  4.7.Потребление молока и молочных продуктов	62
  5.Основные участники российского рынка молочных продуктов	67
  Профили компаний	67
  ОАО  «Вимм-Билль-Данн»	68
  Общая информация	68
  Финансовые показатели	68
  История развития компании	69
  Стратегия компании	70
  Руководство	71
  Контактная информация	71
  ОАО «Компания ЮниМилк»	72
  Общая информация	72
  Финансовые показатели	72
  История развития компании	72
  Стратегия компании	73
  Руководство	73
  Контактная информация	73
  Danone	74
  Общая информация	74
  Финансовые показатели	74
  История развития компании	74
  Руководство	75
  Контактная информация	75
  Valio	76
  ЗАО «Молвест»	77
  Campina	78
  Hochland	79
  Ehrmann	80
  События на рынке ведущих игроков	81
  6.                                  Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ	82
  О компании NeoAnalytics	84

   

• Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2010 гг., млн. тонн, %	14
  Рис. 2. Объемы финансирования программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009 - 2012 гг."	19
  Рис. 3. Объем финансирования по программе «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 гг.»	19
  Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции	25
  Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2014 гг.	26
  Рис. 6. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, %	27
  Рис. 7. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2014гг., млн.тонн, %	28
  Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2014гг., тыс.тонн, %	31
  Рис. 10. Динамика производства мороженного в РФ, 2010-2011гг., тыс.тонн	32
  Рис. 11. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2014 гг., тыс.тонн, %	33
  Рис. 12. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2010гг., %	34
  Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2014 гг., тыс.тонн, %	36
  Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, %	38
  Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2010гг., %	38
  Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2010гг., тыс.тонн, %	40
  Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2010гг., %	41
  Рис. 18. Соотношение отечественного производства/импорта молока и молочной продукции, 1990-2010гг., %	49
  Рис. 19. Динамика импорта отдельных молочных продуктов за период 2007-2010гг., тыс.тонн	49
  Рис. 20. Страны-импортеры в товарной категории 0401  «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2010 г., %	51
  Рис. 21. Страны-импортеры в товарной категории 0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2010 г., %	52
  Рис. 22. Страны-импортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2010г., %	53
  Рис. 23. Страны-импортеры в товарной категории 0406  «Сыры и творог», 2010г., %	54
  Рис. 24. Объем импорта молока и основных видов молочной продукции за 1 полугодие 2011 г., тыс.тонн, %	55
  Рис. 25. Доля экспорта молока и молочной продукции РФ в общем объеме отечественного производства, 1990-2010гг., %	56
  Рис. 26. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2010гг., тыс.тонн	56
  Рис. 27. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2010 г., %	57
  Рис. 28. Основные страны-экспортеры в товарной категории  0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2010 г., %	57
  Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2010 г., %	58
  Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2010 г., %	58
  Рис. 31. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., млн.тонн, %	59
  Рис. 32. Объем рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., млн.тонн, %	61
  Рис. 33. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2014 гг., к/г на человека в год	62
  Рис. 34. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2006-2010гг.	63
  Рис. 35. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год	64
  Рис. 36. Основные игроки российского рынка молочных продуктов, %	66
  Список таблиц
  Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г., %	11
  Табл. 2. Классификация молочной продукции	20
  Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2010 гг., тыс.тонн	25
  Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2010 гг., тыс тонн	26
  Табл. 5. Динамика производства цельномолочной продукции, 1 полугодие 2011 г., млн.тонн	28
  Табл. 5. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2010гг., тыс тонн	32
  Табл. 6. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1 полугодие 2011 г., тыс.тонн	32
  Табл. 7. Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. т.	33
  Табл. 8. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2010гг., тыс.тонн	36
  Табл. 9. Динамика производства сыра в РФ, 1 полугодие 2011 г., тыс тонн	36
  Табл. 10. Объем рынка сыра в РФ, тыс.т, %	38
  Табл. 11. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных в РФ,  первое полугодие 2011 г., тыс тонн, %	39
  Табл. 12. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2011 гг., руб./тонну	41
  Табл. 13. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2011 гг., руб./л/кг	42
  Табл. 14. Молоко коровье, цены сельхозпроизводителей, 2010-2011 гг., руб./л	43
  Табл. 15. Масло сливочное, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг. (данные Минсельхоза РФ), руб./кг	43
  Табл. 16. Масло сливочное, потребительские цены, 2010-2011 гг., руб./кг	44
  Табл. 17. Сыры сычужные твердые отечественные, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб/кг	44
  Табл. 18. Сыры сычужные твердые отечественные, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	45
  Табл. 19. Молоко сухое цельное (20-25 % жирности), цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	45
  Табл. 20. Молоко сухое цельное (20-25 % жирности), потребительские цены, 2010 -  2011 гг., руб./кг	46
  Табл. 21. Молоко 3,2 % жирности в пакетах, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	46
  Табл. 22. Молоко 3,2 % жирности в пакетах, потребительские цены, 2010-2011 гг., руб./кг	47
  Табл. 23. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2007-2010гг., тыс тонн	48
  Табл. 24. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2010гг., тыс.тонн	55
  Табл. 25. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., тыс.тонн	58
  Табл. 26. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2010 гг.	62
  Табл. 27. Потребление сливочного масла в РФ	64
  Табл. 28. Ресурсы и использование молока и молочных продуктов, млн. тонн, %	80